PT Arkha Jayanti Persada Tbk.

dokumen-dokumen yang mirip
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.

PT Jaya Bersama Indo Tbk.

PT Bank Central Asia, Tbk.

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Semen Baturaja (Persero)

Cipaganti Citra Graha

PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Tbk.

Semen Indonesia. Earnings Flash

Update 1Q: Technical Outlook 2015

PT Wismilak In Makmur Tbk

PT Steel Pipe Industry of Indonesia

IPO Update. PT Chitose Internasional Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

PT Adi Sarana Armada Tbk

IPO Update. PT Wijaya Karya Beton Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Economic Update. Exhibit 1. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Exhibit 2. Kontribusi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

IPO Update. PT PP Properti Tbk. Jadwal Penawaran Umum

IPO Update. PT Karisma Aksara Mediatama Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT. PP Proper Tbk. Further Beyond Space. Buy (+34.41%) Earning Flash. 27 Desember 2017

PT Express Transindo Utama Tbk

Saratoga Investama Sedaya

Indonesia Economy: Keeping The Stance

IPO Update. PT Intermedia Capital Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

IPO Update. PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

PT MNC Sky Vision Tbk

PT. Bumi Serpong Damai Tbk.

Nusa Raya Cipta. IPO Update. Jadwal Penawaran Umum: (tentative) Helen Vincentia

Trisula International

IPO Update. PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017E

Acset Indonusa. IPO Update. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

PT Global Teleshop Tbk

Buy on October, Sell on July

Sector Update 21 Januari 2010

Toba Bara Sejahtra. IPO Update. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Metropolitan Land. IPO Update. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Jumlah nilai nominal Keterangan. (Rp) % Jumlah saham

IPO Update. Altas Resources Tbk. Jadwal Penawaran Umum (tentatif): Penawaran Umum

Intraco Penta. Company Update

Alkindo Naratama. IPO Update. Penawaran Umum. Rencana Penggunaan Dana. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

IPO Update. ABM Investama. Jadwal Penawaran Umum (tentatif):

Telecommunication (Overweight)

Indofood CBP. Company Update. Kemampuan Untuk Menaikkan Harga Jual Produk. Pertumbuhan Kinerja Triwulan I 2011

Austindo Nusantara Jaya

IPO Update. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative) Distribusi Saham Elektronik. Penawaran Umum

Salim Ivomas Pratama. IPO Update. Penawaran Umum. Rencana Penggunaan Dana. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Sector Update : Metal Mining June 2009

Sector Update : Otomotif (Astra Group)

XL Axiata (EXCL) Company Update. Attractive Growth

IPO Update. PT Blue Bird Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Wijaya Karya. Company Update TRANSFORMING INTO BEST EPC IN THE REGION. Your Trusted Professional

Sector Update : COAL MINING April 2009

Semen Gresik. Company Update

Technical Outlook 2015

Cement (Underweight) 8M17 cement sales jumped on Java s demand hike. Sector Update. Samuel Equity Research 14 September 2017

Monthly View. Mei PT. Mega Capital Indonesia

Selamat Sempurna. Stock Call STRONG SUSTAINABLE GROWTH STORY. Your Trusted Professional

Indocement Tunggal Prakasa

Greenwood Sejahtera. IPO Update. Penawaran Umum. Rencana Penggunaan Dana. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Monthly View. Januari PT. Mega Capital Indonesia

Bank Rakyat Indonesia

Monthly View. September PT. Mega Capital Indonesia

Visi Media Asia. IPO Update. Penawaran Umum. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. 18 September 2015

Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. IHSG Mar Mar Maret 2016

PT. Pakuwon Ja Tbk. Rock You Like The Hurricane. Buy (+21.95%) Stock Call. 14 November 2017

Banking Sector. Push for lower lending rate. Overweight (Maintain) Samuel Equity Research. Sector Update

Erajaya Swasembada. IPO Update. Jadwal Penawaran Umum: (tentative)

Thursday, June 30th 2016 Menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan Semen Indonesia Tbk Sejarah Singkat Perusahaan. Bisnis & Operasi SMGR.

Your Trusted Professional 1

Agung Podomoro Land. IPO Update. 19 Oktober Fajar Setiawan

Elliottician Overview

Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. IHSG Feb Feb February 2016

Elliottician Overview

Elliottician Overview

Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. IHSG Mar Mar Maret 2016

Jasa Marga Bloomberg: JSMR.IJ Reuters: JSMR.JK

Elliottician Overview

Elliottician Overview

PT Malindo FeedMill Tbk.

Profil Perusahaan NEWS HIGHLIGHTS

Elliottician Overview

Elliottician Overview

Elliottician Overview

Tinjauan Ekonomi Desember 2009

Hold Dec 2018 TP (IDR) 1,050 Consensus Price (IDR) 1,140 TP to Consensus Price -7.9% vs. Last Price +6.6%

Monthly View. Februari PT. Mega Capital Indonesia

Perusahaan Gas Negara Bloomberg: PGAS.IJ Reuters: PGAS.JK

Elliottician Overview

Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. IHSG Feb Feb February 2016

Elliottician Overview

Elliottician Overview

Elliottician Overview

Daily Info. Market Review & Outlook. IHSG Mar Apr Today s Info. Trading Ideas. 07 April 2016

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ( ITMG )

Elliottician Overview

Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN.JK)

Jakarta Composite Index Intraday Elliott Wave Perspective

News. Data Produksi Industri Jepang Jatuhkan Yen

Transkripsi:

IPO Update PT Arkha Jayanti Persada Tbk. Sekilas Perusahaan 25 February 2019 Perseroan berusaha dalam bidang real estate, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan kegiatan perdagangan lokal, konstruksi bangunan, industri pengangkat keras, transportasi darat, dan beberapa kegiatan pelayanan lainnya. Perseroan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya Job order dari client. Perseroan sudah beroperasi secara komersil dari tahun 2009 dengan kapasitas maksimal produksi sebesar 30.000 ton/tahun dan sudah memiliki izin-izin operasional yang diperlukan. Kisaran Harga Saham IDR 190 - IDR 300 PE Ratio 2019E 10.38x 16.39x Jadwal Sementara Jumlah Saham yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya 500,000,000 lembar saham (25%) Masa Penawaran Awal : 18 22 Feb 2019 Perkiraan Tanggal Efektif : 28 Feb 2019 Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 4 6 Mar 2019 Perkiraan Tanggal Penjatahan : 8 Mar 2019 Target Dana IDR 95 Miliar IDR 150 Miliar Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Sec. Elektronik : 11 Mar 2019 Perkiraan Tanggal Percatatan Pada BEI : 12 Mar 2019 Rencana Penggunaan Dana Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1) Sekitar 70% akan digunakan untuk Modal Kerja PT Arkha Jayanti Persada, Tbk. 2) Sekitar 30% digunakan untuk pembayaran utang bank dan Supplier. Kegiatan Usaha Utama Menjalankan usaha dalam bidang industri manufaktur dan fabrikasi komponen alat-alat berat, karoseri body dump truck, konstruksi baja, fabrikasi Oil & Gas equipment dan jasa pengangkutan batubara. Kantor Pusat Jl. Lanbau No. 8, Kp Gudang RT 06 / RW 09, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16810 Www.arkhajayanti.co.id Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT UOB Kay Hian Sekuritas

Riwayat Singkat Perseroan Perseroan berusaha dalam bidang real estate, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan kegiatan perdagangan lokal, konstruksi bangunan, industri pengangkat keras, transportasi darat, dan beberapa kegiatan pelayanan lainnya. Perseroan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya Job order dari client. Perseroan sudah beroperasi secara komersil dari tahun 2009 dengan kapasitas maksimal produksi sebesar 30.000 ton/tahun dan sudah memiliki izin-izin operasional yang diperlukan. Perseroan memproduksi komponen alat berat yang merupakan fabrikasi komponen untuk Excavator, Bulldozer, Motor Grader, Wheel Loader dan Dump truck pertambangan ukuran besar. Melakukan Konstruksi baja. Sedangkan produksi lainnya antara lain Karoseri body dump truck, oil & gas equipment, dan pengangkutan batubara. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan 3 bahan baku utama yaitu carbon steel plate, carbon steel pipe, dan hot rolled carbon steel plate. Kegiatan Usaha dan Pelanggan Perseroan

Penjualan Perseroan Struktur Permodalan & Pemegang Saham Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Laba Perseroan ROE ROA

Research Division Danny Eugene Strategist, Construction, Cement, Automotive danny.eugene@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62431 Helen Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Adrian M. Priyatna Property, Hospital adrian@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62425 Qolbie Ardie Economist qolbie@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62143 Fadlillah Qudsi Technical Analyst Fadlillah.qudsi@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Retail Equity Sales Division Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62038 Dewi Suryani Retail Equity Sales dewi.suryani@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62441 Brema Setyawan Retail Equity Sales brema.setyawan@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62126 Ety Sulistyowati Retail Equity Sales ety.sulistyowati@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62408 Fadel Muhammad Iqbal Retail Equity Sales fadel@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62164 Andri Sumarno Retail Equity Sales andri@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62045 Harini Citra Retail Equity Sales harini@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62161 Syaifathir Muhamad Retail Equity Sales fathir@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62179 Corporate Equity Sales Division Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales rachmadian@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62402 Ratna Wijayanti Corporate Equity Sales ratna.wijayanti@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62055 Reza Mahendra Corporate Equity Sales reza.mahendra@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62409 Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965 Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900 Kantor Pusat Pondok Indah Menara Bank Mega Lt. 2 Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2 Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A Jl. Margaguna Raya Pondok Indah Jakarta Selatan 12790 Jakarta Selatan Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240 DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.