Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 21 Agustus 2017 Membuat All Time High Yang Lebih Meyakinkan IHSG berhasil membuat All Time High di 5,912.12 (sebelumnya 5,910.24) namun Technical Analyst belum melihat New All Time High tersebut sebagai hal yang positif. IHSG lebih terlihat gagal Breakout Resistance All Time High. Namun potensi IHSG untuk kembali naik dan membentuk New All Time High yang lebih meyakinkan masih ada. Perlu diwaspadai penurunan IHSG di bawah 5,840. Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Auto, Mineral dan Residential. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Media dan Toll. Waspadai sektor : Cement dan Construction. Day Trading Recommendation Buy : DOID, INCO, PGAS, ASII, PTPP dan BBTN Sell : MPPA dan BMRI Charts : PGAS, BBTN, MPPA dan BMRI Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : - Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (DOID, ITMG) Consumer Related : Retail (MAPI) Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 DOID 980 Buy 1000 960 2.0% 960 930 1000 1010 INCO 2720 Buy 2780 2660 2.2% 2630 2530 2770 2810 PGAS 2160 Buy 2210 2110 2.3% 2120 2080 2200 2240 ASII 7900 Buy 8075 7725 2.2% 7810 7720 7980 8070 PTPP 2,890 Buy 2950 2830 2.1% 2,850 2,810 2,950 3,010 BBTN 2,800 Buy 2860 2740 2.1% 2,700 2,600 2,850 2,900 GGRM 74,000 Sell 70825 0-4.3% 70,810 67,620 76,080 78,170 MPPA 750 Sell 670 0-10.7% 670 590 840 930 BMRI 13,100 Sell 13050 0-0.4% 13,050 13,000 13,180 13,250 DOID dan BBTN masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock Trend Daily Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close 1st Add Date DOID Uptrend Buy 980 3.7% 1,200 22.4% 10-Aug-17 ITMG Uptrend Sell 20,575 12.1% 25,000 21.5% 7-Jul-17 MEDC Uptrend Sell 2,820 15.1% 3,800 34.8% 18-Jul-17 MAPI Uptrend Buy 6,625 23.8% 7,650 15.5% 3-Mar-17 SMGR Uptrend Sell 10,875-0.7% 11,850 9.0% 10-Aug-17 TLKM Uptrend Sell 4,780 6.2% 5,400 13.0% 23-May-17 JSMR Downtrend Sell 5,500 15.8% 6,200 12.7% 8-May-17 BBCA Downtrend Sell 18,700 14.0% 20,500 9.6% 23-Mar-17 BBRI Uptrend Sell 15,150 15.2% 16,800 10.9% 26-Apr-17 BBTN Uptrend Buy 2,800 47.4% 3,000 7.1% 16-Jan-17 BBTN mendapat kenaikan Estimated Target MAPI dapat menjadi alternatif pilihan www.samuel.co.id Page 2 of 7
Selected Recommendation Charts PGAS (Rp2,160) : Melawan Downtrend Dengan Breakout Rp2,200 dan Menuju Rp2,300 PGAS terancam melanjutkan Downtrend menuju Rp2,000. Ada pelaung PGAS naik melewati Rp2,200 yang membuka awal Uptrend jangka pendek menuju Rp2,300. Dengan menuju Rp2,300, terbuka peluang mempertahankan Sideways jangka menengah di rentang Rp2,200 - Rp3,000. Waspada penurunan di bawah Rp2,110 BBTN (Rp2,800) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp3,000 BBTN berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp3,000 dengan Breakout Rp2,700. Waspadai penurunan di bawah Rp2,580 www.samuel.co.id Page 3 of 7
MPPA (Rp750) Sell : Technical Correction Menuju Rp690 Rp720 MPPA berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp1,100 paska Breakout Rp720. Namun Higher Tail yang panjang mengindikasikan adanya Technical Correction menuju Rp690 - Rp720. Waspadai penurunan di bawah Rp690 yang membuat MPPA gagal Uptrend BMRI (Rp13,100) Sell : Breakdown Rp13,200, Throwback Menuju Rp12,500 BMRI berpotensi mengawali Downtrend jangka pendek menuju Rp12,500 setelah terjadi Breakdown Up Trendline di Rp13,200. Ada kemungkinan BMRI gagal mempertahankan Uptrend menuju Rp14,200 (yang perlu Breakout Rp13,500). Downtrend jangka pendek tersebut terlihat sebagai Throwback paska Breakout Rp12,500. BMRI masih mempertahankan Uptrend jangka menengah - panjang www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG 0.03 1.17 Staples 1.39 5.71 30.0% 30.0% 0.0% 40.0% Cigarettes 2.83 9.99 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% FMCG 0.33 2.33 16.7% 33.3% 0.0% 50.0% Poultry 1.03 4.81 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Discretionary 0.62 2.08 26.7% 40.0% 6.7% 26.7% Auto (0.45) (0.93) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare 3.46 10.12 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% Pharmacy (0.87) (0.96) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Retail 2.31 5.95 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Media (1.32) (3.80) 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% Infrastructure (1.20) (0.82) 0.0% 42.9% 50.0% 7.1% Cement (1.11) 0.60 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% Telecom (1.37) (1.08) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Construction (1.16) (1.98) 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% Industrial Area (1.02) (0.30) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Toll (1.35) (1.35) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Interest (0.55) 0.38 13.6% 54.5% 27.3% 4.5% Banking (0.12) (0.55) 23.1% 38.5% 30.8% 7.7% Residential (0.98) 1.32 0.0% 77.8% 22.2% 0.0% Commodity 1.11 0.46 47.4% 26.3% 21.1% 5.3% Coal 0.71 0.09 37.5% 25.0% 25.0% 12.5% CPO (0.20) 2.70 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% Mineral 3.09 (0.30) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas 0.86 (0.66) 40.0% 40.0% 20.0% 0.0% Interest Related masih dapat menjadi pilihan utama hari ini Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Auto, Mineral dan Residential Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Media dan Toll Waspadai sektor : Cement dan Construction www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7