15 Agustus 2016 Market Review Dollar Melemah Pasca Data Penjualan Ritel AS. Dollar melemah ke level terendah dalam tujuh pekan setelah laporan dari pemerintah menunjukkan bahwa penjualan retail dan harga produsen di bulan Juli lebih lemah dari perkiraan, mengurangi kemungkinan untuk Federal Reserve untuk naikan suku bunga. Greenback melemah terhadap sebagian besar mata uang utama setelah angka penjualan retail tidak berubah sementara harga produsen di AS secara tak terduga turun di bulan Juli ke level terendah dalam hampir setahun. Analis di Bank of Nova Scotia di Toronto mengungkapkan bahwa reaksi pasar terhadap dollar telah berubah. Pasar sangat bereaktif, dengan membeli atau menjual pada berita baik atau buruk, namun tidak ada keyakinan dibalik itu. Pound Kembali Menjadi Mata Uang Terburuk di Dunia. Pound anjlok untuk pekan kedua di tengah Bank of England yang akan memulai kembali program stimulus mereka, membuat mata uang Inggris sekali lagi mengalami kinerja terburuk pada tahun ini. Sebelum pembelian obligasi BOE yang dimulai hari Senin, sterling sudah merosot tajam dengan menjadi yang terburuk diantara 32 mata uang setelah peso Argentina setelah sempat menguat pasca mencapai level terendah karena Brexit. Pound saat ini kembali di bawah $1.30 untuk pertama kalinya sejak Juli karena kebijakan pelonggaran kuantitatif didesain untuk melindungi ekonomi dari dampak keputusan untuk keluar dari Uni Eropa. Konsumen AS Sedikit Lebih Optimis di Bulan Agustus. Sentimen konsumen beranjak naik di awal bulan Agustus seiring pandangan yang lebih baik terhadap perekonomian mengimbangi pandangan yang lebih pesimis atas keuangan pribadi. Laporan University of Michigan hari Jumat menunjukkan indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 90,4 dari 90,0. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 91,9 yang dibukukan pada bulan Agustus 2015 dan di bawah estimasi 91,5 dalam survey Reuters. Komponen indeks kondisi saat ini merosot 2,7% ke 106,1, seiring rumah tangga muda terbebani oleh biaya yang lebih tinggi dari antisipasi serta ekspektasi kenaikan pendapatan yang sedikit lebih kecil. Sedangkan indeks ekspektasi meningkat 3,2% ke 80,3 meskipun responden mulai khawatir terhadap pemilu presiden mendatang dan dampaknya terhadap ekonomi. Abaikan Data China, Bursa Asia Menguat. Mayoritas bursa saham Asia menguat pada hari Jumat, trader mengabaikan data ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan, dan fokus tertuju pada bursa saham AS yang mecetak rekor tertinggi, dan harga minyak yang menguat. Produksi industri (year-on-year) tumbuh 6,0% di bulan Juli, lebih dari perkiraan pertumbuhan hasil survei Reuters sebesar 6,1%. Sementara investasi aset tetap merosot menjadi 8,1%, periode Januari - Juli, di bawah ekspektasi 8,8%. Penjualan ritel turun menjadi 10,2% di bulan Juli, dengan ekspektasi 10,5%. Indeks Nikkei Jepang menguat 1,1% menjadi 16919,92. Bursa saham Korea Selatan, Kospi (KS200) berakhir mendatar di level 256,17, setelah sempat menguat di awal perdagangan. Bursa saham Hong Kong, Hang Seng, menambah 0,85% menjadi 22771,38. Saham Sektor Pertambangan Bebani Performa Bursa Eropa. Bursa saham Eropa ditutup melemah tipis pada hari Jumat seiring penurunan tajam pada saham sektor pertambangan menutupi optimisme berkat rally tajam harga minyak. Indeks FTSE 100 ditutup flat, menguat sebesar 0.02%, sementara indeks CAC Perancis melemah 0.08% dan DAX Jerman turun 0.27%. Diawal sesi, bursa Eropa terdorong naik oleh performa bursa Asia yang apik, di mana sebagian besar bursa saham regional ditutup menguat, mengabaikan data ekonomi dari China yang berada di bawah estimasi. Fokus investor di Eropa juga tertuju pada data ekonomi di Eropa, dengan perekonomian Jerman bertumbuh 0.4% di kuartal kedua tahun 2016, di atas ekspektasi, namun di bawah kuartal sebelumnya sebesar 0.7%. Saham sektor pertambangan memimpin pelemahan di Eropa, seiring harga logam menunjukakn sinyal pelemahan. Saham Anglo American, Antofagasta dan Rio Tinto semuanya berada di dasar indeks sepanjang sesi, ditutup melemah lebih dari 3% masing-masing.
Wall Street Ditutup Flat, Nasdaq Kembali Raih Rekor Tinggi. Dow dan S&P 500 terkoreksi dari rekor tinggi pada hari Jumat seiring data ekonomi yang negatif mengikis kepercayaan investor terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sementara Nasdaq kembali menguat untuk mencetak rekor tinggi penutupan kedua sesi berturut-turut. Dow Jones turun sebanyak 37.05 poin, atau sebesar 0.2%, pada level 18,576.47, S&P 500 turun sekitar 1.74 poin, atau sebesar 0.08%, pada level 2,184.05 dan Nasdaq menguat 4.5 poin, atau sebesar 0.09%, pada level 5,232.90. Tingkat penjualan ritel AS di bulan Juli flat, dengan ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 0.4%. Sementara itu, indeks harga produsen bulan Juli menunjukkan penurunan sebesar 0.4%, dibanding estimasi ekonom untuk kenaikan sebesar 0.1%. Investor memperhatikan data penjualan ritel dan PPI sebagai petunjuk mengenai langka Federal Reserve selanjutnya. Gold Pangkas Gain Setelah Dollar Rebound. Emas berbalik turun tipis seiring dollar memangkas pelemahan pada hari Jumat, dengan investor melakukan aksi profit-taking pasca emas melejit lebih dari 1% pasca dirilisnya data penjualan ritel AS yang flat di bulan Juli. Angka penjualan ritel tersebut mensinyalkan tingkat belanja konsumen melambat dari laju kenaikan sebesar 4.2% di kuartal kedua. Dollar melemah sebesar 0.6% terhadap sejumlah mata uang utama pasca data tersebut mendorong mundur ekspektasi waktu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, namun berhasil memangkas pelemahan untuk diperdagangkan melemah sekitar 0.2%. Federal funds futures menunjukkan trader memperkirakan peluang sebesar 35.9% the Fed akan menaikkan suku bunga pada pertemuan tanggal 13-14 Desember nanti, turun dari sekitar 47% sebelum data dirilis. Minutes pertemuan the Fed bulan Juli akan dirilis tanggal 17 Agustus nanti. Harga Minyak Lanjutkan Rally Meski Jumlah Rig Bertambah. Harga minyak mentah meraih kenaikan pada hari Jumat, sehari setelah meraih rally terbesar dalam sebulan, seiring pelemahan dollar AS membantu menopang harga minyak mentah. Baker Hughes melaporkan rig minyak mentah AS bertambah sebanyak 15 pekan ini, mencapai sejumlah 396. Tahun lalu di waktu yang sama, ada sejumlah 672 rig minyak yang aktif, menurut Baker Hughes. Harga minyak memangkas gain pasca data tersebut menunjukkan jumlah rig bertambah sebanyak 7 pekan berturut-turut. Dollar melemah pasca data ritel AS menunjukkan tingkat penjualan flat di bulan Juli, dibanding ekspektasi untuk kenaikan tipis. Technical Outlook EUR/USD. Bias terlihat masih bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di atas MA 50-100-200. Level resisten terdekat berada di 1.1235, break di atas area tersebut berpotensi mendorong keberlanjutan rally menuju area 1.1350. Sebaliknya, support terdekat berada di area 1.1140. Break di bawah area tersebut harga mungkin akan bergerak netral karena sedikitnya petunjuk menguji ke 1.1085. GBP/USD. Berdasarkan grafik 4-jam, bias cenderung bearish selama harga masih di bawah MA 50-100-200. Level support terdekat berada di 1.2860, break di bawah area tersebut seharusnya memicu bearish lanjutan menguji ke 1.2800. Untuk sisi atasnya, area 1.3000 akan bertindak sebagai level resisten terdekat, break di atas area tersebut harga dapat bergerak lebih tinggi menguji ulang ke 1.3100. USD/JPY. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga masih di bawah area 101.60. Level support terdekat berada di 100.65, break di bawah area tersebut berpotensi mendorong pelemahan lebih lanjut menuju area 100.00. Sebaliknya, resisten terdekat berada di area 101.60. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 103.00. USD/CHF. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga mampu break konsisten di bawah area 0.9725. Yang berpotensi memicu pelemahan lanjutan menuju area 0.9705 atau bahkan area 0.9685. Sebaliknya, resisten terdekat dapat dijumpai di area 0.9750. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.9775. MA-200 di sekitar 0.9795 akan menjadi resisten berikutnya.
AUD/USD. Bias cenderung bearish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di bawah area 0.7705. Yang berpotensi memicu pelemahan untuk menguji MA-21 di sekitar 0.7680, sebelum mengincar area 0.7655. Sebaliknya, resisten terdekat berada di area 0.7735. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area 0.7765. Resisten selanjutnya dapat ditemukan di area 0.7795. XAU/USD. Bias berubah bearish setelah harga menembus ke bawah area 1335 pada hari Jumat. Target bearish terdekat ada pada area 1326, break ke bawah area ini akan mengkonfirmasi outlook bearish setidaknya menuju area 1310. Sementara itu, break kembali ke atas area 1335 akan menjaga bias tetap netral, mencoba menguji area 1342. Hanya break ke atas area ini yang dapat memicu momentum bullish untuk menguji area 1350. CLS10/Crude WTI. Bias masih bullish, dengan break ke atas resisten pada area 44.80 akan melanjutkan outlook bullish untuk menuju area 45.80 sebelum menguji area 46.90 dan 48.20. Untuk pergerakan turun, RSI dan stochastic mensinyalkan potensi koerksi bearish kembali ke area 43.70 dalam jangka pendek. Hanya break ke bawah area ini yang dapat memicu koreksi bearish kembali ke area 42.60 sebelum menguji area 41.30. Nikkei Futures. Harga berada dalam fase koreksi bearish setelah gagal menembus ke atas area 16920. Koreksi akan menuju support terdekat pada area 16650, break ke bawah area ini akan melanjutkan koreksi bearish untuk menguji area 16480. Hanya break ke bawah area ini yang dapat menjadi ancaman bagi outlook bullish saat ini. Sementara untuk pergerakan naik, diperlukan break ke atas area 16920 untuk melanjutkan kembali outlook bullish menguji area 17150. Hang Seng Futures. Bias masih bullish dengan potensi koreksi bearish dalam jangka pendek. Target bullish terdekat ada pada area 22810, break ke atas area ini dapat mendorong harga naik menuju area 23000 sebelum menguji area 23320. Sementara koreksi bearish berpotensi menguji support terdekat pada area 22500. Hanya break ke bawah area ini yang dapat melanjutkan koreksi bearish kembali ke area 22320 atau bahkan area 22000. Kospi Futures. Bias terlihat bullish pada grafik 1-jam, meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area 256.25 untuk mendorong keberlanjutan pemulihan menuju area 256.75 sebelum membidik area 257.35. Sebaliknya, MA-21 di sekitar 255.70 akan bertindak sebagai support terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 255.20. Support selanjutnya berada di area 254.60. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.0992 1.1082 1.1124 1.1172 1.1214 1.1262 1.1352 Bullish USD/JPY 98.58 100.02 100.66 101.46 102.10 102.90 104.34 Bearish GBP/USD 1.2690 1.2821 1.2870 1.2952 1.3001 1.3083 1.3214 Bearish USD/CHF 0.9624 0.9682 0.9715 0.9740 0.9773 0.9798 0.9856 Bearish AUD/USD 0.7517 0.7595 0.7622 0.7673 0.7700 0.7751 0.7829 Bearish Hang Seng 22474 22610 22676 22746 22812 22882 23018 Bullish Nikkei 16533 16683 16737 16833 16887 16983 17133 Bullish KOSPI 252.75 254.80 255.50 256.85 257.55 258.90 260.95 Bullish FTSE 6830.5 6866.5 6882.5 6902.5 6918.5 6938.5 6974.5 Bullish DAX 10595.5 10650.0 10674.5 10704.5 10729.0 10759.0 10813.5 Bullish DOW 18333 18432 18478 18531 18577 18630 18729 Bullish Gold 1295.99 1319.03 1327.94 1342.07 1350.98 1365.11 1388.15 Bearish OIL 41.32 42.79 43.74 44.26 45.21 45.73 47.20 Bullish
Upcoming Data and Events Friday, August 12 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 5.45 NZ Retail Sales q/q Q2 High 2.3 1.0 % 1.0 NZ Core Retail Sales q/q Q2 Low 2.6 1.1 % 1.1 9.00 CN Industrial Production y/y Jul High 6.0 6.2 % 6.2 CN Fixed Asset Investment ytd/y Jul Med 8.1 8.9 % 9.0 CN Retail Sales y/y Jul Low 10.2 10.5 % 10.6 11 th - 12 th CN Foreign Direct Investment ytd/y Jul Low 4.3 - % 5.1 11 th - 16 th CN M2 Money Supply y/y Jul Low 10.2 11.1 % 11.8 11 th - 16 th CN New Loans Jul Low 464 900 Bln 1380 13.00 DE German Prelim GDP q/q Q2 High 0.4 0.3 % 0.7 DE German Final CPI m/m Jul Low 0.3 0.3 % 0.3 DE German WPI m/m Jul Low 0.2 0.3 % 0.6 13.45 FR French Prelim Non-Farm Payrolls q/q Q2 Low 0.2 0.2 % 0.3 15.00 IT Italian Prelim GDP q/q Q2 Low 0.0 0.2 % 0.3 15.30 GB Construction Output m/m Jun Low -0.9 0.9 % -2.0 16.00 EZ Flash GDP q/q Q2 Med 0.3 0.3 % 0.3 EZ Industrial Production Jun Low 0.6 0.6 % -1.2 19.30 US Core Retail Sales m/m Jul High -0.3 0.2 % 0.9 US Retail Sales m/m Jul High 0.0 0.4 % 0.8 US Core PPI m/m Jul Med -0.3 0.2 % 0.4 US PPI m/m Jul High -0.4 0.1 % 0.5 20.30 GB CB Leading Index m/m Jun Low -0.3 - % -0.2 21.00 US Prelim UoM Consumer Sentiment Aug High 90.4 91.5 Ind 90.0 US Business Inventories m/m Jun Low 0.2 0.1 % 0.2 US Prelim UoM Inflation Expectations Aug Low 2.5 - % 2.7 Monday, August 15 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6:01 GB Rightmove HPI m/m Aug Low % -0.9 6:50 JP Prelim GDP q/q Q2 High % 0.5 JP Prelim GDP Price Index y/y Q2 Low % 0.9 11:30 JP Revised Industrial Production m/m Jun Low % 1.9 14:15 CH PPI m/m Jul Med % 0.1 19:30 US Empire State Manufacturing Index Aug Med Ind 0.6 21:00 US NAHB Housing Market Index Aug Low Ind 59 AGENDA ON AUGUST 15 th 2016 -- Tidak ada agenda pertemuan untuk hari ini -- EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY H.K. : Aupu Group Hldg, Best Pacific, Bracell, Century Sage, CH Baofeng Intl, China EB Int'l, China Flavors, China State Con, Cosmo Lady, Earnest Inv, Gemdale Ppt, Hangfat Ginseng, Harbin Bank, Ju Teng Intl, KB Laminates, Kingboard Chem, Landsea Ppt, Langham-SS, Lifestyle Chi, Lifestyle Int'l, Lifestyle Ppt, Lung Kee, Man Yue Tech, Modern Land, Neo-Neon, Sinotrans Ship, Southgobi-S, SRE Group, Sunny Optical, Synertone, Technovator, Texhong Textile, Tongda Group, Westchinacement, Wheelock, Yadea, Yestar Intl, Yitai Coal.
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week August Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.1220 1.1069 151 1.1232 1.1069 1.1615 1.0709 JPY 102.64 100.82 182 102.82 100.66 121.67 98.98 GBP 1.3094 1.2902 192 1.337 1.2902 1.5015 1.2794 CHF 0.9842 0.9706 136 0.9842 0.9632 1.0254 0.9442 AUD 0.7758 0.7596 162 0.7758 0.7487 0.7825 0.6825 IDR 13150 13100 50 13150 13060 13975 12950 GOLD 1357.09 1329.78 27.31 1367.13 1329.78 1367.13 1061.68 OIL 44.78 41.10 3.68 44.78 39.19 51.67 26.05 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on August 12 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.1136 1.1220 1.1130 1.1166 90 0.26% 1.1137 JPY 101.81 102.26 100.82 101.30 144-0.65% 101.96 GBP 1.2951 1.3033 1.2902 1.2920 131-0.29% 1.2957 CHF 0.9746 0.9764 0.9706 0.9749 58-0.09% 0.9758 AUD 0.7695 0.7723 0.7645 0.7650 78-0.65% 0.7700 CAD 1.2985 1.2991 1.2922 1.2951 69-0.33% 1.2994 SGD 1.3423 1.3470 1.3416 1.3462 54 0.22% 1.3433 IDR 13110 13122 13110 13120 12 0.00% 13120 GOLD 1338.52 1356.20 1333.16 1336.85 23.04-0.10% 1338.20 SILVER 19.95 20.20 19.64 19.73 0.56-1.20% 19.97 OIL 43.46 44.78 43.31 44.69 1.47 2.83% 43.46 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 113.40 114.01 112.72 113.08 129-0.42% 113.56 EUR / CHF 1.0858 1.0898 1.0853 1.0878 45 0.12% 1.0865 EUR / GBP 0.8596 0.8651 0.8582 0.8639 69 0.50% 0.8596 CHF / JPY 104.40 104.84 103.59 103.72 125-0.61% 104.36 AUD / JPY 78.30 78.53 77.32 77.48 121-1.30% 78.50 GBP / CHF 1.2628 1.2672 1.2574 1.2594 98-0.36% 1.2639 GBP / JPY 131.89 132.51 130.35 130.88 216-0.92% 132.10 EUR / CAD 1.4464 1.4521 1.4440 1.4457 81-0.08% 1.4469 EUR / AUD 1.4480 1.4603 1.4455 1.4595 148 0.90% 1.4465 GBP / AUD 1.6840 1.6908 1.6788 1.6889 120 0.36% 1.6828 AUD / NZD 1.0661 1.0698 1.0615 1.0630 83-0.47% 1.0680 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU6 16820 16930 16780 16910 150 0.99% 16745 SSIpmU6 16910 16920 16775 16790 145-0.71% 16910.N225 16877.18 16943.67 16818.43 16919.92 125.24 1.10% 16735.12 NIYU6 16895 16930 16770 16810 160-0.30% 16860 KSU6 256.70 258.20 256.15 256.25 2.05 0.08% 256.05 HSIQ6 22730 22817 22681 22741 136 0.04% 22733.HSI 22788.88 22816.75 22704.05 22766.91 112.7 0.83% 22580.55.JKSE 5432.832 5449.064 5366.341 5377.196 82.723-0.77% 5419.088 FFIU6 6900.0 6922.5 6886.5 6899.0 36 0.06% 6895.0 FDXU6 10723.5 10734.5 10680.0 10699.5 54.5-0.24% 10725.5 DJU6 18565 18585 18486 18523 99-0.23% 18565.DJI 18595.65 18606.06 18535.86 18576.47 70.2-0.20% 18613.52 NQU6 4800.00 4806.25 4787.00 4804.25 19.3 0.09% 4800.00.IXIC 5219.659 5233.337 5215.545 5232.895 17.792 0.09% 5228.399 ESU6 2181.75 2184.00 2175.50 2180.20 8.5-0.07% 2181.75 USD 95.911 95.994 95.254 95.683 0.740-0.27% 95.943
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com