BIRD Daily 4.872,42 251,24 IHSG MNC36 +33,44 (+0,69%) +1,64 (+0,66%) MARKET COMMENT TODAY RECOMMENDATION

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Jumat, MARKET COMMENT Pergerakan IHSG beberapa hari ini cukup volatile setelah Rabu turun, dalam perdagangan Kamis kembali rebound sebesar +33,44 poin (+0,69%) seiring kenaikan Bursa Asia ditengah kembali melemahnya Rupiah atas US Dollar mendekati level Rp IHSG 4.872,42 +33,44 (+0,69%) MNC36 251,24 +1,64 (+0,66%) INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume 4,0 Value 4,4 Market Cap Average PE 16 Average PBV 2,5 High Low (Yearly) USD/IDR Support Resistance (-0,33%) TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA di awal perdagangan Kamis sempat turun tajam -140 akibat kombinasi peryataan James Bullard, President of the Federal Reserve Bank of St. Louis yang mengatakan The Fed mungkin akan mempercepat kenaikkan The Fed Rate dari jadwal semula disekitar bulan Maret 2015, US Unemployment akan berada di bawah 6% dan US inflation akan mendekati 2% di akhir 2014 serta data Consumer Spending bulan Mei (sebagai penyumbang 70% untuk US economy) hanya tumbuh 0,2% (lebih kecil dari konsensus ekonom 0,4%) dan tidak banyak berubah ketimbang data April, tetapi kejatuhan semakin mengecil seiring berjalannya perdagangan karena sebagian investor mengatakaan tidak ada yang baru dari statement Bullard tersebut dan akhirnya DJIA ditutup turun -21,38 poin (-0,13%) ditengah lebih sepinya perdagangan tercermin dalam volume perdagangan yang berjumlah 5,1 miliar saham (di bawah rata-rata volume perdagangan selama Mei 5,76 miliar saham dan di bawah rata-rata volume perdagangan dari awal hingga 26 yang berjumlah 5,6 miliar saham). GLOBAL MARKET (26/06) Indices Point +/- % DJIA ,13-21,38-0,13 NASDAQ 4.379,05-0,71-0,02 NIKKEI ,49 +41,88 +0,27 HSEI , ,13 +1,45 STI 3.278,57 +17,03 +0,52 COMMODITIES PRICE (26/06) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 105,66-0,84-0,79 Batubara US/ton 72,75-1,15-1,56 Emas US/oz 1.317,20-5,40-0,41 Nikel US/ton ,21 Timah US/ton ,33 CPO RM/ Mton ,52 IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran sempit dalam perdagangan yang sepi, dimana investor mencoba peruntungannya atas saham yang melanjutkan technical rebound, merujuk kembali melemahnya Rupiah atas US Dollar (dibatas psikologis Rp ), EIDO yang kembali turun -0,19% dan turunnya DJIA -0,13%, sehingga sangat menarik disaat seperti ini untuk melakukan trading saham yang berpenghasilan dalam US dollar seperti saham sektor CPO, mining dan consumer menyambut seasonal moment. BUY: BBCA, TBIG, LSIP, SIMP, ITMG, SMGR, AALI, TLKM, ASII, UNTR, JSMR, INDF, BMRI, PGAS MARKET MOVERS (27/06) Jumat Rupiah melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun 47 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun 3 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Intermedia Capital Tbk (MDIA). Perseroan mengalokasikan belanja modal Rp73,85 miliar tahun Perseroan menjelaskan dana tersebut untuk membiaya infrastruktur penyiaran bagi PT Intermedia Capital selaku induk usaha media televisi ANTV di tahun depan. ANTV membutuhkan tambahan dua studio. Saat ini ANTV memiliki empat studio milik sendiri dan dua studio sewa serta akan menambah lima tower pemancar. Selain studio, ANTV berencana untuk menambah tower pemancar sebanyak lima tower dengan biaya investasi Rp50 miliar. Ditambahkan bila kas perusahaan tidak memadai, maka ANTV bisa mengambil kebijakan menyewa infrsatruktur tersebut. Dalam ekspansi bisnis tahun depan ini, perseroan tidak akan meminjam dana dari perbankan sebab, aliran dana masuk perseroan sangat cukup. Lebih lanjut, perseroan membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp39,2 miliar dari laba tahun 2013 atau setara dengan Rp10 per saham. PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan menyatakan, telah menandatangani perjanjian kredit senilai US$100 juta pada dari United Overseas Bank Limited dimana jangka waktu fasilitas kredit selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penarikan. Adapun tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah untuk belanja modal dan pembiyaan utang. Selain itu dalam fasilitas pinjaman ini tidak ada jaminan dalam bentuk apapun yang diserahkan. PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Perseroan berencana melepas 32,19 miliar saham Seri B senilai Rp250 per saham. Dengan demikian, total dana hasil rights issue ini mencapai Rp8,04 triliun. Angka ini lebih besar dari rencana semula yang sebanyak 25,17 miliar saham di harga yang sama. Sehingga dana yang akan dihimpun ketika itu sekitar Rp6,5 triliun. Adapun, rasio rights issue kali ini adalah setiap 20 pemegang saham seri A berhak atas 31 HMETD yang nantinya setiap HMETD bisa digunakan untuk memmbeli satu saham baru seri B. Sebagai perbandingan, rasio rights issue BUMI sebelumnya adalah 50:63. Selain untuk menyelesaikan utang kepada CFC dan Castleford, dana hasil rights issue ini juga akan digunakan untuk membayar utang kepada CDB, Axis Bank L 2011, Credit Suissse Deutsche Bank 2011, UBS AG sebesar US$150 juta. Kemudian, US$15,8 juta untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembayaran bunga. BUMI juga akan menggunakan dana seebsar US$48 juta untuk Gallo Oil (Jersey) Ltd. Sebesar US$32,58 juta akan dialokasikan untuk studi kelayakan konsesi tembaga dan emas milik anak usaha perseroan, PT Gorontalo Minerals. BUMI pun akan menggunakan dana hasil penerbitan saham baru ini untuk menyelesaikan sebagian utang obligasi dollar Enercoal Resources Pte. Ltd. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Perseroan membagikan dividen sebesar Rp9,82 miliar pada 21 Agustus Pembagian dividen tersebut berasal dari sekitar 24,9% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp39,30 miliar. Dividen tunai tersebut setara dengan Rp8,18 per lembar saham. Sedangkan, untuk Cum Dividen dan Ex Dividen di pasar reguler maupun pasar negosiasi dijadwalkan pada tanggal 4 dan 5 Agustus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 senilai Rp1 triliun. Obligasi tersebut mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal Perseroan menawarkan obligasi dengan kode AMRT01CN1 tersebut, dengan bunga tetap sebesar 10,5% per tahun. Selain itu, jangka waktu obligasi 3 (tiga) tahun dengan frekuensi pembayaran kupon 3 bulanan (triwulan). Sementara itu, pembayaran kupon pertama pada tanggal 26 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) untuk Obligasi ini adalah AA- (Double A Minus). Dan yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). PT Ultrajaya Milk Industries Tbk (ULTJ). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp12 per saham kepada para pemegang sahamnya pada 11 Agustus Menurut keterangan perseroan bahwa hal itu sudah disetujui berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 11 lalu. Adapun cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 18 dan 21 Juli 2014 dan di pasar tunai 23 dan 24 Juli Dalam RUPS itu disetujui sebesar Rp32,5 miliar untuk menambah pos saldo laba, sebesar Rp34,7 miliar untuk dividen dan sisa laba 2013 sebesar Rp257,8 miliar untuk laba ditahan. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP). Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memutuskan untuk membagikan dividen Rp14 miliar atau sebesar 7% dari laba bersih tahun Dividen tunai tersebut sebesar 7% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp203,56 miliar. RUPST setujui pembagian dividen kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp14 miliar atau setara Rp2 per saham. Selain itu, sisa dari laba bersih akan dijadikan laba di tahan dan sebagian untuk modal kerja. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM). Pemegang saham telah merestui rencana perseroan untuk melakukan penerbitan saham baru (rights issue) sebanyak saham dengan nilai nominal Rp per saham. Adapun harga penawaran di level Rp1.000 per saham, sehingga diperkirakan perseroan bakal meraih dana segar sebesar Rp1,33 triliun. Menurut Direktur, perseroan juga akan menerbitkan sejumlah waran Seri II menyertai saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 2

3 World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth Australia 1.24% UK 0.80% USA 0.97% India 18.11% -3.55% China -7.44% Japan -0.79% S. Korea -0.84% Hong Kong Singapore 3.54% Malaysia 0.11% Indonesia 15.47% ECONOMIC CALENDER 2582 Domestic 2543 (Miliar Rp) /06/2014 IDX Foreign Net Trading Year 2014 IDX Foreign Net Trading Foreign 1851 CORPORATE ACTION Net -39,29 Net Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC China Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : Markit Manufacturing PMI USA : Existing Home Sales Monday 23 AKPI : Cum 17 DVLA : Cum 22 TOTO : Cum 100 TPIA : Cum 0,00079 USA : Consumer Confidence USA : New Home Sales Tuesday 24 ANJT : Cum 35 JPFA : Cum 10 UNIC : Cum 104 USA : Durable Goods Orders USA : GDP USA : Durable Ex Transportation USA : Personal Consumption USA : Markit US Composite PMI USA : Markit US Services PMI Wednesday 25 SCCO : Cum 150 BCAP : Right Issue (25 : 33) USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims USA : Personal Income USA : Personal Spending Japan : National Consumer Price Index Japan : Retail Trade Thursday 26 CTRP : Cum 21 CTRS : Cum 60 SMSM : Cum 55 KIJA : Cum 0,35 UNVR : Cum 371 PTRO : Cum 0,0069 China : Industrial Profits Eurozone : Economic Confidence Eurozone : Industrial Confidence Eurozone : Consumer Confidence Eurozone : Services Confidence USA : U. of Michigan Confidence Friday 27 CTBN : Cum 0,0375 PNSE : Cum 10 SIMP : Cum 10 Chitose Internasional (IPO) 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % BKSL ,0 BBRI ,0 LAPD ,86 CNTX ,51 SUGI 195 4,9 BMRI 434 9,9 VRNA ,75 AIMS ,43 CNKO 139 3,5 SILO 252 5,7 PTSN ,11 SKBM ,11 LPKR 134 3,3 TLKM 229 5,2 GOLD ,58 MREI ,91 META 132 3,3 MPPA 163 3,7 LRNA ,31 JIHD -95-7,95 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC ODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA ARNA BUY INTP BUY SMGR BUY ANEKA INDUSTRI AUTO BUY INDUSTRI BARANG KONSUMSI AISA BUY GGRM BUY ICBP BUY KLBF BUY MYOR BUY UNVR BUY INFRASTRUKTUR CMNP BOW PGAS BUY TBIG BUY TLKM BUY KEUANGAN BBNI BUY BBRI BOW BDMN BUY BJBR BOW BMRI BUY BTPN BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE ADHI BUY BEST BUY BSDE BOW CTRA BOW CTRP BUY MDLN BUY LPKR BUY PTPP BUY PWON BUY SMRA BOW WIKA BUY PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BUY MLPL BOW SCMA BUY COMPANY GROUP BHIT BUY BMTR BUY MNCN BOW BABP BUY BCAP BUY IATA BUY KPIG BUY MSKY BOW 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext.260 Reza Nugraha cement, transportation, construction, property ext.261 Dian Agustina plantation, pharmacy ext.262 Victoria Venny telecomunication ext.263 Zabrina Raissa banking ext.264 MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5

6 MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jl. Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com HP suta.vanda@bhakti-investama.com Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Telp. (021) SURABAYA Telp FAX. (021) TELP Fax Fauziah/Nadia HP HP Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com MEDAN MALANG SOLO Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang Solo Medan Telp Telp. (0271) , Telp Fax , HP Fax. (0271) Lanny Tjahjadi Tindawati bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com Bandung MAGELANG SEMARANG Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Bandung Komp. Kyai Langgeng Kav Telp No Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Fax No Telp Telp Bismar / Dimas Panji Fax bandung@mncsecurities.com Fax Widyastuti msec.mitra@yahoo.com HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com DENPASAR MAKASSAR BATAM Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza ( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam Denpasar Blok. C12-C13 Telp Telp Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax Fax Makassar HP Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Sentul - Bogor TEGAL PATI Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Sentul City, Tegal Pati Jawa Tengah Bogor Telp Telp (0295) Telp Fax Faks (0295) Fax Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com chandrajayapatiwiri@hotmail.com Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Telp. (024) Telp. (024) Balikpapan Kaltim Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) rita.yulita@mncsecurities.com Bandar Lampung Menado Jambi Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Tanjung Karang, Bandar Lampung Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0721) DEALING Tel. (0431) Telp : / Tel. (0721) CSO Fax. (0431) Jasman felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com 6