01 Desember 2016 Market Review Data Perumahan Membebani AUDUSD. AUDUSD Melemah pada hari Rabu pasca data perumahan yang dirilis variatif. Australia melaporkan ijin perumahan merosot 12,6% di bulan Oktober dari bulan September. Namun kredit perumahan dilaporkan naik 0,6% di bulan Oktober, lebih tinggi dari kenaikan bulan sebelumnya 0,5%. Kenaikan kredit perumahan tersebut akan menjadi perhatian Reserve Bank of Australia (RBA) untuk sektor perumahan. Disisi lain, rendahnya laju kredit personal memberikan kecemasan bagi RBA yang mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk membantu pertumbuhan ekonomi. USDJPY Membukukan Kinerja Bulanan Terbaik Dalam 7-Tahun. USDJPY menguat pada hari Rabu bersama dengan kenaikan yield Treasury setelah sebelumnya turun dalam tiga hari beruntun. USDJPY mencatat kinerja bulanan terbaik dalam tujuh tahun terakhir. Dollar telah reli hampir 8% sejak awal November, terbesar sejak Desember 2009. Penguatan dollar terbantu data produk domestik bruto AS kuartal ketiga yang direvisi lebih tinggi dari rilis awal, dan tingkat keyakinan konsumen yang naik lebih tinggi dari perkiraan di bulan November. Pelaku pasar masih menanti data non-farm payrolls AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Ekspor Energi Mendongkrak PDB Kanada. Perekonomian Kanada berekspansi di kuartal ketiga, setelah mengalami kontraksi di kuartal sebelumnya. Peningkatan ekspor energi, serta belanja rumah tangga membantu ekspansi produk domestik bruto (PDB) tersebut. Biro Statistik Kanada melaporkan PDB di kuartal ketiga (year-on-year) tumbuh 3,5% menjadi C$1,8 triliun. Para ekonom di Royal Bank of Canada sebelumnya memperkirakan kenaikan sebesar 3,4%. Biro Statistik Kanada juga merivisi kontraksi ekonomi Kanada di kuartal kedua menjadi 1,3% dari rilis sebelumnya 1,6%. Bursa Asia Bervariasi, Pelaku Pasar Fokus ke Komoditas. Pasar saham Asia ditutup bervariasi pada hari Rabu dengan pelemahan di sektor energi yang mengikuti pelemahan harga minyak mentah, dan seiring para investor menantikan hasil kesepakatan OPEC. Nikkei 225 Jepang ditutup flat di 18.308, 48. Sementara Kospi korea Selatan ditutup menguat 0.26% menjadi 1.983.48. Index HangSeng Hong Kong meningkat sekitar 0.23%. Indeks Saham Eropa Ditutup di Zona Hijau Pasca Kesepakatan Terbaru OPEC. Pasar ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi pada hari Rabu karena investor yang bersorak setelah tercapainya kesepakatan diantara anggota OPEC untuk mengurangi produksi dan diikuti oleh perkembangan politik di Italia. Indeks saham Eropa berada di level yang lebih tinggi, didukung oleh OPEC yang mencapai kesepakatan diantara semua dari 14 anggota untuk membatasi produksi untuk pertama kalinya sejak 2008. Saham perusahaan minyak dan gas pimpin penguatan, naik lebih dari 3.5%. Harga minyak melonjak lebih dari 8% untuk hampir mencapai $50 per barel dan reli ke level tertinggi lima pekan pada berita kesepakatan dari OPEC. Saham produsen minyak asal Spanyol Repsol SA naik 3.6%m Tullow Oil PLC melonjak 6.8%, dan perusahaan Galp Energia SGPS dari Portugal naik 3.8%. Indeks DAX 30 Jerman naik 0.2% untuk ditutup di 10,640.24, sementara itu indeks FTSE MIB Italia naik 2.3% ke 16,915.21, indeks CAC 40 Perancis naik 0.6% ke 4,578.34 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0.2% ke 6,783.79.
Dow, S&P Torehkan Kinerja Bulanan Terbaik Sejak Maret. Saham AS berakhir mixed pada hari Rabu seiring investor mencerna data ekonomi terbaru, di tengah lonjakan harga minyak menyusul kesepakatan pemangkasan output OPEC. OPEC setuju memangkas produksi sekitar 1,2 juta barrel per hari atau sekitar 4,5% dari tingkat produksi saat ini. Sementara ADP dan Moody's Analytics melaporkan sektor swasta AS menambah 216.000 pekerjaan di bulan November, melampaui ekspektasi 165.000. Sempat menyentuh rekor tertinggi baru di 19225.29, Dow Jones Industrial Average harus ditutup hanya 0,01% lebih tinggi di 19,124.27 dengan Goldman Sachs, Chevron dan DuPont berkontribusi paling besar. Sedangkan S&P 500 ditutup turun 0,27% di 2198.81, setelah juga mencetak rekor tertinggi baru, dengan dipimpin lonjakan hampir 5% sektor energi. Nasdaq Composite merosot 1,05% ke 5323.68 seiring ishares Nasdaq Bioteknologi ETF anjlok 2,2%. Bagaimanapun, ke-3 indeks utama AS tetap membukukan kenaikan bulanan yang solid. Nasdaq mencatat kinerja bulanan terbaik sejak Juli, sementara kinerja bulanan Dow dan S&P menjadi yang terbaik sejak Maret. Emas Merosot Tajam Akibat Data Ekonomi AS Yang Optimis. Harga emas melemah pada hari Rabu, memperdalam kerugian bulanan untuk emas dalam tiga tahun terakhir karena kuatnya data ekonomi AS terus mempersolid dollar dan memperkuat lebih lanjut untuk kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Para sektor swasta AS meningkatkan jumlah penerimaan pegawai di bulan November yang jauh lebih tinggi dari perkiraan dan belanja konsumen naik pada bulan lalu, berikan lebih banyak amunisi terhadap Federal Reserve untuk naikan suku bunga. Data-data tersebut membantu dollar naik setengah persen terhadap sekeranjang mata uang utama setelah pada pekan lalu menyentuh level tertinggi untuk hampir 14 tahun. Harga emas spot turun 1.3% ke level $1,172.28/onz. Harga Minyak Melonjak Lebih Dari 9% Pasca Keputusan OPEC. Harga minyak cetak kenaikan lebih dari 9% pada hari Rabu pasca OPEC menyepakati pengurangan produksinya untuk pertama kali dalam 8 tahun. Ke-14 negara anggota OPEC sepakat untuk mengurangi produksi harian sebesar 1.2 juta barel per hari menjadi 32.5 juta barel, ucap Presiden konfrensi OPEC Mohammed bin Saleh al-sada pada hari Rabu di Wina. Pengurangan tersebut akan mulai berdampak pada awal tahun baru. Di New York Mercantile Exchange, minyak WTI kontrak Januari berakhir di $49.44 per barel, naik $4.21, atau 9.3%. Berdasarkan data dari Dow Jones, itu adalah level penutupan tertinggi sejak 27 Oktober dan harga mencetak kenaikan persentase terbesar sejak Februari. Harga minyak naik sekitar 5.5% pada bulan November. Technical Outlook EUR/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area 1.0560 Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area 1.0510. Pada pergerakan ke atas, penembusan di atas area 1.0650 akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, lebih jauh menguji area 1.0700. GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran 1.2390 sementara resisten terdekat berada pada kisaran 1.2540. Penembusan di bawah area 1.2390 akan membawa harga turun menguji area 1.2300. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area 1.2540 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 1.2630. USD/JPY. Outlook masih bullish, break kembali ke atas area 114.75 dapat mendorong harga naik menuju area 115.60 sebelum menguji area 116.80. Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada dikisaran 114.20, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area 113.10. USD/CHF. Bias bullish dalam jangka pendek, diperlukan penembusan di atas area 1.0190 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 1.0220. Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area 1.0130 akan membawa harga turun menguji area 1.0100.
AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek menguji area 0.7390. Dibutuhkan penembusan di bawah area tersebut untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menuju area 0.7355. Pada pergerakan ke atas, penembusan dan gerakan konsisten di atas area 0.7450 akan membawa bias kembali ke netral, berpotensi menguji area 0.7490. XAU/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias masih bearish terutama jika harga konsisten di bawah MA 50-100-200. Level support terdekat berada di area 1170, break di bawah area tersebut seharusnya dapat memicu harga turun lebih dalam menguji ke 1160. Sebaliknya, level resisten terdekat dapat ditemukan di area 1180. Break kembali di atas area tersebut akan membuat harga menuju zona netral dalam jangka pendek, dengan berpotensi menguji ulang ke area 1187. Level resisten selanjutnya di 1200. CLS10/Crude WTI. Berdasarkan grafik 4 jam, bias untuk minyak seharusnya bullish selama harga konsisten di atas MA 50-100-200. Level resisten terdekat terlihat dikisaran 49.90, break di atas area tersebut dapat memicu bullish lanjutan menguji ke 50.90. Sebaliknya, area 48.25 akan bertindak sebagai level support terdekat, break di bawah area tersebut seharusnya dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke wilayah 47.25 Nikkei Futures. Bias masih bullish pada grafik 4-jam, dengan break konsisten di atas 18635 dibutuhkan untuk mendorong keberlanjutan rally menuju 18715 atau bahkan 18805. Sebaliknya, support terdekat berada di 18550. Dengan stochastic dan RSI yang overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menuju 18460 sebelum membidik MA-21 di sekitar 18375. Hang Seng Futures. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area 22935 untuk memicu penguatan lanjutan menuju area 23030 atau bahkan area 23135. Sebaliknya, support terdekat dapat ditemukan di area 22845. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 22745. Support selanjutnya berada di area 22650. Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek, diperlukan penembusan di atas area 254.90 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 255.70. Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area 253.50 akan membawa harga turun menguji area 252.00. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.0374 1.0488 1.0540 1.0602 1.0654 1.0716 1.0830 Bearish USD/JPY 108.62 111.10 112.64 113.58 115.12 116.06 118.54 Bullish GBP/USD 1.2266 1.2370 1.2426 1.2474 1.2530 1.2578 1.2682 Sideways USD/CHF 0.9965 1.0063 1.0120 1.0161 1.0218 1.0259 1.0357 Bullish AUD/USD 0.7172 0.7296 0.7344 0.7420 0.7468 0.7544 0.7668 Bearish Hang Seng 22554 22707 22791 22860 22944 23013 23166 Bullish Nikkei 17770 18145 18380 18520 18755 18895 19270 Sideways KOSPI 250.13 252.08 253.12 254.03 255.07 255.98 257.93 Bullish FTSE 6610.7 6699.7 6731.8 6788.7 6820.8 6877.7 6966.7 Bullish DAX 10453.0 10544.0 10577.0 10635.0 10668.0 10726.0 10817.0 Bullish DOW 18919 19034 19083 19149 19198 19264 19379 Bullish Gold 1130.37 1154.91 1164.10 1179.45 1188.64 1203.99 1228.53 Bearish OIL 38.67 43.35 46.17 48.03 50.85 52.71 57.39 Bullish
Upcoming Data and Events Wednesday, November 30 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 5:00 NZ RBNZ Gov Wheeler Speaks Nov High - - - - 6:50 JP Prelim Industrial Production m/m Oct Low 0.1 0.2 % 0.6 7:00 NZ ANZ Business Confidence Nov Med 20.5 - Ind 24.5 7:01 GB GfK Consumer Confidence Nov Low -8-4 Ind -3 7:30 AU Building Approvals m/m Oct Med -12.6 2.2 % -9.3 AU Private Sector Credit m/m Oct Low 0.5 0.4 % 0.4 12:00 JP Housing Starts y/y Oct Low 13.7 11.5 % 10.0 14:00 CH UBS Consumption Indicator Oct Low 1.49 - Ind 1.47 EU German Retail Sales m/m Oct Med 2.4 1.0 % -1.5 GB Bank Stress Test Results Nov High - - - - GB BOE Financial Stability Report Nov Med - - - - GB FPC Statement Nov Low - - - - 15:00 CH KOF Economic Barometer Nov Med 102.2 104.3 Ind 103.9 15:55 EU German Unemployment Change Oct Med -5-6 K -13 All Day ALL OPEC Meetings Nov High - - - - 17:00 EU CPI Flash Estimate y/y Nov Med 0.6 0.6 % 0.5 EU Core CPI Flash Estimate y/y Nov Med 0.8 0.8 % 0.8 19:30 EU ECB President Draghi Speaks Nov High - - - - 20:15 US ADP Non-Farm Employment Change Nov High 216 161 K 119 20:30 CA GDP m/m Q3 High 0.3 0.1 % 0.2 CA RMPI m/m Oct Med 3.3 3.2 % 0.0 CA IPPI m/m Oct Low 0.7 0.7 % 0.4 US Core PCE Price Index m/m Oct Med 0.1 0.1 % 0.1 US Personal Spending m/m Oct Med 0.3 0.5 % 0.7 US Personal Income m/m Oct Low 0.6 0.4 % 0.4 21:45 US Chicago PMI Nov Med 57.6 52.1 Ind 50.6 22:00 US Pending Home Sales m/m Oct Med 0.1 0.3 % 1.4 22:30 US Crude Oil Inventories w/e High -0.9 - Mln -1.3 23:00 EU Bundesbank President Weidmann Speaks Nov Med - - - - 23:45 US FOMC Member Powell Speaks Nov Med - - - - 02:00 US Beige Book Nov Low - - - - Thursday, December 01 st 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 7:30 AUD Private Capital Expenditure q/q Q3 High -2.80 % -5.40 8:00 CNY Manufacturing PMI Nov High 51 Ind 51.2 CNY Non-Manufacturing PMI Nov Med Ind 54 8:45 CNY Caixin Manufacturing PMI Nov High 50.9 Ind 51.2 15:15 EUR Spanish Manufacturing PMI Nov Med 53.7 Ind 53.3 16:30 GBP Manufacturing PMI Nov High 54.4 Ind 54.3 20:30 USD Unemployment Claims w/e High 252 K 251 22:00 USD ISM Manufacturing PMI Nov High 52.1 Ind 51.9 AGENDA ON DECEMBER 01 st 2016 Tokyo : Asian Development Bank Institute mengadakan konferensi mengenai suku bunga negatif di Tokyo (sampai 2 Desember) dengan pembicara: Presiden Asia Development Bank Takehiko Nakao, Profesor University of Rochester Narayana Kocherlakota, Deputi Gubernur Sveriges Riksbank Cecilia Skingsley, Research Department of the International Monetary Fund Deputy Division Chief Luc Laeven, anggota European Central Bank Sayuri Shirai, Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob. Tokyo : Anggota dewan Bank of Japan Makoto Sakurai berpidato di prefektur Shiga. San Antonio : Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Robert Kaplan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab bermoderator di forum mengenai entrepreneurship di St. Mary's University - 21.00 WIB. Washington : Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester menyampaikan pidato pembuka dalam konferensi "Innovation, Market Structure, and Financial Stability" yang diselenggarakan Treasury Department Office of Financial Research dan Fed Cleveland (sampai 2 Desember) - 20.30 WIB.
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON THURSDAY -- Tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan untuk hari ini -- THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week November Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.0684 1.0551 133 1.1298 1.0516 1.1615 1.0516 JPY 114.52 111.34 318 114.52 101.18 121.67 98.98 GBP 1.2530 1.2384 146 1.2672 1.2204 1.5015 1.1885 CHF 1.0203 1.0077 126 1.0203 0.9548 1.0254 0.9442 AUD 0.7496 0.7372 124 0.7777 0.7290 0.7825 0.6825 IDR 13575 13448 127 13575 13025 13975 12930 GOLD 1197.49 1170.25 27.24 1337.19 1170.25 1367.13 1061.68 OIL 49.90 44.82 5.08 49.90 42.20 51.93 26.05 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on November 30 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.0645 1.0665 1.0551 1.0591 114-0.54% 1.0649 JPY 112.46 114.52 112.04 114.18 248 1.59% 112.39 GBP 1.4288 1.2522 1.2418 1.2482 104-0.06% 1.2489 CHF 1.0114 1.0203 1.0105 1.0176 98 0.56% 1.0119 AUD 0.7483 0.7496 0.7372 0.7392 124-1.23% 0.7484 CAD 1.3431 1.3461 1.3355 1.3420 106-0.10% 1.3434 SGD 1.4231 1.4353 1.4225 1.4325 128 0.53% 1.4250 IDR 13513 13570 13513 13555 57-0.15% 13575 GOLD 1188.41 1194.79 1170.25 1173.30 24.54-1.31% 1188.90 SILVER 16.61 16.75 16.39 16.51 0.36-0.72% 16.63 OIL 45.24 49.90 45.22 48.98 4.68 8.29% 45.23 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 119.72 121.29 119.44 120.93 185 1.04% 119.69 EUR / CHF 1.0772 1.0815 1.0762 1.0777 53 0.05% 1.0772 EUR / GBP 0.8520 0.8576 0.8454 0.8486 122-0.49% 0.8528 CHF / JPY 111.15 112.56 110.83 112.23 173 1.04% 111.08 AUD / JPY 84.22 84.50 83.95 84.41 55 0.37% 84.10 GBP / CHF 1.2634 1.2748 1.2590 1.2701 158 0.51% 1.2637 GBP / JPY 140.47 143.24 139.96 142.51 328 1.51% 140.39 EUR / CAD 1.4296 1.4315 1.4187 1.4214 128-0.66% 1.4309 EUR / AUD 1.4223 1.4372 1.4195 1.4329 177 0.61% 1.4242 GBP / AUD 1.6684 1.6951 1.6647 1.6885 304 1.16% 1.6692 AUD / NZD 1.0488 1.0500 1.0410 1.0432 90-0.66% 1.0501
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamZ6 18370 18390 18285 18375 105 0.52% 18280 SSIpmZ6 18375 18660 18355 18615 305 1.31% 18375.N225 18356.03 18370.31 18280.66 18308.48 89.65 0.01% 18307.04 NIYZ6 18440 18665 18285 18615 380 1.42% 18355 KSZ6 253.05 254.95 253.00 254.15 1.95 0.53% 252.80 HSIZ6 22820 22929 22776 22875 153 0.26% 22815.HSI 22842.36 22889.47 22755.00 22789.77 134.47 0.23% 22737.07.JKSE 5148.908 5182.142 5146.525 5148.910 35.617 0.24% 5136.667 FFIU6 6769.0 6845.5 6756.5 6764.0 89-0.13% 6772.5 FDXU6 10626.5 10693.0 10602.0 10610.0 91.0-0.14% 10625.0 DJU6 19119 19215 19100 19132 115 0.09% 19115.DJI 19135.64 19225.29 19123.38 19123.58 101.9 0.01% 19121.6 NQU6 4872.50 4885.50 4812.50 4826.00 73.0-1.01% 4875.00.IXIC 5391.352 5393.146 5323.681 5323.681 69.465-1.05% 5379.918 ESU6 2203.25 2213.75 2197.50 2198.75 16.3-0.23% 2203.75 USD 100.99 101.83 100.84 101.55 0.99 0.59% 100.95 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com