Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 24 Agustus 2017 Sedang Breakout 5,910, Mengawali Uptrend Menuju 6,100 Penutupan IHSG yang relatif tepat di Resistance belum mengonfirmasi Breakout namun memberikan peluang Breakout yang sangat besar yang dengan demikian, IHSG berpeluang berada dalam awal Uptrend menuju 6,100. Perlu kenaikan (dan tutup) di atas 5,910 dalam 2 hari terakhir untuk mengonfirmasi Breakout dan awal Uptrend. Technical Analyst prediksi IHSG telah Breakout valid dan di awal Uptrend menuju 6,100. Sektor yang layak dipilih adalah : Telecom, Construction, Industrial Area dan Residential. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : CPO, Mineral dan Auto. Waspadai sektor : Cigarettes, Poultry, Pharmacy, Cement dan Toll. Day Trading Recommendation Buy : ASII, TLKM, BBCA dan BBNI Sell : DOID, INCO dan BMRI Charts : ASII, BBNI, INCO dan DOID Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : - Commodity Related : Oil&Gas (BRPT, MEDC), Coal (DOID, ITMG) Consumer Related : Retail (MAPI) Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 ASII 7975 Buy 8150 7800 2.2% 7920 7860 8020 8060 TLKM 4800 Buy 4900 4700 2.1% 4760 4730 4820 4850 BBCA 19150 Buy 19550 18750 2.1% 18950 18750 19250 19350 BBNI 7400 Buy 7550 7250 2.0% 7330 7270 7460 7520 DOID 1,030 Sell 1010 0-1.9% 1,010 990 1,060 1,080 INCO 2,980 Sell 2900 0-2.7% 2,900 2,820 3,040 3,100 BMRI 13,275 Sell 13200 0-0.6% 13,190 13,110 13,370 13,460 TLKM dan BBCA masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock Trend Daily Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close 1st Add Date DOID Uptrend Sell 1,030 9.0% 1,200 16.5% 10-Aug-17 ITMG Downtrend Buy 20,100 9.5% 25,000 24.4% 7-Jul-17 BRPT Uptrend Sell 1,910-0.5% 2,325 21.7% 22-Aug-17 MEDC Uptrend Buy 2,940 20.0% 3,800 29.3% 18-Jul-17 MAPI Uptrend Sell 6,875 28.5% 7,650 11.3% 3-Mar-17 SMGR Uptrend Sell 10,700-2.3% 11,850 10.7% 10-Aug-17 TLKM Uptrend Buy 4,800 6.7% 5,400 12.5% 23-May-17 JSMR Downtrend Buy 5,475 15.3% 6,200 13.2% 8-May-17 BBCA Uptrend Buy 19,150 16.8% 20,500 7.0% 23-Mar-17 BBRI Uptrend Sell 15,300 16.3% 16,800 9.8% 26-Apr-17 BBTN Uptrend Sell 2,900 52.6% 3,350 15.5% 16-Jan-17 MEDC layak menjadi alternatif pilihan www.samuel.co.id Page 2 of 7
Selected Recommendation Charts ASII (Rp7,975) : Segera Breakout Rp8,000 Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp8,800 Meski berpeluang Downtrend menuju Rp7,000, peluang ASII naik menuju Rp8,000 dan melewati Resistance Rp8,000 tersebut memberikan peluang menarik untuk ASII menghindari Downtrend. ASII berpotensi menuju Rp8,400 paska Breakout Rp8,000. Waspadai penurunan ASII di bawah Rp7,750 BBNI (Rp7,400) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp8,300 BBNI berpotensi mengawali Uptrend dengan Breakout Rp7,450 menuju Rp7,800. BBNI memiliki target menuju Rp8,300 paska Breakout Rp6,925. Waspadai penurunan di bawah Rp7,275 www.samuel.co.id Page 3 of 7
INCO (Rp2,980) Sell : Technical Correction Menuju Rp2,700 INCO berpotensi mengakhiri Uptrend sejak Jul'17 di Rp3,000an untuk membentuk Technical Correction menuju Rp2,700. INCO sangat mungkin berada dalam Uptrend jangka panjang yang kembali dilanjutkan paska INCO Breakout Rp3,100 DOID (Rp1,030) Sell : Technical Correction Maksimum di Rp980 Untuk Tetap Uptrend Menuju Rp1,200 DOID berpeluang mengakhiri Sideways dan kembali Uptrend menuju Rp1,200 setelah Breakout Rp870 dan melewati Resistance di Rp1,050. Waspadai perlanjutan Downtrend bila Breakdown Rp800 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG 0.57 1.35 Staples 0.79 2.46 0.0% 10.0% 20.0% 70.0% Cigarettes 1.67 6.12 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% FMCG 0.09 0.94 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% Poultry 0.61 0.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Discretionary 0.06 1.12 20.0% 33.3% 26.7% 20.0% Auto 0.32 1.22 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare 0.72 2.77 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Pharmacy (0.35) (2.67) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Retail (0.42) 5.82 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% Media 0.04 (1.54) 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Infrastructure 0.18 (0.66) 21.4% 42.9% 21.4% 14.3% Cement (0.81) (0.60) 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% Telecom 2.38 1.07 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Construction (0.46) (2.94) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Industrial Area (0.67) (0.38) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Toll 0.46 (0.45) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Interest 0.00 1.01 27.3% 40.9% 22.7% 9.1% Banking 0.32 1.23 30.8% 30.8% 23.1% 15.4% Residential (0.31) 0.79 22.2% 55.6% 22.2% 0.0% Commodity 1.13 4.13 36.8% 42.1% 0.0% 21.1% Coal 4.00 5.54 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% CPO 0.36 (0.84) 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% Mineral (0.90) 9.61 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas 1.06 2.21 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% Commodity Realted dan Interest Related layak menjadi pilihan utama hari ini Sektor yang layak dipilih adalah : Telecom, Construction, Industrial Area dan Residential Sektor untuk Bottom Fishing adalah : CPO, Mineral dan Auto Waspadai sektor : Cigarettes, Poultry, Pharmacy, Cement dan Toll www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7