Manulife Investor Sentiment Index Study Q4 2016 Indonesia Februari 2017
1 Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI)
Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI) 6 Kelas aset utama Dana tunai/ tabungan Rumah Properti lain Investasi pendapatan tetap Saham Reksa dana 8 Negara di Asia 3
Bagaimana Cara Kerja MISI? % + % - % + % % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk berinvestasi % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk berinvestasi = Skor Indeks 4
Metode Survei Wave Jumlah responden Periode penelitian lapangan Kota Kriteria responden 2016 517 26 September - 21 Oktober 2016 SEC A1/A2 (MHE Rp 4.000.001 atau lebih); atau aset yang diinvestasikan: Rp 20.000.001 atau lebih Q4 15 511 16 Okt - 8 Nov 2015 Q2 15 500 8 Mei - 27 Mei Q4'14 504 18 Nov - 11 Dec 2014 Q3 14 512 5-29 Sept 2014 Q2 14 515 31 Mei - 22 Jun 2014 Q1 14 509 28 Feb - 23 Mar 2014 Q4 13 501 4 Nov - 6 Des 2013 Q3 13 500 22 Agt - 12 Sept 2013 Q2 13 504 22 Apr - 13 Mei 2013 Q1'13 500 20 Des 2012-7 Jan 2013 Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta: SEC AB (MHE Rp 2.000.001 atau lebih) Surabaya/ Medan: SEC ABC1 (MHE 1.500.001 atau lebih) atau aset yang diinvestasikan: Rp 15.000.001 atau lebih Jakarta/ Medan: SEC AB (MHE Rp 2.000.001 atau lebih) Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1.500.001 atau lebih) Target Responden: Investor berumur 25+ Kelompok berpenghasilan menengah ke atas Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga Pendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri, dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi lain tidak diklasifikasikan sebagai investor 5
2 Sentimen Terhadap Kelas Aset Meningkat
Skor Indeks Sentimen Investor Sejak Q4 2015 hingga 2016, sentimen investor cenderung stabil dan mengalami kenaikan, meskipun angka tersebut masih di bawah indeks sepanjang 2014 dan Q2 2015 90 70 50 57 64 39 42 56 60 66 54 69 44 46 30 10-10 -30-50 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q2 15 Q4 15 2016 7
Perubahan Sentimen Investor untuk Kelas Aset Reksa dana Properti lainnya Investasi pendapatan tetap Saham Rumah tinggal Dana tunai 2017 13 poin 64 poin 22 poin 18 poin 70 poin 88 poin -9-5 +3 +3 +4 +17 2016 22 poin 69 poin 19 poin 15 poin 66 poin 71 poin 8
Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di Tahun 2017? 11.8% 11.6% 2016 2017 9
Apa yang Mendasari Investor dalam Mengharapkan Jumlah Imbal Hasil Investasi? 54% Analisa pribadi 27% Berita/ Informasi yang didapat 20% Menebak 10
Dalam Mempengaruhi Tujuan Finansial, Seberapa Khawatirkah Investor Terhadap Isu Di Bawah Ini? Minyak dan gas Keamanan global Ketenagakerjaan Pertumbuhan global melemah Gejolak pasar keuangan Penurunan suku bunga Suku bunga yang realtif rendah secara global Pemilihan presiden AS Brexit referendum 38% 32% 69% 68% 67% 65% 64% 61% 59% Harga gas dan minyak global, isu keamanan global, dan ketenagakerjaan, adalah hal yang paling berpengaruh 11
Bagaimana Pandangan Investor dalam Berinvestasi? 74% Memilih investasi berisiko rendah 65% Merasa sudah melakukan diversifikasi pada portofolionya 49% Memilih investasi berisiko tinggi dengan harapan hasil imbal investasi yang tinggi 38% Fluktuasi pasar mempengaruhi keputusan berinvestasi 37% Merasa stres ketika melihat nilai portofolio turun pada tahun-tahun tertentu 12
3 Kesalahan Berulang Saat Menentukan Kelas Aset dalam Berinvestasi
Bagaimana Investor Mengalokasikan Aset untuk Mencapai Target Keuangannya? Dana tunai Rumah tinggal 27% 25% Investasi properti Asuransi 11% 18% Investasi pendapatan tetap 2% Saham Lainnya 1% 1% Menyimpan dana tunai dan rumah tinggal dianggap sebagai sarana investasi 14
Tabungan sebagai Investasi 94% Ya 6% Tidak 94% Investor masih beranggapan menabung di bank merupakan bentuk investasi 15
Properti sebagai Investasi Tidak Ya 8% 92% Mayoritas investor di Indonesia berniat untuk membeli properti 16
Rencana Pembelian Properti 12% Berniat membeli properti dalam jangka waktu 12 bulan 24% Berniat membeli properti dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun 8% Tidak berniat untuk membeli properti 56% Berniat membeli properti dalam jangka waktu di atas 3 tahun 17
4 Dana Pensiun sebagai Salah Satu Prioritas dalam Mengelola Keuangan
Dimana Prioritas Keuangan Investor? Tabungan pendidikan Gaya hidup 29% 4% Simpanan dana pensiun Biaya kesehatan Dana darurat Membeli properti Biaya pernikahan anak 11% 9% 8% 6% 24% Uang muka rumah Travel Membayar hutang Asuransi jiwa 3% Formal written financial plan 3% 2% 1% 1% Tabungan pendidikan, dana pensiun, dan biaya kesehatan adalah prioritas utama investor Indonesia dalam mengelola keuangan 19
Dimana Posisi Investor dalam Mencapai Target Keuangan? Belum mencapai target Sesuai target Melebihi target 19% 71% 10% 81% investor percaya bahwa mereka sudah berada di jalur yang tepat dalam mencapai target perencanaan keuangan. Bahkan 10% dari jumlah tersebut, yakin dapat melebihi target 20
Berapa Banyak Dana yang Dialokasikan Investor untuk Masa Pensiun? 50% 52% Mayoritas investor mengalokasikan kurang dari 20% tabungannya untuk simpanan dana pensiun Investor 40% 30% 24% 28% 20% 18% 20% 6% 5% 10% 0-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Simpanan dana pensiun 21
Berapa Banyak Jumlah Dana Pensiun yang Terkumpul? 57% Rp 100.000.000 20% > Rp 300.000.000 15% > Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000 8% > Rp 200.000.000 - Rp 300.000.000 Mayoritas investor hanya dapat menyiapkan dana pensiun kurang dari Rp 100.000.000. Sementara itu, hanya 20% investor yang yakin akan dapat menyimpan dana pensiun lebih dari Rp 300.000.000 22
Bagaimana Kondisi Keuangan Pada Saat Pensiun? Saya akan kehabisan uang pada saat masa pensiun Tidak Setuju 61% Setuju 39% 61% investor yakin akan memiliki dana yang cukup pada saat pensiun dan tidak akan kehabisan uang 23
Dari Manakah Sumber Pendapatan Pada Saat Pensiun? Dana sosial dari pemerintah 6% Bekerja lagi (gaji dan upah) Dana pensiun 12% 14% Mayoritas investor mengandalkan tabungan uang tunai untuk membiayai hari tua Dukungan keluarga 15% Kekayaan rumah tangga 49% 24
Komposisi Pendapatan/Simpanan Pensiun Investasi Non-investasi 19% 10% Investasi properti Asuransi personal Simpanan uang tunai/ deposito bank 23% 3% Investasi lainnya Kembali bekerja 12% 2% Investasi reksa dana 1% Annuities Warisan 11% 1% Deviden uang muka rumah Bantuan keuangan dari anak/cucu Dana pensiun pemberi kerja 4% 4% Dana pensiun pemerintah 4% Subsidi pemerintah 2% 25
Bagaimana Kondisi Kesehatan Pada Masa Pensiun? Setuju 81% 53% 19% Tidak Setuju Setuju Semakin tua, kondisi kesehatan akan menurun Biaya kesehatan di hari tua akan terjangkau 47% Tidak Setuju Meskipun mayoritas investor memahami bahwa kondisi kesehatannya akan menurun di hari tua, namun mayoritas investor yakin mereka masih bisa membiayai pengeluaran kesehatan di masa pensiun 26
Dimanakah Investor Akan Tinggal pada Masa Pensiun? Tempat tinggal yang sama Tempat tinggal lain Kondisi tempat tinggal 71% 22% 7% Lebih baik Sama Lebih buruk Milik sendiri 86% 9% Negara Sewa 5% 0% 93% 7% Negara yang sama Negara yang berbeda Mayoritas investor berencana untuk menghabiskan masa pensiun di rumah yang ditempati saat ini Investor yang berencana untuk pindah rumah berkeinginan memiliki rumah yang lebih baik dari saat ini 27
Bagaimana Ekspektasi Gaya Hidup Anda Saat Pensiun? 4% Gaya hidup lebih sederhana 39% Sama seperti kondisi saat ini 57% Lebih baik dari gaya hidup saat ini 28
Jika Investor Mendapatkan Dana Sebesar 3 Tahun Gaji, Akan Digunakan untuk Apakah Dana Tersebut? 46% Investasi 31% Tabungan Pensiun 10% Pembelian properti 4% 3% 2% 2% 2% Membeli kendaraan Membayar hutang Membayar cicilan rumah Berlibur Donasi 1% Berbelanja 29
Kesimpulan Jangan remehkan pengeluaran di masa pensiun. Ingat, biaya kesehatan semakin meningkat dan kewajiban pada keluarga masih harus ditanggung di masa pensiun. Menyimpan di tabungan/ deposito saja tidak cukup. Gunakan reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap untuk mendapatkan potensi imbal hasil yang lebih besar. Buat portofolio pensiun yang lebih optimum. Tidak ada komposisi portofolio pensiun yang baku. Konsultasikan dengan ahli keuangan. 30
Terima Kasih