PT Petrosea Tbk Analyst Presentation. Paparan Publik Maret 2012

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PT Petrosea Tbk Analyst Presentation. Paparan Publik Maret 2012"

Widya Kurnia
7 tahun lalu
Tontonan:

1 PT Petrosea Tbk Analyst Presentation Anggota July 2011 Paparan Publik Maret 2012

2 Perhatian Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Petrosea Tbk ("Perseroan") yang disiapkan oleh Perseroan per tanggal 29 Maret Informasi yang terkandung dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen dan tidak satu pun dari Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen Perseroan memberikan pernyataan atau jaminan baik secara tersurat maupun tersirat mengenai keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran atas informasi, dan kesimpulan yang terkandung dalam presentasi ini. Dengan demikian keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran dari presentasi ini tidak dapat dijadikan acuan, ataupun kesimpulan yang diambil dari presentasi yang telah disusun dan disajikan ini. Selain itu, tidak ada satu pihakpun yang berwenang untuk memberikan informasi atau untuk membuat representasi atas hal-hal yang tidak terkandung di dalam presentasi dan atau tidak konsisten dengan presentasi ini. Perseroan tidak berkewajiban untuk memperbaiki, memperbarui informasi dalam presentasi ini. Pendapat yang dikemukakan dalam presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, Perseroan, atau Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen dari Perseroan tidak bertanggung jawab apapun, untuk setiap apapun kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan presentasi ini atau timbul dari sesuatu yang tegas atau secara implisit terkandung atau disebut dalam presentasi ini. Presentasi ini telah dipersiapkan sebagai informasi saja. 1

3 Ringkasan Kinerja 2011

4 Ringkasan Kinerja 2011 Satuan Pertumbuhan Volume Pemindahan Tanah Tertutup Juta BCM % Volume Batubara Juta Ton % Pendapatan Usaha Juta US$ % Laba Kotor Juta US$ % EBITDA Juta US$ % Laba Bersih Juta US$ % Pembelanjaan Modal Juta US$ % Backlog Juta US$ 739 1,303 76% 3

5 Sekilas Mengenai Petrosea

6 Tentang Petrosea Sebagai satu-satunya perusahaan nasional penyedia solusi pertambangan menyeluruh, dan dengan kepemilikan kami di Santan Batubara, Petrosea memiliki posisi strategis untuk meraih keuntungan dari meningkatnya permintaan batubara di wilayah Asia Rekayasa & Konstruksi Pengalaman 40 tahun di bidang mineral, infrastruktur dan minyak & gas Jasa Pertambangan Lebih dari 11 tahun pengalaman di jasa pertambangan Pemindahan tanah tertutup sebesar 116 juta bcm di 2011 POSB Pusat logistik terpadu di kawasan laut dalam sejak tahun 2005 Sumber Daya Energi Santan Batubara 50 / 50 JV dengan Harum Energy Satu-satunya perusahaan nasional penyedia solusi pertambangan menyeluruh, yang memberikan layanan dari tambang sampai pelabuhan (pit-to-port) Memiliki posisi strategis untuk meraih keuntungan dari meningkatnya permintaan batubara dan jasa pertambangan yang berkaitan Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam kerja yang membanggakan 5

7 Pertumbuhan yang Menarik dan Terukur dengan Didukung oleh Backlog yang Kuat Sejak 2009, Petrosea memiliki fokus untuk mengembangkan bisnis jasa pertambangan. Hal ini tercermin pada pertumbuhan backlog jasa pertambangan yang kuat. Pertumbuhan Backlog yang Kuat dari Masa ke Masa 1) (Juta US$) Strategi Baru 1, A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A E&C / POSB / Lainnya Bayan Kideco Santan Batubara ABN Catatan: 1) Berdasarkan nilai dasar kontrak, tidak termasuk tambahan pendapatan dari rise & fall dan overhaul 6

8 Pertumbuhan yang Menarik dan Terukur dengan Didukung oleh Backlog yang Kuat Untuk mendukung pertumbuhan backlog kami, Petrosea terus meningkatkan kapasitas fleet yang dimilikinya FY M M M 2011 FY 2011 Jumlah Fleet (1) Volume Pengupasan Tanah (juta bcm) (2) Kapasitas Fleet untuk pengupasan tanah (mbcm) (3) Volume Pengupasan Tanah Tahunan (juta bcm) (1) Jumlah pada akhir period, merepresentasikan kapasitas ekuivalen dengan 250 T fleet. Satu fleet umumnya terdiri dari 1 excavator, 5-8 dump truck, dan peralatan pendukung lainnya. (2) Merepresentasikan volume yang dikupas selama periode tersebut (3) Merepresentasikan kapasitas selama satu tahun penuh 2008A 2009A 2010A 2011A Dump Trucks Excavators Bulldozers Graders 7

9 Kepemilikan dari Aset Batubara Berkualitas Tinggi - Santan Batubara Petrosea dan Harum Energy adalah 50 / 50 mitra dalam perjanjian usaha patungan di Santan Batubara. Produksi (juta Ton) Pendapatan (Juta US$) (1) '09A '10A '11A '09A(1) '10A '11A EBITDA dan Marjin (juta US$) Laba Bersih dan Marjin (juta US$) % 28.8% 22.9% 1.0% 19.8% 14.7% '09A(1) '10A '11A '09A(1) '10A '11A Catatan: 1) Mulai produksi pada bulan Maret 8

10 Sekilas Mengenai Kinerja Keuangan

11 Rangkuman Kinerja Keuangan Petrosea Sejak 2009, Petrosea telah mengembangkan bisnis jasa pertambangan dan menerapkan solusi penyempurnaan proses kerja untuk mendapatkan marjin yang berkelanjutan Pendapatan (juta US$) Jasa Pertambangan Lainnya CAGR: 30% Laba Kotor dan Marjin (juta US$) % % 29.6% 28.9% '08A '09A '10A '11A '08A '09A '10A '11A Per Per bcm bcm EBITDA dan Marjin (1) (juta US$) 90 Laba Bersih dan Marjin (US$m) % 35.8% 34.6% 34.3% 2.9% % 22.6% 20.0% Per '08A '09A '10A '11A bcm Catatan: (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap (2) Normalisasi, tidak termasuk provisi untuk piutang yang meragukan '08A(2) '09A(2) '10A '11A 10

12 Sekilas Laporan Posisi Keuangan Posisi keuangan Petrosea yang kuat akan mendukung profil perkembangannya Total Hutang / Kapitalisasi (1) (%) 40% 48% 31% 46% Total Hutang / Ekuitas (%) 94% 65% 45% 86% Total Hutang dan Hutang Bersih / EBITDA (x) 1.8x 1.4x 1.2x Hutang / EBITDA Hutang Bersih / EBITDA 0.8x 0.8x 1.5x 1.3x 0.5x '08A '09A '10A '11A EBITDA / Beban Bunga (x) 21.5x '08A '09A '10A '11A Rasio Lancar (x) '08A '09A '10A '11A Return on Equity (2) (%) 35% 33% 11.7x 15.0x 16.2x 1.2x 1.3x 1.0x 0.9x 3% 2% '08A '09A '10A '11A '08A '09A '10A '11A '08A '09A '10A '11A 11 Notes (1) Kapitalisasi = Hutang + Ekuitas (2) Return on equity = Pendapatan Bersih / Ekuitas

13 Kejadian Penting setelah Tanggal Pelaporan Kejadian Penting setelah Tanggal Pelaporan Tambahan pendanaan sebesar US$ 75 juta dari ANJ Finance Pengalihan kembali saham Petrosea telah selesai dilaksanakan, sehingga 30.2% saham kini dimiliki oleh masyarakat, diikuti dengan pemecahan nilai nominal saham dari harga nominal IDR 500 ke IDR 50 per saham Santan Batubara dan Gunung Bayan memperpanjang dan meningkatkan nilai kontrak dengan Petrosea di Q1 2012, membawa nilai sisa kontrak kerja kami mendekati US$ 2 milyar 12

14 13 Tanya Jawab

15 Lampiran

16 Ringkasan Laporan Laba Rugi Year Ended Dec 31, (US$m) Summary P&L Contract mining E&C POSB Other Total Revenue Direct costs Gross profit Administration expenses Operating income Other income (charges): Gain (loss) on foreign exchange - net (0.2) (4.5) Interest income Finance cost (2.2) (4.1) (3.0) (5.6) Provision for doubtful accounts - net (5.1) (27.0) (0.3) -- Loss on sale of securities (0.7) Gain on sale of property, plant and equipment Other gains and losses Other charges - net (6.0) (35.4) (1.1) 1.6 Share in associates' net income Profit before tax Tax expense - net (3.3) (3.0) (9.3) (13.6) Profit for the period Depreciation EBITDA Key Ratios Revenue grow th (%) -- (16.5%) 8.8% 41.1% Gross margin (%) 14.9% 32.2% 29.6% 28.9% EBITDA margin (%) 12.5% 35.8% 34.6% 34.3% Operating margin (%) 5.3% 23.0% 20.5% 19.9% PBT margin (%) 2.4% 2.7% 27.6% 25.1% Net margin (%) 0.9% 0.9% 22.6% 20.0% 15

17 Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Year Ended Dec 31, (US$m) Full 2011 Balance Sheet Summary Cash and cash equivalents Accounts receivable Inventories Other current assets Total current assets Investment in associates Property, plant and equipment Other non-current assets Total non-current assets Total assets Bank loan Accounts payable Current maturities of long-term lease liabilities Other current liabilities Total current liabilities Lease liabilities - net of current maturities Long term loan from a related party Employee benefits obligation Deferred tax liabilities Total non-current liabilities Total liabilities Total equity Total liabilities and equity Cash Flow Summary Operating cash flow Investing cash flow (9.9) (11.9) (45.5) (104.8) Financing cash flow (7.1) (11.8) (22.1) 23.7 Capital expenditure

dokumen-dokumen yang mirip

PAPARAN PUBLIK. Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 April 2015

PAPARAN PUBLIK. Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 April 2015 PAPARAN PUBLIK Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 April 2015 Disclaimer Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Petrosea Tbk ("Perseroan") yang disiapkan oleh Perseroan per tanggal