Ditopang Kinerja Sektor Perbankan & Energi, Saham Eropa Melonjak. Bursa saham Eropa

Transkripsi

1 11 Oktober 2016 Market Review Debat Calon Presiden Dongkrak Performa Dollar AS. Dollar AS stabil di teritori positif hari Senin seiring pidato Presiden Fed Chicago Charles Evans mengenai ekonomi dan kebijakan. Pekan lalu Fed Evans menyatakan bahwa dirinya cukup nyaman dengan ide kenaikan suku bunga The Fed sebanyak satu kali di tahun ini. Selain itu katalis positif penguatan Dollar terpicu oleh persepsi kemenangan Hillary Clinton pada debat capres kedua AS, dimana kemenangan Clinton dipandang positif untuk Dollar dan pasar aset berisiko secara keseluruhan. Calon dari partai Demokrat tersebut dinilai oleh para pelaku pasar sebagai kandidat yang menjaga status quo bagi Gedung Putih, jika dibandingkan dengan Kepresidenan Donald Trump yang dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian. Alhasil performa Dollar terdongkrak khususnya terkait dengan potensi kenaikan suku bunga the Fed. Euro Masih Tertekan Oleh Kecemasan Brexit. Pairing EURUSD berada dalam tekanan di hari Senin dimana pasar keuangan AS masih ditutup libur Columbus Day, sehingga minim data ekonomi di awal pekan. Sementara di Eropa terdapat laporan kenaikan surplus neraca perdagangan ke 22.2 milyar Euro, melampaui estimasi 19.3 milyar. Selain itu Indeks keyakinan bisnis Sentix EU melonjak ke 8.5, melampaui estimasi 6.2. Fokus selanjutnya akan tertuju pada laporan sentimen ekonomi ZEW dari EU dan Jerman, dimana kedua indikator ekonomi tersebut diprediksi membaik selama bulan Oktober. Ekspor Jerman Melampaui Ekspektasi di Bulan Agustus. Surplus neraca perdagangan Jerman lebih besar dari perkiraan di bulan Agustus akibat tingkat ekspor yang meningkat tajam dibandingkan dengan bulan Juli. Destatis melaporkan surplus di bulan Agustus sebesar 22,2 milyar euro, naik dari bulan Juli 19,4 milyar euro. Ekonom yang disurvei Wall Street Journal sebelumnya memperkirakan surplus sebesar 20,0 milyar euro. Ekspor naik 5,4% menjadi yang tertinggi sejak bulan Mei Dibandingkan dengan Agustus 2015, ekspor naik 9,8%. Kenaikan tersebut meunjukkan rebound dari bulan Juli yang turun 10%. Bursa Asia Beranjak Naik di Tengah Tipisnya Volume Perdagangan. Bursa Asia merangkak naik pada hari Senin seiring pasar melihat peluang kemenangan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengecil di tengah skandal terkait komentarnya mengenai wanita. Hari libur di Tokyo membatasi reaksi dari bursa saham. Trump menghadapi krisis terbesar dalam kampanyenya yang sudah berlangsung selama 16-bulan setelah rekaman dirinya memberikan komentar vulgar mengenai wanita menambah celah yang ada di Partai Republik. Debat kedua dengan Hillary Clinton dari Partai Demokrat tersebut nampaknya tidak memiliki dampak jangka pendek terhadap sentimen investor. Indeks Kospi ditutup menguat 0.1%, atau sebesar 0.23%, pada level , pulih dari penurunan sebelunya lebih dari 0.53%. Bursa Hong Kong, Jepang, dan Taiwan ditutup untuk libur. Ditopang Kinerja Sektor Perbankan & Energi, Saham Eropa Melonjak. Bursa saham Eropa ditutup menguat pada hari Senin berkat kenaikan harga minyak dan harapan akan adanya merjer di sektor perbankan Italia yang sedang kesulitan. Indeks CAC 40 naik 1.1% ke 4,497.26, dan indeks DAX 30 Jerman bergerak 1.3% lebih tinggi di 10, Sementara itu indeks FTSE 100 Inggris menguat 0.8% untuk berakhir di 7,097.50, berada di dekat level tertinggi sepanjang masa. Reuters melaporkan bahwa saham Banco Popolare dan Banca Popolare di Milano mencetak persentase kenaikan harian terbesar dengan menguat masing-masing 6.3% dan 6%. Investor bertaruh bahwa para pemegang saham pada pekan ini akan setuju untuk melakukan merjer. Sementara itu saham terkait energi melonjak setelah harga minyak naik hampir 3% pasca Presiden Rusia Vladimir Puting memberikan dukungannya terhadap upaya internasional untuk membatasi produksi, dan juga karena menteri energi Arab Saudi Khalid al-falih mengatakan bahwa dia optimis para produsen minyak besar dapat mencapai kata sepakat untuk mengurangi produksi.

2 Wall Street Berakhir Positif Berkat Penguatan Sektor Energi. Saham AS berakhir positif pada hari Senin seiring harapan akan tercapainya kesepakatan pemangkasan produksi oleh OPEC mendorong kinerja sektor energi. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,49% di , seiring lonjakan lebih dari yang 2% saham Apple Inc. menopang indeks blue-chip. Indeks S&P 500 terapresiasi 0,46% ke , dengan hanya sektor telekomunikasi yang diperdagangkan melemah di antara 11 sektor utama. Sektor energi di S&P melonjak 1,4% pasca Menteri Energi Arab Saudi, Khalid al-falih, menyatakan optimismenya bahwa produsen minyak utama akan menyetujui pemangkasan output sebelum akhir tahun ini. Sementara indeks Nasdaq Composite ditutup 0,69% lebih tinggi di Fokus investor juga mulai bergeser ke musim laporan earnings, yang secara tidak resmi akan dimulai hari Selasa. Emas Rebound Seiring Meredanya Harapan Suku Bunga AS. Harga emas rebound dari level terlemah mingguan sejak November pada hari Senin setelah data payroll AS hari Jumat lalu meredam spekulasi kenaikan suku bunga Fed dalam waktu dekat, di tengah kembalinya pembeli dari China pasca libur Golden Week. Harga emas pada pekan lalu melorot sebesar 4.5%, menyentuh level terendah dalam 4-bulan di $1,241.20/onz setelah penurunan ke bawah level teknikal $1,300 memicu gelombang aksi jual. Namun setelah itu harga emas rebound karena para trader mempertimbangkan melemahnya prospek kenaikan suku bunga AS pada tahun ini setelah laporan kerja di bulan Agustus dirilis lebih rendah dari perkiraan. Harga emas spot tercatat naik 0.2% di $1,259.15/onz pada hari Senin. Harga Minyak Melambung ke Level Terkuat Setahun Akibat Pernyataan Rusia. Harga minyak mentah berjangka AS berakhir di level tertinggi dalam lebih dari setahun pada hari Senin setelah Rusia mengatakan bahwa mereka siap untuk bergabung dengan OPEC dalam membatasi output minyak mentah. Menteri perminyakan Aljazair memperkirakan hal itu akan memicu komitmen serupa dari produsen non OPEC lainnya. Sentimen juga ditopang oleh penguatan saham-saham di Wall Street dan berita kesuksesan peluncuran obligasi soverign pertama dari eksportir minyak nomor terbesar, Arab Saudi. Harga minyak WTI berakhir naik $1.35 atau 3.1%, di $51.35 per barel, level tertinggi sejak 15 Oktober 2015, setelah sempat menyentuh level tertinggi intraday di $ Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area untuk menambah tekanan bearish mengincar area Resisten terdekat tampak di area , berbalik lagi secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area resisten GBP/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus secara konsisten dibawah area untuk menambah momentum bearish mengincar area Resisten terdekat tampak di area , berbalik lagi secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area USD/JPY. Bias intraday masih bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus diatas area untuk melanjutkan skenario bullish mengincar area Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area , berbalik lagi secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area USD/CHF. Bias bullish dalam jangka pendek berpotensi menguji area Penembusan di atas area tersebut akan memicu momentum bullish lebih lanjut untuk menguji area Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada pada kisaran , penembusan konsisten di bawah area tersebut akan membawa bias kembali ke netral, lebih jauh menguji area

3 AUD/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran , sementara resisten terdekat berada pada kisaran Penembusan di bawah area akan membawa harga turun menuju untuk menguji kembali area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area XAU/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji ke Break di bawah area tersebut akan membawa harga bergerak turun menuju ke 1241 sebelum mengincar ke Untuk sisi atasnya, break di atas 1263 akan membawa membuat bias menjadi netral karena petunjuk yang menjadi tidak jelas, menguji lebih lanjut ke area CLS10/Crude WTI. Bias intraday masih bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area untuk menambah tekanan bullish lebih lanjut mengincar area Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area 50.65, penembusan konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area Nikkei Futures. Bias terlihat bullish pada grafik 4-jam, meskipun masih diperlukan break konsisten di atas untuk mendorong pemulihan lebih lanjut menuju sebelum mengincar Sebaliknya, support terdekat berada di Dengan stochastic dan RSI yang overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menuju atau bahkan MA-21 di sekitar Hang Seng Futures. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish meskipun masih dibutuhkan break konsisten di bawah untuk mendorong pelemahan lebih lanjut menuju atau bahkan MA-100 di sekitar Sebaliknya, resisten terdekat dapat ditemukan di Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang Resisten selanjutnya berada di Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek berpotensi menguji area Dibutuhkan penembusan di atas area tersebut untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area Namun kegagalan menembus di atas area akan mengkoreksi harga ke area akibat indikator stochastic berada di wilayah jenuh beli. Penembusan di bawah area akan membawa bias kembali ke netral, berpotensi menguji area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bearish USD/JPY Bullish GBP/USD Bearish USD/CHF Bullish AUD/USD Sideways Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Bullish FTSE Bullish DAX Bearish DOW Bearish Gold Bearish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Monday, October 10 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 12:45 CH Unemployment Rate Sep Low % :00 DE Trade Balance Aug Low Bln :00 IT Industrial Production m/m Aug Low % :30 EZ Sentix Investor Confidence Oct Low Ind 5.6 Tuesday, October 11 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6:01 GB BRC Retail Sales Monitor y/y Sep Low - % :50 JP Current Account Aug Med 1.58 T :30 AU NAB Business Confidence Sep Med - Ind 6 AU Home Loans m/m Aug Low -1.3 % :00 JP Economy Watchers Sentiment Sep Low 45.9 Ind :00 EU German ZEW Economic Sentiment Oct High 4.0 Ind 0.5 EU ZEW Economic Sentiment Oct Med 6.3 Ind :00 US NFIB Small Business Index Sep Low 95.2 Ind :15 CA Housing Starts Sep Low 194 K :00 US Labor Market Conditions Index m/m Sep Low - Ind -0.7 AGENDA ON OCTOBER 11 th 2016 Sydney London London Luxembourg : Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, berpidato tentang kondisi ekonomi dan kebijakan terkini dalam acara makan siang Australian Business Economists WIB. : Anggota Monetary Policy Committee (MPC) Bank of England, Michael Saunders, berpidato di parlemen WIB. : Anggota komite kebijakan finansial Bank of England (BOE), Anil Kashyap, berpidato di parlemen WIB. : Para menteri keuangan Uni Eropa bertemu di Luxembourg. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY U.S : Alcoa Inc. THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week October Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL

5 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on October 10 th 2016 EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING SSIamZ % SSIpmZ % N225 H O L I D A Y NIYZ % KSZ % HSIV6 H O L I D A Y.HSI H O L I D A Y.JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD % Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com