18 Juni Market Review

Transkripsi

1 18 Juni 2015 Market Review Dollar Melemah Pasca Pernyataan The Fed. Dollar melemah pada hari Rabu setelah pernyataan Federal Reserve pasca rapat kebijakan moneter mengindikasikan para pembuat kebijakan melihat laju kenaikan suku bunga akan lebih lambat dari proyeksi sebelumnya. Dalam konfrensi pers, chariwomen Federal Reserve, Janet Yellen, mengatakan kondisi saat ini masih belum cukup untuk menaikkan suku bunga. Federal Open Market Committee (FOMC) akan membahas kenikan suku bunga pada setiap rapat kebijakan, dan akan tergantung penilaian data-data ekonomi AS yang akan dirilis selanjutnya. Pound Terbang Bersama Peningkatan Pendapatan. Pound kokoh bertengger di dekat level tertinggi harian terhadap pasangan mata uangnya setelah data indeks rata-rata pendapatan warga Inggris yang terbaru lebih tinggi dari ekspektasi. Terdapat serangkaian data domestik Inggris yang dipublikasikan hari Rabu, namun data indeks pendapatanlah yang menjadi bintang. Indeks rata-rata pendapatan selama 3-bulan sampai dengan bulan April naik 2,7%, lebih tinggi dari ekspektasi peningkatan 2,1% oleh para analis yang disurvei Reuters maupun kenaikan 2,3% pada periode sebelumnya. Selain pendapatan, biro statistik Inggris juga melaporkan tingkat pengangguran Inggris untuk periode yang sama berada di rekor terendah 7-tahun. Notula rapat Bank of England (BoE) bulan Juni juga mensinyalkan optimisme pejabat bank sentral bahwa faktor-faktor yang menghambat perekonomian dan menahan inflasi di bawah target mulai memudar. Franc Swiss Cukup Diminati Sebagai Safe Haven. Franc Swiss rally secara luas pada hari Rabu, menguat ke level tinggi 2-pekan terhadap euro, seiring kecemasan Yunani dapat mengalami default utang dan keluar dari zona euro mendorong investor mencari aset yang mana. Pihak Athena tidak menunjukkan sinyal akan mengalah dalam negosiasi yang intens dengan pihak kreditur pada hari Selasa lalu, dengan Perdana Menteri Alexis Tsipras menuduh pihak kreditur mencoba "mempermalukan" Yunani dengan pemangkasan lebih lanjut. Seiring aksi jual pada pasar obligasi Yunani, franc Swiss, yang seringkali dianggap safe haven oleh investor yang tertarik dengan surplus neraca berjalan Swiss yang sehat, menguat sekitar 0.8% terhadap euro menuju level tinggi 2-pekan di kisaran Terhadap dollar, franc menguat sebanyak 1% menuju level $0.9234, menyentuh level tinggi pekan lalu, dan level tertinggi dalam sebulan. The Fed Pertahankan Kebijakan, Kenaikan Suku Bunga Tetap di Tahun Ini. Federal Reserve mempertahankan suku bunga 0% - 0,25%, namun mayoritas pembuat kebijakan masih yakin kondisi perekonomian dapat menjamin kenaikan suku bunga sebanyak satu atau dua kali di tahun ini. Setelah mengadakan rapat selama dua hari, para pejabat The Fed menyimpulkan konstraksi ekonomi di kuartal pertama dikatakan sebagai dampak faktor-faktor yang bersifat sementara, dan ekonomi akan tumbuh secara moderat. Pasar tenaga kerja dikatakan terus menunjukkan peningkatan, sementara inflasi masih rendah dan stabil. The Fed masih mempertahankan proyeksi suku bunga menjadi 0,625% di tahun ini, namun untuk tahun 2016 diturunkan menjadi 1,625% dari proyeksi sebelumnya di bulan Maret sebesar 1,875%.

2 Mayoritas Saham Asia Berbalik Positif Menjelang Keputusan Fed. Mayoritas saham Asia berbalik menguat pada hari Rabu seiring investor global menunggu hasil pertemuan 2-hari Federal Open Market Committee, dimana pembuat kebijakan AS diprediksi belum akan merubah tingkat suku bunga. Sempat bergerak choppy, indeks Shanghai Composite di China ditutup positif seiring berita tentang reformasi sektor keuangan mendukung saham perbankan. Sedangkan indeks Hang Seng di Hong Kong terapresiasi sekitar 0,9% seiring anggota parlemen melakukan voting atas paket reformasi pemilu kontroversial yang didukung oleh China. Di Jepang, indeks Nikkei 225 berbalik 0,2% lebih rendah pasca data perdagangan bulan Mei yang mengecewakan investor. Sementara indeks KOSPI Korea Selatan bangkit dari level terendah 11-pekan untuk ditutup naik 0,3%, dipicu laporan tentang rencana regulator mengembangkan langkah-langkah untuk mengikutsertakan pasar ke dalam indeks pasar negara maju MSCI. Fokus ke Bank Sentral, Bursa Eropa Melemah. Bursa saham Eropa melemah pada hari Rabu, investor lebih banyak menanti hasli rapat kebijakan moneter Federal Reserve AS yang dirilis setelah pasar Eropa ditutup, dan pertemuan dewan gubernur European Central Bank. Data ekonomi yang dirilis hari Rabu menunjukkan inflasi kembali ke zona euro di bulan Mei. Data yang dirilis oleh Eurostat tersebut menunjukkan inflasi dipicu kenaikan harga makanan, tembakau serta jasa, yang mampu mengungguli penurunan harga energi. Indeks FTSE 100 Inggris melemah sekitar 0,4%, meski data menunjukkan jumlah pengangguran Inggris berkurang, dan pertumbuhan gaji menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Indeks CAC Prancis melemah sekitar 1%, sementara DAX Jerman turun 0,6%. Wall Street Perkasa Paska The Fed. Bursa saham AS berjangka dan pasar obligasi menguat tajam, sementara Dollar melemah seiring pernyataan Federal Reserve yang menunjukkan bahwa laju kenaikan suku bunga akan lebih lamban dibanding estimasi semula. Para pejabat The Fed memangkas proyeksi pertumbuhan 2015 dalam prediksi terbaru serta mengeluarkan proyeksi baru yang menunjukkan bahwa arah suku bunga cenderung di level rendah. Namun para investor juga membaca pernyataan The Fed sebagai konfirmasi bahwa kenaikan suku bunga pertama The Fed akan terjadi di tahun ini setelah hampir 1 dekade tidak dinaikkan. Namun berhubung kenaikan bunga pertama sudah didiskon oleh market, maka para pelaku pasar menilai sinyal wait & see yang cukup jelas dari Federal Reserve dipersepsikan lebih dovish dibanding harapan dan berhasil memacu sentimen. Emas Berbalik Menguat Pasca Pernyataan The Fed. Emas berbalik menguat pada hari Rabu setelah Federal Reserve mengatakan ekonomi AS cukup kuat untuk menahan kenaikan suku bunga di akhir tahun 2015, namun juga mengindikasikan laju kenaikan kemungkinan lebih lambat, membuat dollar melanjutkan pelemahan. Berdasarkan proyeksi terbaru dari The Fed, ekonomi AS diperkirakan berada pada laju pertumbuhan 1,8% - 2,0% di tahun ini, setelah berkontraksi di kuartal pertama. Dollar melanjutkan pelemahan terhadap enam mata uang utama setelah pernyataan The Fed tersebut, indeks dollar melemah sekitar 0,80%. Minyak Pangkas Pelemahan Dari Data Persediaan. Minyak mentah WTI melemah pada hari Rabu, namun berhasil memangkas pelemahan yang terjadi akibat data yang menunjukkan kenaikan persediaan bensin dan persediaan minyak mentah di pusat pengiriman minyak di Cushing Oklahoma. Laporan dari Energy Information Administration tersebut juga menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah dan produksi minyak mingguan dalam tujuh pekan beruntun, namun peningkatan di Cushing terjadi untuk pertama kalinya sejak bulan April. Minyak berhasil memangkas pelemahan setelah dollar melemah menyusul keputusan Federal Reserve AS mempertahankan kebijakan moneternya.

3 Laba dan Revenue FedEx Meleset Dibawah Estimasi. FedEx Corp, melaporkan laju revenue dan laba meleseti sedikit dibawah ekspektasi Wall Street untuk kwartal bulan Mei, seiring perusahaan pengiriman barang tersebut terhambat oleh fluktuasi nilai tukar dan imbas harga bahan bakar. Saham CFD FedEx sejauh ini telah menguat 5% sepanjang tahun ini. Di bulan Maret lalu, FedEx telah mengeluarkan warning bahwa penguatan Dollar serta kenaikan harga minyak akan memperburuk hasil laba kwartalan. Warning tersebut dirilis tidak lama setelah laporan laba perusahaan terdongkrak akibat penurunan biaya bahan bakar maupun restrukturisasi segmen air express yang telah memodernisasi pesawat terbangnya. Untuk tahun fiscal keempat yang berakhir 31 Mei, FexEx membukukan kerugian sebesar -$895 juta, atau setara $3.16, lebih buruk dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar +$780 juta atau $2.62 per lembar saham. Sementara revenue merangkak naik 2.5% ke level $12.1 milyar, dibawah estimasi para investor di level $12.3 milyar. Untuk tahun fiscal baru, FedEx memperkirakan laju earnings akan tumbuh di kisaran $ $11.10, sementara analis memprediksi di level $10.88 per lembar saham. Penjualan Oracle serta Laju Laba jatuh Dibawah Estimasi Seiring Penguatan Dollar. Oracle Corp, perusahaan bisnis software dan database melaporkan laju laba dan revenue kwartal keempat dibawah estimasi analis, dilukai oleh faktor penguatan Dollar serta penurunan revenue dari bisnis lisensi software baru. Saham Oracle yang sering dijadikan barometer performa saham sektor teknologi, melorot 7 persen ke $ Net income Oracle jatuh ke $2.76 milyar, atau 62 sen per lembar saham, di kwartal keempat yang berakhir 31 Mei, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya di level $3.65 milyar atau 80 sen per lembar saham. Sementara laju revenue anjlok 5.4% ke level $10.71 milyar seiring faktor nilai tukar. Jika nilai tukar bergerak konstan sebenarnya revenue Oracle tumbuh 3 persen, namun masih dibawah perkiraan analis pada revenue di level $10.92 milyar atau 86 eps. Untuk jasa software cloud computing dan platform, revenue perusahaan tersebut berhasil melambung 29 persen ke level $416 juta. Technical Outlook EUR/USD. Bias netral untuk jangka pendek dan support terdekat terlihat di kisaran Gerakan turun lanjutan akan membawa harga mendekati area Di sisi lain, momentum bullish dapat terpicu jika harga konsisten naik ke atas area dan akan berpotensi membidik reisten yang lebih tinggi di area GBP/USD. Bias bullish untuk jangka pendek dan tren penguatan dapat terpicu jika harga menembus area Resisten berikutnya terletak di dekat area dan Tren penurunan membutuhkan konfirmasi penembusan support untuk dapat membawa harga membidik support berikutnya, dan USD/JPY. Bias bullish untuk jangka pendek dn kenaikan konsisten ke atas resisten dapat memicu momentum bullish. Tren penguatan dapat menggiring harga menguji area Momentum bearish membutuhkan konfirmasi penembusan area Tekanan tambahan akan menyeret harga mendekati area atau bahkan USD/CHF. Bias sedikit bearish dalam jangka pendek, namun dibutuhkan break ke bawah area untuk memicu tekanan bearish lanjutan untuk menuju area sebelum menguji area Sementara untuk pergerakan naik, break ke atas resisten pada area dapat membatalkan outlook bearish saat ini untuk bergerak naik kembali menuju area atau bahkan area Bagaimanapun, kami masih lebih memilih outlook bearish selama harga bertahan di bawah area

4 AUD/USD. Bias masih bearish selama harga bertahan di bawah area , dengan break ke bawah area dapat memicu momentum bearish lanjutan menuju area dalam jangka pendek. Resisten terdekat ada pada area , break ke atas area ini dapat membatalkan outlook bearish untuk bergerak naik menguji area Hanya break ke atas area ini yang dapat mengubah bias menjadi bullish menuju kembali ke a rea XAU/USD. Bias netral dalam jangka pendek, resisten terdekat berada pada kisaran area 1191, sementara support berada pada area Dibutuhkan penembusan dan gerakan konsisten di atas area 1191 untuk memicu momentum bullish menguji area 1197, sebelum membidik area Disisi lain, penembusan kembali di bawah area 1175 akan membawa harga turun menguji kembali area 1168, atau bahkan lebih rendah ke area Hang Seng Futures. Bias intraday berbalik menjadi bearish di jangka pendek, khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area untuk memicu tekanan bearish mengincar area support Resisten terdekat tampak di area 26670, berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area resisten sebelum berbalik melemah. Nikkei Futures. Bias intraday masih bearish di jangka pendek, namun dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area untuk menambah tekanan bearish mengincar area support Resisten terdekat tampak di area 20330, penembusan lebih lanjut ke atas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area sebelum melanjutkan trend pelemahan. Kospi Futures. Bias masih bearish dalam jangka pendek, namun diperlukan break ke bawah area untuk melanjutkan pergerakan bearish menuju area atau bahkan support kunci di sekitar area Sementara itu, untuk pergerakan naik, resisten terdekat ada pada area , break ke atas area ini dapat memicu rebound bullish kembali ke area Hanya break ke atas area yang berpotensi mengakhiri outlook bearish saat ini. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Sideways USD/JPY Bearish GBP/USD Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bearish Hang Seng Bearish Nikkei Bearish KOSPI Bearish FTSE Bearish DAX Bearish DOW Bearish Gold Sideways OIL Bearish

5 Upcoming Data and Events Wednesday, June 17 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 05:45 NZ Current Account Q1 Med Bln :50 JP Trade Balance May Med Bln :30 AU MI Leading Index m/m May Low % :30 GB Average Earnings Index 3m/y Apr High % 2.3 GB Claimant Count Change May High K -7.8 GB MPC Official Bank Rate Votes Jun High GB MPC Asset Purchase Facility Votes Jun Med GB Unemployment Rate Apr Med % :00 CH ZEW Economic Expectations Jun Low Ind -0.1 EZ Final CPI y/y May Med % 0.3 EZ Final Core CPI y/y May Low % :30 CA Wholesale Sales m/m Apr High % :30 US Crude Oil Inventories w/e Med Mln -6.8 Thursday, June 18 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 01:00 US Federal Funds Rate Jun High <0.25 <0.25 % < :30 US FOMC Press Confrence Jun High :45 NZ GDP q/q Q1 High 0.6 % :30 CH SNB Financial Stability Report Jun Med :00 CH Trade Balance May Med - Mln :30 CH Libor Rate Q2 High % CH SNB Press Confrence Jun High :15 GB Retail Sales m/m May High 0.0 % :15 EZ Targeted LTRO Jun High - Bln 97.8 All Day EZ Eurogroup Meetings Jun High :30 US CPI m/m May High 0.5 % 0.1 US Core CPI m/m May High 0.2 % 0.3 US Unemployment Claims w/e High 275 K 279 US Current Account Q1 Med Bln :00 US Philadelphia Fed Manufacturing Index June High 8.0 Ind 6.7 AGENDA ON JUNE 18 th, 2015 FRANKFURT LUXEMBOURG TOKYO BERNE : ECB umumkan pemberian TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations) WIB. : Pertemuan Eurogroup WIB : Pertemuan kebijakan moneter Bank of Japan (sampai 19 Juni). : Penilaian kebijakan moneter dari Swiss National Bank (SNB) WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON THURSDAY H.K U.S : GOLD PEAK : Kroger Co, Red Hat Inc DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Perancis Jepang : Lelang obligasi yang terkait dengan indeks : Lelang obligasi bertenor 3 bulan & lelang obligasi pemerintah bertenor 40 tahun

6 THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week June Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING on June 17 th 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD %

7 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU % SSIpmU % N % NIYU % KSU % HSIM % HSI % JKSE % FFIM % FDXM % DJM % DJI % NQM % IXIC % ESM % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Bank of America % VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI) % Synergy Pharmaceuticals (SGYP) % ipath S&P 500 VIX ST Futures ETN % VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UGAZ) % Top Gainers Stocks Price % Change Synergy Pharmaceuticals (SGYPW) % Synergy Pharmaceuticals ((SGYPU) % Synergy Pharmaceuticals (SGYP) % Kythera Biopharmaceuticals % Neothetics % Top Losers Stocks Price % Change DELT % Rock Creek Pharmaceuticals % DAVIDsTEA % AirMedia Group % CTPartners Executive Search %

8 DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team