BIRD Daily 4.945, IHSG MNC (+2.19%)

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Kamis, MARKET COMMENT Kenaikan indeks tejadi kembali pada hari kemarin, dengan sector saham perbankan dan konstruksi yang menjadi pilihan dari investor. Walaupun investor asing masih melakukan Net Sell sebesar Rp 403 Milliar. IHSG 4.945, (+1.50%) MNC (+2.19%) Volume 4,63 Value 4,89 Market Cap Average PE 13,5 Average PBV 2,0 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (16/06) INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range Indices Point +/- % DJIA ,74 +31,26 +0,17 NASDAQ 5.064,88 +9,33 +0,18 NIKKEI ,28-124,99-0,62 HSEI ,79 Unch Unch STI 3.325, COMMODITIES PRICE (16/06) (+0,015%) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel Batubara US/ton 60,00-0,40-1,33 Emas US/oz Nikel US/ton Timah US/ton Copper US/ pound CPO RM/ Mton 2291 Unch Unch TODAY RECOMMENDATION Statement The Fed yg mengatakan ekonomi AS tumbuh secara moderat dan nampaknya cukup kuat untuk mendorong naiknya Fed Fund rate diakhir tahun 2015 tetapi kekhawatiran tetap tertuju atas perbaikan tenaga kerja menjadi faktor DJIA akhirnya ditutup naik tipis poin (+0.17%) ditengah ramainya perdagangan Rabu 17 tercermin dlm volume perdagangan berjumlah 6.1 miliar saham (lebih besar dibandingkan rata-rata perdagangan dari awal hingga 17 '15 berjumlah 5.94 miliar saham ) Kombinasi naiknya EIDO +1.87% & +0.17% menjadi faktor IHSG kami perkirakan melanjutkan kenaikannya dlm perdagangan Kamis. Perkembangan emiten terbaru kami ambil dari MNC Group yg akan melakukan buyback dimana buyback saham, yg akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB 28 Juli 2015, akan dilakukan oleh BHIT, MNCN & BMTR, masing-masing 10%. BHIT akan buyback 10% dgn dana yg disiapkan Rp1 triliun. Sementara itu, MNCN akan buyback 10% dari modal disetor (setara 1,25 miliar lembar) dengan nilai buyback maksimum Rp 3,2 triliun dgn asumsi harga rerata Rp2.500/lembar. Adapun BMTR akan buyback 10% dari modal disetor (setara 1,27 miliar lembar) dgn nilai buyback maksimum Rp 2,2 triliun dengan asumsi harga rerata Rp1.700/lembar. BUY: BBCA, BBRI, WTON, SMRA, WIKA, INDF, CTRA, ASII, BJBR, BMRI, BBNI, TLKM, BSDE, PTPP, PWON, SMGR, PPRO, KLBF, SRIL, PGAS, ADHI MARKET MOVERS (18/06) Rabu Rupiah melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu turun 7 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu turun 1 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT MNC Investama Tbk (BHIT). Perseroan menyediakan anggarkan hingga Rp1,14 triliun dalam rangka rencana buyback sahamnya sebesar 10 persen atau saham. Perseroan mengatakan bahwa asumsi harga ratarata sebesar Rp300 per lembar. Buyback akan dilaksanakan selama periode 18 bulan terhitung diperolehnya persetujuan dari RUPS Luar Biasa pada 27 Juli Perseroan mengatakan harga saham perseroan saat ini jauh di bawah nilai wajar mengingat kuatnya fundamental bisnis perseroan. Manajemen perseroan memiliki keyakinan yang kuat dalam prospek pertumbuhan jangka panjang perseroan dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan arus kas yang baik. Perseroan percaya buyback saham ini menunjukan komitmen untuk membangun nilai bagi pemegang saham serta keyakinan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. PT Golden Eagle Enegery Tbk (SMMT). Perseroan memberikan jaminan perusahaan melalui Perjanjian Jaminan pada yang diraih anak usaha PT International Prima Coal (IPC). Perseroan menyebutkan bahwa IPC dari Bank Permata Tbk meraih pinjaman berupa fasilitas Overdraft sebesar Rp19 miliar guna mendukung kebutuhan modal kerja IPC, fasilitas Pre Shipment Financing (PSF) dan bank garansi senilai US$9,5 juta serta fasilitas Term Loan 2 sebesar maksimum US$25 juta untuk pembiayaan akuisisi PT Tabalong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama (MHB). Perseroan menurut perjanjian penjaminan itu juga akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di IPC baik langsung atau tak langsung selama fasilitas pinjaman terhutang. Dan menutup defisit arus kas yang mungkin terjadi sesuai dengan porsi kepemilikan di IPC. PT Hotel Mandarine Tbk (HOME). Perseroan menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp68,24 miliar atau naik 11,73 persen dari pencapaian tahun 2014 yang Rp61,08 miliar. Perseroan menyebutkan bahwa untuk tahun ini diproyeksikan laba bersih sebesar Rp1,95 miliar yang berarti tumbuh 100,57 persen dibandingkan tahunn Diharapkan kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan unit usaha GVC.Sedangkan guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, manajemen mengatakan akan menganggarkan belanja modal Rp3,5 miliar yang akan dibiayai dengan dana hasil operasional perseroan. PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC). Perseroan menganggarkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 25 miliar pada pada tahun ini. Dana itu akan dipakai untuk pengembangan usaha. Tahun ini perseroan telah menambah tiga lokasi toko baru. Sampai kuartal pertama 2015, perseroan telah menambah dua toko Ranch Market di Surabaya dan Serpong, Tangerang Selatan sehingga jumlah toko yang telah dibuka menjadi 27 toko. Pada semester kedua 2015 mendatang, perseroan akan membuka satu toko baru. Toko yang akan diperbaharui itu sekaligus perluasan area toko, investasi satu toko sekitar Rp 7 miliar-rp12 miliar. Perseroan mengharapkan melalui beberapa aksi korporasi perseroan pada tahun ini mampu mengangkat penjualan menjadi Rp1,8 triliun, naik dari penjualan tahun 2014 lalu yang sebesar Rp1,65 triliun. Sementara itu tercatat, pada kuartal pertama 2015, penjualan Supra Boga tumbuh sekitar 17,99% menjadi Rp 454,95 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 385,57 miliar. Sementara laba bersih perusahaan turun menjadi Rp 4,53 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 6,43 miliar. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Perseroan berhasrat membiayai kembali (refinancing) utangnya di tahun ini senilai US$ 134 juta. Anak usaha Grup Bakrie ini memiliki utang dari dua lembaga keuangan dengan bunga yang sangat tinggi. Perseroan mengatakan, total utang yang akan direfinancing berkisar US$ 134 juta. Untuk melunasinya, perseroan tengah mengincar utang sindikasi dari perbankan asing senilai US$ 200 juta. Utang yang akan dibiayai kembali adalah fasilitas pinjaman dari Pro Strategic Investors Ltd. senilai US$ 102,02 juta. Pinjaman yang diperoleh anak usaha ENRG, EMP Energy Ltd. (EEL), itu dikenakan bunga tinggi yaitu 20% per tahun. EEL menggunakan US$ 92,02 juta dari utang itu untuk membayar pinjaman anak usahanya, EMP International (BVI) Ltd., kepada ND Owen Holdings Ltd. Sementara US$ 10 juta sisanya digunakan untuk keperluan operasional umum. ENRG juga menanggung fasilitas utang jangka pendek senilai US$ 61,95 juta dari PST Finance Ltd. Seperti halnya fasiltias dari Pro Strategic, utang ini pun dikenakan bunga sebesar 20% per tahun. Bunga yang tinggi itu cukup memberatkan, sehingga harus segera dibiayai kembali. ENRG juga akan melunasi utang jangka panjang lainnya. Lalu, dana sisa dari pinjaman baru akan digunakan untuk belanja modal tahun depan. 2

3 COMPANY LATEST PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Perseroan telah mengadakan transaksi afiliasi dengan PT Sumber Trijaya Lestari (STL). Perseroan dalam keterangannya menyebutkan bahwa obyek dari transaksi afiliasi berupa sewa ruangan seluas 20 m2 miliar perseroan yang terletak di gedung kantor di Cikokol Tangerang. Masa sewa selama 1 tahun yaitu sejak tanggal sampai dengan Nilai sewa menyewa sebesar Rp belum termasuk PPN. Perseroan merupakan pemegang saham utama dari Sumber Trijaya Lestari dengan kepemilikan 99,9 persen dan salah satu direksi perseroan juga menjabat di STL. 3

4 World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth Domestic 2737 (Miliar Rp) 2357 Foreign UK 3.87% -3.94% USA India 0.31% 2538 Buy Sell 2157 China 59.72% Japan 16.94% Buy Sell Buy Sell S. Korea Hong Kong -0.34% Singapore 7.13% 15.57% 16/06/2015 IDX Foreign Net Trading Net Sell % Malaysia -5.57% Indonesia % 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Year 2015 IDX Foreign Net Trading Net Buy 3.403,5 ECONOMIC CALENDER USA : Industrial Production (MAY) USA : NAHB Housing Market Index (JUN) USA : Manufacturing (SIC) Production (MAY) Monday 15 CORPORATE ACTION DGIK : RUPS UNVR : cum 416 FAST : cum 30 JECC : cum 60 Europe : German Consumer Price Index (YoY) UK : Consumer Price Index (YoY) (MAY) UK : Core Consumer Price Index (YoY) (MAY) Europe : German ZEW Survey (Economic Sentiment) Japan : Merchandise Trade Balance Total (Yen) USA : Housing Starts (MoM) (MAY) Tuesday 16 ADMG : RUPS AISA : RUPS SMAR : cum 10 SSIA : cum 18 ERAA : cum dividen Rp 20 KBLM : cum 5 UK : Employment Change (3M/3M) (APR) UK : Bank of England Minutes USA : MBA Mortgage Applications (JUN 12) USA : Federal Open Market Committee Rate Decision Japan : Japan Buying Foreign Stocks (Yen) Japan : Japan Buying Foreign Bonds (Yen) Wednesday 17 ENRG : RUPS HERO : RUPS MYOR : cum 160 SMRA : cum 20 SCCA : cum 200 UK : Retail Sales (YoY) (MAY) USA : Consumer Price Index (YoY) (MAY) USA : Consumer Price Index Ex Food & Energy USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims Thursday 18 ADES : RUPS AGRO : RUPS SMSM : RUPS SUGI : RUPS Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base Japan : Bank of Japan Monetary Policy Statement UK : Central Government NCR (MAY) USA : Baker Hughes U.S. Rig Count Friday 19 ADHI : RUPS BBYB : RUPS BUVA : RUPS CPIN : RUPS ANJT : RUPS 4

5 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % SIAP ,5 SSMS 436 8,9 SAFE 23 23,7 YULE ,1 BWPT ,2 BBRI 346 7,1 WAPO 15 21,4 IBST ,1 SSMS 237 5,1 BBNI 340 6,9 JKSW 14 16,3 KBLV ,1 ENRG 235 5,1 TLKM 250 5,1 UNIT 38 14,1 HOME -20-9,1 SRIL 204 4,4 BMRI 234 4,8 PSDN 14 13,0 EPMT ,5 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA INTP BUY SMGR BUY WTON BUY PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BUY AKRA BUY LINK BUY MPPA BUY SCMA BUY INFRASTRUKTUR TBIG BUY TLKM BUY KEUANGAN BBNI BUY BBRI BUY BMRI BUY BBCA BUY PERTAMBANGAN INCO BUY PTBA BUY PLANTATION AALI BUY LSIP BUY SSMS BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE BSDE BUY CTRA BUY LPCK BUY LPKR BUY KIJA BUY PTPP BUY PWON BUY SMRA BUY WIKA BUY BARANG KONSUMSI AISA BUY GGRM BUY ICBP BUY KLBF BUY INDF BUY UNVR BUY COMPANY GROUP BHIT BUY BMTR BUY MNCN BUY BABP BUY BCAP BUY IATA BUY KPIG BUY MSKY BUY 5

6 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Reza Nugraha cement, consumer, construction, property ext Dian Agustina plantation, pharmacy ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Zabrina Raissa banking ext Sharlyta L. Malique miscellaneous industry ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 6

7 MNC Financial Center Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jalan Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp : (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax : /57 Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com Wesly andry suta.vanda@bhakti-investama.com wesly.rajagukguk@mncgroup.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No Jl jend Gatot Subroto kav Telp. (021) Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. (021) FAX. (021) (021) Kresna Fauziah/Nadia Dodik gatsu.mncs@mncgroup.com Otista msec.otista@mncsecurities.com SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46 JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Kel. Durian, Kec Medan Timur SURABAYA Telp Medan TELP Fax Telp HP HP ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com Bandung MALANG SOLO Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Bandung Malang Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp No Telp Telp. (0271) Fax No Fax , Bismar / Dimas Panji HP Fax. (0271) bandung@mncsecurities.com Lanny Tjahjadi Tindawati msec.mitra@yahoo.com bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com DENPASAR MAGELANG SEMARANG Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 ( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Denpasar Telp Telp Telp Fax Fax Fax Widyastuti HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19 Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol Bogor Kompleks Rukan Ratulangi Batam Telp Blok. C12-C13 Telp : Fax Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : Hari Retnowati Makassar HP chandrajayapatiwiri@hotmail.com Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Telp. (024) Tegal - Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Gustav Iskandar Telp Telp (0295) Fax Faks (0295) Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Tanjung Karang, Bandar Lampung Telp. (024) Balikpapan Kaltim Tel. (0721) DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) Tel. (0721) CSO rita.yulita@mncsecurities.com felixkrn@gmail.com Menado Jambi Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0431) Telp : / Fax. (0431) Jasman msec.manado@mncsecurities.com 7