18 Juli 2016 pril 2016 Market Review Sterling Pangkas Penguatan Mingguan Pasca Komentar Haldane. Sterling terkoreksi dari level tinggi 2-pekan terhadap dollar, setelah kepala ekonom Bank of England, Andrew Haldane, mengatakan bahwa bank sentral perlu mengambil langkah cepat dan tegas untuk menstimulasi perekonomian. Meski demikian, pound masih menuju penguatan mingguan terbesar sejak Oktober 2009. Ekspektasi adanya ketenangan pada situasi politik dan ekonomi domestik membuat sterling tetap menuju pekan terbaik sejak tahun 2009, meski risiko dari voting Brexit bulan lalu mencegah sterling bertahan di atas level tinggi 2-pekan, di atas kisaran $1.34. Data Ekonomi AS yang Positif Lejitkan Dollar. Dollar melesat ke level tinggi 3-pekan terhadap yen pada hari Jumat dan menuju penguatan mingguan terbesar terhadap yen dalam 17 tahun setelah data ekonomi AS dan China yang postifi menghilangkan minat investor terhadap yen sebagai safe-haven dari aset berisiko. Dollar menguat ke kisaran 106.30 yen, level terkuat sejak 24 Juni, pada sesi Asia. Sebelum kemudian terkoreksi sebelum data penjualan ritel AS yang positif kembali melesatkan dollar ke level tinggi sesi. TIngkat penjualan ritel AS naik 0.6% di bulan Juni, jauh di atas ekspektasi ekonom sebesar 0.1%. Kenaikan tersebut merupakan yang ke-3 kali berturut-turut dan penjualan naik sebesar 2.7% dari setahun lalu. Data Penjualan Ritel & CPI Topang Outlook Ekonomi AS. Penjualan ritel AS naik melebihi ekspektasi di bulan Juni seiring warga Amerika membeli kendaraan bermotor dan sejumlah barang lainnya, menguatkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan bertambah cepat di kuartal kedua. Data lain pada hari Jumat menunjukkan indeks harga konsumen naik untuk ke-4 bulannya di bulan Juni seiring kenaikan harga rumah, bensin, dan kesehatan, mensinyalkan laju kenaikan inflasi yang stabil. Departeman Perdagangan mengatakan tingkat penjualan ritel naik sebanyak 0.6% bulan lalu menyusul kenaikan sebesar 0.2% di bulan Mei. Sementara tingkat penjualan ritel inti naik sebanyak 0.5% di bulan Mei. GDP China Mendorong Kinerja Saham Asia. Saham Asia memperpanjang kenaikan ke level tertinggi 9-bulan pada hari Jumat seiring data China yang lebih baik dari perkiraan, serta rekor tertinggi saham di Wall Street, mendongkrak sentimen risiko. Nikkei 225 Jepang ditutup naik 0,68% di 16,497.85 dan mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam 6-1/2 tahun, ditopang oleh lonjakan saham Wall Street dan pelemahan Yen. KOSPI Korea Selatan naik 0,42% untuk ditutup pada 2017.26, penutupan tertinggi sejak 10 Juni, seiring data dari perekonominan terbesar dunia dan sinyal pelonggaran moneter Bank of England menopang sentimen risiko. Investor asing melanjutkan pembelian untuk 7 sesi beruntun dengan memborong 486,3 milyar ($429,21 juta) saham KOSPI. Di Hong Kong, indeks Hang Seng menguat 0,46% ke 21,659.25 menyusul rilis data GDP dan penjualan ritel China yang solid. Mayoritas Bursa Eropa Melemah, Saham Travel Tertekan. Mayoritas Bursa saham Eropa melemah pada hari Jumat, menyusul serangan teroris di Perancis yang menewaskan setidaknya 84 orang. Pada hari Kamis malam waktu setempat, sebuah truk besar berjalan dengan kecepatan tinggi ke arah kerumunan warga di Nice, Perancis, saat perayaan Bastille. Penyerang tewas dalam kejadian tersebut. Presiden Perancis Francois Hollande memperpanjang status keadaan darurat di Perancis selama tiga bulan dan mengatakan serangan tersebit diluar "kebiasaan teroris" Berita tersebut membebani bursa yang terlihat rapuh. Perusahaan travel dan rekreaasi menjadi yang paling terpukul akibat serangan tersebut. Indeks CAC Perancis melemah 0,3% menjadi 4372,51. FSTE Inggris menguat 0,2% menjadi 6669.24. DAX 30 Jerman flat di level 10066,90.
Wall Street Membukukan Level High Baru Paska Data Retail Sales. Indeks Dow Jones dan S&P500 terkerek naik di hari Jumat, menyentuh level tinggi baru paska data penjualan ritel As yang solid dan penguatan saham bioteknologi, mengimbangi laporan laba yang mengecewakan dari saham blue chip sektor perbankan. Laporan retail sales naik lampaui estimasi di bulan Juni seiring lebih banyak penduduk Amerika Serikat membeli kendaraan bermotor dan produk lainnya, memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin membaik di kwartal kedua. Secara terpisah data lainnya juga menunjukkan perekonomian China naik di luar perkiraan di kwartal kedua, sehingga turut menunjang saham global ke level tinggi 8-bulan. Namun serangan teroris di Nice, Prancis yang menewaskan setidaknya 84 orang turut membatasi penguatan Wall Street. Emas Merosot Seiring Permintaan Emas Mulai Surut. Harga Emas memperpanjang pelemahannya untuk hari kedua di hari Jumat, dibebani oleh penguatan Dollar AS dan bursa saham AS yang masih dekat dengan level rekor tinggi. Membaikan selera resiko para investor masih bertahan di akhir pekan, sehingga memicu keluarnya arus modal dari safe haven Emas. Indeks S&P500 dan Dow Jones masih dalam jalur penguatan mingguan baru setelah menembus level rekor tinggi beberapa kali di pekan ini. Harga Emas sempat menguat ke level tinggi $1,335.60 di awal perdagangan akibat ketegangan geopolitik paska serangan teroris yang melanda Prancis pada Jumat dini hari sehingga menewaskan setidaknya 84 orang. Meski demikian, permintaan terhadap Emas yang biasanya menguat ditengah eskalasi resiko sosial geopolitik dan ekonomi masih cenderung mengalami penyusutan permintaan. Minyak Menguat Setelah Terjadi Pemberontakan di Turki. Minyak menguat setelah adanya berita pemberontakan militer di Turki. Turki yang wilayahnya termasuk di Eropa dan Timur Tengah, bukan merupakan produsen minyak utama, namun memilki wilayah yang dilalui jalur pipa minyak penting. PM Binali Yildirim mengatakan suatu kelompok di militer Turki berusaha untuk menggulingkan pemerintahan. Minyak di awal perdagangan menguat dan menuju penguatan dua pekan beruntun setelah data dari AS dan China, dua konsumen utama, mampu mencerakan outlook minyak. Perusahaan Baker Hughes melaporkan jumlah rig aktiv di AS bertambah sebanyak 6 menjadi 357, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 638. Bertambahnya jumlah rig telah terjadi dalam enam dari tujuh pekan terakhir, kenaikan tersebut mendorong analis memperkirakan jumlah rig di AS telah mencapai level terendah, dan produksi akan naik di awal tahun depan. Technical Outlook EUR/USD. Bias masih sideways dalam jangka pendek, untuk bertahan dalam range lebar di sekitar area 1.1030-1.1170. Hanya break ke bawah range tersebut yang dapat mengubah bias menjadi bearish setidaknya menuju area 1.0910. Sementara itu, break ke atas range tersebut akan mengkonfirmasi outlook bullish menuju area 1.1230. GBP/USD. Bias masih bullish setelah BoE mempertahankan suku bunga, namun harga berada dalam fase koreksi bearish. Break ke bawah area 1.3160 dapat melanjutkan koreksi bearish menuju area 1.3075. Hanya break ke bawah area ini yang dapat mengubah bias menjadi bearish menuju area 1.2970 atau bahkan area 1.2800. Resisten terdekat ada pada area 1.3250, break kembali ke atas area ini dapat mengembalikan momentum bullish untuk menuju area 1.3350 sebelum menguji area 1.3530. USD/JPY. Bias masih bullish dalam jangka pendek seiring pudarnya tingkat permintaan safe-haven. Diperlukan break kembali ke atas area 106.30 untuk melanjutkan outlook bullish menuju area 107.30. Sementara itu, break ke bawah area 105.00 dapat mendorong harga turun untuk menguji area 104.10 atau bahkan area 102.15.
USD/CHF. Bias masih bullish selama harga bertahan di atas area 0.9800. Target bullish terdekat ada di sekitar area 0.9900 diikuti oleh area 1.0030 dan 1.1020. Sementara itu break kembali ke bawah area 0.9800 dapat membuka peluang bagi outlook bearish menuju area 0.9750 dan 0.9700. Namun hanya break ke bawah area 0.9650 yang dapat mengkonfirmasi outlook bearish. AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek untuk menguji support di sekitar area 0.7580, break ke bawah area ini dapat melanjutkan koreksi bearish untuk menuju support pada area 0.7480. Hanya break ke bawah area ini yang dapat menjadi ancaman bagi outlook bullish saat ini dan berpotensi mendorong harga turu menguji area 0.7330. Untuk pergerakan naik, break ke atas area 0.7650 dapat melanjutkan kembali outlook bullish jangka menengah untuk menguji area 0.7720 atau bahkan area 0.7850. XAU/USD. Bias netral dalam jangka pendek, namun memiliki peluang naik setelah harga bertahan di atas 1335. Resisten terdekat berada dikisaran 1345, sementara support terdekat terlihat pada kisaran 1327. Penembusan di atas area 1345 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 1352. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di bawah area 1327 akan membawa harga turun ke area 1322, sebelum menuju area 1314. CLS10/Crude WTI. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran 45.40 sementara resisten terdekat berada pada kisaran 47.00. Penembusan di bawah area 45.40 akan membawa harga turun menuju area 44.30. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area 47.00 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 47.80. Nikkei Futures. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus diatas area 16560 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area 16800. Support terdekat tampak di area 16430, berbalik secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support 16275. Hang Seng Futures. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area 21640 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area 21870. Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area 21530, penembusan konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support 21280. Kospi Futures. RSI dan stochastic pada grafik 4 jam mengindikasikan koreksi bearish dalam jangka pendek, menguji support di sekitar area 250.80. Break ke bawah area ini dapat melanjutkan koreksi bearish untuk menguji area 247.30 sebelum menguji area 246.10 dan 244.10. Resisten terdekat ada pada area 252.60, break ke atas area ini dapat melanjutkan kembali outlook bullish untuk menuju area 253.50 sebelum menguji area 255.10. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.0822 1.0946 1.0992 1.1070 1.1116 1.1194 1.1318 Sideways USD/JPY 101.90 103.58 104.23 105.26 105.91 106.94 108.62 Bullish GBP/USD 1.2568 1.2917 1.3054 1.3266 1.3403 1.3615 1.3964 Bullish USD/CHF 0.9687 0.9752 0.9789 0.9817 0.9854 0.9882 0.9947 Bullish AUD/USD 0.7374 0.7489 0.7533 0.7604 0.7648 0.7719 0.7834 Bearish Hang Seng 21154 21397 21506 21640 21749 21883 22126 Bullish Nikkei 16075 16295 16420 16515 16640 16735 16955 Bullish KOSPI 247.25 249.25 250.25 251.25 252.25 253.25 255.25 Bearish
FTSE 6464.5 6532.5 6574.5 6600.5 6642.5 6668.5 6736.5 Bullish DAX 9782.5 9911.0 9986.5 10039.5 10115.0 10168.0 10296.5 Bullish DOW 18210 18319 18368 18428 18477 18537 18646 Bullish Gold 1299.64 1315.43 1324.22 1331.22 1340.01 1347.01 1362.80 Sideways OIL 43.33 44.61 45.44 45.89 46.72 47.17 48.45 Sideways Upcoming Data and Events Friday, July 15 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 09:00 CN GDP q/y Q2 High 6.7 6.6 % 6.7 CN Industrial Production y/y Jun High 6.2 5.9 % 6.0 CN Fixed Asset Investment ytd/y Jun Med 9.0 9.4 % 9.6 CN NBS Press Confrence Jul Med - - - - CN Retail Sales y/y Jun Low 10.6 10.0 % 10.0 15:00 IT Trade Balance May Low 5.03 3.27 Bln 4.51 15:30 GB Construction Output m/m May Low -2.1-1.1 % 2.8 16:00 EZ Final CPI y/y Jun Med 0.1 0.1 % 0.1 EZ Final Core CPI y/y Jun Low 0.9 0.9 % 0.9 EZ Trade Balance May Low 24.5 23.0 Bln 25.4 19:00 GB BOE Carney Speaks Jul High - - - - 19:30 CA Manufacturing Sales m/m May High -1.0-0.7 % 1.0 US CPI m/m Jun High 0.2 0.3 % 0.2 US Core CPI m/m Jun High 0.2 0.2 % 0.2 US Core Retail Sales m/m Jun High 0.7 0.4 % 0.4 US Retail Sales m/m Jun High 0.6 0.1 % 0.2 US Empire State Manufacturing Index Jul Med 0.6 5.0 Ind 6.0 20:15 US Capacity Utilization Rate Jun Med 75.4 75.0 % 74.9 US Industrial Production m/m Jun Med 0.6 0.2 % -0.3 20:30 GB CB Leading Index m/m May Low -0.2 - % 0.0 21:00 US Prelim UoM Consumer Sentiment Jul High 89.5 93.5 Ind 93.5 US Business Inventories m/m May Low 0.2 0.1 % 0.1 US Prelim UoM Inflation Expectations Jul Low 2.8 - % 2.6 Monday, July 18 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 05:45 NZ CPI q/q Q2 High 0.5 % 0.2 06:01 GB Rightmove HPI m/m Jul Low - % 0.8 15:15 GB MPC Member Weale Speaks Jul Med - - - Tentative DE Bundes Bank Monthly Report Jul Low - - - 19:30 CA Foreign Securities Purchases May Med Bln 15.5 21:00 US NAHB Housing Market Index Jul Low 60 Ind 60 21:30 AU CB Leading Index m/m May Low - % 0.5 Source: Thomson Reuters AGENDA ON JULY 18 th 2016 LONDON - Anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England Martin Weale berpidato di acara Resolution Foundation dengan topik "Implikasi Brexit untuk kebijakan moneter - 1515 WIB. ALMERIA - Gubernur Bank of Spain Luis Maria Linde akan membukan konfrensi perbankan di Almeria - 1600 WIB. ATHENS - Komisioner Uni Eropa, Pierre Moscovici akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dan mengadakan pertemuan bersama dengan Menteri keuangan Yunani Euclid Tsakalotos - 1915 WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY A.S : Bank of America Corp., International Business Machines Corp., Morgan Stanley, The Charles Schwab Corporation
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week July Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.1163 1.1014 149 1.1184 1.1 1.1615 1.0709 JPY 106.30 100.52 578 104.97 99.98 121.67 98.98 GBP 1.3479 1.2849 630 1.3474 1.2794 1.5015 1.2794 CHF 0.9892 0.9762 130 0.9892 0.9683 1.0254 0.9442 AUD 0.7656 0.7520 136 0.7656 0.7436 0.7825 0.6825 IDR 13160 13060 100 13180 13060 13975 12950 GOLD 1375.01 1320.07 54.94 1357.51 1320.39 1358.26 1061.68 OIL 46.93 44.42 2.51 49.62 44.42 51.67 26.05 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on July 15 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.1104 1.1147 1.1023 1.1039 124-0.74% 1.1121 JPY 105.13 106.30 104.62 104.87 168-0.46% 105.35 GBP 1.3350 1.3479 1.3130 1.3190 349-1.16% 1.3345 CHF 0.9812 0.9845 0.9780 0.9826 65 0.17% 0.9809 AUD 0.7627 0.7675 0.7560 0.7577 115-0.72% 0.7632 CAD 1.2908 1.2985 1.2859 1.2968 126 0.61% 1.2889 SGD 1.3407 1.3496 1.3407 1.3475 89 0.38% 1.3424 IDR 13060 13093 13060 13090 33 0.04% 13085 GOLD 1335.03 1338.23 1322.44 1333.00 15.79-0.06% 1333.80 SILVER 20.27 20.31 19.98 20.24 0.33-0.34% 20.31 OIL 46.52 46.33 45.05 46.28 1.28 1.71% 45.50 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 116.76 118.39 115.46 115.74 293-1.20% 117.15 EUR / CHF 1.0899 1.0916 1.0838 1.0845 78-0.57% 1.0907 EUR / GBP 0.8316 0.8415 0.8260 0.8367 155 0.40% 0.8334 CHF / JPY 107.10 108.46 106.43 107.26 203-0.22% 107.50 AUD / JPY 80.02 81.49 79.17 79.29 232-1.44% 80.45 GBP / CHF 1.3104 1.3204 1.2910 1.2956 294-1.01% 1.3088 GBP / JPY 140.37 143.22 137.77 138.30 545-1.61% 140.57 EUR / CAD 1.4335 1.4381 1.4278 1.4309 103-0.18% 1.4335 EUR / AUD 1.4589 1.4603 1.4494 1.4566 109-0.04% 1.4572 GBP / AUD 1.7539 1.7634 1.7310 1.7408 324-0.45% 1.7486 AUD / NZD 1.0626 1.0699 1.0593 1.0632 106 0.30% 1.0600 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU6 16500 16595 16390 16555 205 0.27% 16510 SSIpmU6 16535 16605 16480 16545 125-0.06% 16555.N225 16396.12 16607.32 16396.12 16497.85 211.2 0.68% 16385.89 NIYU6 16500 16605 16390 16485 215-0.30% 16535 KSU6 251.00 252.20 250.20 251.25 2 0.50% 250.00 HSIN6 21600 21773 21530 21616 243-0.24% 21667.HSI 21589.08 21739.21 21515.35 21659.25 223.86 0.46% 21561.06.JKSE 5090.249 5130.339 5090.249 5110.178 40.09 0.52% 5083.539 FFIZ6 6582.5 6626.0 6558.0 6616.5 68 0.11% 6609.0 FDXZ6 10025.0 10092.0 9964.0 10062.0 128.0 0.17% 10045.0 DJM56 18421 18488 18379 18417 109-0.05% 18427.DJI 18508.88 18557.43 18471.62 18516.55 85.8 0.05% 18506.41 NQM6 4585.00 4603.50 4572.50 4579.25 31.0-0.23% 4590.00.IXIC 5041.191 5044.814 5018.516 5029.588 26.298-0.09% 5034.058 ESM6 2156.50 2164.75 2149.00 2152.75 15.8-0.21% 2157.25 USD 96.126 96.731 95.912 96.680 0.819 0.56% 96.137
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com