23 Juni 2015 Market Review Euro Menguat Ditengah Optimisme Yunani. Nilai tukar Euro menguat tajam vs mata uang safe haven Yen dan Swiss Franc di hari Senin, seiring penawaran reformasi terbaru Yunani untuk meraih kesepakatan bailout memacu harapan atas deal negara yang terlilit utang tersebut dengan para kreditur, sehingga mendongkrak sentimen risk appetite. Para pemimpin zona Euro akan memulai konferensi darurat di hari Senin, sementara para pejabat resmi EU menyambut positif proposal Yunani untuk mencegah kebangkrutan. Mata uang Euro melambung terhadap Yen dan Swiss, Franc, sementara terhadap Dollar setelah sempat melejit ke level tinggi 1.1404 paska respon positif Uni Eropa pada proposal terbaru Yunani, dengan cepat mengalami koreksi seiring penguatan Dollar AS terhadap berbagai mata uang lainnya. Poundsterling Terkoreksi Dari Level Tinggi 7-Tahun. Sterling terhadap berbagai mata uang utama merosot dari level tertinggi dalam 7-tahun terakhir di hari Senin, seiring sikap wait & see para investor menantikan kesepakatan yang dapat menyelamatkan Yunani dari default. Sementara sterling juga anjlok terhadap Dollar setelah sempat menyentuh level tinggi 7-tahun di 1.5930 pada hari Kamis lalu. Harapan atas deal di saat-saat akhir bagi Yunani turut menopang pasar obligasi dan saham Eropa, terutama setelah Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker melakukan tweet bahwa proposal Yunani mewakili progress positif negosiasi yang dijadwalkan hari Senin. Data Perumahan AS Memicu Optimisme Greenback. Greenback berbalik lebih tinggi versus sejumlah mata uang utama pada hari Senin pasca data menunjukkan penjualan rumah di AS menyentuh level tertinggi sejak tahun 2009. National Association of Realtors melaporkan bahwa Existing Home Sales AS meningkat 5,1% menjadi 5,35 juta unit pada bulan lalu dari 5,09 juta unit pada bulan April. Para ekonom sebelumnya memprediksi penjualan rumah akan naik 4,4% menjadi 5,26 juta unit. Dollar AS sempat berada di bawah tekanan pada awal sesi hari Senin menyusul pernyataan kebijakan Federal Reserve pekan lalu yang mengikis harapan kenaikan suku bunga pada tahun ini. Existing Home Sales AS Melonjak ke Level Puncak 5-1/2 Tahun. Penjualan rumah di AS tumbuh dengan kecepatan tertinggi sejak akhir 2009, seiring konsumen pertama mempercepat pembelian dan ketersediaan lebih banyak rumah di pasar menarik minat pembeli. Existing Home Sales AS naik 5,1% menjadi 5,35 juta unit pada bulan Mei dari 5,09 juta unit pada bulan April, National Association of Realtors melaporkan. Yang berpotensi menjadikan tahun ini sebagai tahun penjualan rumah terbaik sejak 2007, ketika AS tergelincir ke dalam resesi. Para ekonom sebelumnya memprediksi tingkat penjualan sebesar 5,25 juta unit. First-time buyers tercatat menyumbang angka lebih besar di pasar perumahan AS, sekitar 32% dari angka penjualan bulan Mei, dibandingkan dengan 30% pada bulan April dan 27% pada bulan Mei 2014. Stok rumah untuk dijual juga naik 1,8% dari tahun sebelumnya menjadi 2,29 juta unit, memberikan lebih banyak pilihan bagi pembeli.
Bursa Saham Asia Menguat, Sambut Baik Upaya Reformasi Yunani. Pasar saham Asia sebagian besar bergerak lebih tinggi pada hari Senin, bersamaan dengan menguatnya bursa saham berjangka AS dan mata uang euro, seiring investor memberanikan diri oleh tanda-tanda adanya kompromi dari Yunani dalam pembicaraan hutang dengan para krediturnya. Indeks Nikkei 225 menguat dari pergerakan volatilenya, dengan pelemahan yen yang moderat mungkin juga membantu menggerakan sentimen. Dollar-yen melemah tipis di 122.73 pada perdagangan sesi Asia. Bursa saham Korea Selatan, Kospi menyentuh level tertinggi enam hari, berkat reli besar di antara saham blue chips. Sementara itu indeks Hang Seng di Hong Kong menguat tipis di tengah berita bahwa bursa berkonsultasi dengan investor atas peraturan saat ini yang melarang saham dualclass. Namun, perdagangan relatif sepi dan tenang dengan pasar China ditutup untuk hari libur nasional. Respon Positif Kreditur Yunani Menerbangkan Saham-Saham Eropa. Bursa saham Erop amelesat merespon perkembangan positif terbaru dari Yunani setelah berbulan-bulan bersitegang dengan para kreditur internasionalnya. Jeroen Dijsselbloem, pimpinan Grup Euro, dalam konferensi pers menilai proposal terbaru Yunani, yang diberikan di hari Minggu, komprehensif dan kedua pihak akan bekerja keras dalam beberapa hari mendatang untuk meraih kesepakatan di pekan ini. Sekitar lima bulan tanpa kepastian, investor antusias menyambut Yunani yang semakin melunak. Menteri Ekonomi Yunani mengatakan proposal terbaru telah memasukkan pajak baru untuk bisnis dan kelompok ekonomi atas. Namun permintaan kreditur yaitu pemangkasan dana pensiun dan upah sektor publik masih belum masuk dalam proposal sehingga negosiasi selanjutnya diperkirakan masih akan berjalan alot. Wall Street Respon Positif Kemajuan di Yunani. Wall Street menguat pada hari Senin, menyusul rally pada bursa saham global, seiring investor menyambut baik sinyal kemajuan pada negosiasi utang Yunani. Nasdaq Composite mencetak rekor tinggi penutupan dan harian baru, menembus level tinggi hari Kamis lalu. Apple menguat sebanyak 0.80%. Dow Jones ditutup naik sekitar 103 poin setelah sempat menguat sebanyak 166 poin. Goldman Sachs, JPMorgan Chase dan American Express menguat lebih dari 1% untuk memimpin penguatan pada Dow. Saham sektor keuangan menguat hampir 1% untuk menjadi sektor dengan performa terbaik kedua pada S&P 500. Wall Street terlepas dari level tinggi sesi pada sesi perdagangan tengah hari seiring investor mempertimbangkan penguatan pada dollar dan kenaikan yield, serta pernyataan pemimpin zona euro mengenai diskusi utang Yunani. Emas Terjungkal Seiring Penguatan Saham Dan Greenback. Harga emas merosot tajam terpukul penguatan pasar saham yang terangkat potensi kesepakatan Yunani. Peluang akan akhir dari ketidakpastian nasib keuangan Yunani menurunkan pesona emas sebagai asset safe haven. Penguatan Dollar AS juga menjadi tekanan tambahan dalam perdagangan emas. Dollar AS menguat moderat terhadap pasangan mata uangnya setelah data penjualan rumah di bulan Mei lebih baik dari ekspektasi. Investor berharap data ekonomi AS yang kuat dapat membuat the Fed lebih cepat menaikkan suku bunga sementara bank sentral negara lain melakukan pelonggaran moneter. Perkembangan terbaru dari negosiasi Yunani juga menenangkan pasar keuangan untuk beralih ke aset-aset yang memberikan bunga. Pasar Minyak Optimis Persediaan Turun 8-Pekan Beruntun. Harga minyak mentah berakhir lebih tinggi seiring optimisme investor persediaan minyak di AS akan kembali turun di pekan kedelapan dan kebuntuan negosiasi utang Yunani akan berakhir. Persediaan minyak mentah di AS telah berkurang 23 juta barel selama tujuh pekan yang berakhir pada tanggal 12 Juni. Penurunan delapan pekan beruntun akan menandai rentetan pengurangan terpanjang sejak bulan Januari 2008. Investor minyak menantikan rilis data resmi dari AS pada hari Rabu, setelah Genscape melaporkan turunnya hampir 2 juta barel persediaan di pusat pengiriman minyak AS, Cushing. Sementara itu sentimen risk lover meningkat setelah kreditur internasional Yunani lebih yakin kesepakatan akan terwujud dalam waktu dekat pasca proposal terbaru dari Yunani.
Facebook Ungguli YouTube Dalam Iklan Video. Facebook berhasil mengungguli YouTube milik Google sebagai outlet bagi perusahan besar untuk memasarkan produk mereka melalui video online, kategori dengan pertumbuhan paling tinggi dari iklan Internet, menurut laporan hari Senin. Persaingan untuk mendapatkan view count membuka persaingan baru di antara kedua raksasa web tersebut yang sudah bersaing di tipe iklan lainnya mengingat daya tarik mereka pada konsumen yang muda dan internasional, menurut hasil studi Ampere Analysis. Ampere memprediksikan persaingan iklan jenis baru antara kedua perusahaan tersebut, membuahkan hasil yang ketat dengan jumlah pengguna aktif bulanan sekitar 1.4 milyar untuk Facebook dan 1.3 milyar untuk YouTube. Hal tersebut berarti bahwa konsumen kemungkinan akan terpaksa melihat lebih banyak iklan, namun juga menikmati berbagai jenis video yang lebih beragam, tambahnya. Turuti Taylor Swift, Apple Bayarkan Semua Layanan Streaming Musik. Apple Inc mengubah kebijakannya dan mengatakan saat ini akan membayar artis saat free trials layanan streaming Apple Music terbaru miliknya, setelah bintang pop Taylor Swift mengatakan akan menahan album terbarunya "1989" dari layanan tersebut. Apple saat ini menawarkan percobaan gratis selama 3 bulan pada layanan barunya dan sebelumnya mengatakan tidak akan membayarkan seniman untuk penggunaan lagu mereka pada masa percobaan tersebut. Wakil Presiden senior Apple Eddy Cue mengumumkan perubahaan sikap Apple melalui Twitter, mengatakan bahwa "Kami mendengar anda @taylorswift13 dan artis indie lainnya. Love, Apple,". Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, nemun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 1.1280 untuk menambah tekanan bearish mengincar area support kunci 1.1215. Resisten terdekat tampak di area 1.1420, berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka kemungkinan menguji area 1.1485. GBP/USD. Bias intraday masih bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area 1.5740 untuk menambah tekanan bearish mengincar area 1.5650. Di sisi atasnya, resisten terdekat tampak di area 1.5875, berbalik lagi secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas kemungkinan menguji area 1.5940 sebelum melanjutkan penurunan. USD/JPY. Bias intraday masih bullish di jangka pendek terutama jika harga berhasil tembus diatas area 123.55 untuk memicu momentum bullish mengincar area 124.30. Di sisi bawahnya, support terdekat ada di area 122.70, berbalik secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral setelah arah menjadi kurang jelas kemungkinan menguji area 122.30 sebelum melanjutkan trend penguatan. USD/CHF. Bias bearish dalam jangka pendek, meskipun masih diperlukan penembusan konsisiten di bawah area 0.9145 untuk memicu keberlanjutan pergerakan bearish untuk menguji area 0.9115 atau bahkan area 0.9070. Sebaliknya, MA-21 di sekitar 0.9205 akan bertindak sebagai resistensi terdekat. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.9225. Resistensi berikutnya berada di area 0.9255. AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek meskipun masih dibutuhkan break konsisten di bawah area 0.7730 untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menuju area 0.7705 sebelum mengincar area 0.7675. Sebaliknya, area 0.7770 akan bertindak sebagai resistensi terdekat. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.7790. Resistensi berikutnya dapat dijumpai di area 0.7815.
XAU/USD. Bias bearish dalam jangka pendek dengan indikator MACD dan stochastic mengindikasikan sinyal bearish dalam grafik 4-jam. Momentum bearish membutuhkan penembusan area 1177 untuk membawa harga mendekati area 1170 atau bahkan area 1162. Sementara penguatan konsisten yang lebih tinggi dari resisten 1194 dapat menggiring harga membidik area 1201 atau lebih tinggi lagi di kisaran 1209. Hang Seng Futures. Seperti terlihat pada grafik 4 jam, harga mencoba kembali ke atas area 27100, namun mengalami kesulitan untuk menembus ke atas area psikologis 27000. MACD masih mengindikasikan sedikit momentum bullish untuk menguji area 27100 sebelum menguji area 27390, terutama jika harga dapat menembus ke atas area 27000. Sementara itu, RSI dan stochastic mengindikasikan fase koreksi bearish dalam jangka pendek, kegagalan untuk menembus ke atas area 27100 akan memicu koreksi bearish kembali ke area 26745. Nikkei Futures. Bias masih bullish dalam jangka pendek, menuju level tinggi pada area 20655. Break ke atas area ini dapat memicu momentum bullish lanjutan untuk menuju area 20800. Sementara itu, sinyal fase koreksi bearish oleh RSI dan stochastic pada grafik 4 jam dapat memicu koreksi bearish kembal ke area 20335. Namun penguatan dollar terhadap yen akan membuat Nikkei terus tertopang di atas area 20150. Kospi Futures. Mengacu dari grafik 1-jam, bias bullish terutama jika harga mampu break konsisten di atas area 252.00. Yang berpotensi memicu momentum bullish lebih lanjut menguji ulang area 252.90, sebelum mengincar area 253.75. Pada sisi sebaliknya, MA-21 di sekitar 250.90 akan bertindak sebagai resistensi terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area 249.85. Support berikutnya dapat dijumpai di area 248.80. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.1155 1.1254 1.1298 1.1353 1.1397 1.1452 1.1551 Bearish USD/JPY 121.39 122.25 122.81 123.11 123.67 123.97 124.83 Sideways GBP/USD 1.5637 1.5741 1.5783 1.5845 1.5887 1.5949 1.6053 Bullish USD/CHF 0.9060 0.9129 0.9172 0.9198 0.9241 0.9267 0.9336 Bearish AUD/USD 0.7595 0.7671 0.7700 0.7747 0.7776 0.7823 0.7899 Sideways Hang Seng 26095 26481 26734 26867 27120 27253 27639 Bullish Nikkei 19550 19990 20270 20430 20710 20870 21310 Bullish KOSPI 247.70 249.80 250.90 251.90 253.00 254.00 256.10 Bearish FTSE 6539.0 6636.5 6691.5 6734.0 6789.0 6831.5 6929.0 Sideways DAX 10835.0 11110.0 11280.5 11385.0 11555.5 11660.0 11935.0 Sideways DOW 17759 17895 17960 18031 18096 18167 18303 Sideways Gold 1151.69 1170.63 1178.14 1189.57 1197.08 1208.51 1227.45 Sideways OIL 57.01 58.38 59.19 59.75 60.56 61.12 62.49 Sideways
Upcoming Data and Events Monday, June 22 nd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 05:00 NZ Westpac Consumer Sentiment Q2 Low 113.0 - Ind 117.4 05:45 NZ Visitors Arrivals m/m May Low 0.1 - % 1.5 10:00 NZ Credit Card Spending y/y May Low 7.1 - % 7.2 12:00 JP BOJ Monthly Report Jun Low - - - 21:00 EZ Consumer Confidence Jun Low -5.6 - Ind -5.6 US Existing Home Sales May High 5.35 5.25 Mln 5.09 Tuesday, June 23 rd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 07.00 AU CB Leading Index m/m Apr Low - Ind -0.1 08.30 AU HPI q/q Q1 Low 2.2 % 1.9 08.35 JP Flash Manufacturing PMI Jun Low 50.6 Ind 50.9 08.45 CN HSBC Flash Manufacturing PMI Jun High 49.4 Ind 49.2 14.00 FR French Flash Manufacturing PMI Jun High 50.1 Ind 49.4 FR French Flash Services PMI Jun Med 52.5 Ind 52.8 14.30 DE German Flash Manufacturing PMI Jun High 51.5 Ind 51.1 DE German Flash Services PMI Jun Med 52.9 Ind 53.0 15.00 EZ Flash Manufacturing PMI Jun Med 52.0 Ind 52.2 EZ Flash Services PMI Jun Med 53.7 Ind 53.8 16.00 IT Italian Retail Sales m/m Apr Low 0.1 % -0.1 17.00 GB CBI Industrial Order Expectations Jun Low 1 Ind -5 19.30 US Core Durable Goods Ordess m/m May High 0.6 % -0.2 US Durable Goods Ordess m/m May Med -0.6 % -1.0 20.45 US Flash Manufacturing PMI Jun Med 54.2 Ind 54.0 21.00 US New Home Sales May Med 524 K 517 AGENDA ON JUNE 23 rd 2015 Washington - Anggota FOMC, Jerome Powell, akan berbicara mengenai keputusan kebijakan moneter Federal Reserve, termasuk potensi kenaikan suku bunga pertama - 19.00 WIB Athens - Pertemuan Bank of Greece- Ekonom OMFIF. Bank of Greece mengadakan diskusi antara ekonom senior dengan pembuat kebijakan dari pemerintah dan institusi finansial swasta Eropa. Hammerfest - Gubernur Bank Norwegia, Oystein Olsen, berpidato di jaringan regional Norges Bank - 14.00 WIB Paris - Angota dewan ECB, Christian Noyer, berbicara di sebuah konfrensi mengenai regulasi perbankan dan asuransi - 14.00 WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY H.K : CAFE DE CORAL H, CASSAVA RES, CH DYNAMICS, CHINA SANDI, CHUN SING ENG, DORSETT, FAIRWOOD HOLD, GOLDEN RES DEV, GROUP SENSE, HANISON, HUABAO INTL, NAN NAN RES, SINO CREDIT, UP ENERGY DEV, WALKER GROUP YANGTZEKIANG, YGM TRADING DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Belanda Jepang Spanyol AS : Lelang DSL : Lelang Enhanced-liquidity : Lelang Bills 3 dan 9 bulan : Penjualan Treasury Notes 2 tahun
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week June Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.1409 1.1310 99 1.1465 1.0818 1.2108 1.0461 JPY 123.41 122.55 86 125.84 118.87 125.84 115.84 GBP 1.5908 1.5804 104 1.5929 1.5087 1.5929 1.4564 CHF 0.9224 0.9155 69 0.9542 0.9070 1.0238 0.8058 AUD 0.7795 0.7719 76 0.8162 0.7597 0.8295 0.7531 IDR 13330 13307 23 13384 12969 13384 12380 GOLD 1201.00 1182.06 18.94 1232.29 1162.65 1307.49 1147.94 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on June 23 rd 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.1361 1.1409 1.1310 1.1341 99-0.11% 1.1353 JPY 122.77 123.41 122.55 123.37 86 0.56% 122.68 GBP 1.5868 1.5908 1.5804 1.5824 104-0.38% 1.5884 CHF 0.9183 0.9224 0.9155 0.9215 69 0.39% 0.9179 AUD 0.7761 0.7795 0.7719 0.7728 76-0.51% 0.7768 CAD 1.2265 1.2328 1.2215 1.2307 113 0.33% 1.2266 SGD 1.3348 1.3368 1.3292 1.3352 76 0.10% 1.3338 IDR 13320 13330 13307 13315 23-0.11% 13330 GOLD 1200.17 1201.00 1182.06 1185.65 18.94-1.27% 1200.90 SILVER 16.10 16.25 16.01 16.21 0.24 0.56% 16.12 OIL 59.44 60.30 58.93 60.01 1.37 1.08% 59.37 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 139.45 140.62 139.25 139.91 137 0.48% 139.24 EUR / CHF 1.0433 1.0479 1.0409 1.0449 70 0.31% 1.0417 EUR / GBP 0.7155 0.7209 0.7133 0.7165 76 0.22% 0.7149 CHF / JPY 133.58 134.50 133.49 133.90 101 0.19% 133.64 AUD / JPY 95.30 95.82 95.26 95.34 56-0.02% 95.36 GBP / CHF 1.4573 1.4619 1.4503 1.4580 116 0.04% 1.4574 GBP / JPY 194.77 195.56 194.60 195.21 96 0.27% 194.69 EUR / CAD 1.3944 1.4020 1.3867 1.3959 153 0.20% 1.3931 EUR / AUD 1.4624 1.4730 1.4561 1.4674 169 0.45% 1.4608 GBP / AUD 2.0432 2.0490 2.0343 2.0477 147 0.24% 2.0427 AUD / NZD 1.1251 1.1294 1.1236 1.1259 58 0.09% 1.1249
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU5 20170 20455 20150 20455 305 1.34% 20185 SSIpmU5 20485 20590 20465 20545 125 0.44% 20455.N225 20174.14 20433.30 20174.14 20428.19 259.16 1.26% 20174.24 NIYU5 20475 20590 20130 20505 460 1.96% 20110 KSU5 251.50 252.90 250.80 252.00 2.1 0.40% 251.00 HSIM5 26700 26999 26613 26988 386 1.25% 26655.HSI 26854.32 27166.52 26811.66 27080.85 354.86 1.20% 26760.53.JKSE 4992.042 4992.042 4957.346 4959.252 34.696-0.52% 4985.006 FFIM5 6684.0 6776.5 6679.0 6746.5 97.5 1.52% 6645.5 FDXM5 11224.0 11489.5 11214.5 11451.5 275.0 3.70% 11043.0 DJM5 17967 18102 17966 18025 136.0 0.64% 17911.DJI 18027.63 18181.67 18027.63 18119.78 154.0 0.58% 18015.95 NQM5 4512.50 4552.25 4512.25 4532.75 40.0 0.73% 4499.75.IXIC 5147.868 5162.129 5142.778 5153.972 19.4 0.72% 5117.001 ESM5 2105.75 2122.00 2103.50 2112.75 18.5 0.72% 2097.75 USD 94.083 94.446 93.807 94.321 0.6 0.27% 94.065 US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Williams Companies 60.86 +25.90% VelocityShares 3x Long Natural Gas 2.03-7.31% Bank of America 17.47 +1.75% VelocityShares 3x Long Crude Oil 3.42 +1.79% ipath S&P 500 VIX ST Futures 17.45-4.28% Top Gainers Stocks Price % Change Sutron 8.3801 +61.16% Williams Companies 60.86 +25.90% Epizyme 25.98 +25.20% Aoxing Pharmaceutical Company 2.23 +23.89% Goodrich Petroleum 7.99 +21.80% Top Losers Stocks Price % Change Ambarella 94.36-20.94% Magnum Hunter Resources 1.39-14.72% Dominion Resources Black Warrior Trust 3.62-13.81% Martha Stewart Living Omnimedia 6.12-12.32% PIMCO Global StockPLUS & Income Fund 15.91-11.56%
DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com