BIRD Daily 4.944,78 266,49 IHSG MNC36 +40,72 (+0,83%) -4,71 (+1,59%) BIRDMsec. Bird Msec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Jumat, 03 Juli 2015 MARKET COMMENT Kombinasi naiknya DJIA +0.79% lebih karena kuatnya data pekerjaan dan Construction Spending dan tipisnya kenaikan EIDO +0.39%, Tin +4.49% menjadi faktor IHSG menguat sebesar +40,72 poin (+0,83%) diiringi net buy asing sebesar Rp 197,4 miliar dalam perdagangan Kamis. IHSG 4.944,78 +40,72 (+0,83%) MNC36 266,49-4,71 (+1,59%) Volume 5,32 Value 5,02 Market Cap. 5,03 Average PE 13,2 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (02/07) INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range Indices Point +/- % DJIA ,11-27,80-0,16% NASDAQ 5.009,21-3,91-0,08% NIKKEI , ,18 +0,95 HSEI ,32 +32,39 +0,12% STI 3.331,14-3,30-0,10 COMMODITIES PRICE (02/07) (+0,33%) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 56,93 +0,6 +1,05% Batubara US/ton 60,15-0,05-0,08% Emas US/oz 1.163,50-4,3-0,37% Nikel US/ton ,46% Timah US/ton ,0% Copper US/ pound 2,63 0,01 +0,02% CPO RM/ Mton 56,53-0,40-0,70% TODAY RECOMMENDATION Peringatan IMF akan terjadi "Huge Financial Hole" atas perekonomian Yunani karena untuk bertahan hidup selama 3 tahun kedepan Yunani memerlukan US$50 miliar menjelang referendum yang akan dilakukan rakyat Yunani 5 Juli dan agak mengecewakannya data Nonfarm Payroll bulan Juni yang tercipta unit pekerjaan baru (dibawah konsensus sebesar unit) serta Unemployment Rate AS turun menjadi 5.3% (level terendah sejak April 2008) menjadi faktor DJIA turun tipis -27,80 poin (-0,16%) ditengah lebih sepinya perdagangan Kamis 2 Juli tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5,5 miliar saham (lebih kecil dibandingkan ratarata 5 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,3 miliar saham). Wall Street akan tutup hari Jumat menjelang peringatan Independence Day, 4th of July. Kombinasi turunnya DJIA - 0,14% & naiknya EIDO +2,02% menjadi faktor penggerak IHSG diperkirakan menguat dalam range terbatas dihari Jumat menjelang referendum rakyat Yunani 5 Juli. Perkembangan emiten terbaru dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dimana transaksi jual beli saham China Minzhong Food Corporation Ltd antara INDF dan China Minzhong Holdings Ltd (CMH berencana membeli 347 juta saham CMZ, atau 52,94% dari total saham yang diterbitkan, dengan harga S$1,2 per lembar saham atau total nilai transaksi mencapai S$416,4 juta) masih tertunda dan meleset dari jadwal semula akhir Juni BUY: BBRI, PTPP, BBNI, WSKT, BMRI, TLKM, BSDE, ASII, BBCA, WIKA, LPKR, JSMR, ADHI, SMGR, INTP, LPPF, ACST, GGRM, SRIL, AISA, CTRA, SMRA MARKET MOVERS (03/07) Jumat Rupiah melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun 64 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun 6 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM). Perseroan telah mengakuisisi 100 persen saham Bradke Synergies Sdn Bhd, yang merupakan salah satu perusahaan Malaysia, dengan total nilai sebesar Rp220 miliar. Saham Bradke yang dibeli dari pemilik saham sebelumnya yakni Khoo Boo Siew dan Teh Soon Seng, telah dilakukan dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni Akuisisi saham ini dilakukan dengan tujuan adanya suatu integrasi usaha, karena Bradke merupakan induk usaha yang memiliki beberapa entitas anak yang menjadi supplier mesin perseroan. Selain itu, lanjutnya, dengan akuisisi ini juga diharapkan dapat mendongkrak kinerja usaha dan keuangan perseroan di masa yang akan datang serta dapat menambah nilai bagi perseroan dan pemegang saham perseroan. Perlu diketahui, Khoo Boo Siew sebelumnya menjadi pemilik saham Bradke atau sebesar 99, %, sementara Teh Soon Seng memiliki 1 lembar saham atau sebesar 0, %. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Perseroan bakal memperoleh penambahan permodalan Rp5,39 triliun pada akhir Oktober, dengan sebesar Rp3,5 triliun dari total dana itu berasal dari penyertaan modal negara (PMN). Saat ini kepemilikan saham pemerintah di Perseroan sebesar 65%. Sedangkan dana publik yang diharapkan bisa dihimpun dari penerbitan saham baru (rights issue) sebesar Rp1,89 triliun. Dana Rp5,39 triliun tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek anoda slime di Jawa Timur dan penyelesaian proyek Feni Halmahera Timur (FHT). Dana tersebut diluar dari proyek smelter grade alumina (SGA) Mempawah. PT Astra Internasional Tbk (ASII). Perseroan mengincar proyek jalan tol senilai Rp10 triliun dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan. Perseroan berkeinginan menambah kepemilikan tol menjadi sepanjang 150 km dalam lima hingga tujuh tahun ke depan. PT Astratel Nusantara adalah anak usaha perseroan yang menggarap bisnis tol. Saat ini rus tol yang dimiliki perseroan sekitar 102 kilometer yang terbagi dalam tiga konsensi. Tahun ini belanja modal infrastruktur perseroan sebesar 8 persen dari total Capex yang Rp12 triliun. PT Link Net Tbk (LINK). Perseroan bakal mensinergikan bisnis jaringan kabel dengan televisi. Perseroan akan membeli saham PT First Media Television (FMTV), yang juga masih terafiliasi dengan induk LINK, PT First Media Tbk (KBLV). Perlu diketahui, FMTV bergerak di bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan. Sebesar 80% saham FMTV dimiliki oleh KBLV. Lalu Asia Link Company Limited (ALC) memiliki 1% saham dan Asia Link Dewa Pte. Ltd (ALD) mengempit 19% saham FMTV. Nantinya, KBLV akan melepas 31% saham FMTV yang dimilikinya kepada Perseroan. Lalu, kedua pemegang saham FMTV lainnya, yakni ALD dan ALC akan melepas seluruh kepemilikan sahamnya di FMTV, yakni sebesar 19% dan 1%. PT Trada Maritime Tbk (TRAM). Perseroan berencana melakukan penggabungan nilai nominal saham alias reverse stock dengan rasio 5:1. Selain itu, perseroan juga berniat meningkatkan modal dasar dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 3,89 triliun. Tujuan reverse stock adalah untuk memperbaiki harga saham secara teoritis. Sedangkan, penambahan modal dasar dimaksudkan sebagai antisipasi rencana korporasi perseroan di masa yang akan datang. Terutama, dalam hal memperkuat struktur modal dengan menerbitkan saham baru. Saat ini, nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 100 per saham. Sedangkan, harga saham di pasar reguler mentok di level terendah, yakni Rp 50 per saham. Adanya reverse stock, maka nilai nominal saham perseroan akan menjadi Rp 500 per saham dan harga saham akan menuju level Rp 250 per saham. Perseroan telah menunjuk PT Jasa Utama Capital sebagai sekuritas yang akan membeli saham yang jumlahnya di bawah satu lot (odd lot). Harga pembelian saham odd lot adalah Rp 61 per saham. Harga ini didasarkan pada harga yang terjadi selama 25 bursa sebelum adanya pengumuman resmi. Pembelian saham odd lot akan dilaksanakan mulai 10 Agustus 2015 hingga 18 Agustus

3 World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth Domestic 3009 (Miliar Rp) 2207 Foreign UK 0.64% -1.25% USA India 1.81% 2812 Buy Sell 2010 China 20.96% Japan 17.60% Buy Sell Buy Sell -1.11% S. Korea Hong Kong Singapore 10.01% 11.34% 02/07/2015 IDX Foreign Net Trading Net Buy 197,4-1.55% Malaysia -5.40% Indonesia % -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Year 2015 IDX Foreign Net Trading Net Buy 3.726,3 ECONOMIC CALENDER Eropa : German Consumer Price Index (YoY) (JUN P) Eropa : German Consumer Price Index - EU Harmonised (YoY) (JUN P) USA : Pending Home Sales (YoY) (MAY) Monday 29 Juni CORPORATE ACTION BKSL : RUPS ECII : RUPS GJTL : RUPS INCO : RUPS IMAS : RUPS ANJT : cum 35 Jepang : Labor Cash Earnings (YoY) (MAY) Eropa : German Unemployment Change (JUN) Eropa : German Unemployment Rate s.a. (JUN UK : Gross Domestic Product (YoY) (1Q F) USA : Consumer Confidence (JUN) Tuesday 30 Juni BAJA : RUPS CTRA : RUPS LRNA : RUPS ASRI : cum 7 BRNA : cum 17,39 China : Manufacturing PMI (JUN) Jepang : Markit/JMMA Japan Manufacturing PMI (JUN F) USA : ISM Manufacturing (JUN) USA : Construction Spending (MoM) (MAY) Wednesday 01 Juli EMDE : cum 1 CSAP : cum 5 USA : Change in Non-farm Payrolls (JUN) USA : Unemployment Rate (JUN) USA : Initial Jobless Claims (JUN 27) USA : Continuing Claims (JUN 20) Thursday 02 Juli China : HSBC China Composite PMI (JUN) Jepang : Markit Japan Services PMI (JUN UK : Markit/CIPS UK Services PMI (JUN Friday 03 Juli ARTI : RUPS TURI : RUPS 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % SIAP ,1 BBRI 369 7,3 UNIC ,0 INRU ,5 ENRG 475 8,9 BBNI 355 7,1 PALM 90 17,6 FPNI ,2 SRIL 401 7,5 TLKM 232 4,6 WIKA ,6 SUPR ,0 BUMI 355 6,7 BMRI 230 4,6 ENRG 7 11,7 PJAA ,6 LCGP 280 5,3 ASII 175 3,5 DOID 8 9,6 EMTK ,5 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA INTP BUY SMGR BOW WTON BUY PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW AKRA BOW LINK BOW MPPA BUY SCMA BOW INFRASTRUKTUR TBIG BOW TLKM BOW KEUANGAN BBNI BOW BBRI BUY BMRI BOW BBCA BOW PERTAMBANGAN INCO BOW PTBA BOW PLANTATION AALI BUY LSIP BUY SSMS BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE BSDE BOW CTRA BOW LPCK BOW LPKR BOW KIJA BOW PTPP BOW PWON BOW SMRA BOW WIKA BUY BARANG KONSUMSI AISA BUY GGRM BOW ICBP BOW KLBF BOW INDF BOW UNVR BUY COMPANY GROUP BHIT BUY BMTR BOW MNCN BOW BABP BOW BCAP BOW IATA BOW KPIG BUY MSKY BOW 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Reza Nugraha cement, consumer, construction, property ext Dian Agustina plantation, pharmacy ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Zabrina Raissa banking ext Sharlyta L. Malique miscellaneous industry ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5

6 MNC Financial Center Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jalan Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp : (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax : /57 Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com Wesly andry suta.vanda@bhakti-investama.com wesly.rajagukguk@mncgroup.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No Jl jend Gatot Subroto kav Telp. (021) Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. (021) FAX. (021) (021) Kresna Fauziah/Nadia Dodik gatsu.mncs@mncgroup.com Otista msec.otista@mncsecurities.com SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46 JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Kel. Durian, Kec Medan Timur SURABAYA Telp Medan TELP Fax Telp HP HP ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com Bandung MALANG SOLO Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Bandung Malang Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp No Telp Telp. (0271) Fax No Fax , Bismar / Dimas Panji HP Fax. (0271) bandung@mncsecurities.com Lanny Tjahjadi Tindawati msec.mitra@yahoo.com bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com DENPASAR MAGELANG SEMARANG Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 ( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Denpasar Telp Telp Telp Fax Fax Fax Widyastuti HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19 Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol Bogor Kompleks Rukan Ratulangi Batam Telp Blok. C12-C13 Telp : Fax Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : Hari Retnowati Makassar HP chandrajayapatiwiri@hotmail.com Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Telp. (024) Tegal - Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Gustav Iskandar Telp Telp (0295) Fax Faks (0295) Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Tanjung Karang, Bandar Lampung Telp. (024) Balikpapan Kaltim Tel. (0721) DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) Tel. (0721) CSO rita.yulita@mncsecurities.com felixkrn@gmail.com Menado Jambi Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0431) Telp : / Fax. (0431) Jasman msec.manado@mncsecurities.com 6