1 Juli 2016 pril 2016 Market Review Sinyal Stimulus dari Bank of England Lorotkan Sterling. Sterling anjlok ke level terendah dalam lebih dari 2 tahun terhadap euro pada hari Kamis setelah Gubernur Bank of England mengatakan mungkin diperlukan stimulus tambahan untuk Inggris pada musim panas pasca kejutan Brexit pekan lalu. Gubernur BoE Mark Carney, yang sebelumnya memperingatkan potensi resesi di Inggris jika meninggalkan Uni Eropa, mengatakan komite kebijakan bank sentral akan mengumumkan penilaian awal situasi tersebut pada tanggal 14 Juli, pasca jadwal pertemuan selanjutnya. Sebelumnya sterling sempat menguat setelah mantan walikota london Boris Johnson secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai calon perdana menteri baru menyusul keputusan David Cameron untuk mengundurkan diri. Data Chicago PMI Topang Penguatan Dollar. Dollar AS mempertahankan penguatannya terhadap mata uang utama lainnya pada hari Jumat, terutama setelah data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di wilayah Chicago kembali ke area ekspansi di bulan Juni, di saat pasar masih mencoba untuk pulih dari sentimen brexit. Data menunjukkan bahwa indeks manajer pembelian Chicago naik ke level 56.8 pada bulan ini dari pembacaan 49.3 di bulan Mei. Para analis sebelumnya perkirakan indeks akan naik ke 50.7 di bulan Juni. Laporan tersebut datang setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah individu yang mengajukan tunjangan awal pengangguran dalam pekan yang berakhir 25 Juni naik 10.000 menjadi 268.000 dari total pekan lalu yang sebanyak 258.000. Para analis perkirakan klaim pengangguran akan naik 9.000 menjadi 267.000. Klaim Awal Pengangguran AS Meningkat ke 268.000. Klaim awal pengangguran AS meningkat sebanyak 10.000 menjadi 268.000 pada akhir Juni, terutama disebabkan oleh akhir tahun ajaran sekolah. Namun laju PHK nasional masih berada di level yang sangat rendah. Sebelumnya ekonom dalam survey Reuters memprediksi klaim baru akan naik menjadi 267.000 dalam pekan yang berakhir 25 Juni. Bagaimanapun, klaim baru masih terus berada di bawah level 300.000 untuk 69 minggu beruntun, fase terpanjang sejak 1973. Meskipun perekrutan terlihat melambat di awal musim semi, tidak ada tanda-tanda jika PHK mulai meningkat dari level terendah dalam beberapa dekade. Pemulihan Pasca Brexit Kehilangan Momentum, Bursa Asia Variatif. Bursa saham Asia kehilangan momentum pada hari Kamis, meski bursa saham AS dan Eropa melanjutkan pemulihan pasca Brexit di hari Rabu. Para analis mengatakan reli saham global pasca sell off Brexit menunjukkan memudarnya kecemasan akan krisis Brexit dalam jangka pendek. Namun Inggris yang memulai pembicaraan dengan Uni Eropa masih dibayangi akan ketidakpasian masa depan. Indeks Nikkei Jepang berakhir mendatar dikisaran 15.575,92, setelah sebelumnya sempat menguat sekitar 1%. Indeks Kospi Korea Selatan (KS200) menguat 1,82 poin atau 0,75% menjadi 244,14. Hang Seng Hong Kong menguat lebih dari 1,5%. Bursa Eropa Lanjutkan Rebound Pasca Brexit. Bursa saham Eropa melanjutkan penguatan hingga 3 sesi berturut-turut pada hari Kamis, dengan ekspektasi stimulus dari bank sentral membantu meredakan kecemasan terhadap keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pekan lalu. Pasca diperdagangkan dalam range ketat sepanjagn sesi, indeks saham menguat menjelang penutupan pasca pidato oleh Gubernur Bank of England Mark Carney di London. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa bank sentral mungkin akan menggelontorkan stimulus tambahan pada musim panas ini dan memiliki banyak alat kebijakan yang tersedia FTSE 100 ditutup menguat sebesar 2.3% seiring sterling melemah akibat peluang bertambahnya likuiditas pasca voting Brexit. Sementara itu DAX ditutup menguat sebesar 0.71% pada kisaran 9,680.09. Bagaimanapun juga, saham Deutsche Bank anjlok ke rekor rendah setelah unitnya di AS gagal melewati stress tests dan IMF mengatakan bahwa bank asal Jerman tersebut memiliki potensi risiko terbesar terhadap sistem keuangan secara luas.
Prospek Stimulus Bank of England Hijaukan Wall Street. Wall Street memperpanjang rally memasuki hari ketiga pada hari Kamis setelah bank sentral Inggris mensinyalkan adanya stimulus tambahan dan saham sektor konsumen menguat berkat berita tawaran senilai 23 milyar dollar dari Mondelez International untuk Hershey. Ketiga indeks utama masing-masing ditutup menguat lebih dari 1%, mencetak rally 3-harian terbaik dalam 4 bulan. Dow Jones ditutup menguat 235.31 poin, atau sebeasr 1.33%, pada level 17,929.99, dipimpin oleh saham General Electric dan Visa merupakan satu-satunya komponen yang melemah. S&P 500 ditutup naik 28.09 poin, atau sebesar 1.36%, pada kisaran 2,098.86, dipimpin oleh saham sektor konsumen. Nasdaq ditutup naik 63.43 poin, atau sebesar 1.33%, pada level 4,842.67. Emas Cetak Rally Bulanan Terbesar Sejak Februari. Emas diperdagangkan stabil pada hari Kamis seiring pasar yang mulai stabil, namun emas masih rally bulanan terbesar sejak Februari setelah Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Bursa saham, obligasi, dan mata uang anjlok pada hari Jumat lalu pasca hasil referendum Inggris membuat investor memborong aset safe-haven emas, yang melejit ke level tinggi dalam hampir selama 2-tahun pada level $1,358.20 per ons. Namun kecemasan investor terkait Brexit nampak berakhir pada hari Kamis, dengan bursa saham global menguat untuk ketiga sesinya dan yield obligasi berada dekat rekor rendah. Pulihnya Output Nigeria & Kanada Bebani Harga Minyak. Harga minyak mentah turun lebih dari 3% pada hari Kamis, tertekan oleh pulihnya output minyak dari Nigeria dan Kanada serta aksi profit taking trader pada akhir kuartal terbaik dalam 7 tahun. Minyak naik lebih dari 25% pada kuartal kedua, sebagian dari rebound sebesar 85% semenjak menyentuh level rendah 12-tahun pada awal tahun seiring penurunan tingkat produksi dari Kanada hingga Nigeria mengurangi kelebihan suplai pada pasar. Goldman Sachs mengatakan bahwa kenaikan suplai minyak dari Nigeria akan menekan harga, menambahkan bahwa gangguan akibat kebakaran di Kanada akan berakhir pada bulan September. Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday masih bearish di jangka pendek selama harga masih di bawah MA 50-100-200 di grafik 4 jam. Level support terdekat berada di 1.1030, break di bawah area tersebut seharusnya memicu skenario bearish lebih lanjut mengincar area 1.0910. Untuk sisi atasnya, break di atas 1.1170 seharusnya memicu bullish lanjutan menuju ke 1.1250. GBP/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek khususnya jika harga bertahan di bawah MA 50-100-200 di dalam grafik 4 jam. Level support terdekat terlihat dikisaran 1.3225, menembus ke bawah dari area tersebut dapat memicu tekanan bearish mengincar area 1.3120. Resisten terdekat tampak di area 1.3415, berbalik lagi secara konsisten di atas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 1.3565. USD/JPY. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 102.00, untuk memicu momentum bearish lebih lanjut mengincar area 101.00. Disisi atasnya, resisten terdekat tampak di area 103.30, tembus secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 104.55. USD/CHF. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga mampu break konsisten di bawah MA- 200 di sekitar 0.9760. Yang berpotensi mendorong pelemahan lebih lanjut untuk menguji ulang area 0.9735, sebelum membidik area 0.9705. Sebaliknya, resisten terdekat berada di area 0.9790. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.9820. Resisten berikutnya dapat ditemukan di area 0.9855.
AUD/USD. Bias masih bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu break konsisten di atas area 0.7450. Yang berpotensi memicu penguatan lanjutan menuju area 0.7485, sebelum mengincar area 0.7525. Sebaliknya, MA-100 di sekitar 0.7425 akan bertindak sebagai support terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.7395. Support selanjutnya berada di area 0.7365. XAU/USD. Bias masih bullish dalam jangka pendek, namun diperlukan pergerakan konstan di atas area 1320 utnuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 1335 sebelum menguji area 1345 dan 1360. Sementara itu, break ke bawah area 1320 dapat memicu koreksi bearish kembali ke support pada area 1298. Break ke bawah area ini dapat melanjutkan koreksi bearish untuk menguji area 1280 atau bahkan area 1260. CLS10/Crude WTI. Harga berada dalam fase koreksi bearish menuju support di sekitar area 48.00. Break ke bawah area ini akan melanjutkan koreksi bearish menuju area 47.20 sebelum menguji support kunci pada area 45.80. Untuk pergerakan naik, diperlukan break ke atas area 48.75 untuk memulihkan momentum bullish dan bergerak naik kembali ke area 49.40 atau bahkan 40.00. Nikkei Futures. Bias netral dalam jangka pendek, pergerakan konstan di atas area 15730 akan mengubah bias menjadi bullish menuju area 16000 atau bahkan area 16310. Sementar aitu, kegagalan untuk bertahan di atas area 15730 dapat mendorong harga turun untuk menguji support terdekat di sekitar area 15370. Hanya break ke bawah area ini yang dapat melanjutkan kembali outlook bearish menuju support kunci pada area 14770. Hang Seng Futures. Bias netral dalam jangka pendek, diperlukan break ke ata area 21000 untuk memicu momentum bullish menuju area 21180. Hanya break ke atas area ini yang dapat mendorong harga naik menuju area 21660 dalam jangka panjang. Support terdekat ada pada area 20800. Break ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish lebih lanjut menguji area 20550 sebelum menuju area 20300 Kospi Futures. Bias bullish pada grafik 1-jam, terutama jika harga mampu clear break di atas MA-200 di sekitar 244.40. Yang berpotensi memicu penguatan lanjutan menuju area 245.05 atau bahkan area 245.65. Sebaliknya, MA-100 di sekitar 243.45 akan bertindak sebagai support terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji MA-21 di sekitar 242.80. Support selanjutnya berada di area 242.15. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.0836 1.0966 1.1038 1.1096 1.1168 1.1226 1.1356 Bearish USD/JPY 101.06 102.00 102.60 102.94 103.54 103.88 104.82 Bearish GBP/USD 1.2755 1.3046 1.3178 1.3337 1.3469 1.3628 1.3919 Bearish USD/CHF 0.9584 0.9676 0.9719 0.9768 0.9811 0.9860 0.9952 Bearish AUD/USD 0.7229 0.7330 0.7391 0.7431 0.7492 0.7532 0.7633 Bullish Hang Seng 20116 20476 20697 20836 21057 21196 21556 Neutral Nikkei 14985 15320 15525 15655 15860 15990 16325 Neutral KOSPI 240.55 242.25 243.25 243.95 244.95 245.65 247.35 Bullish FTSE 5876.5 6153.0 6330.0 6429.5 6606.5 6706.0 6982.5 Bullish DAX 9106.0 9389.5 9561.5 9673.0 9845.0 9956.5 10240.0 Bullish DOW 17193 17464 17641 17735 17912 18006 18277 Bullish Gold 1296.98 1308.42 1315.63 1319.86 1327.07 1331.30 1342.74 Bullish OIL 45.83 47.28 47.84 48.73 49.29 50.18 51.63 Bearish
Upcoming Data and Events Thursday, June 30 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 3.30 US Bank Stress Test Results Jun Med - - - - 6.05 GB Gfk Consumer Confidence Jun Low -1-2 Ind -1 6.50 JP Prelim Industrial Production Jun Low -2.3-0.1 % 0.5 8.00 NZ ANZ Business Confidence Jun Med 20.2 - Ind 11.3 8.30 AU Private Sektor Credit m/m May Low 0.4 0.5 % 0.5 12.00 JP Housing Starts y/y May Low 9.8 4.9 % 9.0 13.00 DE German Retail Sales May Med 0.9 0.6 % -0.3 13.45 FR French Consumer Spending m/m May Low -0.7-0.1 % -0.1 FR French Prelim CPI m/m Jun Low 0.2 0.2 % 0.4 14.00 CH KOF Economic Barometer Jun Med 102.4 102.7 Ind 101.8 14.55 DE German Unemployment Change May Med -6-5 K -11 15.30 GB Current Account Q1 High -32.6 28.1 Bln -34.0 GB Final GDP q/q Q1 Low 0.4 0.4 % 0.4 GB Index of Service 3m/3m Apr Low 0.5 0.4 % 0.6 GB Revised Business Investment q/q Q1 Low -0.6-0.4 % -0.5 16.00 EZ CPI Flash Estimate y/y Jun Med 0.1 0.0 % -0.1 EZ Core CPI Flash Estimate y/y Jun Med 0.9 0.8 % 0.8 Tentative IT Italian Prelim CPI m/m Jun Low 0.1 0.2 % 0.3 18.30 EZ ECB Monetary Policy Meeting Accounts Jun Med - - - - 19.30 CA GDP m/m Apr High 0.1 0.1 % -0.2 CA RMPI m/m May Med 6.7 4.9 % 0.7 CA IPPI m/m May Low 1.1 0.4 % -0.5 US Unemployment Claims w/e High 268 269 K 259 20.45 US Chicago PMI Jun Med 56.8 50.4 Ind 49.3 Friday, July 1 st 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 0.30 US FOMC Member Bullard Speaks Jun High - - 6.30 AU AIG Manufacturing Index Jun Low - Ind 51.0 JP Household Spending y/y May Med -1.3 % -0.4 JP Tokyo Core CPI y/y Jun Med -0.5 % -0.5 JP National Core CPI y/y Jun Low -0.4 % -0.3 JP Unemployment Rate May Low 3.2 % 3.2 6.50 JP Tankan Manufacturing Index Q2 Med 4 Ind 6 JP Tankan Non-Manufacturing Index Q2 Med 19 Ind 22 8.50 CN Manufacturing PMI Jun High 50.0 Ind 50.1 Non-Manufacturing PMI Jun Med - Ind 53.1 Cixin Manufacturing PMI Jun High 49.1 Ind 49.2 JP Final Manufacturing PMI Jun Low 47.9 Ind 47.8 BoJ Core CPI y/y Jun Low 0.8 % 0.9 JP Consumer Confidence May Low 41.1 Ind 40.9 13.30 AU Commodity Price y/y Jun Low - Ind -10.0 14.15 CH Retail Sales y/y May Low -1.7 % -1.9 ES Spanish Manufacturing PMI Jun Med 52.1 Ind 51.8 14.30 CH Manufacturing PMI Jun Low 54.9 Ind 55.8 14.45 IT Italian Manufacturing PMI Jun Low 52.7 Ind 52.4 14.50 FR French Final Manufacturing PMI Jun Low 47.9 Ind 47.9 14.55 DE German Final Manufacturing PMI Jun Low 54.5 Ind 54.4 15.00 EZ Final Manufacturing PMI Jun Low 52.6 Ind 52.6 IT Italian Monthly Unemployment Rate May Low 11.7 % 11.7 15.30 GB Manufacturing PMI Jun High 50.0 Ind 50.1 16.00 EZ Unemployment Rate May Low 10.1 Ind 10.2 20.45 US Final Manufacturing PMI Jun Low 51.4 Ind 51.4 21.00 US ISM Manufacturing PMI Jun High 51.3 Ind 51.3 US Construction Spending m/m May Low 0.6 % -1.8 US ISM Manufacturing Price Jun Low 63.9 Ind 63.5
AGENDA ON JULY 1 st 2016 London - Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, berbicara mengenai outlook ekonomi dan kebijakan moneter dihadapan European Economics Financial Centre Distinguished Speakers Seminar - 22.00 WIB. London - Kepala Ekonom European Central Bank, Peter Praet, berbicara di Financial Times "Festival of Finance" 17.00 WIB. London - Kepala Ekonom Bank of England, Andy Haldane, berbicara mengenai "cashless society" di Financial Times "Festival of Finance" - 22.00 WIB. Paris - Anggota Dewan European Central Bank, Benoit Coeure, berpartisipasi dalam diskusi di acara 60th anniversary of Paris Club - 14.15 WIB. Vienna - Bank Sentral Austria merilis laporan stabilitas finansial, dilanjutkan dengan konfrensi peres dari Gubernur Bank Sentral Austria Ewald Nowotny - 15.30 WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY -tidak ada earning dan faktor yang perlu diperhatikan- THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week June Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.1153 1.0969 184 1.1427 1.0969 1.1615 1.0709 JPY 103.28 101.39 189 111.33 98.98 121.67 98.98 GBP 1.3529 1.3118 411 1.5015 1.3118 1.5015 1.3118 CHF 0.9835 0.9704 131 0.9949 0.9549 1.0254 0.9442 AUD 0.7471 0.7323 148 0.7643 0.7179 0.7825 0.6825 IDR 13515 13130 385 13655 13130 13975 12950 GOLD 1335.27 1305.31 29.96 1358.26 1205.34 1358.26 1061.68 OIL 50.00 45.83 4.17 51.67 45.83 51.67 26.05 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on June 30 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.1120 1.1153 1.1023 1.1111 130-0.13% 1.1126 JPY 102.78 103.28 102.34 103.20 94 0.35% 102.84 GBP 1.3452 1.3495 1.3204 1.3311 291-0.85% 1.3425 CHF 0.9795 0.9818 0.9726 0.9761 92-0.37% 0.9797 AUD 0.7440 0.7471 0.7370 0.7452 101 0.01% 0.7451 CAD 1.2931 1.3014 1.2912 1.2924 102-0.09% 1.2935 SGD 1.3478 1.3546 1.3439 1.3470 107-0.03% 1.3474 IDR 13170 13215 13155 13215 60 0.42% 13160 GOLD 1317.05 1324.08 1312.64 1322.85 11.44 0.33% 1318.45 SILVER 18.23 18.79 18.17 18.70 0.62 2.30% 18.28 OIL 49.55 49.62 48.17 48.40 1.45-2.30% 49.54 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 114.30 114.78 113.32 114.57 146 0.12% 114.43 EUR / CHF 1.0893 1.0898 1.0798 1.0835 100-0.59% 1.0899 EUR / GBP 0.8265 0.8380 0.8239 0.8342 141 0.66% 0.8287 CHF / JPY 104.91 105.83 104.33 105.75 150 0.76% 104.95 AUD / JPY 76.73 77.02 75.54 76.90 148 0.40% 76.59 GBP / CHF 1.3176 1.3200 1.2917 1.2995 283-1.19% 1.3151 GBP / JPY 138.24 138.82 135.88 137.41 294-0.46% 138.05 EUR / CAD 1.4386 1.4442 1.4323 1.4349 119-0.31% 1.4393 EUR / AUD 1.4893 1.5040 1.4833 1.4900 207-0.21% 1.4932 GBP / AUD 1.8012 1.8177 1.7752 1.7871 425-0.82% 1.8018 AUD / NZD 1.0474 1.0498 1.0434 1.0441 64-0.33% 1.0476
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU6 15730 15785 15465 15550 320-0.13% 15570 SSIpmU6 15470 15740 15450 15735 290 1.19% 15550.N225 1552.71 15781.69 15575.92 15575.92 205.77 0.06% 15566.83 NIYU6 15615 15810 15450 15740 360 0.00% 15740 KSU6 244.65 244.65 242.95 244.25 1.7 0.56% 242.90 HSIN6 20728 20976 20616 20917 360 1.49% 20609.HSI 20736.85 20828.03 20614.65 20794.37 213.38 1.75% 20436.12.JKSE 4999.878 5033.242 4996.395 5016.647 36.847 0.73% 4980.105 FFIZ6 6301.5 6529.0 6252.5 6507.0 276.5 3.47% 6289.0 FDXZ6 9613.5 9784.5 9501.0 9733.5 283.5 1.21% 9617.0 DJM56 17670 17828 17557 17819 271 1.11% 17624.DJI 17712.76 17930.61 17711.8 17929.99 218.8 1.33% 17694.68 NQM6 4375.00 4410.50 4338.50 4407.00 72.0 1.01% 4362.75.IXIC 4793.749 4843.109 4774.523 4842.672 68.586 1.33% 4779.245 ESM6 2072.25 2091.25 2056.50 2090.25 34.8 1.14% 2066.75 USD 95.652 96.417 95.443 95.980 0.974 0.34% 95.656 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com