Paparan Publik. Jakarta, 16 April PT Petrosea Tbk.

Transkripsi

1

2 Paparan Publik Jakarta, 16 April 2018 PT Petrosea Tbk.

3 Disclaimer Materi presentasi ini disiapkan oleh PT PETROSEA Tbk. ( Perseroan ) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. 2

4 Disclaimer Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda. 3

5 Singkatan BMB KJA IAC TBG ANZ E&C PLSS HSE EBITDA ISCR FY Mbcm : : : : : : : : : : : : Binuang Mitra Bersama Blok Dua Kideco Jaya Agung Indoasia Cemerlang Indonesia Pratama - Tabang Anzawara Satria Rekayasa dan Konstruksi Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi Health, Safety and Environment Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Interest Service Coverage Ratio Full Year Million Bank Cubic Meter 4

6 Kajian Pasar

7 Harga Batubara Sumber: Bloomberg 6

8 Ringkasan Tahun 2017

9 Peristiwa Penting 2017 Kontrak Kontrak Pertambangan Penandatanganan perjanjian tambahan dengan PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua untuk penambahan area wilayah tambang dan penambahan volume produksi lapisan tanah penutup sebesar 2,8 juta bcm. Penandatanganan amandemen perjanjian dengan PT Indoasia Cemerlang berupa perjanjian sewa alat pertambangan. Penandatanganan amandemen perjanjian dengan PT Indonesia Pratama yang mencakup perubahan target total volume pengupasan tanah menjadi sebesar 142,85 juta bcm serta penyesuaian harga. Petrosea menerima surat dari PT Kideco Jaya Agung berupa permintaan untuk meningkatkan target volume produksi untuk tahun 2017 dengan kisaran juta bcm. 8

10 Peristiwa Penting 2017 Kontrak Rekayasa & Konstruksi Penandatanganan perjanjian baru dengan PT Freeport Indonesia untuk jasa pertambangan di Grasberg Wanagon dengan masa kontrak selama 25 bulan. Penandatangan perjanjian dengan PT Maruwai Coal untuk pekerjaan jalan, jembatan serta konstruksi pekerjaan tanah di Lampunut dengan nilai kontrak sebesar IDR milyar dengan jangka waktu 2 tahun. 9

11 Peristiwa Penting 2017 Kontrak Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi Pada tanggal 10 Agustus 2017, Sorong Supply Base di Sorong, Papua secara resmi dibuka. Perusahaan dan BP Berau Ltd. Indonesia mengadakan perjanjian untuk jasa Sorong Supply Base sebesar IDR 734 milyar dengan masa kontrak selama 8 tahun Perusahaan dan Ophir Energy Indonesia menandatangani perjanjian kontrak untuk jasa Sorong Supply Base dengan nilai kontrak sebesar IDR 51 milyar. 10

12 Peristiwa Penting 2017 Lain - Lain Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MUFJ) menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk Sewa Pembiayaan dengan opsi pembiayaan maksimal sebesar US$ 7,5 juta Pada tanggal 11 September 2017, Perusahaan dan Citibank menandatangani perubahan perjanjian penambahan fasilitas pinjaman menjadi sebesar US$ 30 juta. 11

13 Peristiwa Penting 2017 Lain - Lain Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani persetujuan perpanjangan dan penambahan fasilitas yang ada untuk Non Cash Loan sebesar US$ 50 juta untuk penerbitan Bank Garansi dan Treasury Line sebesar US$ 15 juta serta penambahan fasilitas kredit investasi sebesar US$ 75 juta. 12

14 Internal HSE Achievement & Awards 2017 NO. PENGHARGAAN TANGGAL Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Petrosea Support Facilities (PSF) dengan jumlah jam kerja. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek POSB Sorong Operations dengan jumlah jam kerja. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Kideco Jaya Agung dengan jumlah jam kerja. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Binuang Mitra Bersama dengan jumlah jam kerja. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek PSF Development Extended Phase 2 dengan jumlah jam kerja (sampai proyek berakhir). Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Indoasia Cemerlang dengan jumlah jam kerja. 31-Dec Oct Sep-17 6-Jul-17 4-Jun-17 2-Jun-17 13

15 Internal HSE Achievement & Awards 2017 NO. PENGHARGAAN TANGGAL 7. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek PLSS Sorong Jetty Construction dengan jumlah jam kerja (sampai proyek berakhir). 20-Jun Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Anzawara Satria dengan jumlah jam kerja. 30-May Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Levee Stockpile dengan jumlah jam kerja. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Onshore Base Support Services for Parang Well Drilling dengan jumlah jam kerja (sampai proyek berakhir). Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Tabang dengan jumlah jam kerja. 28-May May-17 6-May Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Kideco Jaya Agung dengan jumlah jam kerja. 30-Apr-17 14

16 Internal HSE Achievement & Awards 2017 NO. PENGHARGAAN TANGGAL 13. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk Petrosea Offshore Supply Base dengan jumlah jam kerja. 14-Apr Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk Petrosea Support Facilities (PSF) dengan jumlah jam kerja. 3-Mar Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Cathodic Protection for KOSB dengan jumlah jam kerja (sampai proyek berakhir). 17-Jan-17 15

17 External HSE Achievement & Awards 2017 NO PENGHARGAAN Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Kideco Jaya Agung dengan jumlah jam kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Tabang dengan jumlah jam kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi. Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan kategori PLATINUM untuk Petrosea Offshore Supply Base dari Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi. Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan kategori PERAK untuk proyek Kideco Jaya Agung dari Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi. Penghargaan Manajemen Lingkungan (periode ) kategori EMAS untuk proyek Kideco Jaya Agung dari PT Kideco Jaya Agung (klien). TANGGAL 19-Jul Jul Jul Jul Jul Penghargaan Manajemen Lingkungan (periode ) kategori HIJAU untuk Petrosea Offshore Supply Base dari Gubernur Kalimantan Timur. Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan kategori UTAMA (periode 2016) untuk proyek Kideco Jaya Agung dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. 13-Jun May-17 16

18 External HSE Achievement & Awards 2017 NO. PENGHARGAAN TANGGAL Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan kategori ADITAMA (periode 2015) untuk proyek Kideco Jaya Agung dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan kategori PLATINUM untuk Petrosea Offshore Supply Base dari Gubernur Kalimatan Timur. 18-May 2017 Mar Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan kategori PLATINUM untuk proyek Kideco Jaya Agung dari Gubernur Kalimatan Timur. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Kideco Jaya Agung dengan jumlah jam kerja dari Gubernur Kalimantan Timur. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Tabang dengan jumlah jam kerja dari Gubernur Kalimantan Timur. Juara 3 untuk kategori Fitness Drill pada ajang Balikpapan Fire Rescue Challenge (BFRC). Juara 2 untuk kategori Height Angle Rescue pada ajang Balikpapan Fire Rescue Challenge (BFRC). Mar 2017 Mar 2017 Mar Mar Mar

19 External HSE Achievement & Awards 2017 No. Penghargaan Tanggal Penghargaan Prestasi Kinerja Mutu, K3, Lingkungan & Energi tahun 2016 untuk proyek Kideco Jaya Agung dari PT Kideco Jaya Agung (klien). Juara 3 untuk proyek Kideco Jaya Agung pada ajang Rescue Challenge Bulan K3 - Fire Fighting Combat Challenge. Juara 1 untuk proyek Kideco Jaya Agung pada ajang Rescue Challenge (Bulan K3) Motor Vehicle Rescue. Penghargaan pencapaian nihil kecelakaan kerja (zero accident) untuk proyek Kideco Jaya Agung dengan jumlah jam kerja dari Bupati Paser. 13-Feb Feb Feb Feb Penghargaan untuk partisipasi pada kegiatan ESDM Siaga Bencana dalam rangka penanganan korban gempa bumi di Aceh dari Kementerian ESDM. 14-Feb Juara 1 untuk Petrosea Offshore Supply Base pada ajang kompetisi lingkungan Kariangau BISA dari Walikota Balikpapan. 13-Feb-17 18

20 Kinerja 2017

21 Kinerja 2017 Operasional Kontrak Pertambangan Produksi 83,98 Mbcm (57,33 Mbcm di 2016) dengan rincian sebagai berikut: 1. KJA : 31,03 Mbcm di 2017 (27,95 Mbcm di 2016) 2. TBG : 18,74 Mbcm di 2017 (7,62 Mbcm di 2016) 3. BMB: 18,78 Mbcm di 2017 (8,84 Mbcm di 2016) 4. IAC : 11,57 Mbcm di 2017 (11,13 Mbcm di 2016) 5. ANZ : 3,86 Mbcm di 2017 (1,79 Mbcm di 2016) Pendapatan: US$ 171,27 juta di 2017 (USD 114,33 juta di 2016) 20

22 Operasional Kinerja 2017 Rekayasa & Konstruksi Pendapatan: USD 70,24 juta di 2017 (USD 70,12 juta di 2016) Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi Pendapatan: USD 16,21 juta di 2017 (USD 22,66 juta di 2016) 21

23 Pendapatan usaha per Lini Bisnis % 0.82% Kontrak Pertambangan 27.03% Pendapatan US$ 259,87juta 65.91% Rekayasa & Konstruksi Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi Lainnya Pendapatan US$206,83juta Pendapatan US$ 209,37juta 22

24 Ikhtisar Keuangan

25 Ikhtisar Keuangan KETERANGAN UNIT FY2016 FY2017 % YoY Pendapatan Usaha USD juta 209,37 259,87 24,12% Laba Kotor USD juta 34,87 40,93 17,38% Laba/(Rugi) yg dpt diatribusikan kpd Pemilik Entitas Induk USD juta (7,93) 8,23 203,78% Belanja Modal USD juta 17,78 78,19 339,76% Nilai Kontrak di tangan (Backlog) USD juta 819,01 696,16 (15,00%) 24

26 Ikhtisar Keuangan Pendapatan (USD juta) Laba Kotor (USD juta) 206,83 209,37 259,87 29,14 34,87 40, EBITDA (1) (USD juta) Laba/(Rugi) yang dpt diatribusikan kpd Pemilik Entitas Induk dan Marjin (USD juta) ,07 63,90 69, % 3.20% (3.79)% (3.74)% (6.14)% (6.15)% (7.93) Catatan: (12.72) (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

27 Rasio Keuangan Tingkat pengembalian Aset (ROA) (x) 1.90 Total Pinjaman terhadap Ekuitas (x) 0,99 0,87 0,81 (2.98) (1.99) Rasio Perputaran Aset tetap (x) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (1) (x) 0,77 0,90 0,99 6,21 6,71 7, Catatan: (1) ISCR dihitung sebagai EBITDA dibagi Beban bunga dan keuangan 26

28 Terima Kasih