15 Desember Market Review

Transkripsi

1 15 Desember 2015 Market Review Sterling Merosot Dari Titik Tertinggi 3-Pekan. Poundsterling melemah tajam dari titik tertinggi 3- minggu terhadap Dollar AS yang perkasa di Hari Senin, seiring dengan optimisme para investor bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan untuk kali pertama di minggu ini. Para investor juga cemas pada kondisi inflasi Inggris dan pasar ketenagakerjaan yang dirilis minggu-minggu ini. Para pelaku pasar memperkirakan jika data inflasi dan laju pertumbuhan upah menunjukkan trend penurunan dibawah estimasi semula, maka Sterling berisiko terkoreksi tajam seiring dengan perubahan ekspektasi para investor terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Sementara ini para investor memperkirakan BoE tidak akan menaikkan suku bunga acuan hingga akhir 2016, sedangkan The Fed masih berpotensi naikkan suku bunga di minggu ini, sehingga menopang performa Dollar dan yield obligasi AS. Yuan Sentuh Titik Rendah 4 ½ Tahun. Mata uang Yuan ditutup di level terendah sejak Juli 2011 di hari Senin, setelah bank sentral mulai mempublikasikan nilai tukar Yuan terhadap berbagai mata uang, suatu langkah yang pada akhirnya akan mendepresiasikan fleksibilitas mata uang Yuan terhadap Dollar. Sistem Perdagangan Valas China (CFETF) mengumumkan setelah market close hari Jumat, bahwa mereka telah meluncurkan indeks Yuan, dimana hal ini termasuk langkah Beijing untuk membiarkan Yuan melemah lebih jauh terhadap Dollar. Pengumuman CFETF, unit dari bank sentral mengindikasikan niat Beijing untuk menjadikan Yuan sebagai mata uang independen secara gradual. Alhasil pergerakan nilai tukar Yuan lebih berorientasi market dan bergantung pada fundamental ekonomi maupun keuangan di jangka panjang. Kejatuhan Harga Minyak Picu Pelemahan Loonie. Mata uang Dollar Canada yang kaya minyak anjlok ke titik rendah 11 ½ tahun terakhir terhadap Dollar AS di hari Senin, seiring kejatuhan harga minyak ke level rendah 7-tahun, sementara Swiss Franc dan Yen Jepang melejit seiring sentimen pengalihan resiko para investor akibat kejatuhan harga minyak dibawah $35 per barrel ditambah ketakutan melimpahnya pasokan minyak dunia akan bertambah di bulan mendatang. Secara terpisah mata uang Crown Norwegia anjlok sekitar 0.5 persen, berbalik dari penguatan sebelumnya karena Norwegia bergantung pada minyak dan gas bumi lebih dari 1/5 laju GDP. Pejabat The Fed Cemas Pada Kenaikan Suku Bunga Acuan. Pejabat resmi Federal Reserve kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuan dari dekat level nol persen di hari Rabu, dengan ekspektasi kenaikan secara gradual hingga diatas 3 persen dalam kurun waktu 3 tahun. Namun terdapat kecemasan dari The Fed jika kenaikan bunga tersebut tidak didukung dengan kondisi ekonomi maka suku bunga akan dipangkas kembali. Beberapa faktor yang berpotensi memaksa The Fed berbalik arah dan memangkas suku bunga antara lain, shock ekonomi AS akibat eksternal, kondisi inflasi rendah secara berkepanjangan, gelembung keuangan yang pecah dan berimbas pada ekonomi, atau mengurangi momentum siklus bisnis.

2 Indeks Saham Asia Sebagian Besar Merosot, Hanya China Yang Positif. Pasar ekuitas Asia sebagian besar diperdagangkan anjlok pada hari Senin, karena investor masih fokus pada keputusan di tengah pekan ini dari Federal Reserve AS. Pasar saham China melawan tren dan diperdagangkan naik, didorong oleh reli di saham perusahaan broker dan bank. Pasar saham China mengurangi kerugian di awal sesi dan kembali di wilayah positif, dengan indeks Shanghai Composite naik 2.52%, atau 87 poin di 3,521. Bursa saham Jepang bergerak rendah pada hari Senin, meskipun hasil survei kuartalan Tankan, mengukur secara luas sentimen pebisnis, yang dirilis oleh Bank of Japan sebelum pasar di buka hasilnya lebih baik dari perkiraan. Pada penutupan di Tokyo, indeks Nikkei 225 turun 1.80% untuk menyentuh level terendah 1 bulan di 18, Di Korea, indeks Kospi ditutup turun 21 poin, atau 1.07% di 1,928. Saham blue chips, dengan Samsung Electronics ditutup turun 1.79%, saham manufaktur baja Posco turun 3.24%, dan saham KB Financial Group melemah 1.01%. Cemaskan Harga Minyak, Bursa Eropa Anjlok Tajam. Bursa saham Eropa ditutup melemah tajam di awal pekan seiring berlanjutnya pernurunan harga minyak dan komoditas, sementara investor masih menantikan pertemuan Federal Reserve AS pekan ini. Pasar dibuka di area positif namun penurunan harga minyak menekan indeks bursa saham utama. Pidato oleh Presiden ECB Mario Draghi tidak dapat berbuat banyak dalam memperbaiki sentimen investor. Dirinya kembali menegaskan usulannya bahwa ECB harus siap mengambil tindakan dan kembali menambahkan bahwa pemerintah zona euro harus memainkan peranannya. Fokus utama investor pekan ini adalah bank sentral AS, yang mana diperkirakan akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis poin pada hari Kamis dini hari dan dengan sangat bertahap setelahnya. Wall Street Pulih Seiring Rebound Harga Minyak. Wall Street ditutup menguat pada hari Senin, terbantu oleh terhentinya penurunan harga minyak di tengah kecemasan mengenai pasar obligasi ber-yield tinggi. Investor juga menantikan keputusan suku bunga Federal Reserve pekan ini. Dow Jones menguat sekitar 100 poin setelah sempat anjlok lebih dari 100 poin, terbantu oleh penguatan saham Chevron, sementara saham Boeing dan DuPont anjlok paling dalam. S&P 500 mempertahankan penguatan, ditopang oleh sektor telekomunikasi, setelah sempat anjlok ke bawah level psikologis pada 2,000 di sesi tengah hari untuk pertama kalinya sejak pertengahan Oktober. Nasdaq tertekan di area negatif seiring saham Apple turun lebih dari 1% di tengah berita bahwa Morgan Stanley memangkas proyeksi penjualan iphone di tahun 2016 dan earnings miliknya. Nasdaq ditopang naik oleh penguatan sejumlah saham teknologi besar seperti Microsoft dan Amazon. Ekspektasi Rate Hike AS Berpotensi Terus Lorotkan Emas. Harga emas anjlok pada hari Senin seiring dollar menguat menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve pekan ini, yang diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga pertama kalinya dalam hampir selama 1 dekade. Investor memangkas posisinya terhadap emas dalam antisipasi kenaikan suku bunga dan sejauh ini emas telah turun sekitar 9% dalam tahun ini. Kenaikan suku bunga dapat mengikis permintaan aset yang tidak membayarkan suku bunga, sembari juga melambungkan nilai tukar dollar. Penurunan sebesar 4% pada harga minyak menuju level rendah 11-tahun juga turut menekan emas, yang dianggap sebagai alat lindung inflasi. Investor juga akan fokus pada laju siklus pengetatan the Fed dan seberapa cepat normalisasi kebijakan moneter berlangsung, menurut analis. Aksi Short-Covering Bantu Harga Minyak Rebound. Harga minyak rebound hampir sebanyak 2% pada hari Senin, berhasil pulih setelah sempat mendekati level rendah 11-tahun, seiring aksi short-covering dalam kecemasan bahwa penurunan terjadi terlalu cepat. Sebelumnya, kedua minyak jenis Brent dan WTI anjlok sebanyak 4% menuju level terendah sejak awal krisis keuangan tahun 2008, sebelum berhasil memangkas pelemahan berkat aksi short covering. Suplai minyak OPEC diperkirakan untuk naik sebanyak 1 juta barel per hari, menurut Morgan Stanley. Hampir semua kenaikan suplai di tahun 2016 akan datang dari Iran, Irak, dan Arab Saudi, ucapnya.

3 Dapatkan Izin Akuisisi Dari China, Shell Umumkan Rencana Penghematan. Royal Dutch Shell diperkirakan akan memangkas ribuan pekerja lagi untuk menghemat biaya jika akuisisinya terhadap BG Group berjalan sesuai rencana tahun depan menyusul lampu hijau dari pihak China. Akuisisi tersebut, yang diumumkan tanggal 8 April lalu dan merupakan yang terbesar dalam sektor energi, telah mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan China, menurut pernyataan Shell hari Senin, pasca persetujuan dari Australia, Brasil, dan Uni Eropa sebelumnya. Shell dan BG saat ini akan mengirimkan proposal merger pada para pemegang saham dan menggelar rapat umum istimewa untuk voting kesepakatan tersebut. Jika disetujui, akuisisi tersebut akan menghadap sidang pengadilan 10 hari setelahnya dan akan selesai pada awal Februari. Toshiba Berencana Kurangi Hingga 7,000 Pekerja. Toshiba Corp akan memangkas hingga 7,000 pekerjaan, seiring mencoba untuk merampingkan operasionalnya akibat skandal akunting, menurut laporan harian bisnis Nikkei. Sebagian besar dari pemangkasan sebanyak 6,000-7,000 pekerjaan akan terpusat pada segmen gaya hidup, yang termasuk perkakas konsumen, menurut suratkabar tersebut. Toshiba juga akan mengurangi operasionalnya secara drastis pada pabrik Ome, Tokyo, yang memproduksi televisi dan komputer dan sedang memperimbangkan untuk menghentikan pengembangan televisi sama sekali, menurut laporan tersebut. CEO Toshiba, Hisao Tanaka, dan sejumlah petinggi senior lainnya mengundurkan diri di bulan Juli dalam skandal akunting terbesar dalam bertahun-tahun. Hasil penyelidikan independed menunjukkan bahwa CEO telah mengetahui bahwa perusahaan melebihkan labanya sebanyak 1.2 milyar dollar (792.5 juta pound) dalam beberapa tahun. Pihak Toshiba tidak dapat dimintai keterangan. Hingga penutupan hari Senin, saham Toshiba telah anjlok hampir 43% tahun ini. Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday berbalik bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area untuk memicu skenario koreksi bearish mengincar area Resisten terdekat tampak di area , anjlok secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area GBP/USD. Bias intraday menjadi netral di jangka pendek dengan potensi trading range tampak di kisaran s.d Tembus lagi secara konsisten diatas area dapat menambah tekanan bullish mengincar area Di sisi bawahnya, hanya penembusan dibawah area baru dapat memicu skenario koreksi bearish mengincar area atau bahkan lebih rendah. USD/JPY. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area , anjlok secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area USD/CHF. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area , anjlok secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area

4 AUD/USD. Bias intraday berbalik bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area untuk memicu skenario koreksi bearish mengincar area Resisten terdekat tampak di area , berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area XAU/USD. Bias masih bearish dalam jangka pendek, menguji level rendah belakangan ini di sekitar area Break ke bawah area ini akan memicu tekanan bearish lebih lanjut untuk menguji area support 1052 atau bahkan Untuk pergerakan naik, resisten terdekat ada pada area 1070, break ke atas area ini dapat memicu rebound bullish lanjutan kembali ke area Nikkei Futures. Pelemahan yen telah membantu Nikkei rebound kemarin, bertahan di atas area Bagaimanapun juga, diperlukan break ke atas area untuk melanjutkan rebound bullish kembali ke area atau bahkan Hanya break ke bawah area yang dapat melanjutkan outlook beairsh untuk menguji area sebelum menuju area Hang Seng Futures. Harga nampak kesulitan untuk bertahan di atas area 21000, pergerakan konstan di atas area ini dapat memicu rebound bullish kembali ke area sebelum menargetkan kembali ke area Sementara break ke bawah area akan melanjutkan outlook bearish untuk menguji area sebelum menguji support kunci di sekitar area Kospi Futures. Bias intraday berbalik bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area untuk memicu skenario koreksi bearish mengincar area Resisten terdekat tampak di area , menguat secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Bearish GBP/USD Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bearish Hang Seng Bearish Nikkei Bearish KOSPI Bullish FTSE Bearish DAX Bearish DOW Bearish Gold Bearish OIL Bearish

5 Upcoming Data and Events Monday, December 14 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last JP Tankan Manufacturing Index Dec Med Ind 12 JP Tankan Non-Manufacturing Index Dec Med Ind GB Rightmove HPI m/m Dec Low % JP Revised Industrial Production m/m Oct Low % 1.4 JP Tertiary Industry Activity m/m Oct Low % EZ Industrial Production m/m Oct Low % -0.3 Tuesday, December 15 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last AU Monetary Policy Meeting Minutes Dec High AU HPI q/q Q3 Med 2.1 % 4.7 AU New Motor Vehicle Sales m/m Nov Low - % CH PPI m/m Nov Med 0.1 % GB CPI y/y Nov High 0.1 % -0.1 GB MPC Member Haldane Speaks - Med GB PPI Input m/m Nov Med -1.0 % 0.2 GB RPI y/y Nov Med 0.9 % 0.7 GB Core CPI y/y Nov Low 1.2 % 1.1 GB HPI y/y Nov Low 6.4 % 6.1 GB PPI Output m/m Nov Low 0.0 % DE German ZEW Economic Sentiment Dec High 15.2 Ind 10.4 EZ ZEW Economic Sentiment Dec Med 34.4 Ind 28.3 EZ Employment Change q/q Q3 Low 0.2 % GB BOE Quartely Bulletin Q3 Low CA Manufacturing Sales m/m Oct High - % -1.5 US CPI m/m Nov High 0.0 % 0.2 US Core CPI m/m Nov High 0.2 % 0.2 US Empire State Manufacturing Index Dec Med -5.7 Ind GB CB Leading Index m/m Oct Low - % -0.3 Tentative NZ GDT Price Index Dec High - % US NAHB Housing Market Index Dec Low 63 Ind CA BOC Finansial System Review - Low CA BOC Gov Poloz Speaks - High AGENDA ON DECEMBER 15 th 2015 Washington Sydney Ottawa Ottawa - Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Reserve AS mengatakan rapat moneter selama dua hari. - Reserve Bank of Australia merilis notulensi rapat moenter bulan Desember WIB. - Bank of Canada merilis review sistem finansial WIB. - Gubernur Bank of Canada, Stephen Poloz, dan Deputi Gubernur Senior, Carolyn Wilkins, mengadakan konfrensi pers setelah merilis semi-annual Financial System Review WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY H.K. : Pak Fah Yeow, Prada

6 DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Belgia Jepang Spanyol : Lelang Treasury Bills : Lelang Obligasi Pemerintah tenor 5 tahun Auction of 5-year Government Bonds : Lelang Bills tenor 3 dan 9 bulan THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week December Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on December 14 th 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD %

7 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamH % SSIpmH % N % NIYH % KSH % HSIZ % HSI % JKSE % FFIZ % FDXZ % DJM % DJI % NQM % IXIC % ESM % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Bank of America % ipath S&P 500 VIX ST Futures ETN % Kinder Morgan % General Electric % Apple % Top Gainers Stocks Price % Change FXCM % NephroGenex % BioPharmX % Straight Path Communications % Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF % Top Losers Stocks Price % Change Patriot National % Atara Biotherapeutics % BIND Therapeutics % Great Basin Scientific % Learning Tree International %

8 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team