Paparan Publik. Jakarta, 21 April 2017

Transkripsi

1

2

3 Paparan Publik Jakarta, 21 April 2017

4 DISCLAIMER Materi presentasi ini disiapkan oleh PT PETROSEA Tbk. ( Perseroan ) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda. 2

5 SINGKATAN BMB KJA IAC TBG ANZ KMC ECM POSB HSE EBITDA ISCR FY Mbcm Binuang Mitra Bersama Blok Dua Kideco Jaya Agung Indoasia Cemerlang Indonesia Pratama - Tabang Anzawara Satria Kimco Armindo Jasa Rekayasa dan Manajemen Konstruksi Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Health, Safety and Environment Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Interest Service Coverage Ratio Full Year Million Bank Cubic Meter 3

6 KAJIAN PASAR

7 HARGA BATUBARA Sumber Bloomberg 5

8 RINGKASAN TAHUN 2016

9 Kontrak PERISTIWA PENTING 2016 Kontrak Pertambangan Penandatanganan perjanjian jasa pemindahan tanah penutup dengan PT Anzawara Satria dengan durasi proyek selama 3 tahun hingga akhir tahun 2018 Penandatangan perjanjian jasa pemindahan tanah penutup dengan PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua dengan durasi proyek selama 4 tahun (tahun ) Amandemen perjanjian dengan PT Indoasia Cemerlang berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan volume produksi Penandatanganan perjanjian pemindahan tanah penutup dengan PT Kimco Armindo untuk durasi 3 tahun (tahun ) Jasa Rekayasa & Manajemen Konstruksi Penyelesaian proyek konstruksi jalan pengangkutan batubara BHP Biliton sebesar USD 15 juta dan telah diselesaikan pada bulan Juli 2016 Penandatanganan perjanjian EPCM of Re-Feed Conveyor and Conveyor Extension dengan PT Newmont Nusa Tenggara, nilai kontrak IDR 29 milyar dan telah diselesaikan pada bulan November 2016 Penandatanganan perjanjian dengan ConocoPhilips (Grissik) Ltd untuk pengadaan earthwork, jalan dan drainase untuk Proyek Kompresi Suban dengan nilai kontrak IDR 40 milyar dan telah diselesaikan pada bulan Desember 2016 Penandatangan perjanjian dengan PT Indonesia Bulk Terminal untuk pekerjaan perbaikan dermaga ekspor batubara dengan nilai kontrak IDR 53 milyar dan telah diselesaikan pada bulan November

10 Kontrak PERISTIWA PENTING 2016 Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Sejak Maret 2016, Petrosea Offshore Supply Base (POSB) ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator Pusat Logistik Berikat (PLB) yang pertama di Indonesia Pada tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan dan PT Saipem Indonesia mengadakan perjanjian untuk sewa logistik dan jasa yang berhubungan scarabeo 7 drilling sebesar IDR 8,9 milyar dengan target penyelesaian kontrak pada tanggal 30 Juni 2017 Pada tanggal 24 Mei 2016, Perusahaan dan PT Lamurindo menandatangani perjanjian kontrak untuk jasa pendukung operasi shore base yaitu sewa beberapa fasilitas. Nilai kontrak adalah sebesar IDR13,3 milyar dengan masa kontrak selama 36 bulan sampai tahun 2019 Pada tanggal 25 November 2016, Perusahaan dan BUT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company menandatangani perjanjian kontrak jasa untuk Jasa Pendukung Pangkalan Tepi Pantai untuk pengeboran sumur Parang, di Kalimantan Utara senilai IDR 21,3 milyar. Perjanjian ini akan berlangsung selama 24 bulan dan akan berakhir sampai tahun

11 PERISTIWA PENTING 2016 Operasional Kontrak Pertambangan 1. KJA 27,95 Mbcm di 2016 (41,95 Mbcm di 2015) 2. TBG 7,62 Mbcm di 2016 (6,21 Mbcm di 2015) 3. IAC 11,13 Mbcm di 2016 (1,56 Mbcm di 2015) 4. ANZ 1,79 Mbcm di 2016 (mulai produksi Januari 2016) 5. BMB 8,84 Mbcm di 2016 (mulai produksi Juni 2016) Jasa Rekayasa & Manajemen Konstruksi Pendapatan USD 70,12 juta di 2016 (USD 26,73 juta di 2015) Jasa Logistik dan Pendukung Minyak & Gas Pendapatan USD 22,66 juta di 2016 (USD 32,94 juta di 2015) 9

12 PERISTIWA PENTING 2016 Lain - Lain Pada tanggal 14 Juni 2016, Perusahaan mendirikan entitas baru dan telah memperoleh status badan hukum, dengan nama PT POSB Reksabumi Indonesia, yang bergerak di bidang pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah non B3. Perusahaan memiliki saham atau sebesar 99,99% dan sisanya sebesar 5 saham atau 0,01% dimiliki oleh PT POSB Infrastructure Indonesia. Pada tanggal 30 September 2016, Perusahaan telah membayar lunas pokok pinjaman dan bunga untuk pinjaman modal kerja sebesar USD 12,5 juta kepada PT Bank ANZ Indonesia Pada bulan Maret dan April 2016, Perusahaan menerima pendanaan dari PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MUFJ) dengan mekanisme Sale and Leaseback dengan hak opsi sebesar USD 7,7 juta Pada tanggal 1 April 2016, perusahaan telah menerapkan peraturan Bank Indonesia no.17/3/pbi/2015 tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk semua transaksi dalam kegiatan usaha setelah perusahaan mendapatkan perpanjangan penerapan dari Bank Indonesia sampai tanggal 31 Maret

13 HSE Achievement PETROSEA mencapai 41 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang 11

14 Internal HSE Achievement & Awards 2016 KJA achieved 8 Million Manhours LTI Free on 21 Jan 2016 Lampunut achieved 500,000 Manhours LTI Free on 11 Mar 2016 Tabang Mining achieved 1 Million Manhours LTI Free on 25 May 2016 EPM for 29 EPM Projects achieved 13 Million manhours LTI free on Apr 2016 POSB achieved 6 Million manhours LTI free on 4 Jun 2016 Leeve achieved 500,000 manhours free LTI on 15 Jun 2016 KJA achieved 9 Million manhours LTI free on 22 Jun 2016 EPM for 33 EPM Projects achieved 14 Million manhours LTI free on Sep 2016 IAC achieved 500,000 manhours free LTI on 4 Oct 2016 Leeve achieved 1 Million manhours free LTI on 26 Oct 2016 KJA achieved 10 Million manhours LTI free on 25 Nov 2016 Project Completion IBT Repair & Reconstruction Damage Inloading Conveyor Project On 17th Jan 2016, achieved 109,917 Manhours LTI Free Project Completion Lampunut Project On 26th Jun 2016, achieved 817,280 Manhours LTI Free Project Completion Monoethylene Glycol Storage Facility Project On 30th Aug 2016, achieved 58,888 Manhours LTI Free Project Completion Newmont Nusa Tenggara EPCM of Re-feed Conveyor & Conveyor Extension Project On 8th Nov 2016, achieved 78,295 Manhours LTI Free Project Completion Assessment, Repair & Reconstruction of Damage IBT Coal Export Jetty Project On 3rd Dec 2016 Project Completion Provision of Earthwork, Road and Drainage for Suban Compression Project On 5th Dec

15 External HSE Achievement & Awards 2016 HIV/AIDS Prevention Program Award, Platinum category, awarded to Petrosea Operation Supply Base (POSB) on 12 Jan 2016 POSB - Zero Accident Award for 5,590,560 manhours worked free LTI from East Kalimantan Governor on 10 Feb 2016 OHSAS re-certification for Petrosea Head office and POSB, valid from April 19, 2016 until April 18, 2019 Zero Accident award from Ministry of Manpower on 16 May 2016 o KJA - Zero Accident Award for 7,873,582 manhours worked free LTI o POSB - Zero Accident Award for 5,590,560 manhours worked free LTI HSE Award Prevention & Control program of HIV/AID from Ministry of Manpower on 18 May 2016 o Prevention & Control program of HIV/AIDS for Kideco Project, Gold award o Prevention & Control program of HIV/AID for POSB, Platinum award PTP Newmont Nusa Tenggara EPCM of Re-feed Conveyor & Conveyor Extension Project received HSE Achievement Award from PT Newmont Nusa Tenggara for HSE Performance has worked from May 2016 through Nov 2016 without Lost Time Injury on Nov 2016 PTP - Suban Compression Project received HSE Achievement Zero Accident Award for 175,340 manhours worked free LTI from Conoco Phillips Indonesia on Dec 2016 Appreciation for the Participation in Aceh Earthquake Victim Evaculation and Rescue 7-20 December 2016 in the Affected Districts of Pidie, Pidie Jaya & Bireuen given by Aceh Disaster Mitigation Agency (BPBA) and National SAR on 30 Dec

16 IKHTISAR KEUANGAN

17 RINGKASAN KINERJA FY 2016 UNIT FY2015 FY2016 VARIANS Pendapatan Usaha USD juta 206,83 209,37 1,23% Laba Kotor USD juta 29,14 34,87 19,66% Rugi Bersih USD juta (12,69) (7,83) 38,30% Belanja Modal USD juta 40,85 17,78 (56,47)% Nilai Kontrak di tangan (Backlog) USD juta 634,02 819,01 29,18% 15

18 IKHTISAR KEUANGAN Pendapatan (USD juta) Laba Kotor dan Marjin (USD juta) 66,68 347,97 206,83 209,37 19,16% 29,14 34,87 16,65% 14,09% 14A 15A 16A 14A 15A 16A EBITDA (1) dan Marjin (USD juta) Laba/(Rugi) Bersih dan Marjin (USD juta) 107,63 2,36 30,93% 60,07 29,04% 63,90 30,52% 0,68% (6,14)% (3,74)% (7,83) 14A 15A 16A 14A (12,69) 15A 16A Catatan (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud 16

19 IKHTISAR KEUANGAN - PENDAPATAN % 1.08% Kontrak Pertambangan 33.49% Pendapatan US$ 209,37juta 54.61% Rekayasa & Manajemen Konstruksi Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Lainnya Pendapatan US$ 347,97juta Pendapatan US$206,83juta 17

20 RASIO KEUANGAN Rasio Lancar (x) 1,63 1,55 2,16 Total Pinjaman terhadap Ekuitas (x) 0,99 0,99 0,87 14A 15A 16A 14A 15A 16A Rasio Perputaran Aset tetap (x) 1,25 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (1) (x) 8,76 0,77 0,90 6,21 6,71 14A 15A 16A 14A 15A 16A Catatan (1) ISCR dihitung sebagai EBITDA dibagi Beban bunga dan keuangan 18

21 Terima Kasih