MARKET BRIEF: STATIONERY NON-PAPER Atase Perdagangan Tokyo. [KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

Transkripsi

1 MARKET BRIEF: STATIONERY NON-PAPER Atase Perdagangan Tokyo [KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

2 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Daftar Isi Kata Pengantar 2 Peta Jepang 3 I. Pendahuluan Pemilihan Produk Profil Jepang 5 II. Potensi Pasar Jepang Ekspor Impor Produk Stationery Non-Paper Jepang - Dunia Potensi Pasar Produk Stationery Non-Paper Jepang - Dunia Kebijakan Impor Produk Stationery Non-Paper di Jepang Saluran Distribusi Produk Stationery Non-Paper di Jepang Hambatan Lainnya 26 III. Peluang dan Strategi Peluang Strategi 3 IV. Informasi Penting 33 Referensi 37 Lampiran I. Tabel Tarif Bea Masuk dari Indonesia 38 1

3 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Kata Pengantar Dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, laporan yang berjudul "Market Brief Stationery Non-Paper " telah selesai disusun. Laporan ini memberikan gambaran potensi pasar produk stationery non-paper di Jepang dengan mengacu pada "Outline Market Intelligence dan Market Brief" yang disampaikan di Hotel Borobudur pada tanggal 8 Maret 211. Di tengah dinamika perkembangan pasar dimana tingkat persaingan menjadi semakin kompetitif, informasi terkini terkait kondisi terbaru pasar produk stationery non-paper di pasar tujuan ekspor khususnya Jepang sangatlah dibutuhkan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan mengatur strategi bagi peningkatan ekspor produk stationery non-paper ini. Semoga laporan market brief stationery non-paper ini dapat memenuhi kebutuhan informasi terkini terkait kondisi terbaru pasar, dan menjadi masukan yang konstruktif bagi produsen, pelaku usaha, asosiasi terkait, serta pihak terkait lainnya untuk melihat potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia, untuk dapat menentukan strategi pemasaran dan pengambilan kebijakan ekspor produk stationery non-paper sehingga nantinya dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor Indonesia ke pasar Jepang pada khususnya dan ke pasar global pada umumnya. Tokyo, Nopember 213 2

4 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] PETA JEPANG 3

5 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pemilihan Produk Stationery non-paper adalah produk yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun fiskal 212, market untuk stationery non-paper, khususnya alat tulis di Jepang diperkirakan sebesar 77,4 milyar JPY (lihat Gambar 1.1). Dilihat dari jenis produknya, stationery non-paper memiliki cakupan yang cukup luas. Tabel 1.1 menunjukkan produk-produk dari stationery non-paper yang menjadi cakupan dalam Market Brief ini. Definisi yang tercantum dalam Tabel 1.1 adalah definisi yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 212. Analisa mengenai produk stationery non-paper sebagaimana tercantum di Tabel 1.1 ini di pasar Jepang akan disampaikan di Bab II. dalam milyar JPY (FY) Gambar 1.1 Market Alat Tulis Non-Paper di Jepang 4

6 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 1.1 Produk Stationery Non-Paper dalam BTKI 212 HS Code Deskripsi Description Bolpoin - Ball point pens Pena dan market felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya - Felt tipped and other porous-tipped pens and markers Pulpen, pena stilograf dan pena - Fountain pens, stylograph pens lainnya and other pens Pensil putar atau pensil dorong - Propelling or sliding pencils Isi bolpoin, terdiri dari bolpoin dan tempat tintanya - Refills for ball points pens, comprising the ball point and ink-reservoir Lain-lain - - Other Pensil dan crayon, dengan inti - Pencils and crayons, with lead dimasukkan dalam selubung kaku encased in a rigid sheath Inti pensil, hitam atau berwarna - Pencil leads, black or coloured Lain-lain - Other Pita - Ribbons 1.2 Profil Jepang Jepang adalah negara kepulauan yang juga memiliki julukan sebagai negara Matahari Terbit dan negeri Sakura. Jepang yang beribukota di Tokyo merupakan negara industri dengan GDP terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat dan China. Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan kaisar (tennō heika) sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Parlemen di Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang (House of Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (House of Councillors). Jepang memiliki 47 pemerintah daerah, yang dikenal dengan sebutan Todōfuken atau prefektur, dan masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang Gubernur. 5

7 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Menurut Geospatial Information Authority of Japan, luas negara Jepang yang berpenduduk 126 juta (menurut sensus tahun 212) ini adalah sebesar km. Jepang memiliki 6.8 pulau, dengan 4 pulau terbesar yaitu Hokkaidō, Honshū, Shikoku, dan Kyūshū. Jepang secara geografis terletak di kawasan Asia timur yang terpisah dari benua Asia, dan berada di sebelah barat Samudera Pasifik. Adapun batas-batas negara Jepang adalah sebagai berikut: utara adalah Laut Okhotsk, timur adalah Samudera Pasifik, selatan adalah Laut Cina timur dan Laut Filipina, dan barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. Secara keseluruhan, Jepang mempunyai iklim muson laut sedang. Jepang memiliki mata uang Yen ( ). Kegiatan ekonomi utama Jepang adalah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, perhubungan, dan perdagangan. Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 4%, sehingga Jepang sangat tergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri. Kota-kota perdagangan utama di Jepang adalah Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah kota perdagangan terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari US$ 1 triliun, dan tercatat terdapat 613 perusahaan besar yang terdaftar di Tokyo, hampir 3 kali lipat lebih banyak dibanding New York. Income per capita penduduk Tokyo pada tahun 21 adalah sebesar 4,3 juta JPY. Tokyo akan menjadi tuan rumah untuk Olimpiade tahun 22. 6

8 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] BAB II POTENSI PASAR JEPANG 2.1 Ekspor Impor Produk Stationery Non-Paper Jepang - Dunia Jepang merupakan negara produsen dan pengekspor produk stationery non-paper ke berbagai negara di dunia. Gambar 2.1 menunjukkan contoh produk stationery non-paper buatan Jepang. Produk pensil ini memiliki variasi pencil hardness sebanyak 22 macam, dan merupakan variasi terbanyak yang ada di dunia saat ini. Gambar 2.1 Produk stationery non-paper buatan Jepang 7

9 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1, lima negara tujuan utama ekspor produk HS 9681 Ball point pens adalah Amerika Serikat (25,2%), Meksiko (8,2%), Perancis (7,6%), Hongkong (5,6%), dan Jerman (4,9%). Indonesia berada pada urutan ke-53 dengan pangsa,1%. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9681 adalah sebesar US$ 439,87 juta, atau meningkat 6,2% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.1 Ekspor HS 9681 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,27 322,85 365,77 414,7 439,87 1 Amerika Serikat 17,73 79,34 87,44 11,14 11,98 2 Meksiko 42,32 29,6 37,12 36,14 36,22 3 Perancis 19,2 14,89 12,92 18,24 33,56 4 Hongkong 22,13 2,18 18,29 21,76 24,71 5 Jerman 14,49 13,67 14,57 22,75 21, ,2 8,2 7,6 5,6 4,9 6,2 9,7, ,6-4,9 53 Indonesia,21,18,31,36,37,1 2,8 Nilai ekspor produk HS 9682 Felt tipped and other porous-tipped pens and markers Jepang ke 5 negara utama tujuan ekspor serta ke Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.2. Amerika Serikat (21,4%) merupakan negara tujuan utama ekspor produk HS 9682 ini, yang diikuti oleh Jerman (1,8%), Perancis (6,3%), Arab Saudi (4,5%), dan Hongkong (4,4%). Indonesia (1,9%) berada di urutan ke-17. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9682 ini adalah sebesar US$ 16,97 juta, atau menurun 9,4% dibanding tahun sebelumnya. 8

10 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.2 Ekspor HS 9682 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,66 133,49 15,87 177,72 16,97 1 Amerika Serikat 33,12 34,47 33,28 38,83 34,51 2 Jerman 15,36 11,65 15,99 2,67 17,45 3 Perancis 8,66 7,55 8,27 8,76 1,7 4 Arab Saudi 5,15 6,61 6,26 7,44 7,19 5 Hongkong 1,1 7,52 9,98 7,9 7, ,4 1,8 6,3 4,5 4,4-9,4-11,1-15,6 15-3,4,7 17 Indonesia 1,8 1,85 2,56 2,83 3,7 1,9 8,5 Dari Tabel 2.3 dapat terlihat bahwa lima negara tujuan utama ekspor produk HS 9683 Fountain pens, stylograph pens and other pens Jepang adalah Amerika Serikat (2,8%), Perancis (17,9%), Inggris (9,7%), China (7,5%), dan Belanda (6,7%). Indonesia (,4%) berada di urutan ke-25. Sampai dengan tahun 211, produk ini menggunakan kode HS Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9683 ini adalah sebesar US$ 1,42 juta, atau menurun 7,5% dibanding tahun sebelumnya. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4, lima negara tujuan utama ekspor produk HS 9684 Propelling or sliding pencils adalah Amerika Serikat (34,6%), Korea Selatan (13,3%), Jerman (1,4%), Taiwan (5,5%), dan Meksiko (3,2%). Indonesia berada pada urutan ke-26 dengan pangsa,5%. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9684 ini adalah sebesar US$ 63,71 juta, atau menurun 11,1% dibanding tahun sebelumnya. 9

11 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.3 Ekspor HS 9683 (HS s/d thn 211 ) Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,17 8,78 9,98 11,27 1,42 1 Amerika Serikat 2,16 1,64 2,36 2,72 2,17 2 Perancis 2,36 2,9 1,2 1,89 1,87 3 Inggris 1,1,86,76,92 1,1 4 China,21,29,38,79,78 5 Belanda,17,8 1,22,73, ,8 17,9 9,7 7,5 6,7-7,5-2,2-1,1 9,8-1,2-4,1 25 Indonesia,,1,3,4,4 33,3 Tabel 2.4 Ekspor HS 9684 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir Amerika Serikat Korea Selatan Jerman Taiwan Meksiko 63,84 19,9 9,9 8,46 3,48 1,89 56,57 18,2 8,35 6,62 3,25 1,9 63,35 18,87 1,85 6,48 3,82 2,67 71,69 22,6 11,73 9,22 3,63 2,46 63,71 22,4 8,49 6,65 3,51 2, ,6 13,3 1,4 5,5 3,2-11,1 -,1-27,6-27,9-3,3-17,5 26 Indonesia,34,29,38,42,34,5-19 Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 9686 Refills for ball point pens, comprising the ball point & ink-reservoir adalah Taiwan (13.5%), Amerika Serikat (1,6%), Perancis (1,3%), Jerman (9,7%), dan China (8%). Indonesia berada pada urutan ke-14 dengan pangsa 1,7%. 1

12 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.5, total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9686 ini adalah sebesar US$ 59,36 juta, atau meningkat,4% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.5 Ekspor HS 9686 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,48 39,36 49,54 59,12 59,36 1 Taiwan 7,15 6,95 7,49 8,4 7,99 2 Amerika Serikat 6,69 5,32 4,8 5,67 6,29 3 Perancis 2,7 4,93 2,56 6,15 6,12 4 Jerman 2,42 2,26 4,61 5,85 5,74 5 China 1,7 1,33 3,81 3,56 4, ,5 1,6 1,3 9,7 8,4-4,9 1,9 -,5-1,9 32,6 14 Indonesia,91 1,7 1,2 1,48,99 1,7-33,1 Dari Tabel 2.6 dapat terlihat bahwa lima negara tujuan utama ekspor produk HS Duplicatg stylos; pen/pencil holders; parts of pens, markers, pencils, nes Jepang adalah Indonesia (18,9%), China (16,1%), Amerika Serikat (14%), Belanda (1,9%), dan Malaysia (7,1%). Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS ini adalah sebesar US$ 49,58 juta, atau menurun 6,2% dibanding tahun sebelumnya. Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 9691 Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath, nes adalah Amerika Serikat (22%), Korea Selatan (2,6%), Hongkong (16,3%), Jerman (13,4%), dan Belanda (4,9%). Indonesia tidak termasuk negara tujuan ekspor produk HS 9691 Jepang. 11

13 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.7, total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9691 ini adalah sebesar US$ 5,69 juta, atau meningkat 2% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.6 Ekspor HS Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,67 49,73 57,54 52,84 49,58 1 Indonesia 1,18 1,1 11,38 12,49 9,38 2 China 4,61 5,2 7,47 6,77 7,97 3 Amerika Serikat 7,52 9,87 8,71 5,98 6,95 4 Belanda 1,25 5,78 7,35 6,26 5,42 5 Malaysia 3,94 3,2 4,45 4,39 3, ,9 16,1 14 1,9 7,1-6,2-24,9 17,7 16,2-13,4-2 Tabel 2.7 Ekspor HS 9691 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir Amerika Serikat Korea Selatan Hongkong Jerman Belanda 5,3,78 1,5,67,13,23 4,36,6 1,65,53,4,12 5,61,77 1,82,82,36,24 5,58 1,9 1,38,91,49,19 5,69 1,23 1,17,93,76, ,6 16,3 13,4 4,9 2 12,8-15,2 2,2 55,1 47,4 12

14 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Nilai ekspor produk HS 9692 Pencil leads, black or coloured Jepang ke 5 negara utama tujuan ekspor serta ke Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.8. Amerika Serikat (38,3%) merupakan negara tujuan utama ekspor produk HS 9692 ini, yang diikuti oleh Hongkong (1,4%), Taiwan (7,8%), China (5,8%), dan Korea Selatan (4,5%). Indonesia (1,1%) berada di urutan ke-15. Total ekspor Jepang ke dunia untuk produk HS 9692 ini adalah sebesar US$ 17,56 juta, atau menurun 13,1% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.8 Ekspor HS 9692 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,38 16,87 19,12 2,2 17,56 1 Amerika Serikat 9,76 7,39 8,27 6,67 6,73 2 Hongkong 1,63 1,75 1,8 2,23 1,83 3 Taiwan 1,64 1,44 1,66 2,19 1,37 4 China,48,46,65,83 1,1 5 Korea Selatan 1,4,84 1,19,91, ,3 1,4 7,8 5,8 4,5-13,1,9-17,9-37,4 21,7-13,2 15 Indonesia,14,44,36,38,19 1,1-5 Dari Tabel 2.9 dapat terlihat bahwa lima negara tujuan utama ekspor produk HS 9699 Pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks & tailor s chalks Jepang adalah Indonesia (27,8%), Amerika Serikat (14,4%), Korea Selatan (11,3%), China (1,8%), dan Hongkong (6,2%). Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS 9699 ini adalah sebesar US$ 1,94 juta, atau menurun 11,8% dibanding tahun sebelumnya. 13

15 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.9 Ekspor HS 9699 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,3 1,83 2,7 2,2 1,94 1 Indonesia,23,2,43,55,54 2 Amerika Serikat,57,23,2,3,28 3 Korea Selatan,19,39,38,25,22 4 China,23,27,33,23,21 5 Hongkong,9,12,12,11, ,8 14,4 11,3 1,8 6,2-11,8-1,9-6, ,7 9,1 Dari Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa lima negara tujuan utama ekspor produk HS Typewriter or similar ribbons, prepared for giving impressions Jepang adalah Amerika Serikat (26,1%), China (12%), Belanda (7,7%), Jerman (7,5%), dan Perancis (7,1%). Indonesia berada pada urutan ke-2 dengan pangsa,5%. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 212 untuk produk HS adalah sebesar US$ 23,29 juta, atau menurun 7,9% dibanding tahun 211. Tabel 2.1 Ekspor HS Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,64 217,86 243,42 25,7 23,29 1 Amerika Serikat 75,95 49,5 68,34 62,68 6,7 2 China 38,44 25,9 28,62 27,51 27,64 3 Belanda 42,66 27,5 32,98 19,68 17,69 4 Jerman 9,72 17,68 1,41 14,49 17,17 5 Perancis 15,1 11,38 8,8 19,69 16, ,1 12 7,7 7,5 7,1-7,9-4,2,5-1,1 18,5-17,2 2 Indonesia 2,5,74,93,92 1,13,5 22,8 14

16 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Jepang juga merupakan negara pengimpor produk stationery non-paper dari berbagai negara di dunia. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11 lima negara utama pengekspor produk HS 9681 Ball point pens ke Jepang adalah China (58,6%), Jerman (13,1%), Perancis (5,3%), Korea Selatan (5%), dan Taiwan (3,1%). Indonesia berada pada urutan ke-11 atau urutan ke-2 untuk ASEAN dengan pangsa 1,4%. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9681 adalah sebesar US$ 75,76 juta, atau meningkat 4,1% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.11 Impor HS 9681 Jepang dari Dunia Periode Rank Eksportir ,53 61,77 65,32 72,75 75,76 1 China 42 35,54 37,71 41,97 44,39 2 Jerman 8,52 7,13 8,69 9,29 9,92 3 Perancis 4,76 3,42 4,37 4,83 4,4 4 Korea Selatan 2,44 3,32 3,9 3,77 3,79 5 Taiwan 2,97 2,8 2,14 1,99 2,38 ASEAN 6 Thailand 6,65 4,27 2,45 3,29 1,86 11 Indonesia,44,38 1,1,85 1,3 16 Vietnam,25,25,22,13,31 19 Singapura,1,3,3,13,14 2 Malaysia,18,16,15,18, ,6 13,1 5,3 5 3,1 2,5 1,4,4,2,2 4,1 5,8 6,8-16,4,5 19,6-43,5 21,2 138,5 7,7-33,3 Nilai impor produk HS 9682 Felt tipped and other porous-tipped pens and markers Jepang dari 5 negara utama pengekspor dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel

17 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] China (4,2%) merupakan negara pengekspor utama produk HS 9682 ke Jepang, yang diikuti oleh Korea Selatan (23,3%), Vietnam (19,7%), Malaysia (4,5%), dan Taiwan (4,2%). Indonesia (,8%) berada di urutan ke-9 atau urutan ke-4 untuk ASEAN. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9682 ini adalah sebesar US$ 41,41 juta, atau meningkat 7,7% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.12 Impor HS 9682 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,13 26,85 32,35 38,46 41,41 1 China 11,98 1,72 12,4 15,38 16,66 2 Korea Selatan 6,81 5,84 6,37 8,8 9,65 3 Vietnam 7,18 4,67 7,11 7,13 8,15 4 Malaysia 1,53 1,14 1,61 1,75 1,86 5 Taiwan 1 1,21 1,31 1,74 1,74 ASEAN 8 Thailand,98,91 1,6,93,84 9 Indonesia,61,45,4,44, ,2 23,3 19,7 4,5 4,2 2,8 7,7 8,3 9,7 14,3 6,2-9,7-27,3 Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.13, lima negara utama pengekspor produk HS 9683 Fountain pens, stylograph pens and other pens ke Jepang adalah Jerman (56,9%), Perancis (13,1%), China (1,4%), Italia (1,1%), dan Swiss (3,3%). Indonesia tidak termasuk sebagai negara pengekspor produk HS 9683 ke Jepang. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9683 ini adalah sebesar US$ 13,41 juta, atau meningkat 12,1% dibanding tahun sebelumnya. 16

18 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.13 Impor HS 9683 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,15 11,21 12,24 11,96 13,41 1 Jerman 6,5 5,92 6,24 6,54 7,63 2 Perancis 2,67 2,1 2,51 2,47 1,76 3 China 2,5 1,1 1,13,99 1,39 4 Italia 1,7 1,24,97 1,2 1,35 5 Swiss,19,22,36,13.44 ASEAN 9 Singapura,2,2,1,1,7 15 Malaysia,,1, ,9 13,1 1,4 1,1 3,3,5,1 12,1 16,7-28,7 4,4 12,5 238,5 6 - Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14, lima negara utama pengekspor produk HS 9684 Propelling or sliding pencils ke Jepang adalah China (82,3%), Taiwan (4,5%), Jerman (4,5%), Korea Selatan (4,4%), dan Thailand (1,3%). Indonesia tidak termasuk sebagai negara pengekspor produk HS 9684 ke Jepang. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9684 ini adalah sebesar US$ 16,52 juta, atau meningkat 8,9% dibanding tahun sebelumnya. Lima negara utama pengekspor produk HS 9686 Refills for ball point pens, comprising the ball point & ink-reservoir ke Jepang adalah Perancis (34,3%), China (34%), Korea Selatan (11,6%), Jerman (11,2%), dan Swiss (2,6%). Indonesia tidak termasuk sebagai negara pengekspor produk HS 9686 ke Jepang. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.15, total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9686 ini adalah sebesar US$ 2,68 juta, atau menurun 4,6% dibanding tahun sebelumnya. 17

19 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.14 Impor HS 9684 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir China Taiwan Jerman Korea Selatan Thailand ASEAN Vietnam Singapura Malaysia 14,25 9,97,78 1,3,87,82,1 14,67 1,95,71,7 1,25,54,16 15,51 12,32,81,79,8,36,17 15,17 12,19 1,5,65,62,11,23,3,5 Tabel 2.15 Impor HS 9686 Jepang ke Dunia Periode ,52 13,59,74,74,73,22,13,5,4 Rank Importir Perancis China Korea Selatan Jerman Swiss ASEAN Thailand Singapura 2,38,7,54,59,45,12,23 2,25,13,86,26,41,7,23 3,16,43 1,43,44,47,9,8 2,81,8,7,46,53,9 2,68,92,91,31,3,7,1, ,3 4,5 4,5 4,4 1,3,8,3, , ,6 11,2 2,6,4,4 8,9 11,5-29,5 15,4 17,7 1-43,5 66,7-2 -4, ,6-43,4-22,2 - - Nilai impor HS Duplicatg stylos; pen/pencil holders; parts of pens, markers, pencils, nes Jepang dari dunia pada tahun 212 adalah sebesar US$ 48,76 juta, atau meningkat 8,8% dibanding tahun sebelumnya. 18

20 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.16, lima negara utama pengekspor HS ke Jepang adalah China (84%), Taiwan (6,2%), Korea Selatan (3,5%), Thailand (2,8%), dan Jerman (1,7%). Indonesia (,1%) berada di urutan ke-12, atau urutan ke-3 untuk ASEAN. Tabel 2.16 Impor HS Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,96 25,59 4,48 44,8 48,76 1 China 26,91 2,41 35,87 35,87 4,95 2 Taiwan 2,88 2,27 3,61 3,61 3,4 3 Korea Selatan 1,11 1,22 2,2 2,2 1,71 4 Thailand,29,61 1,45 1,45 1,36 5 Jerman,93,44,82,82,83 ASEAN 6 Vietnam,33,16,39,39,34 12 Indonesia,2,1,4,3 14 Malaysia,16,14,3,4,2 23 Singapura,3, ,2 3,5 2,8 1,7,7,1,4 8,8 14,2-3,8-15,3-6,2 1,2-12, Lima negara utama pengekspor produk HS 9691 Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath, nes ke Jepang adalah China (45,1%), Vietnam (31,1%), Jerman (8,8%), Taiwan (7,5%), dan Korea Selatan (2,9%). Indonesia berada di urutan ke-6, atau urutan ke-2 untuk ASEAN dengan pangsa 1,6%. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.17, total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9691 ini adalah sebesar US$ 25,13 juta, atau meningkat 7,9% dibanding tahun sebelumnya. 19

21 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.17 Impor HS 9691 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,19 14,59 2,39 23,29 25,13 1 China 7,45 8,32 11,5 12,35 11,34 2 Vietnam,4,78 3,55 5,52 7,81 3 Jerman 3,14 1,25 1,85 1,72 2,22 4 Taiwan 1,15,74,88 1,4 1,88 5 Korea Selatan 1,22 1,5 1,8 1,22,72 ASEAN 6 Indonesia 2,24,77,21,41,39 11 Thailand,4,25,1,2,4 12 Filipina,4,1,7,3 2 Singapura,3 21 Myanmar,31,16,3,22 25 Malaysia,23,7, ,1 31,1 8,8 7,5 2,9 1,6,2,1,1 7,9-8,2 41,5 29,1 8, ,9 1-57, Nilai impor produk HS 9692 Pencil leads, black or coloured Jepang dari 5 negara utama pengekspor serta dari ASEAN dapat dilihat pada Tabel Vietnam (41,9%) merupakan negara utama pengekspor produk HS 9692 ke Jepang, yang diikuti oleh China (32,9%), Korea Selatan (11,5%), Jerman (3,8%), dan Taiwan (3,6%). Indonesia (,2%) berada di urutan ke-7, atau urutan ke-3 untuk ASEAN. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9692 ini adalah sebesar US$ 4,96 juta, atau menurun 3,3% dibanding tahun sebelumnya. 2

22 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.18 Impor HS 9692 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir ,7 3,52 4,66 5,13 4,96 1 Vietnam 2,13 1,18 1,92 2,5 2,8 2 China 1,44 1,7 1,62 1,76 1,63 3 Korea Selatan,64,92,7,8,57 4 Jerman,19,9,8,12,19 5 Taiwan,12,13,17,16,18 ASEAN 6 Thailand,1,8,14 7 Indonesia,15,8,1,9,1 13 Malaysia, ,9 32,9 11,5 3,8 3,6 2,8,2-3,3 1,5-7,4-28,8 58,3 12, ,1 Dari Tabel 2.19 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 9699 Pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks & tailor s chalks ke Jepang adalah China (59,6%), Taiwan (11,3%), Jerman (1,1%), Korea Selatan (7,9%) dan Amerika Serikat (2,9%). Indonesia (,3%) berada di urutan ke-15, atau urutan ke-2 untuk ASEAN. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS 9699 ini adalah sebesar US$ 8,88 juta, atau menurun 3,7% dibanding tahun sebelumnya. Dari Tabel 2.2 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS Typewriter or similar ribbons, prepared for giving impressions ke Jepang adalah China (66%), Malaysia (16,6%), Vietnam (5,8%), Singapura (3,9%), dan Perancis (3,8%). Tidak tercatat impor dari Indonesia sejak tahun 211. Total impor Jepang tahun 212 untuk produk HS adalah sebesar US$ 53,15 juta, atau menurun 5,7% dibanding tahun

23 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Tabel 2.19 Impor HS 9699 Jepang ke Dunia Periode Rank Importir China Taiwan Jerman Korea Selatan Amerika Serikat ASEAN Thailand Indonesia Malaysia Filipina Vietnam 6,92 4,2 1,32,47,3,23,6,1,3 6,82 4,18,87,3,54,28,7,1,4,7 6,68 4,12 1,19,25,31,47,5,1,4,4 9,22 6,6 1,35,44,66,25,6,2 Tabel 2.2 Impor HS Jepang ke Dunia Periode ,88 5,29 1,9,7,26,5,3 Rank Importir China Malaysia Vietnam Singapura Perancis ASEAN Thailand Indonesia Filipina 48,31 28,83 9,15 3,21,97 1,19,4,8 44,71 25,59 1,2 2,19 1,24 1,39,19,1 58, ,9 3,66 1,44 1,52,3,2 56,34 34,17 11,53 4,9 1,62 1,97 53,15 35,9 8,82 3,8 2,7 2,4, ,6 11,3 1,1 7,9 2,9,6, ,6 5,8 3,9 3,8,4-3,7-12,7-25,9 14,5 6,1 4-16, ,7 2,7-23,5-24,7 27,8 3,6-22

24 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Gambar 2.2 menunjukkan lima negara pengekspor terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk produk stationery non-paper. Indonesia berada di urutan ke-4 di antara negara anggota ASEAN lainnya. dalam juta USD Gambar 2.2 Lima negara pengekspor terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk produk stationery non-paper 2.2 Potensi Pasar Produk Stationery Non-Paper Jepang - Dunia Tabel 2.21 memperlihatkan potensi ekspor Indonesia untuk produk stationery non-paper pada tahun 212. Dengan kapasitas ekspor produk stationery non-paper Indonesia ke dunia sebesar US$ 111,32 juta dan nilai impor Jepang dari dunia sebesar US$ 29,66 juta, maka terlihat bahwa Indonesia masih memiliki potensi sebesar US$ 54,3 juta untuk mengekspor produk stationery non-paper ke Jepang pada tahun

25 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi Indonesia untuk mereguk pasar/share yang lebih besar untuk produk stationery non-paper di Jepang masih sangat terbuka. HS code Tabel 2.21 Potensi Ekspor produk stationery non-paper Indonesia ke Jepang tahun 212 Impor Jpn dr Ina 1,3,32,3,39,1, Sumber: ITC (Satuan: juta US$) Ekspor Ina ke Dunia 16,63 6,52,6,2,34,18 8,28 1,59 5,65,5 Impor Jpn dr Dunia 75,76 41,41 13,41 16,52 2,68 48,76 25,13 4,96 8,88 53,15 Potensi Perdagangan Ina 15,6 6,2,6,2,34,15 24,74 1,49 5,65,5 2.3 Kebijakan Impor Produk Stationery Non-Paper di Jepang Untuk impor produk stationery non-paper, regulasi yang berlaku di Jepang adalah sebagai berikut: (1) Custom Law. Tarif bea masuk yang berlaku untuk produk stationery non-paper dari Indonesia tercantum pada Lampiran I. Seluruhnya telah bebas tarif bea masuk. Selain itu, Custom Law juga berlaku untuk mencegah masuknya produk stationery non-paper yang melanggar Intellectual Property Right, seperti produk tiruan yang menggunakan brand terkenal. (2) Export Trade Control Order. Regulasi ini berlaku bila produk menggunakan materi khusus seperti gading gajah, karang laut, tempurung kura-kura, dsb. 24

26 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] 2.4 Saluran Distribusi Produk Stationery Non-Paper di Jepang Gambar 2.3 mendeskripsikan alur distribusi produk stationery non-paper dari produsen, lalu diekspor dan sampai kepada konsumen. Perusahaan-perusahaan Jepang tidak sedikit yang memproduksi produk stationery non-paper di luar negeri secara OEM, atau memiliki pabrik di luar negeri. Selain itu, brand terkenal dari luar negeri umumnya memiliki official agency. Untuk distribusi dalam negeri, saat ini diperkirakan distribusi melalui wholesalers semakin berkurang dengan bertambahnya transaksi langsung antara perusahaan manufacturers dengan retailers dan mass merchandisers. Produk stationery non-paper juga dijual di convenient stores yang jumlahnya sudah melebihi 47. toko, sehingga mudah dijangkau oleh konsumer perorangan. Perkantoran juga merupakan konsumer dalam jumlah besar untuk produk stationery non-paper ini. Foreign Manufacturers Importers Japanese Manufacturers Foreign Brand Import Agents Office Suppliers, Promotion Agencies Wholesalers Area Agents Retailers, Mass Merchandisers Offices Consumers Gambar 2.3 Saluran distribusi produk stationery non-paper dari luar negeri 25

27 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] 2.5 Hambatan Lainnya Beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan ekspor produk stationery non-paper ke Jepang adalah sebagai berikut. (a) Pemasaran dan promosi. Produsen dan pengusaha produk stationery non-paper perlu aktif untuk ikut dalam pameran dagang di Jepang sehingga keberadaan mereka dapat dikenal oleh importir Jepang. (b) Reputasi pesaing. Premium market Jepang menyukai produk dengan brand terkenal. Gambar 2.4 adalah contoh produk Dupont yang ada di market Jepang. Reputasi pesaing di premium market merupakan penghalang untuk produk Indonesia masuk ke premium market di Jepang. Di sisi lain, pangsa Indonesia di pasar Jepang masih jauh di bawah Vietnam (lihat Gambar 2.2). Dari data ini dapat terlihat bahwa reputasi Vietnam telah diakui oleh perusahaan-perusahaan Jepang, baik sebagai partner OEM maupun sebagai tujuan investasi. Gambar 2.4 Produk Dupont di Jepang 26

28 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] (c) Peningkatan upah buruh. Peningkatan upah buruh di Indonesia akan menaikkan nilai harga produk stationery non-paper buatan Indonesia yang mengakibatkan turunnya daya saing harga dengan negara pesaing lainnya. (d) Kendala bahasa/komunikasi. Ada kendala bahasa/komunikasi antara produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia dengan importir Jepang karena keterbatasan pihak Jepang dalam penggunaan bahasa Inggris, dan hal ini dapat menghambat proses transaksi. (e) Menyusutnya market dalam negeri Jepang. Dari Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa market produk stationery non-paper di Jepang mengalami penurunan drastis pada tahun 29 akibat Lehman Shock. Efek penurunan ini belum terlihat membaik sampai dengan tahun 212 yang lalu. Market produk stationery non-paper di Jepang dapat dikatakan sudah jenuh, sehingga sulit bagi pemain baru untuk masuk ke market produk ini bila tidak memiliki nilai khusus, baik harga yang sangat murah, sisi fungsional atau desain yang unik. 27

29 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] BAB III PELUANG DAN STRATEGI 3.1 Peluang a. Bentuk Kerjasama Dengan hubungan bilateral yang terbina baik antara Indonesia dan Jepang, Indonesia memiliki keuntungan untuk mengundang lebih banyak investor dari Jepang untuk mengembangkan industri produk stationery non-paper di Indonesia. b. Tarif bea masuk Melalui perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA, seluruh produk stationery non-paper dari Indonesia telah menjadi bebas tarif bea masuk. Sebagai contoh, untuk produk HS (Ball point pens Other), China, Korea Selatan, Taiwan yang merupakan negara-negara utama pengekspor produk ini ke Jepang dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%. Lebih rendahnya nilai tarif bea masuk memberi peluang yang lebih baik bagi produk dari Indonesia. c. Perbaikan ekonomi dalam negeri Jepang Dengan perbaikan ekonomi dalam negeri Jepang, diharapkan perusahaan-perusahaan di Jepang akan kembali meningkatkan anggaran untuk penggunaan produk stationery non-paper, terutama sebagai hadiah atau promotional goods. 28

30 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] d. Kemampuan produksi di Indonesia. Dari Tabel 2.21, dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki kemampuan mengimpor produk HS 9691 (Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath) ke dunia sebesar US$ 8,28 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan produksi yang besar khususnya untuk produk HS Dengan kemampuan produksi yang ada, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasar di Jepang. e. Keberadaan produsen asing di Indonesia. Keberadaan pabrik-pabrik dari perusahaan alat tulis terkenal seperti Faber Castell dan Staedtler menunjukkan bahwa Indonesia dianggap mampu untuk memproduksi produk stationery non-paper dengan kualitas internasional. Gambar 3.1 menunjukkan contoh produk Faber Castell yang diproduksi di Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Gambar 3.1 Produk Faber Castell yang Diproduksi di Indonesia 29

31 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] 3.2 Strategi Dengan melihat fenomena secara umum dan mempertimbangkan peluang-peluang yang tertera di atas, hal-hal berikut direkomendasikan bagi dunia usaha Indonesia untuk dapat meningkatkan pangsa pasar untuk produk stationery non-paper di Jepang. a. Berpartisipasi dalam pameran dagang di Jepang. Pameran-pameran yang terkait produk stationery non-paper dilaksanakan setiap tahunnya di Jepang. Para produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia kiranya dapat proaktif untuk berpartisipasi mengikuti pameran sehingga keberadaan perusahaan mereka dapat dikenal di Jepang. b. Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Jepang. Para produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan dagang luar negeri Indonesia di Jepang (Tokyo dan Osaka) untuk meminta informasi pameran dan perkembangan terkait produk stationery non-paper ini, maupun untuk bantuan prasarana kerjasama dengan pihak Jepang. c. Membina terus hubungan yang baik dengan pembeli/partner dari Jepang. Bila berhasil bertransaksi dengan pihak Jepang, produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia harus berusaha untuk terus menjaga kualitas produk sehingga tetap terjalin hubungan saling percaya yang baik dengan pembeli/partner dari Jepang tersebut. 3

32 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] d. Konsentrasi produk. Walaupun produk stationery non-paper terdiri dari berbagai jenis produk, namun ada baiknya bila Indonesia memusatkan promosi dan produksi pada produk-produk yang memiliki market impor yang besar di Jepang dan Indonesia sendiri mampu memproduksi dalam volume besar. Bila melihat Tabel 2.21, maka Indonesia perlu meningkatkan promosi dan produksi untuk produk HS 9681 (Ball point pens) dan produk HS 9691 (Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath). Pada tahun 212 Indonesia memiliki potensi sebesar US$ 15,6 juta untuk produk HS 9681 dan US$ 24,74 juta untuk produk HS Pemerintah pusat perlu mendukung konsentrasi produk ini dengan memberikan sarana dan prasarana untuk pengembangan industri yang memproduksi produk HS 9681 dan HS 9691 ini. e. Mengundang produsen Jepang untuk produk stationery non-paper ini membuka pabrik di Indonesia atau mendapatkan partner OEM di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada saluran distribusi produk stationery non-paper ini pada Gambar 2.3, produsen Jepang yang memiliki pabrik di luar negeri atau partner OEM di luar negeri juga menjadi importir produk stationery non-paper ke Jepang. Perlu adanya dukungan pemerintah Indonesia untuk mempermudah masuknya perusahaan-perusahaan produsen Jepang ke Indonesia. Di sisi lain, produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia perlu aktif untuk membina hubungan dengan produsen Jepang sehingga dapat menjadi partner OEM bagi produsen Jepang. 31

33 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] f. Membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan asing yang memiliki market di Jepang. Produk Faber Castell yang diproduksi di Indonesia juga diekspor ke Jepang. Bila perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan asing yang sudah memiliki market di Jepang namun belum masuk ke Indonesia, tentunya akan membantu peningkatan pangsa Indonesia ke Jepang. g. Membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan promotional goods di Jepang. Dengan perbaikan ekonomi dalam negeri Jepang yang mulai terlihat, perusahaan-perusahaan diharapkan akan meningkatkan kembali anggaran untuk promotional goods. Produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia perlu mempromosikan produknya ke perusahaan-perusahaan promotional goods di Jepang, misalnya dengan mengikuti pameran yang berhubungan dengan promotional goods. Namun, perlu dicatat bahwa produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia harus mampu bersaing secara harga dengan negara pesaing seperti China dan Vietnam. h. Mengembangkan produk dengan nilai tambah. Mengingat jenuhnya market Jepang untuk produk stationery non-paper ini, produsen/pengusaha produk stationery non-paper di Indonesia yang ingin masuk ke market Jepang dengan brand original perlu memikirkan nilai tambah yang unik, baik dari sisi fungsional maupun desain. 32

34 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] BAB IV INFORMASI PENTING 1 Kamar Dagang Jepang The Tokyo Chamber of Commerce & Industry Head Office: 3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5, Japan Phone: Fax: Website: 2 Asosiasi Terkait Komoditi Stationery Non-Paper di Jepang All Japan Stationery Association F, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo , Japan Phone: Fax: Website: Japan Imported Pen Association , Ueno, Taito-ku, Tokyo-11-5, Japan Phone: Fax: Website: Japan Stationery Foundation , Matsugaya, Taito-ku, Tokyo , Japan Phone/Fax: Website: Japan Writing Instruments Manufacturers Association 2-3-6, Nishi Nippori, Arakawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Fax: Website: 33

35 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] 3 Daftar Importir Komoditi Stationery Non-Paper di Jepang Desk Labo , Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo, Japan Phone/Fax: info@desklabo.net Website: Fukuzaki Co., Ltd , Kawarayamachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , Japan Phone: Fax: novelty@fukuzaki.co.jp Website: Gazaiya.com , Owadacho, Minuma-ku, Saitama-shi, Saitama , Japan Phone: Fax: webmaster@gazaiya.com Website: Global Co., Ltd , Izumidori, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo , Japan Phone: Website: bundoki.com Intercontinental Trading Corp , Azabudai, Minato-ku, Tokyo-16-41, Japan Phone: Fax: Website: Kaigai Jimuki Co., Ltd F, Waseda Tsurumaki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo , Japan Phone: sugino@kaigaijimuki.co.jp Website: 34

36 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Lextyle Stationery 39, Kasanui, Hanno-shi, Saitama , Japan Phone: Website: Machiyama Co., Ltd , Ueno, Taito-ku, Tokyo-11-5, Japan Phone: Fax: Website: Orange Material Co., Ltd F, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo-15-1, Japan Website: Waki Co., Ltd F, Yoshino, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka-553-6, Japan Phone: Fax: Website: 4 Daftar Pameran Terkait Komoditi Stationery Non-Paper di Jepang Fukuoka International Gift Show Website: Phone: International Stationery & Office Products Fair Tokyo Website: Phone: Osaka International Gift Show Website: Phone:

37 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Promotional Goods Expo Website: Phone: Stationery & Paper Product Messe Website: Phone: Tokyo International Gift Show Website: Phone: Perwakilan Indonesia di Jepang KBRI Tokyo 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo , Japan Phone: Fax: info@kbritokyo.com Website: kbritokyo.jp KJRI Osaka Resona Senba Building 6 th Floor , Minami Senba, Chuo-ku, Osaka , Japan Phone: Fax: kjri-osaka@indonesia-osaka.org Website: ITPC Osaka ITM 4-J-8, Asia and Pacific Trade Center 2-1-1, Nanko Kita, Suminoe-ku, Osaka , Japan Phone: Fax: Website: 36

38 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] REFERENSI ASEAN-Japan Center. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 212. International Trade Center. Japan Customs, Nopember 213, JETRO. 37

39 [Market Brief Atdag Tokyo 11/213] Lampiran I. Tarif Bea Masuk Produk Stationery Non-Paper dari Indonesia HS Number Description Tariff Note BALL POINT PENS; FELT TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND MARKERS; FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS; 968 DUPLICATING STYLOS; PROPELLING OR SLIDING PENCILS; PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS; PARTS (INCLUDING CAPS AND CLIPS) OF THE FOREGOING ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 969: - Ball point pens: - - With holders or caps, made of, or combined with, precious metal, metal clad with precious metal, metal plated with precious metal, precious or semi-precious stones, pearls, coral, elephants' tusks or Bekko free Other free Felt tipped and other porous-tipped pens and markers free - Fountain pens, stylograph pens and other pens: - - With holders or caps, made of, or combined with, precious metal, metal clad with precious metal, metal plated with precious metal, precious or semi-precious stones, pearls, coral, elephants' tusks or Bekko free Other free - Propelling or sliding pencils: - - With holders or caps, made of, or combined with, precious metal, metal clad with precious metal, metal plated with precious metal, precious or semi-precious stones, pearls, coral, elephants' tusks or Bekko free Other free Refills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir free - Other: - - Other: Parts and accessories of ball point pens or of propelling or sliding pencils, other than refills for ball point pens free Other free PENCILS (OTHER THAN PENCILS OF HEADING 968), 969 CRAYONS, PENCIL LEADS, PASTELS, DRAWING CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALKS AND TAILORS' CHALKS: - Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath: With black leads free Other free Pencil leads, black or coloured free Other free TYPEWRITER OR SIMILAR RIBBONS, INKED OR OTHERWISE PREPARED FOR GIVING IMPRESSIONS, 9612 WHETHER OR NOT ON SPOOLS OR IN CARTRIDGES; INK-PADS, WHETHER OR NOT INKED, WITH OR WITHOUT BOXES: Ribbons free 38