05 Agustus 2015 Market Review Komentar Lockhart Lambungkan Nilai Tukar Dollar. Dollar dan yield obligasi AS mencetak kenaikan pada hari Selasa, sementara bursa saham melemah, setelah komentar dari salah satu petinggi Federal Reserve memajukan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga. Dollar menguat tajam terhadap euro pasca Presiden Federal Reserve bagian Atlanta, Dennis Lockhart, yang juga merupakan anggota voting pada panel kebijakan the Fed, mengatakan pada Wall Street Journal bahwa kondisi perekonomian AS harus memburuk secara signifikan untuk membuat dirinya tidak mendukung kenaikan suku bunga pada pertemuan pertengahan bulan September nanti. Pasar saat ini sedang bersiap untuk kenaikan suku bunga, yang mana akan menjadi pertama kalinya dalam hampir selama 1 dekade. Mata Uang Komoditas Melambung, Aussie Reli Paska Perubahan Nada RBA. Mata uang berbasis komoditas berhasil rebound di hari Selasa setelah tertekan selama sepekan terakhir seiring kestabilan harga minyak dan perubahan outlook kebijakan moneter bank sentral Australia. Mata uang Aussie melejit 1.5% ke level tertinggi nya paska RBA memberikan sinyal yang lebih netral terkait depresiasi mata uang. Data ekonomi penjualan ritel Australia juga naik 0.7% diatas estimasi 0.5%, sementara defisit trade balance membaik ke - 2.9B diatas perkiraan -3.0B. Tingkat belanja konsumen berhasil membaik seiring faktor musiman seperti musim sekolah, bagaimanapun sinyal perbaikan ekonomi cukup menolong pelambatan di sektor pertambangan. Poundsterling Melemah Tipis Paska Data Konstruksi PMI. Poundsterling melemah tipis terhadap Dollar AS dan mata uang Euro di hari Selasa, tertekan akibat pelambatan industri konstruksi Inggris dibawah perkiraan selama bulan Juli. Namun pelemahan masih terbatas karena para pelaku pasar masih bersikap wait & see menjelang rilis laporan inflasi triwulanan bank sentral di hari Kamis, bersamaan dengan keputusan suku bunga dan minutes rapat MPC, yang diperkirakan akan menunjukkan perbedaan voting anggota dewan MPC, dengan 3 member MPC diperkirakan memilih menaikkan suku bunga. Selain itu para pelaku pasar juga memperhatikan indikasi kenaikan permintaan pada Sterling ditengah penawaran saham Royal Bank of Scotland. OECD: Inflasi Global Stabil di Level Rendah. Tingkat inflasi global tidak mengalami perubahan pada bulan Juni dan masih jauh di bawah tingkat yang diinginkan negara-negara maju, bahkan setelah beberapa bank sentral bersiap menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Organization for Economic Cooperation and Development, pada hari Selasa mengatakan tingkat inflasi tahunan di 34 negara anggotanya stagnan di 0,6% pada bulan Juni. Angka tersebut masih berada jauh di bawah tingkat inflasi 2,0%, yang dianggap oleh sebagian besar bank sentral di negara maju sebagai konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. OECD juga melaporkan jika inflasi di negara-negara G20, yang menyumbang sekitar 85% output ekonomi global, tidak berubah pada 2,6%. Angka tersebut mencerminkan bahwa serangkaian langkahlangkah stimulus baru yang diluncurkan bank-bank sentral di seluruh dunia sejak akhir tahun lalu masih belum mencapai tujuan utamanya, yaitu meminimalisir resiko deflasi.
Bursa Eropa Menguat Usai Pelemahan Tipis Indeks Yunani. Saham-saham di Eropa berakhir naik di akhir perdagangan seiring indeks saham utama Yunani yang mulai stabil. Athex General Composite (ATG) hanya melemah 1,2% di hari kedua perdagangan setelah ditutup selama 5-pekan. Level penutupan tersebut jauh lebih baik dari kejatuhan 16,2% saat penutupan hari Senin. Indeks DAX Jerman menunjukkan performa yang lebih baik dari pada FTSE Inggis, berkat saham Continental menjadi top gainers setelah menaikkan proyeksi laba tahunan seiring penguatan pasar mobil Eropa. Sementara itu, indeks FTSE 100 terbebani saham perusahaan farmasi Shire, namun keuntungan sektor pertambangan memberikan sedikit dorongan penguatan pada indeks. Bursa utama Inggris juga mengabaikan penurunan aktivitas konstruktsi pada bulan Juli karena hasil survei masih berada di atas level 50 yang mengindikasikan pertumbuhan. Indeks Yunani Siuman, Bursa Eropa Mix. Indeks DAX Jerman ditutup lebih tinggi merespon hari pertama dibukanya pasar saham Yunani setelah 5-pekan, sementara indeks FTSE Inggris terpukul kejatuhan sektor minyak dan pertambangan. Mayoritas investor saham Eropa lega bursa ATG Yunani hanya melemah 16% di akhir perdagangan mengingat gejolak yang lebih besar sebelum indeks dinonaktifkan untuk sementara di akhir bulan Juni. Penguatan indeks DAX juga tertopang saham Commerzbank dengan laba bersih pada kuartal keduanya naik lebih dari dua kali lipat. Di sisi lain, pasar komoditas dan energi terbenam setelah data manufaktur China bulan lalu gagal memenuhi ekspektasi. Hal ini membuat indeks FTSE 100, yang sensitif dengan pergerakan harga produk energi dan Sumber Daya Alam dibandingkan mayoritas indeks Eropa lain, berakhir di zona merah. Kejatuhan Saham Apple Bebani Sentimen Investor Wall Street. Wall Street ditutup melemah pada hari Selasa seiring investor fokus pada penurunan lebih lanjut pada saham Apple dan rebound tipis pada harga minyak, di tengah berlanjutnya fokus pasar pada waktu kenaikan suku bunga. Indeks saham utama memperdalam penurunan setelah Presiden the Fed bagian Atlanta Dennis Lockhart, anggota voting FOMC, mengatakan pada Wall Street Journal bahwa perekonomian nampak siap untuk kenaikan suku bunga di bulan September. Analis mengatakan adanya kejutan pada pernyataan dadakan tersebut tersebut. Saham sektor energi memangkas gain pada awal sesi untuk ditutup turun sekitar 0.5% seiring harga minyak mencoba pulih dari penurunan belakangan ini, sementara saham Apple ditutup anjlok sebesar 3.2%, memimpin pelemahan saham blue-chip. Penguatan Pasar Emas Terpangkas Komentar Hawkish Fed Lockhart. Harga emas berakhir menguat namun menjauhi level tertinggi harian di akhir perdagangan setelah Dollar menanjak naik seiring pernyataan pejabat Fed yang mendukung kenaikan suku bunga di bulan September. Emas menjauhi level tertinggi harian setelah Presiden Federal Reserve Atlanta, Dennis Lockhart, mengatakan akan dirinya membutuhkan pelemahan signifikan dalam perekonomian AS untuk menolak kenaikan suku bunga di bulan September, berdasarkan laporan dari Wall Street Journal. Penguatan Dollar AS dapat meredupkan pesona emas yang berdenominasi Dolllar bagi pembeli yang menggunakan mata uang berbeda. Pasar Minyak Ikuti Rebound Bursa China. Harga minyak mentah global menguat moderat dari level terendah beberapa bulan berkat rally pasar saham konsumen minyak terbesar kedua dunia, China, dan harapan penurunan suplai minyak AS untuk 2-pekan beruntun. Rally saham-saham China membantu penguatan pasar komoditas setelah sempat merosot tajam di hari Senin ketika indeks harga komoditas global yang anjlok ke level terendah 12-tahun. American Petroleum Institute (API) akan merilis data suplai untuk periode pekan lalu setelah penutupan pasar sebelum data penting dari Energy Information Administration (EIA) pada hari Rabu. Perusahaan informasi minyak, Platts, memprediksi suplai minyak mentah komersil AS akan berkurang 1,6 juta barel. Pasar minyak mentah mengurangi keuntungannya di akhir perdagangan setelah indeks Dollar terdongkrak komentar hawkish Fed Lockhart.
Apple Bantah Rencana Mengesampingkan Operator Jaringan. Apple Inc, produsen smartphone dengan laba terbesar di dunia, membantah bahwa pihaknya sedang merencanakan untuk memasarkan layanan komunikasi secara langsung pada konsumen dan tidak lagi melalui perusahaan telekomunikasi yang selama ini diandalkan untuk menjual produknya. Business Insider pada hari Senin melaporkan produsen iphone tersebut sedang menguji layanan mobile virtual network operator (MVNO) di Amerika Serikat, yang mana akan melibatkan kapasitas penyewaan dari satu atau lebih operator jaringan untuk mendaftarkan konsumen pada ponsel dan data plan mereka sendiri. Apple juga sedang berdiskusi dengan operator di Eropa mengenai pengaturan tersebut, menurut laporan situs tersebut. Juru bicara Apple pada hari Selasa mengatakan bahwa pihak Apple tidak mengadakan diskusi dan tidak berencana untuk meluncurkan MVNO. Pfizer Dapatkan Persetujuan Uni Eropa Untuk Akuisisi Hospira. Produsen obat-obatan asal AS, Pfizer mendapatkan persetujuan dari badan antitrust Uni Eropa pada hari Selasa untuk proposal akuisisinya senilai 15 milyar dollar terhadap Hospira setelah berjanji untuk enjual sejumlah obat untuk meredakan kecemasan kompetisi. Komisi Eropa mengatakan bahwa persetujuan itu memiliki syarat agar Pfizer mendivestasikan sejjumlah obat steril yang dapat disuntikkan, begitu juga obat infliximab biosimilar miliknya, yang saat ini sedang dikembangkan. Kesepakatan tersebut, yang merupakan akuisisi terbesar Pfizer, akan mendorong portofolio obat suntik generik dan salinan dari obat bioteknologi miliknya. Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, nemun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 1.0935 untuk menambah tekanan bearish mengincar area support 1.0870. Resisten terdekat tampak di area 1.1020, berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka kemungkinan menguji area 1.1060 sebelum berbalik melemah. GBP/USD. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area 1.5650 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area 1.5715. Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area 1.5580, berbalik lagi secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support 1.5530. USD/JPY. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus diatas area 124.35 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area 124.75. Support terdekat tampak di area 123.60, tembus secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support 123.20 sebelum harga berbalik ke atas. USD/CHF. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish kendati masih diperlukan break konsisten di atas area 0.9725 (fibo 23,6% dari 1.0238-0.8058) untuk mendorong keberlanjutan pergerakan bullish menguji area 0.9770 atau bahkan area 0.9815. Pada sisi sebaliknya, MA-21 di sekitar area 0.9670 akan bertindak sebagai support terdekat. Clear break di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area 0.9640. Support berikutnya dapat dijumpai di area 0.9600.
AUD/USD. Bias terlihat bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu break konsisten di atas area 0.7430. Yang berpotensi memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area 0.7450 (fibo 23,6% dari 0.8162-0.7231), sebelum mengincar MA-200 di sekitar 0.7485. Pada sisi sebaliknya, support terdekat berada di area 0.7380. Dengan stochastic dan RSI yang telah overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menguji MA-100 di sekitar 0.7350 atau bahkan area 0.7325. XAU/USD. Emas berpotensi membidik support terdekat di area 1078 berdasarkan sinyal bearish dari indikator MACD dan stochastic dalam grafik 1-jam. Penembusan area support terdekat dapat memberikan tekanan tambahan untuk menggiring harga mendekat support berikutnya di area 1070 atau bahkan support kunci 1062. Di sisi lain, momentum bullish membutuhkan konfirmasi penembusan resisten terdekat di area 1095. Resisten berikutnya berada di dekat area 1103 dan area 1112. Hang Seng Futures. Bias masih bearish dalam jangka pendek, diperlukan pergerakan konstan di atas area 24385 untuk mengakhiri outlook bearish saat ini dan bergerak naik menuju area 24600 atau bahkan 24800. Sementara itu, kegagalan untuk menembus ke atas area 24385 akan membawa harga turun untuk menguji target bearish terdekat pada area 24000. Break ke bawah area ini akan melanjutkan outlook bearish menuju area 23880. Nikkei Futures. Bias netral dalam jangka pendek dengan sedikit momentum bullish. Support terdekat ada pada area 20390, break ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish untuk menguji area 20240 sebelum menguji support kunci di sekitar area 20000. Sementara itu untuk pergerakan naik, diperlukan break ke atas area 20600 untuk memicum momentum bullish lanjutan menuju area 20840. Kospi Futures. Mengacu dari grafik 4-jam, bias netral seiring stochastic dan RSI bergerak di sekitar midline dengan range perdagangan potensial berkisar antara 242.45-243.60. Penembusan secara konsisten di atas area 243.60 berpotensi mendorong keberlanjutan skenario koreksi bullish menguji MA-21 di sekitar 244.70, sebelum mengincar area 245.85. Sebaliknya, break di bawah area 242.45 akan mengembalikan harga di bawah tekanan bearish untuk menguji ulang area 241.30 atau bahkan area 240.55. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.0707 1.0812 1.0849 1.0917 1.0954 1.1022 1.1127 Bearish USD/JPY 122.99 123.59 123.98 124.19 124.58 124.79 125.39 Bullish GBP/USD 1.5432 1.5508 1.5536 1.5584 1.5612 1.5660 1.5736 Sideways USD/CHF 0.9503 0.9625 0.9707 0.9747 0.9829 0.9869 0.9991 Sideways AUD/USD 0.7027 0.7192 0.7286 0.7357 0.7451 0.7522 0.7687 Bullish Hang Seng 23656 23991 24173 24326 24508 24661 24996 Bullish Nikkei 20205 20340 20405 20475 20540 20610 20745 Bullish KOSPI 239.80 241.30 242.25 242.80 243.75 244.30 245.80 Bearish FTSE 6481.0 6556.5 6599.0 6632.0 6674.5 6707.5 6783.0 Bullish DAX 11246.5 11345.5 11408.5 11444.5 11507.5 11543.5 11642.5 Bullish DOW 17212 17345 17400 17478 17533 17611 17744 Sideways Gold 1060.34 1074.21 1081.35 1088.08 1095.22 1101.95 1115.82 Bearish OIL 43.96 44.90 45.44 45.84 46.38 46.78 47.72 Bearish
Upcoming Data and Events Tuesday, August 04 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 06.50 JP Monetary Base y/y Jul Low 32.8 32.2 % 34.2 08.30 AU Retail Sales m/m Jun High 0.7 0.5 % 0.3 AU Trade Balance Jun High -2.93-3.06 Bln -2.68 JP Average Cash Earnings y/y Jun Low -2.4 0.9 % 0.7 11.30 AU Cash Rate Jul High 2.00 2.00 % 2.00 13.00 GB Nationwide HPI m/m Jul Low 0.4 0.4 % -0.2 13.30 AU Commodity Price y/y Jul Low -20.2 - % -17.1 14.00 ES Spanish Unemployment Change Jul Med -74.0-45.6 K -94.7 15.30 GB Construction PMI Jul High 57.1 58.6 Ind 58.1 16.00 EZ PPI m/m Jun Low -0.1-0.1 % 0.0 21.00 US Factory Orders m/m Jun Med 1.8 1.8 % -1.1 Tentative NZ GDT Price Index Jul High -9.3 - % -10.7 Wednesday, August 05 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 05.45 NZ Employment Change q/q Q2 High 0.5 % 0.7 NZ Unemployment Rate Q2 High 5.9 % 5.8 NZ Labor Cost Index q/q Q2 Low 0.5 % 0.3 08.45 CN Caixin Service PMI Jul Med 52.2 Ind 51.8 14.15 CH CPI m/m Jul Med -0.4 % 0.1 ES Spanish Services PMI Jul Med 55.8 Ind 56.1 14.45 IT Italian Services PMI Jul Low 53.2 Ind 53.4 14.50 FR French Final Services PMI Jul Low 52.1 Ind 52.0 14.55 DE German Final Services PMI Jul Low 53.7 Ind 53.7 15.00 EZ Final Services PMI Jul Low 53.8 Ind 53.8 IT Italian Industrial Production m/m Jun Low -0.2 % 0.9 15.30 GB Service PMI Jul High 58.1 Ind 58.5 16.00 EZ Retail Sales m/.m Jun Low -0.1 % 0.2 19.15 US ADP Non-Farm Employmet Change Jul High 216 K 237 19.30 CA Trade Balance Jun High -2.8 Bln -3.3 US Trade Balance Jun High -42.8 Bln -41.9 20.45 US Final Services PMI Jul Low 55.2 Ind 55.2 21.00 US ISM Non-Manufacturing PMI Jul High 56.3 Ind 56.0 21.30 US Crude Oil Inventories w/e Med -1.3 Mln -4.2 AGENDA ON AUGUST 05 th 2015 Frankfurt - Rapat Dewan Gubernur European Central Bank. Tidak mengumumkan suku bunga. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON WEDNESDAY H.K. : ANTA SPORTS, ASMC, HKT-SS, HYSAN DEV, I-CABLE COMM, LIU CHONG HING, PCPD, REORIENT GROUP, SAN MIGUEL HK, STANCHART, DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan Germany Sweden : Lelang Discount Bill tenor 6 bulan : Lelang Federal Note tenor 5 tahun senilai 4 milyar : Lelang Obligasi Pemerintah
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week August Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.0994 1.0881 113 1.0994 1.0881 1.2108 1.0461 JPY 124.39 123.79 60 124.39 123.79 125.84 115.84 GBP 1.5643 1.5556 87 1.5643 1.5556 1.5929 1.4564 CHF 0.9788 0.9641 147 0.9788 0.9641 1.0238 0.8058 AUD 0.7427 0.7258 169 0.7427 0.7258 0.8295 0.7233 IDR 13510 13480 30 13510 13480 13525 12380 GOLD 1097.67 1080.93 16.74 1097.67 1080.93 1307.49 1077.22 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on August 04 th 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.0950 1.0986 1.0881 1.0885 105-0.61% 1.0952 JPY 123.94 124.39 123.79 124.38 60 0.28% 124.03 GBP 1.5587 1.5632 1.5556 1.5564 76-0.13% 1.5585 CHF 0.9691 0.9788 0.9666 0.9788 122 0.98% 0.9693 AUD 0.7273 0.7427 0.7262 0.7381 165 1.30% 0.7286 CAD 1.3150 1.3200 1.3102 1.3190 98 0.30% 1.3151 SGD 1.3779 1.3817 1.3746 1.3808 71 0.28% 1.3770 IDR 13490 13510 13480 13485 30-0.11% 13500 GOLD 1085.06 1094.80 1080.93 1088.50 13.87 0.18% 1086.50 SILVER 14.45 14.65 14.37 14.60 0.28 0.41% 14.54 OIL 45.35 46.23 45.29 45.99 0.94 1.52% 45.30 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 135.69 136.15 135.26 135.36 89-0.35% 135.83 EUR / CHF 1.0611 1.0671 1.0599 1.0648 72 0.34% 1.0612 EUR / GBP 0.7023 0.7043 0.6989 0.6993 54-0.50% 0.7028 CHF / JPY 127.84 128.21 126.95 127.11 126-0.68% 127.98 AUD / JPY 90.14 92.02 90.03 91.78 199 1.56% 90.37 GBP / CHF 1.5106 1.5240 1.5065 1.5229 175 0.82% 1.5105 GBP / JPY 193.19 193.81 193.03 193.57 78 0.14% 193.30 EUR / CAD 1.4404 1.4429 1.4344 1.4355 85-0.35% 1.4406 EUR / AUD 1.5050 1.5065 1.4742 1.4748 323-1.88% 1.5031 GBP / AUD 2.1420 2.1447 2.1009 2.1097 438-1.37% 2.1391 AUD / NZD 1.1076 1.1306 1.1065 1.1287 241 1.68% 1.1101
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU5 20445 20545 20425 20440 120-0.37% 20515 SSIpmU5 20445 20500 20410 20465 90 0.12% 20440.N225 20462.18 20552.04 20448.49 20520.36 103.55-0.14% 20548.11 NIYU5 20450 20560 20415 20520 145 0.10% 20500 KSU5 242.05 243.35 241.85 243.20 1.5 0.39% 242.25 HSIQ5 24239 24479 24144 24355 335 0.49% 24236.HSI 24364.41 24519.35 21217.78 24406.12 3301.57-0.02% 24411.42.JKSE 4784.152 4805.821 4771.886 4781.087 33.935-0.40% 4800.182 FFIM5 6618.5 6665.0 6589.5 6641.5 75.5 0.36% 6618.0 FDXM5 11426.0 11480.5 11381.5 11472.0 99.0 0.42% 11424.0 DJM5 17512 17557 17424 17454 133-0.33% 17511.DJI 17596.93 17635.78 17505.50 17550.69 130.3-0.27% 17598.20 NQM5 4570.50 4581.25 4543.50 4551.75 37.8-0.46% 4573.00.IXIC 5110.957 5125.898 5092.458 5105.546 33.440-0.19% 5115.382 ESM5 2090.50 2096.25 2081.50 2083.00 14.8-0.38% 2091.00 USD 97.489 98.002 97.214 97.977 0.788 0.50% 97.490 US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Apple 114.64-3.21% VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN 2.03 +6.28% Sprint 3.49 +4.49% Baxter International 40.31 +2.02% Bank of America 17.80 +0.17% Top Gainers Stocks Price % Change Sanchez Production Partners LP 12.74 +721.94% LendingTree 117.51 +42.27% IPC Healthcare 79.25 +35.56% Orient Paper 1.91 +29.05% Codexis 4.12 +28.35% Top Losers Stocks Price % Change AAC Holdings 19.89-39.34% TriNet Group 16.33-38.82% ID Systems 4.03-24.95% LB Foster 21.00-25.00% Hovnanian Enterprises 6.98-24.05%
Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com