45 Tahun #KerjaMembangunBangsa PAPARAN PUBLIK. PT Indika Energy Tbk. 26 April 2018

Transkripsi

1 45 Tahun #KerjaMembangunBangsa PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 26 April 2018

2 SYARAT DAN KONDISI Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk, ( Perseroan ) untuk mendukung Paparan Publik, Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan, Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan, Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya, Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya, Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan, Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan, Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal, Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan, Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda. 1

3 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017 Peristiwa Penting Indika Energy di 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M

4 HASIL RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit 3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk membagikan dividen sebesar US$ 40 juta (42,3% dari US$94.5 juta Laba Inti Perseroan) atau sebesar US$ 0, per saham kepada pemegang saham. Jadwal pelaksanaan adalh sebagai berikut: 4 Mei 2018 : Cum dividen fi Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Mei 2018 : Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 9 Mei 2018 : Cum dividen di Pasar Tunai 11 Mei 2018 : Ex dividen di Pasar Tunai 9 Mei 2018 : Recording Date yang berhak atas dividen 30 Mei 2018 : Pembayaran dividen 4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 3

5 HASIL RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Mengangkat dan mengesahkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Agus Lasmono Wakil Komisaris Utama : Richard Bruce Ness Komisaris : Indracahya Basuki Komisaris Independen : M. Chatib Basri Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Independen : M. Arsjad Rasjid P.M. : Azis Armand : Eddy Junaedy Danu 6. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2017 Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan 4

6 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017 Peristiwa Penting Indika Energy di 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M

7 GRUP INDIKA ENERGY, 45 TAHUN MEMBANGUN BANGSA Logistik Minyak & gas Pendirian Petrosea Pertambangan batubara Pendirian Kideco Minyak & gas Tripatra - proyek Arun Pendirian Kuala Pelabuhan Indonesia Energi Pendirian Indika Energy Logistik Pendirian POSB Energi IPO Indika Energy Pendirian Tripatra Minyak & gas Pendirian Multi Tambangjaya Utama Pertambangan batubara Petrosea membangun Airstrip Timika Infrastruktur Petrosea s Pagerungan Besar Gas Field Minyak & gas Pendirian Mitrabahtera Segara Sejati Shipping MBSS - perusahaan pertama yang melakukan dispatch dan demurrage Shipping Petrosea mengupgrade airstrip Babo di Papua Infrastruktur Pendirian Cirebon Electric Power (CEP-1) proyek pembangkit listrik pertama yang ditenderkan secara internasional pasca krisis keuangan Asia Power 2009 Tripatra - proyek geothermal Gunung Salak Energi terbarukan Pendirian Indika Logistics Logistik Tripatra - proyek Banyu Urip - Cepu EPC1 Minyak & gas Tripatra - proyek Senoro LNG Minyak & gas Peresmian CEP 1 dengan teknologi supercritical yang ramah lingkungan Power Pendirian Indika Energy Trading Trading Tripatra proyek pembangunan Jangkrik Minyak & gas Pendirian CEP2 Power Peresmian Petrosea sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) Logistik Tripatra proyek ekspansi LNG Tangguh Minyak & gas Perluasan Pusat Logistik Berikat Petrosea di Papua Logistik Pendirian Indika Foundation 6

8 PERUSAHAAN ENERGI TERINTEGRASI DI INDONESIA PT INDIKA ENERGY TBK. 1 Sumber Daya Energi 2 Jasa Energi 3 Infrastruktur Energi - Produsen batubara terbesar ke-3 di Indonesia dan salah satu yang paling berbiaya rendah - Sumber daya 1,375mt, cadangan 422mt - 91% kepemilikan saham - Cadangan batubara jenis bituminous thermal dan coking - Sumber daya 75,2mt, cadangan 40,6mt - 85% kepemilikan saham - Cadangan batubara jenis bituminous, subbituminous dan thermal coal - 34,9% kepemilikan saham - Volume trading batubara 7,0mt - Berdiri sejak Perusahaan jasa EPC dan O&M terkemuka di industri oil & gas dan pembangunan pembangkit listrik - 100% kepemilikan saham - Berdiri sejak Perusahaan kontraktor batubara dengan kemampuan rekayasa dan konstruksi pertambangan - 69,8% kepemilikan saham - Transportasi dan logistik batubara terintegrasi - Kontrak kerja sama jangka panjang dengan produsen batubara besar di Indonesia - 51% kepemilikan saham - PLTU 660MW (operasional) 20% kepemilikan saham - PLTU 1000MW (selesai dibangun pada 2020) - 6,25% kepemilikan saham - Teknologi ultra supercritical ramah lingkungan Offshore Supply Base - Penyedia jasa logistik lepas lantai - Lebih dari 90% berth dan 100% rasio area occupancy 7

9 PERKEMBANGAN HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL USD/ton USD/barrel 140 Newcastle Coal Price Index WTI Crude Oil Price 31 Des ,1 70 US$/ton 60,0 US$/barrel 0 Rata-rata 2010 US$ 99,2/ton US$ 79,7/ltr Rata-rata 2011 US$ 121,3/ton US$ 94,9/ltr Rata-rata 2012 US$ 97,7/ton US$ 94,1/ltr Rata-rata 2013 US$ 84,9/ton US$ 98,0/ltr Rata-rata 2014 US$ 70,36/ton US$ 93,2/ltr Rata-rata 2015 US$ 58,0/ton US$ 48,7/ltr Rata-rata 2016 US$ 61,8/ton US$ 43,3/ltr Rata-rata 2017 US$ 88,4/ton US$ 50,8/ltr Sumber: Platts & US Energy Information Administration 8

10 PERKEMBANGAN HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL USD/ton USD/barrel Newcastle Coal Price Index WTI Crude Oil Price Apr US$/ton US$/barrel Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Rata-rata 2017 US$ 88.4/ton US$ 50.8/ltr Rata-rata YTD April 2018 US$ 101,4/ton US$ 63,4/ltr Sumber: Platts & US Energy Information Administration 9

11 PERISTIWA PENTING TAHUN 2017 Penyelesaian manajemen liabilitas April 2017 Obligasi sebesar US$ 265 juta Bunga kupon 6,875% Jatuh Tempo Tahun 2022 Untuk melunasi berbagai kewajiban, termasuk obligasi jatuh tempo tahun 2018 dan utang bank pada beberapa entitas anak Memperbaiki likuiditas Indika Energy 10

12 PERISTIWA PENTING TAHUN 2017 Indika Energy membeli tambahan 45% saham Kideco, menjadi 91% Desember 2017 Indika Energy sebelumnya memiliki 46% saham (41% sejak 2004, tambahan 5% sejak 2006) Tambahan 45% di % dari Samtan Co. Ltd. 5% dari Muji Inti Utama Nilai pembelian US$ juta Penutupan transaksi pada 6 Des

13 PERISTIWA PENTING TAHUN 2017 Penerbitan obligasi US$ 575 juta untuk membiayai akuisisi Kideco November 2017 Obligasi US $ 575 juta Bunga kupon 5.875% dengan yield penawaran kembali 6,125% 7NC4: Tenor 7-tahun tenor (jatuh tempo di 2024), noncallable selama 4 tahun Nilai pokok obligasi terbesar dan kupon/yield terendah yang pernah diterbitkan Indika Energy sejak 2007 Kupon terendah perusahaan tambang di Indonesia Kupon terendah untuk perusahaan pertambangan bertenor 7-tahun di Asia The Asset Regional Awards 2017 THE BEST HIGH YIELD BOND One of the largest demand for Indonesian high yield corporate in 2017, helps facilitate the transformation of Indika Energy s credit profile with a rating upgrade from Moody s Investors Service 12

14 MOODY S DAN FITCH MENAIKKAN PERINGKAT 12 Desember 2017 Menaikkan peringkat ke Ba3 dengan outlook stabil 12 Desember 2017 Menaikkan peringkat ke B+ dengan outlook positif Ekspektasi adanya perbaikan dalam profil operasional Indika Energy setelah memiliki kontrol aliran kas yang stabil terhadap Kideco. Kuatnya indikasi kredit Indika Energy di tahun dengan tingkat leverage konsolidasian di rentang 3.4x-3.6x Ekspektasi perbaikan profil kredit Indika Energy setelah akuisisi kepemilikan tambahan di Kideco Ekspektasi fleksibilitas pilihan yang tersedia bagi Indika Energy untuk melunasi Obligasi yang jatuh tempo 13

15 SETELAH RUGI 4 TAHUN BERTURUT-TURUT, UPAYA TURNAROUND MEMBAWA HASIL POSITIF DI 2017 Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Laba (Rugi) Inti

16 HARGA SAHAM INDY MENINGKAT PESAT Harga Saham INDY 2014 April 2018 IPO: Rp (11 Juni 2008) Tertinggi: Rp (4 Januari 2011) Terendah: Rp 106 (12 Jan 2016) +34X Dalam waktu 27 bulan Terakhir: Rp 3,630 (25 Apr 2018) INDY masuk kembali ke LQ45 pada Feb

17 TATA NILAI INDIKA ENERGY INTEGRITAS Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan pekerjaan di setiap saat dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang berlaku KESATUAN DALAM KERAGAMAN Memandang keberagaman sebagai aset perusahaan serta menerima, menghargai, melengkapi, dan menguatkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang kokoh KERJASAMA Berkontribusi akrif dan bekerjasama dengan dilandasi saling percaya dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi PRESTASI Prestasi sebagai tolok ukur keberhasilan dan motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan TANGGUNG JAWAB SOSIAL Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat serta berkontribusi bagi peningkatan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat 16

18 PENDIRIAN INDIKA FOUNDATION DI TAHUN 2017 Pendiri: PT Indika Energy Tbk. pada 15 Februari 2017 Nama: Yayasan Indika Untuk Indonesia (Indika Foundation) Misi: Berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, Indika Foundation bertujuan membangun manusia Indonesia yang tangguh dan mampu merealisasikan potensi-potensinya 17

19 PROGRAM UTAMA INDIKA FOUNDATION Membangun karakter bangsa Keyakinan dan kebanggaan untuk hidup bermasyarakat dengan penuh integritas dan semangat patriotisme dalam kerangka NKRI dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 Menyebarkan semangat toleransi Kesadaran dan pandangan bahwa ragam perbedaan adalah kekayaan yang menyatukan dan oleh karenanya saling menghormati dan menghargai tanpa diskriminasi SARA 18

20 PROGRAM CSR TAHUN 2017 Pendidikan Indika Energy Pendidikan anak usia dini, perbaikan gizi, dan pengembangan keterampilan bagi generasi muda dan kaum perempuan di Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan - bersama Sokola Indika Energy Beasiswa untuk anak karyawan di Grup Indika Energy Cirebon Electric Power - Kunjungan dan pengenalan teknologi PLTU Cirebon untuk siswa sekolah Kesehatan Petrosea - SUKA ASI, kampanye pemberian ASI eksklusif untuk meningkatkan gizi bayi di Kariangau dan Margomulyo, Balikpapan, Kalimantan Timur Petrosea Pemberian makanan tambahan dan peningkatan gizi di Sorong, Papua Tripatra Bantuan pelatihan dan fasilitas kesehatan di Bintuni, Papua Pemberdayaan Masyarakat Indika Energy Mempromosikan keanekaragaman budaya dan memperkokoh nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika bersama SabangMerauke Indika Energy Kerelawanan dan pemberdayaan komunitas - bersama Indorelawan Lingkungan Indika Energy Perlindungan, konservasi lingkungan dan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi Kideco Sistem pertanian terpadu berkonsep Green Eco Agro Edu Wisata, dengan kegiatan pertanian multikomoditas berbasis ternak dan pengelolaan teknologi produksi ramah lingkungan MBSS Bagan Asahan Bersih, pendampingan peningkatan fasilitas pembuangan sampah daerah pesisir di Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara Seluruh anak perusahaan melaksanakan program lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional dan good mining practices 19

21 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017 Peristiwa Penting Indika Energy di 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M

22 KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 2016 VS 2017 Dalam Pendapatan Laba Kotor +41,7% +38,6% 1.098,8 88,7 122,9 775,2 Tripatra 274,8 Petrosea 254,3 MBSS 67,1 Indika Indonesia Resources 319,8 Kideco* 110,5 Lainnya 72,2 * Pendapatan Kideco bulan Desember 2017 Margin 11,4% 11,2% 21

23 KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 2016 VS 2017 Dalam Beban Penjualan, Umum dan Administrasi Laba (Rugi) Usaha Adjusted EBITDA* -10,2% +87,2% 98,8 88,7 291,5 +437,3% 34,1 155,7-10,1 Margin -1,3% 3,1% Margin 20,1% 26,5% * Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi 22

24 KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 2016 VS 2017 Dalam Bagian Laba Entitas Asosiasi & Pengendalian Bersama Entitas* Beban Keuangan Impairment Nilai Aset -30,3-170,4 Keuntungan dari Revaluasi 384,2 +129% +27,3% 0 136,2 76, ,4 59,5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud -30,8% 26,0 18,0 * Laba entitas asosiasi dari Kideco selama sebelas bulan di tahun

25 KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 2016 VS 2017 Dalam Laba (rugi) yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Laba (Rugi) Inti +596,2% 335,4 +318,0% -67,6-43,3 94,5 Definisi Laba (Rugi) Inti Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di luar keuntungan atau kerugian non-operasional dan pajak terkait (amortisasi aset tidak berwujud, penurunan nilai aset, dan keuntungan dari revaluasi) 24

26 KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 2016 VS 2017 Dalam Total Aset Total Liabilitas +99,5% 3.635,7 +133,1% 2.520,7 Liabilitas Lancar 1.353,8 Aset Lancar 1.081,2 313,0 768,2 659, ,2 Liabilitas Tidak Lancar 1.822,3 Total Ekuitas 667, , ,0 Aset Tidak Lancar +50,5% 1.115,0 741,1 25

27 KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 2016 VS 2017 Dalam Realisasi Belanja Modal Penerimaan Dividen Belanja Modal +69,3% Indika Energy 2,0 0,5 Petrosea 12,7 49,7 MBSS 6,2 10,7 84,7 143,4 Tripatra 0,7 - Indika Indonesia Resources 0,4 3,8 Kideco - 1,0 Total 22,0 65,7 26

28 POSISI KAS & UTANG 2017 Dalam 1) 729,0 6) ) , ,340.0 Sewa 5) pembiayaan 4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang 3) Obligasi Catatan: 1) Terdiri atas: US$59,6 juta (Petrosea), US$34,6 juta (MBSS), US$152,5 juta (Tripatra), US$144,4 juta (Kideco), dan US$337,9 juta (Indika Energy Holding termasuk IIC, IIR, ILSS dan Lainnya) 2) Aset keuangan lancar lainnya 3) Senior Notes US$265 juta - jatuh tempo tahun 2022, Senior Notes US$500 juta - jatuh tempo tahun 2023, Senior Notes US$575 juta jatuh tempo tahun ) Utang bank dan pinjaman jangka panjang: US$10,6 juta (Petrosea), US$0,9 juta (MBSS), US$15,0 juta (Tripatra), US$25,7 juta (IIR), dan US$30 juta (Indika Energy Holding, termasuk IIC, IIR, ILSS, dan Lainnya) Kas, setara kas dan aset keuangan lainnya Utang 5) Sewa pembiayaan Petrosea US$17,9 juta 6) Kas Kideco sebesar US$144,4 juta (termasuk kas yang dibatasi penggunaannya) 27

29 KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017 Pendapatan +30,9% 1.247, ,0 Laba Kotor +193,2% 180,0 527,8 Laba Usaha +219,5% Margin 14,4% 32,3% Margin 12,5% 30,4% 28

30 KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017 Laba Bersih EBITDA +212,7% +219,5% 277,1 526,0 88,6 179,7 Margin 7,1% 17,0% Margin 14,4% 32,2% 29

31 KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017 Volume Penjualan Juta ton Volume Produksi Juta ton Harga Rata-rata Penjualan US$ per ton -3,1% 32,5 31,5-0,3% 32,1 32,0 38,4 +35,1% 51,9 30

32 KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017 Volume Pengupasan Lapisan Tanah Juta bcm Stripping Ratio Cash Cost di Luar Royalti US$ per ton +1,0% 193,9 195,9 +1,3% 6,0x 6,1x +1,6% 27,6 28,0 31

33 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017 Peristiwa Penting Indika Energy di 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017 Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M

34 ASUMSI ANGGARAN 2018 Unit Budget 2018 Exchange Rate Average USD/IDR Thermal Coal Price (NC) Average USD/ton 85 Kideco Overburden Volume BCM 202 Production Volume Mt Strip ratio x 5,9 Capex USD mn 7,6 Petrosea Overburden Volume BCM 133,9 Backlog Beg of Period USD mn 696,2 Capex USD mn 112,6 MBSS Barging Volume Mt 22,7 FC Volume Mt 8,2 Backlog Beg of Period USD mn 67,9 Capex USD mn 7,2 Tripatra Backlog Beg of Period USD mn 601,2 Capex USD mn 0 MUTU Production Volume Mt. 1,5 Capex USD mn 13,8 Coal Trading Coal Trading Volume Mt 8,6 Alokasi Belanja Modal Belanja Modal 2018B 1Q18 Indika Energy Holding 1,3 0,4 Petrosea 112,6 32,7 MBSS 7,2 1,8 Tripatra 0 - ILSS 0,3 - Kideco 7,6 0,4 Indika Indonesia Resources 13,8 1,6 Total 142,8 36,9 Jumlah Backlog awal tahun 2018 Backlog Awal 2018B Akhir 1Q18 Petrosea 696,2 1,012.0 MBSS 67, Tripatra 601, Total 1.365, ,9 33

35 PERKEMBANGAN TERAKHIR KGTE akan menginvestasikan US$ 108 juta untuk membangun terminal penyimpanan produk bahan bakar di Kariangau, Kalimantan Timur KGTE akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan terminal di Kalimantan Timur untuk menyimpan dan mengirimkan produk bahan bakar maupun layanan terkait lainnya secara eksklusif untuk ExxonMobil Kontrak ini berdurasi 20 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun Estimasi nilai investasi US$ 108 juta Tahap awal pembangunan fasilitas ini akan dimulai pada semester kedua tahun

36 PERKEMBANGAN TERAKHIR Dividen yang telah disetujui, berdasarkan kinerja tahun 2017 Perusahaan Dividen yang diumumkan Jadwal pembayaran Porsi Indika Energy Kideco 125,0 Mei 2018 Juli ,0 50,0 68,3 45,5 Sea Bridge Shipping (SBS) 6,0 April 2018 Okt ,2 1,8 1,9 0,8 Cotrans 10,2 April 2018 Okt ,3 2,9 3,3 1,3 Petrosea 4,5 Mei ,5 3,2 Total 124,3 35

37 KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2017 VS 3M 2018 Pendapatan Laba Kotor +263,6% 809,0 +709,1% 222,5 Tripatra 60,3 Petrosea 68,9 MBSS 12,6 Indika Resources 126,0 Kideco 527,8 Lainnya 13,4 228,8 28,3 3M17 3M18 3M17 3M18 Margin 12,7% 28,3% 36

38 KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2017 VS 3M 2018 Beban Penjualan, Umum dan Administrasi Laba Usaha Adjusted EBITDA +65,8% ,1% 196,1 +698,5% 227,5 32,7 19,7 8,5 28,5 3M17 3M18 3M17 3M18 3M17 3M18 Margin 3,8% 24,2% 37

39 KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2017 VS 3M 2018 Bagian Laba Entitas Asosiasi & Pengendalian Bersama Entitas Beban Keuangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud 35,6-86,4% +28,7% ,8% 33, ,9 1,8 3M17 3M18 3M17 3M18 3M17 3M18 * Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi 38

40 KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2017 VS 3M 2018 Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Laba Inti +225,6% +164,5% 75,5 58,4 Definisi Laba Inti 22,1 3M17 3M18 23,2 3M17 3M18 Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di luar keuntungan atau kerugian non-operasional dan pajak terkait (amortisasi aset tidak berwujud) Margin 9,9% 7,2% 39

41 POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN DESEMBER 2017 VS MARET 2018 Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas +3,0% 3.635, ,0 +1,6% 2.520, ,7 +5,9% 1.115, ,2 FY17 3M18 FY17 3M18 FY17 3M18 40

42 POSISI KAS DAN UTANG 3M18 Catatan: 1) 846, ,4 28,1 43,3 Sewa pembiayaan 5) 4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang 1) Terdiri atas: US$55,9 juta (Petrosea), US$25,9 juta (MBSS), US$144,9 juta (Tripatra), US$313,2 juta (Kideco), dan US$306,7 juta (Indika Energy Holding termasuk IIC, IIR, ILSS dan Lainnya) 2) Aset keuangan lancar lainnya 37,7 76,0 6) 2) 1,340,0 Obligasi 3) 3) Senior Notes US$265 juta - jatuh tempo tahun 2022, Senior Notes US$500 juta - jatuh tempo tahun 2023, Senior Notes US$575 juta jatuh tempo tahun ,9 4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang: US$22,9 juta (Petrosea), US$0,4 juta (MBSS), dan US$20,0 juta (Indika Energy Holding, termasuk IIC, IIR, ILSS, dan Lainnya) Kas, setara kas, aset keuangan lainnya, dan kas yang dibatasi penggunaanya Utang 5) Sewa pembiayaan Petrosea US$28,1 juta 6) Kas Kideco yang dibatasi penggunaanya US$37,7 juta 41

43 POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN DESEMBER 2017 VS MARET 2018 Kas, setara kas dan aset keuangan lainnya Total Utang +16,1% 729, ,5 651,4 846, ,0 770,6 Kas yang dibatasi penggunaannya Aset keuangan lainnya Kas dan setara kas, -2,0% 1.440, ,4 17,9 28,1 82,2 43, Sewa pembiayaan Utang bank dan pinjaman jangka panjang Obligasi Perubahan Kas, setara kas, dan aset keuangan lainnya 117,6 Utang 28,8 Utang bersih FY17 : US$711,2 jt 1Q18 : US$564,8 jt 146,4 FY17 3M18 FY17 3M18 42

44 KINERJA KEUANGAN 3M 2017 VS 3M 2018 Pendapatan US$ Juta +24,9% Laba Kotor US$ Juta Laba Usaha US$ Juta +35,6% 358,2 422,7 137,8 186,8 +36,5% 144,0 196,5 3M17 3M18 3M17 3M18 % Volume Penjualan 8,5 jt ton 9,4 jt ton +9,8% Harga Penjualan Rata- Rata US$49.6/t US$56,4/t +13,7% 3M17 3M18 3M17 3M18 Margin 34,1% 37,2% Margin 32,6% 35,4% 43

45 KINERJA KEUANGAN 3M 2017 VS 3M 2018 Laba Bersih US$ Juta EBITDA US$ Juta 76,2 +36,2% 103,8 143,5 +35,9% 195,0 3M17 3M18 3M17 3M18 Margin 18,0% 19,7% Margin 34,0% 37,0% 44

46 KINERJA KEUANGAN 3M 2017 VS 3M 2018 Volume Produksi Juta ton Volume Pengupasan Lapisan Tanah Juta bcm Stripping Ratio Cash Cost di Luar Royalti US$ per ton +9,3% +3,8% 7,9 8,2 +13,0% 43,0 48,6 5,4x 5,9x 25,8 +7,1% 27,6 3M17 3M18 3M17 3M18 3M17 3M18 3M17 3M18 45

47 45 Tahun #KerjaMembangunBangsa PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 26 April 2018