18 November Market Review. Data Ekonomi Lemah Bebani Dollar AS. Dollar AS mencatat penurunan mingguan versus

Transkripsi

1 18 November 2013 Market Review Data Ekonomi Lemah Bebani Dollar AS. Dollar AS mencatat penurunan mingguan versus Euro seiring indeks kondisi bisnis dan output industri AS merosot, yang mendukung ekspektasi bahwa Federal Reserve tidak akan mengurangi laju pembelian aset dalam waktu dekat. Indeks manufaktur Fed New York merosot menjadi minus 2,21 pada bulan November dari 1,5 pada bulan lalu, sedangkan produktivitas industri tergelincir 0,1% pada bulan Oktober menyusul turunnya output pertambangan dan utilitas. Komentar BoE Weale Mendongkrak Kinerja Sterling. Sterling terapresiasi versus Dollar AS dan Euro pasca salah seorang pembuat kebijakan BOE, Martin Weale, mengatakan jika bank sentral tidak bisa mengabaikan kenaikan ekspektasi inflasi dan mungkin perlu memperketat kebijakan moneter. Sterling terus menuai dukungan dari laporan inflasi kuartalan BoE pada Rabu lalu dimana tingkat pengangguran diperkirakan akan bisa turun menjadi 7%, level yang menjadi acuan sebelum mempertimbangkan kenaikan suku bunga, paling cepat pada awal kuartal ke-4 tahun Prospek Stimulus Fed Menopang Aussie. Dollar Australia menguat terhadap sebagian besar mata uang utama seiring spekulasi keberlanjutan stimulus moneter Fed mendukung permintaan untuk aset ber-yield lebih tinggi. Namun investor terlihat masih berhati-hati dalam membeli Aussie sebelum RBA merilis minutes rapat kebijakan terakhir pada 19 November mendatang. Produksi Pabrik-Pabrik di AS Naik Pada Bulan Oktober. Produksi pabrik-pabrik di AS naik pada bulan Oktober, menunjukkan bahwa shutdown pemerintah hanya berdampak kecil pada sektor manufaktur pada awal kuartal keempat. Kenaikan produksi sebesar 0.3% diikuti kenaikan 0.1% pada bulan sebelumnya dan melampaui estimasi analis 0.2% dalam survey Bloomberg, angka tersebut di rilis oleh Federal Reserve pada hari Jumat di Washington. Total produksi industri turun sebanyak 0.1% seiring menurunannya produksi dari sektor pertambangan dan utilitas. Optimisme Fed & Cina Dukung Asia. Bursa saham Asia menguat ditengah optimisme Federal Reserve tidak terburu-buru mengurangi stimulus moneter dan harapan Cina akan merilis rincian reformasi ekonomi minggu depan. Nikkei rally, masih didukung oleh pelemahan yen seiring USD/JPY menembus level psikologis 100. Kospi naik setelah Fed s Yellen utarakan bank sentral AS tidak akan mengurangi stimulus moneter dalam waktu dekat. Hang Seng menguat seiring merebaknya harapan bahwa Cina akan merilis rincian reformasi ekonomi minggu depan yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi terbesar No.2 di dunia tersebut.

2 Dow & S&P 500 Ditutup Untuk Kenaikan Pekan Ke Enam Beruntun. Bursa saham AS menguat ke rekor terbaru, dengan indeks utama di tutup untuk penguatan mingguan keenam, seiring investor menilai data produksi pabrik ditengah meningkatnya spekulasi bahwa Federal Reserve akan pertahankan laju stimulus bulanannya. Indeks Standard & Poor 500 naik sebanyak 0.4% menjadi 1, pada penutupan pasar di New York. Indeks menguat sekitar 1.6% pada pekan ini, ditutup dengan penguatan beruntun terpanjang sejak Februari. Indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan poin, atau 0.5%, menjadi 15,961.70, rekor tertinggi Dow. Emas Berjangka Raih Penguatan Mingguan Pertama Dalam 3 Pekan. Emas berjangka ditutup sedikit lebih tinggi pada hari Jumat, mencetak penguatan mingguan pertama dalam tiga pekan, setelah wakil ketua Federal Reserve Janet Yellen menyuarakan dukungan untuk program pembelian obligasi bank sentral. Harga emas melonjak sebesar 1.4% pada hari Kamis. Untuk pekan ini, emas menguat sekitar 0.2%, menurut data FactSet. Emas telah melemah sekitar 5.1% selama dua pekan terakhir. Untuk emas pada hari Jumat, telah kehilangan tenaganya karena para investor logam mulia sedang mempertimbangkan pergerakan besar dalam beberapa hari terakhir, kata Colin Cieszynski, analis pasar senior di CMC Markets. Minyak Anjlok Untuk Pekan Ke Enam, Pelemahan Terpanjang Sejak Minyak West Texas Intermdiate (WTI) ditutup dengan penuruan mingguan keenam, pelemahan terpanjang dalam 15 tahun terakhir, seiring meningkatnya pasokan minyak AS yang menandingi spekulasi bahwa Federal Reserve akan pertahankan stimulus ekonomi. Minyak berjangka turun sebanyak 0.8% pada pekan ini, siap untuk penurunan terpanjang sejak Desember Persediaan minyak AS naik ke level tertinggi dalam delapan pekan seiring melonjaknya produksi ke level tertinggi sejak Januari 1989, ditunjukan dalam data dari Energy Information Administration pada hari Kamis. Play Station 4 Resmi di Luncurkan di Amerika Utara. Sony Computer Entertainment meluncurkan Playstation 4 di Amerika Utara pada hari Jumat. Dan dalam dua pekan, PS4 akan tersedia di Eropa dan Amerika Latin. $399, adalah harga konsol game terbaru dari Sony yang akan merubah cara bermain game dengan peningkatan yang kuat pada grafis, kecepatan, kemampuan sosial dan fitur layar kedua yang dapat memanfaatkan perangkat seperti PlayStation Vita. GM Recall Hampir Chevy Malibu. General Motors Co. mengatakan bahwa mereka menarik hampir kendaraan ukuran sedang Chevy Malibu karena adanya masalah pada sistem ventiliasi dan kemungkinan bahaya terjadi kebakaran dalam kabel penggerak kursi, di laporkan oleh The Associated Press pada hari Jumat. Lebih dari Malibu dari model tahun 2014 yang akan di tarik karena kesalahan software dalam sistem pencairan. Untuk tambahannya, produsen menarik hampir Malibu dari model tahun 2013 karena kabel di bawah kursi dapat terbakar. Technical Outlook EUR/USD. Bias bearish dalam jangka pendek terutama jika harga mampu break kebawah area untuk memicu momentum bearish lanjutan menuju setidaknya ke area sebelum menargetkan ke area support kunci di Pada sisi atas, resisten terdekat terlihat di kisaran area , break konsisten lainnya ke atas area tersebut akan memicu tekanan bullish lanjutan menuju wilayah

3 GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek dengan potensi kisaran perdagangan terlihat antara area Break ke bawah dari area akan merubah bias harian kembali menjadi bearish menguji ulang ke area sebelum menuju wilayah Sementara itu pada sisi atas, break konsisten ke atas area akan memicu tekanan bullish lanjutan menguji ulang ke area kunci resisten di USD/JPY. Bias bullish dalam jangka pendek terutama jika harga mampu break ke atas area untuk memicu momentum bullish lanjutan menuju setidaknya ke area sebelum menguji ulang ke area kunci resisten di Pada sisi bawah, support terdekat terlihat di kisaran area 99.80, break ke bawah dari area tersebut akan membawah harga menuju zona netral seiring petunjuk akan menjadi tidak jelas dalam jangka pendek. Namun secara keseluruhan skenario bullish seharusnya masih berlaku selama harga masih di atas wilayah USD/CHF. Bias netral dalam jangka pendek seiring kami dapatkan potensi skenario koreksi bearish setidaknya menguji ulang ke area sebelum menuju area support di Namun secara keseluruhan skenario bullish seharusnya masih berlaku selama harga bertahan di atas wilayah Pada sisi atas, hanya break konsisten ke atas area yang akan memicu momentum bullish lanjutan menuju setidaknya ke wilayah dalam jangka panjang. AUD/USD. Bias netral dalam jangka pendek dengan potensi kisaran perdagangan terlihat antara area Break kebawah area akan merubah bias harian kembali menjadi bearish setidaknya ke area sebelum pulih ke atas. Hanya break ke atas area yang akan memicu fase koreksi bullish lanjutan menguji ulang ke area resisten di sebelum menguji ulang ke area resisten di XAU/USD. Bias netral dalam jangka pendek dengan potensi kisaran perdagangan terlihat diantara area , harga harus menembus salah satu sisi untuk dapatkan petunjuk lebih lanjut. Break ke atas area 1295 dapat memicu momentum bullish lanjutan menuju area 1300 atau bahkan lebih tinggi lagi menargetkan ke area Untuk sisi lainnya, break kebawah area 1280 dapat memicu tekanan bearish untuk lanjutan menguji ulang ke area Hang Seng Futures. Bias bullish dalam jangka pendek menguji area Break diatas area tersebut seharusnya memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area Pada pergerakan kebawah, support terdekat terlihat disekitar area 23050, break konsisten dibawah area tersebut akan membawa harga turun menguji area Nikkei Futures. Bias bullish dalam jangka pendek menguji 15380, break konsisten diatas area tersebut seharusnya memicu momentum bullish lebih lanjut menguji Harga kemungkinan terkoreksi ke seiring indikator stochastic dan RSI berada pada wilayah jenuh beli. Break dibawah area tersebut akan memberikan lebih banyak tekanan pada harga untuk menguji Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek, resisten terdekat terlihat disekitar area Break diatas area tersebut seharusnya menambah tekanan bullish menguji area Disisi lain, support terdekat terlihat disekitar area Break konsisten dibawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral, lebih jauh menguji area

4 Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bearish GBP/USD Sideways USD/JPY Bullish USD/CHF Sideways AUD/USD Sideways Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Bullish DOW Bullish Gold Sideways OIL Bearish Upcoming Data and Events Friday, November 15 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last HK Hong Kong GDP q/q Q3 Low 0.50 N/F % 0.80 HK Hong Kong GDP y/y Q3 Low 2.90 N/F % EZ Inflation Final m/m Oct Med % 0.5 EZ Inflation Final y/y Oct Med % 0.7 EZ Inflation Ex. food & Energy m/m Oct Med % 0.6 EZ Inflation Ex. food & Energy y/y Oct Med % US Empire State Index/NY Fed Mfg Nov Med Ind US Import Prices Oct Med % 0.1 US Export Prices Oct Low % US Industrial Output Oct Med % 0.6 US Capacity Utilization Oct Med 78, % 78.3 US Manufacturing Output Oct Low % US Wholesale Inventories Sep Low % 0.8 US Wholesale Sales Sep Low % 0.4 Monday, November 18 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last KR PPI Growth y/y Oct Low N/F % -1.8 KR PPI Growth m/m Oct Low N/F % CN China House Prices Oct Med N/F % HK Hong Kong Unemployment Oct Low N/F % EZ Current Account NSA Sep Med 18 Bln 12 EZ Current Account SA Sep Med N/F Bln 17.4 EZ Net Investment Flow Sep Low N/F Bln EZ Euro-Stat Trade Balance Sep Low 12.5 Bln US Net Capital Inflows Sep Med N/F Bln US Foreign Buy Treasury Bonds Sep Low N/F Bln US NAHB Housing Index Nov Med 56 Ind 55

5 AGENDA ON FRIDAY 18 th 2013 USA USA - Federal Reserve Bank of New York President William Dudley speaks on national and regional economic conditions at Queens College in Flushing, New York WIB - The Fed Bank of Philadelphia President Charles Plosser speaks on economic outlook before the Risk Management Association 2013 Annual Conference in Philadelphia. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY H.K. U.S : GOME Electrical Appliances Holding Ltd 9-month results; Sa Sa International Holdings Ltd 6-month results; Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 9-month results : Salesforce.com, Inc.; Jacobs; Tyson Foods; Urban Outfitters, Inc. DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan : One-year discount bill auction (0820 WIB) Dutch : Netherlands DTC Auction France : Auction of BTF treasury notes (2050 WIB) =============================================================== THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013 A WEEK October Year 2013 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON NOVEMBER 15 th, 2013 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % 93.92

6 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous ISSIamZ % ISSIpmZ % N % NIYZ % KSZ % HSIX % HSI % JKSE % DJZ % DJI % NQZ % IXIC % ESZ % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Bank of America Corporation % Cisco Systems Inc % T-Mobile US Inc % SIRIUS XM Radio Inc % General Electric Company % Top Gainers Stocks Price % Change InterCloud Systems Inc % ZU % Fonar Corp % Syuntra International Inc % Cadence Pharmaceuticals Inc %

7 Top Losers Stocks Price % Change Summer Infant Inc % Crumbs Bake Shop Inc % China Recyling Energy Corporation % GSE Holdings Inc % S&W Seed Company % DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com