Market Review. Dolar AS Terkoreksi Pasca Data Sektor Perumahan. Dollar melemah terhadap mata uang utama

Transkripsi

1 19 Desember 2016 Market Review Dolar AS Terkoreksi Pasca Data Sektor Perumahan. Dollar melemah terhadap mata uang utama lainnya pada hari Jumat, setelah dirilisnya data dari sektor perumahan yang hasilnya mengecewakan, namun greenback masih di dekat level terkuat dalam 14-tahun karena keputusan Federal Reserve pada pekan ini untuk menaikan suku bunga. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pembangunan rumah turun 18.7% menjadi juta unit pada bulan lalu dari bulan Oktober yang sebanyak juta unit, yang direvisi naik dari laporan sebelumnya juta unit. Para analis perkirakan untuk bulan November akan turun menjadi juta unit. Sementara itu data lainnya menunjukkan bahwa jumlah ijin pembangunan di AS turun 4.7% menjadi juta unit pada bulan lalu dari juta di bulan Oktober. Para ekonom perkirakan jumlahnya akan turun menjadi juta unit di bulan November. USDCAD Menguat Seiring Melebarnya Selisih Yield Obligasi. USDCAD menguat pada hari Jumat, ditopang oleh penurunan yield obligasi Kanada baru-baru ini yang semakin menjauh di bawah yield obligasi AS karena investor yang menilai perbedaan kebijakan moneter antara Federal Reserve dan Bank of Canada. USDCAD menguat meskipun harga minyak bergerak lebih tinggi, karena para produsen yang menunjukkan tanda-tanda mengikuti kesepakatan global untuk mengurangi output. Greenback mempertahankan penguatannya sejak Federal Reserve pada hari Rabu meningkatkan suku bunga dan sinyalkan akan lanjutkan kebijakan yang lebih ketat pada tahun depan. Yield obligasi Kanada bertenor 2 tahun turun 4 basis poin untuk di bawah level yield obligasi AS pada pekan ini selisih menjadi 43 basis poin. Pembangunan Rumah di AS Merosot 18,7% Pada Bulan Lalu. Konstruksi rumah baru di AS turun melebihi perkiraan pada bulan lalu setelah melonjak ke level tertinggi 9-tahun pada bulan Oktober, mengindikasikan tidak adanya kemajuan berarti di pasar perumahan real estate. Data Departemen Perdagangan AS hari Jumat menunjukkan pembangunan rumah merosot 18,7% ke 1,09 juta pada bulan November setelah meningkat 27,4% ke 1,34 juta pada bulan sebelumnya, lebih rendah dari estimasi 1,23 juta. Izin pembangunan, yang menjadi proxy untuk pembangunan di masa depan, juga turun 4,7% ke 1,2 juta. Janji Presiden AS terpilih Donald Trump untuk mengurangi regulasi juga telah mendorong optimisme pengembang perumahan, di tengah tantangan kenaikan suku bunga KPR baru-baru ini, terbatasnya pekerja terampil dan minimnya ruang yang tersedia. Pergerakan Kurs Jadi Perhatian, Mayoritas Bursa Asia Menguat. Mayoritas bursa Asia berakhir menguat pada hari Jumat, pergerakan mata uang menjadi perhatian para pelaku pasar dimana nilai tukar yuan terhadap dollar ditetapkan di level terendah sejak Mei 2008, dan pelemahan yen membantu bursa saham Jepang menguat. Indeks Nikkei naik 0,66% menjadi ,15. Dari Korea Selatan, indeks Kospi (KS200) naik 0,42% menjadi 262,56, sementara Hang Seng Hong Kong melemah 0,18% menjadi ,75. Bursa saham China, Shanghai Composite menguat 0,2% menjadi 3.124,03 Bursa Eropa ditutup Menguat, Pasar Fokus ke Data Ekonomi. Pasar saham Eropa ditutup menguat pada hari Jumat seiring para investor yang masih mencerna kenaikan suku bunga AS oleh Federal Reserve dan berfokus terhadap data - data perekonomian. DAX Jerman memimpin penguatan sebesar 0.33% di level , diikuti oleh CAC Perancis yang menguat 0.29% di dan FTSE 100 Inggris yang menguat 0.18% di level Meningkatnya suku bunga The Fed, mempengaruhi nilai mata uang dollar AS terhadap mata uang lainnya. Sementara itu, sentimen dari data perekonomian Eropa melaporkan tingkat inflasi Eropa flat di 0.6%, sementara neraca perdagangannya dilaporkan menyusut dari 24.4 milyar euro menjadi 19.7 milyar euro di bulan Oktober. Sementara itu, neraca perdagangan Italia dilaporkan meningkat sekitar 19% di bulan Oktober menjadi sebesar 4,3 milyar euro. Terakhir, Rusia menyatakan akan tetap menggunakan tingkat suku bunga 10%, dengan potensi pemangkasan suku bunga di semester awal 2017 nanti.

2 Wall Street Ditutup Melemah Akibat Ketegangan AS-China. Wall Street ditutup melemah tipis pada hari Jumat, dengan pelemahan dipimpin oleh sektor keuangan, menyusul kecemasan adanya ketegangan geopolitik. Reuters melaporkan bahwa kapal perang Angkatan Laut China telah menyita drone bawah laut yang diluncurkan oleh sebuah kapal oseanografis asal Amerika di perairan internasional di Laut China Selatan, memicu sebuah protes diplomatik dari Amerika Serikat dan permintaan untuk dikembalikan, menurut petinggi menteri pertahanan AS. Dow Jones ditutup turun 8.83 poin, atau sebesar 0.04%, pada level 19,843.41, dipimpin oleh Caterpillar sementara saham UnitedHealth memipin penguatan. S&P 500 ditutup turun 3.96 poin, atau sebesar 0.18%, pada level 2,258.07, dipimpin saham sektor keuangan, sementara saham sektor utilitas menguat. Nasdaq ditutup turun poin, atau sebesar 0.36%, pada level 5, Sempat Melonjak Sesaat, Harga Emas Kembali Melemah. Harga emas masih berada dalam arus pelemahan setelah sempat melonjak naik sesaat dipicu oleh berita dari dunia militer antara China dengan AS. Pelemahan harga emas sebelumnya masih melanjutkan pelemahan pada hari Kamis setelah Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga AS berikut proyeksi kenaikan lainnya di tahun 2017 mendatang. Namun, pada hari Jumat, harga emas sempat melonjak naik dengan adanya pengaruh sentimen hubungan bilateral antara AS dan Tiongkok yang dinilai berpotensi memburuk setelah beberapa kebijakan asing Donald Trump, presiden ke 45 AS, kembali diperburuk pada hari Jumat dengan disitanya kapal tanpa awak milik AS oleh kapal perang China di laut cina selatan. Konfirmasi Rusia Kembali Menguatkan Harga Minyak Mentah. Harga minyak mentah menguat pada hari Jumat setelah adanya konfirmasi lanjutan dari para produsen terkait keterlibatan mereka terhadap kesepakatan pemangkasan tingkat produksi minyak mentah yang bertujuan untuk meningkatkan harga minyak mentah. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan non-opec sepakat untuk memangkas tingkat produksi hingga 1.2 juta barel per hari untuk mengembalikan harga minyak ke atas level $50 per barelnya. Rusia sebagai produsen minyak raksasa non-opec menyatakan pada hari Jumat bahwa seluruh negara produsen minyak mentah yang telah bergabung dalam kesepakatan ini telah menyatakan akan memangkas tingkat produksi mereka per 1 Januari Technical Outlook EUR/USD. Bias untuk EURUSD masih bearish dalam jangka pendek. Level support terdekat berada di kisaran , break di bawah area tersebut seharusnya memperkuat tren bearish menguji ke Untuk sisi atasnya, bertahan di atas dapat memicu bullish lanjutan menguji ke sebelum menargetkan ke area GBP/USD. Berdasarkan grafik 4 jam, tren untuk GBPUSD masih bearish, terutama jika harga berada di bawah Bertahan di bawah area tersebut dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke sebelum mengincar ke area Untuk merubah bias menjadi bullish, perlu bergerak konstan di atas untuk menguji level resisten di dan USD/JPY. Outlook masih bullish, break kembali ke atas area dapat mendorong harga naik menuju area sebelum menguji area Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada dikisaran , penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area USD/CHF. Bias bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di atas area Yang berpotensi mendorong keberlanjutan rally menuju area atau bahkan area Sebaliknya, support terdekat berada di area Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area Support berikutnya di area

3 AUD/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga mampu break konsisten di bawah area Yang berpotensi memacu penurunan lanjutan menuju area , sebelum mengincar area Sebaliknya, resisten terdekat berada di area Dengan stochastic dan RSI yang oversold, break kembali di atas area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bullish menguji ulang area atau bahkan area XAU/USD. Bias bearish berlanjut pada grafik 1 jam dengan volatilitas dibawah MA 50 dan MA 100. Pergerakan turun konsisten menembus level berpotensi membawa harga terus turun ke , untuk selanjutnya menguji level Sementara itu pada bagian atas, pergerakan naik konsisten menembus level berpotensi membawa harga naik menuju , untuk selanjutnya menguji CLS10/Crude WTI. Harga minyak mentah berpotensi bullish pada grafik 4 jam dengan pergerakan harga diatas MA 100 dan MA 50. Pergerakan naik konsisten menembus berpotensi membawa harga terus naik ke untuk kemudian menguji Sementara itu pada sisi bawah, pergerakan turun yang konsisten menembus berpotensi membawa harga berlanjut turun ke untuk selanjutnya menguji Nikkei Futures. Bias masih bullish terutama jka USDJPY dapat bertahan di atas level Target bullish terdekat ada pada area 19500, break ke atas arae ini akan melanjutkan rally bullish untuk menuju area atau bahkan resisten psikologis pada area Untuk pergerakan turun, support terdekat ada pada area 19215, break ke bawah area ini dapat memicu koreksi bearish menuju area atau bahkan area Hang Seng Futures. Hang seng mencoba reboudn naik setelah gagal menembus ke bawah support pada area kemarin. Rebound akan menuju area dalam jangka pendek sebelum menuju kembali ke area dan Sementara itu, break ke bawah support pada area dapat melanjutkan kembali outlook bearish menuju area dan Kospi Futures. Mengacu dari grafik 1-jam, bias netral dengan potensi range perdagangan antara Break konsisten di atas area bisa memicu pergerakan bullish menuju area , sebelum membidik area Sementara break kembali di bawah area akan menempatkan harga di bawah tekanan bearish untuk menguji ulang area atau bahkan area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bearish USD/JPY Bullish GBP/USD Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bullish Hang Seng Bearish Nikkei Bullish KOSPI Bullish FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Bearish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Friday, December 16 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last IT Italian Trade Balance Oct Low Bln EZ Final CPI y/y Nov Med % 0.6 EZ Final Core CPI y/y Nov Low % 0.8 EZ Trade Balance Oct Low Bln GB CBI Industrial Order Expectation Dec Low 0-5 Ind GBP BoE Quartetly Bulletin Q4 Low CA Foreign Securities Purchase Oct Med Bln US Builidng Permits Nov High Mln 1.26 US Housing Starts Nov Med Mln 1.34 Monday, December 19 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 4.00 NZ Westpac Consumer Sentiment Q3 Low - Ind NZ Building Consents m/m Nov Low - % JP Trade Balance Nov Low 0.23 Tln NZ ANZ Business Confidence Dec Med - Ind DE German Ifo Business Climate Dec High Ind Tentative DE German Buba Monthly Report Dec Low AU CB Leading Index m/m Oct Low - % US Flash Service PMI Dec Low - Ind 54.6 AGENDA ON DECEMBER 19 th 2016 Tokyo - Pertemuan Kebijakan Moneter Bank of Japan (sampai 20 Desember). EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY -tidak ada earning dan faktor yang perlu diperhatikan- THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week Desember Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on December 16 th 2016 EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % 51.07

5 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING SSIamH % SSIpmH % N % NIYZ % KSH % HSIZ % HSI % JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD % Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com