PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KERAMIK KE BELGIA

Transkripsi

1 PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KERAMIK KE BELGIA [KBRI BRUSSELS] MARKET BRIEF

2 KATA PENGANTAR Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat, jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional. Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor keramik di Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri keramik Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampak-dampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis. Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Johni Martha 2

3 PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KERAMIK KE BELGIA Industri keramik Eropa pada tahun 2011 mempekerjakan lebih dari 208 ribu orang di UE-27, dengan sekitar 80%-nya merupakan industri kecil menengah 1. Perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia bermarkas di Uni Eropa dan industri ini menghasilkan para karyawan yang terlatih dan berkeahlian tinggi. Sebagai salah satu industri tertua dalam peradaban manusia, industri keramik Eropa adalah sektor yang strategis dan berorientasi ke masa depan. Industri keramik di Uni Eropa mencakup sub-sektor yang luas, mulai dari industri yang lebih tradisional (peralatan makan, dinding, dan ubin) sampai dengan industri yang lebih canggih (keramik tahan panas dan keramik teknis). Diagram 1: Persentase pekerja di industri keramik Eropa berdasarkan sektor pada tahun 2011 Sumber: Cerame-Unie (2013) Belgia bukan merupakan negara produsen besar untuk sektor keramik di Uni Eropa. Berdasarkan data dari Cerame-Unie 2, negara produsen besar keramik di Uni Eropa adalah Italia, Jerman, Spanyol, Perancis, Inggris Raya, Portugal, dan Austria. Industri keramik merepresentasikan nilai produksi sekitar 25 miliar, bertanggung jawab untuk kira-kira sebesar 25% dari produksi global. 1 The European ceramic association Cerame-Unie - The Ceramic Roadmap, Paving the Way to 2050, November Informasi dari Cerame-Unie diperoleh dari 3

4 Diagram 2: Persentase Nilai Produksi Industri Keramik di Eropa Berdasarkan Sektor, 2011 Sumber: Cerame-Unie (2013) Diagram 3: Persentase Nilai Produksi oleh Negara Eropa, 2011 Sumber: Cerame-Unie (2013) 4

5 Diagram 4: Nilai Penjualan Produksi Keramik di UE-27 Sumber: Cerame-Unie (2013) Industri keramik Uni Eropa berorientasi ekspor dengan 25% dari produksinya dijual di luar pasar Uni Eropa. Secara umum industri ini kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Akan tetapi, semenjak dekade terakhir, situasi pasar telah banyak berubah dengan munculnya produk-produk murah dari kompetitor baru di negara-negara berkembang (Cina, Brasilia, India, Uni Emirat Arab) sementara penghambat perdagangan yang ada menghambat akses yang efektif untuk memasuki pasar-pasar baru yang penting. Diagram 5: Total ekspor dan impor keramik UE-27 tahun 2011 dan 2012 Sumber: Cerame-Unie (2013) 5

6 Diagram 6: Neraca perdagangan sektor keramik UE-27, tahun Sumber: Cerame-Unie (2013) Sektor perumahan dan konstruksi mewakili hampir 55% dari turnover industri keramik pada tahun 2011 dan pasokan ke industri lainnya mencapai lebih dari 30%. Sektor keramik memberikan kontribusi positif ke neraca perdagangan di Uni Eropa. Sekitar 25% dari produksi EU-27 dijual di luar Uni Eropa, merepresentasikan input positif ke neraca perdagangan. Total ekspor pada tahun 2011 adalah 7,2 miliar sementara impor sebesar 3,5 miliar. Tren ini menunjukkan peningkatan dengan ekspor 2011 meningkat sebesar 7,3% dan impor menurun sebesar 5,9% dibandingkan dengan tahun Profil perdagangan keramik Belgia Gambaran mengenai karakteristik dan perkembangan perdagangan sektor keramik di Belgia dapat dilihat dari pembahasan atas konsumsi, produksi, impor, dan ekspornya. Sebagai tambahan, tren-tren yang berlaku di pasar keramik Belgia pada beberapa tahun terakhir juga dapat membantu eksportir/produsen Indonesia untuk memahami pasar ini dengan lebih baik. Data-data profil perdagangan keramik Belgia pada laporan ini diperoleh dari laporan Competitiveness of the Ceramics Sector Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies yang dibuat untuk Directorate- General Enterprise & Industry, European Comission 3 dan data-data dari CBI 4. 3 FWC Sector Competitiveness Studies - Competitiveness of the Ceramics Sector Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies ENTR/06/054, Final report, 13 October Informasi dari CBI diperoleh dari 6

7 Produksi Seperti telah dibahas di atas, Belgia bukanlah produsen besar untuk sektor keramik. Di Belgia hanya terdapat produksi keramik untuk beberapa subsektor, antara lain vitreous clay pipes (pipa tanah liat transparan), batu bata dan genting, dan peralatan saniter. Berikut ini adalah sekilas pembahasan mengenai produksi sektor keramik di Belgia berdasarkan data dari Vitreous clay pipes (pipa tanah liat transparan) Sekitar 708 ribu ton diproduksi di UE15 pada tahun Jumlah ini dihasilkan 17 pabrik: delapan di Jerman, lima di Inggris Raya, dua di Belanda, dan masing-masing satu di Belgia dan Italia. Kelima pabrik di Inggris Raya memproduksi 209 ribu ton, sementara kedelapan pabrik di Jerman memproduksi 208 ribu ton. Satu-satunya pabrik di Belgia memproduksi 115 ribu ton sementara dua pabrik di Belanda memproduksi 102 ribu ton dan di Italia 74 ribu ton. Perusahaan utama produsen vitreous clay pipes di Belgia adalah Keramo Steinzeug. Batu bata dan genting Produksi batu bata dan genting tersebar di seluruh Uni Eropa karena keterbatasan pada transportasi akibat berat dari batu bata dan genting. Belgia dan Spanyol memiliki rasio produksi terbesar, yaitu (secara berturut-turut) 0,29 m3 dan 0,28 m3 per penduduk. Rata-rata jumlah karyawan per pabrik di Belgia adalah 44. Berdasarkan data yang diperoleh dari the UK Competition Commission, 80% dari batu bata di Inggris Raya dijual dalam radius 125 mil dari pabrik manufaktur. Ini berarti bahwa impor dan ekspor batu bata dan genting sangat terbatas, kecuali pada kasus-kasus di mana produsen berlokasi di dekat perbatasan negara sehingga manufaktur didistribusikan di antara banyak negara anggota. Selain itu, perbedaan iklim dan kultur di Uni Eropa merupakan alasan lain untuk lokasi regional dari manufaktur batu bata, balok, dan genting. Produksi batu bata dan genting terdapat di mayoritas negara anggota, tetapi jumlah pabrik dan intensitasnya bervariasi antar masing-masing negara. Italia memiliki jumlah pabrik terbanyak, dengan 238, diikuti oleh Jerman (183), dan Portugal (150), sementara Belgia, Austria, dan Denmark memiliki kurang dari 50. Peralatan saniter Di Belgia hanya terdapat satu manufaktur besar untuk peralatan saniter, yaitu Villeroy & Boch Wellness ( bagian dari perusahaan multinasional Jerman Villeroy & Boch. Manufaktur Belgia 7

8 merupakan salah satu pabrik V&B terbesar untuk produksi peralatan saniter akrilik. Bak rendam, alas pancuran, dan whirlpool merupakan produksi utama mereka. Selain perusahaan ini, terdapat juga beberapa produsen lainnya di Belgia, antara lain: - Assenti - producer of bathroom furniture. - Mape - producer of bathroom furniture. - Produsen lain yang perlu dicantumkan di sini adalah Aquamass - perusahaan ini mendesain peralatan saniter seperti bak rendam; akan tetapi produksinya di-subkontak ke produsen di luar Belgia (terutama di Perancis dan Italia). Konsumsi Data konsumsi sektor keramik secara keseluruhan tidak tersedia karena sektor ini terdiri dari berbagai sub-sektor yang tersebar di berbagai bidang, dari alat rumah tangga, bahan bangunan, sampai dengan berbagai jenis alat teknis. Akan tetapi, berdasarkan data-data produksi dan konsumsi secara umum, dapat disimpulkan bahwa nilai produksi berada jauh di bawah konsumsi sehingga Belgia melakukan impor keramik dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ekspor Berdasarkan data dari TRADE 5, total ekspor Belgia untuk sektor keramik pada tahun 2012 mencapai nilai US$ 738,66 juta (FOB). Nilai ini merupakan penurunan sebesar 6,72% dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai US$ 791,88 juta. Hampir semua negara tujuan ekspor Belgia adalah negara tetangga anggota Uni Eropa, kecuali Afrika Selatan (peringkat delapan), dan Saudi Arabia (peringkat sepuluh). Lima peringkat teratas secara berturut-turut diduduki oleh Jerman (214,35), Perancis (176,61), Belanda (122,83), Inggris Raya (48,58), dan Luksemburg (17,19). Secara umum, tren yang berlaku adalah penurunan, kecuali untuk Jerman, Brasilia, Polandia, dan Saudi Arabia. Saudi Arabia bahkan mencatat peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 698,05% dari tahun sebelumnya, mencapai nilai US$ 10,06 pada tahun 2012, dari hanya US$ 1,26 pada tahun TRADE adalah jaringan bisnis global untuk perusahaan dan para profesional yang menyediakan informasi dan statistik mengenai berbagai sektor di dunia bisnis. Data dari TRADE diperoleh dari 8

9 Diagram 7: Ekspor Belgia untuk sektor keramik (HS69), total per tahun, FOB USD, periode * * Data tahun 2013 hanya sampai dengan bulan Juli Sumber: TRADE (2013) Tabel 1: Ekspor Belgia untuk sektor keramik (HS69), total per tahun, FOB USD, periode * * Data tahun 2013 hanya sampai dengan bulan Juli Sumber: TRADE (2013) Impor Sedangkan untuk impor sektor keramik (HS69), pada tahun 2012 Belgia mencatat angka sebesar US$ 862,79 juta, merupakan penurunan sebesar - 8,26% dari tahun 2011 yang mencapai angka US$ 940,45 juta. Peringkat pertama diduduki oleh Cina dengan nilai impor sebesar US$ 167,34 juta pada tahun 2012, merupakan penurunan sebesar 0,94% dari tahun sebelumnya. 9

10 Peringkat berikutnya berturut-turut diduduki oleh Jerman dengan US$ 118,94 juta, Italia dengan US$ 133,73, Perancis dengan 90,46 juta, dan Belanda dengan 81,36 juta. Diagram 8: Impor Belgia untuk sektor keramik (HS69), total per tahun, FOB USD, periode * * Data tahun 2013 hanya sampai dengan bulan Juli Sumber: TRADE (2013) Tabel 2: Impor Belgia untuk P sektor keramik (HS69), total per tahun, FOB USD, periode * * Data tahun 2013 hanya sampai dengan bulan Juli Sumber: TRADE (2013) 10

11 Indonesia menduduki peringkat kesepuluh dengan US$ 22,7 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 31,36% dari tahun 2011 yang mencatat impor sebesar US$ 33,07. Sama halnya dengan ekspor, tren impor pada tahun 2012 juga bernilai negatif, kecuali untuk Jepang (+0,47%) dan Turki (+1,96%). Indonesia mengalami penurunan terbesar di antara 10 negara pengimpor teratas pada tahun 2012 dengan -31,36%, jauh di atas tingkat penurunan rata-rata sebesar -8,26%. Perlu diingat bahwa Belgia merupakan salah satu pintu gerbang utama ke Uni Eropa sehingga walaupun selisih nilai ekspor dan impor tidak terlalu besar, bukan berarti Belgia memiliki surplus produksi. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya pengeksporan-kembali produk-produk impor yang masuk, terutama ke negara-negara tetangga seperti Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris Raya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa masih ada peluang besar untuk mengekspor produk-produk keramik ke Belgia. Tren Berikut ini adalah beberapa tren dan karakteristik utama yang berlaku di pasar dan industri keramik Belgia yang penting untuk dicermati: Industri keramik Uni Eropa melakukan pendekatan secara holistik terhadap proses produksi dan produk akhir mereka. Pendekatan ini mempertimbangkan daur hidup produk secara lengkap, termasuk ketahanan dan dampaknya setelah masa pakai selesai. Pendekatan ini juga mempertimbangkan semua indikator lingkungan yang relevan, seperti biodiversitas, ekologi dan limbah manusia, dan penggunaan air. Pendekatan holistik ini adalah salah satu cara mereka untuk mempromosikan produk-produk keramik buatan Uni Eropa dibandingkan dengan produk-produk keramik impor yang kurang kuat yang berasal dari negara-negara yang regulasi lingkungannya tidak terlalu ketat. Industri keramik Uni Eropa (termasuk Belgia) sangat mementingkan aspek sustainability baik pada proses produksi maupun daur hidup produk mereka. Industri keramik Eropa dianggap sebagai penggerak strategis untuk pertumbuhan, inovasi, dan kebersinambungan. Maka dari itu, sangat vital bagi industri keramik Uni Eropa untuk dapat mencapai ekonomi yang kompetitif dalam karbon-rendah dan efisien dalam sumber daya pada tahun Komisi Eropa menetapkan beberapa target dan strategi jangka panjang untuk mencapai ekonomi karbon-rendah yang kompetitif dan efisiensi dalam hal sumber daya, energi, dan transportasi. Implementasi kebijakan Uni Eropa sehubungan dengan hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi impor produk keramik (terutama 11

12 dari negara berkembang) yang dianggap tidak memenuhi persyaratan yang timbul dari aspek sustainability tersebut. Uni Eropa juga akan memperketat regulasi mereka mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) untuk produk-produk keramik mereka. Hal ini terutama ditujukan untuk sub-sektor tableware ceramics dan ubin lantai dan dinding. Alasan di balik regulasi ini adalah: 1. Mayoritas produsen keramik mewah adalah usaha kecil menengah yang tidak selalu memiliki sumber-sumber yang memadai untuk memastikan kekayaan intelektual mereka terlindungi. 2. Terdapat bukti bahwa produsen non-ue yang lebih murah (contoh: dari Cina) mengekspor produk-produk tiruan mereka dalam volume yang besar ke pasar Uni Eropa. Keramik mewah tidak memiliki kendala transportasi sehingga lebih rawan terhadap kompetisi internasional. Krisis ekonomi mengakibatkan lebih banyak renovasi. Krisis finansial global, khususnya yang terjadi di Eropa, telah membuat akses ke pinjaman KPR menjadi lebih sulit. Sebagai akibatnya, jumlah kepindahan rumah di Belgia telah menurun sejak awal tahun Sebagai gantinya, masyarakat Belgia semakin banyak memilih untuk tinggal dan merenovasi rumah lama mereka. Pada prakteknya, kamar mandi mungkin merupakan ruang pertama di rumah yang direnovasi. Maka dari itu, pangsa pasar penjualan produk-produk untuk renovasi tempat tinggal telah meningkat. Konsumsi produk keramik peralatan saniter dan ubin di Belgia lebih fokus pada kamar mandi. Penetrasi rumah tangga untuk produk-produk kamar mandi telah banyak meningkat pada beberapa dekade terakhir. Di masa lalu, kamar mandi kerap dinomor-duakan dan diabaikan, dengan fokus utama pada dapur. Sekarang ini masyarakat Belgia mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki area kamar mandi dan dapur. Semakin banyak peralatan kesehatan/kebugaran mewah. Sejak tahun 2000, penjualan peralatan kebugaran mewah telah meningkat dengan pesat. Sekarang ini, kemewahan modern mencakup lebih banyaknya waktu yang diluangkan orang untuk pemeliharaan diri dan kesehatan fisik dan emosional mereka. Contoh produk di kategori ini antara lain spa pribadi, sauna, sistem pancuran, dan bak rendam yang besar. Bangkitnya impor murah di pasar buat-sendiri (Do-It-Yourself - DIY). Sektor DIY sedang semarak, dengan konsumen Belgia membeli produkproduk keramik mereka terutama di toko-toko DIY yang tengah berkembang. Telah terdapat peningkatan yang kuat pada impor-impor murah tanpa merek, terutama dari Cina. Produk-produk murah ini terutama hadir di toko-toko DIY yang semakin populer. Sebagai 12

13 akibatnya, kompetisi akan meningkat di segmen-segmen harga rendah pada pasar DIY. Ekspor keramik Belgia masih didominasi oleh negara-negara tetangganya, seperti Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris Raya. Ekspor ke negara tetangga meningkat, tetapi mengalami fluktuasi. Selain itu, data statistik menunjukkan bahwa Belgia mulai merambah pasarpasar lain di Asia (Saudi Arabia) dan Afrika (Afrika Selatan). Tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang pasar ekspor keramik Belgia akan semakin luas. Jumlah perusahaan kecil produsen produk keramik di Belgia diperkirakan akan semakin menurun. Walaupun tren nilai ekspor mengalami peningkatan, jumlah produsen tidak ikut meningkat karena tingginya tingkat fluktuasi. Terdapat lebih banyak perhatian untuk karakteristik estetik. Orang Belgia lebih menyukai desain modern daripada desain klasik. Mereka semakin mementingkan karakteristik estetis di atas kemudahan-penggunaan. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari semakin tumbuhnya konsumsi wastafel dan toilet berbentuk kotak di Belgia. Dibandingkan dengan produk-produk tradisional, produk tersebut kurang nyaman digunakan: mereka perlu lebih sering dibersihkan, sudut-sudut kotak mengakibatkan resiko cidera lebih tinggi dan kurang sesuai apabila ditinjau dari sisi higienis. Tren-tren mode dan preferensi konsumen dapat bersifat sangat lokal. Sebagai contoh, di Belanda terdapat preferensi konsumen untuk ubinubin berukuran lebih besar yang dianggap lebih mewah. Preferensipreferensi konsumen ini dapat menjadi sangat spesifik dan berkaitan dengan pemilihan material, kualitas produk, bentuk, desain, atau bahkan warna. Sebagai contoh, di daerah Belgia yang berbahasa Belanda, konsumen memiliki preferensi untuk warna-warna natural yang cerah, sementara di daerah Belgia yang berbahasa Perancis, desain-desain berdekorasi bunga dengan warna pastel lebih populer. Sehubungan dengan tableware ceramics, di Belgia terdapat tren ke arah desain kasual. Posisi Indonesia Berdasarkan data dari Indonesia Investments 6, Industri keramik Indonesia mencatat rekor penjualan yang mencapai 14 triliun rupiah (US$ 1,4 miliar) pada enam bulan pertama tahun Kondisi ini mengimplikasikan peningkatan dibandingkan dengan penjualan keramik pada periode yang 6 Indonesia Investments July

14 sama pada tahun Peningkatan ini secara khusus diakibatkan oleh harga jual yang lebih tinggi pada bulan Januari dan Maret 2013, yang diperkenalkan untuk mitigasi naiknya tarif gas dan listrik dan kenaikan UMR. Secara umum, harga-harga keramik meningkat sebesar 10 sampai 15%. Volume penjualan keramik pada semester I-2013 meningkat hingga 190 juta m² dari 180 m² pada tahun Menurut Asosiasi Aneka Keramik Indonesia(ASAKI), industri keramik Indonesia diperkirakan akan tumbuh 15-20% pada tahun Sejak tahun 2011, industri keramik lokal telah mengalami pertumbuhan tahun per tahun sebesar 10-15% untuk perminataan domestik. Konsumsi produk keramik Indonesia juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8-10% per kapita per tahun semenja tahun Permintaan domestik untuk keramik tumbuh secara berkesinambungan di Indonesia. Sekitar 80 sampai 85% dari produksi keramik Indonesia dijual di dalam negeri, dan sisanya diekspor. Negara-negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara anggota ASEAN. Menurut Elisa Sinaga, Ketua ASAKI, turnover penjualan di industri keramik indonesia mencapai 4,6 triliun rupiah (US$ 500 juta) pada kuartal pertama tahun Kemampuan Indonesia untuk memproduksi produk-produk keramik, desain yang kuat, dan sumber daya alam dan bahan baku yang melimpah memposisikan Indonesia sebagai hub regional untuk manufaktur dan ritel keramik. Indonesia merupakan produsen keramik terbesar keenam di dunia pada tahun Dalam hal konsumsi keramik, Indonesia juga berada di posisi sepuluh teratas dunia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di negara ini, yang didukung oleh konsumsi domestik (konsumsi domestik bertanggung jawab untuk sekitar 60% dari PDB Indonesia), kelas menengah Indonesia yang kian meningkat semakin banyak membelanjakan uang mereka pada produk-produk seperti ubin lantai, genting, dan peralatan saniter. Tabel 3: Industri keramik Indonesia, tahun ¹ mengindikasikan ramalan Sumber: ASAKI (2013) Kapasitas produksi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga sekitar 400 juta m² pada akhir tahun 2013 dari 365 juta m² pada tahun Satu hal 14

15 yang masih menghambat industri keramik domestik adalah tidak cukupnya pasokan gas. Produsen keramik pada saat ini lebih menyukai pabrik-pabrik terbuka di Sumatra karena pulau ini memiliki cadangan gas alam dan memiliki ketersediaan lahan yang lebih luas dan murah daripada di Jawa. Perdagangan keramik Indonesia-Belgia Perdagangan keramik Indonesia-Belgia didominasi oleh ekspor dari Indonesia ke Belgia. Pada bagian ini akan dibahas ekspor untuk dua sub-sektor keramik, yaitu HS6907 (unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles) dan HS 6909 (ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses). Untuk HS6907, Belgia merupakan negara tujuan ekspor ketiga teratas untuk Indonesia, dengan nilai ekspor sebesar 67,84 ribu pada tahun Jumlah ini merupakan penurunan sebesar 61,1% dari tahun sebelumnya yang mencatat nilai ekspor sebesar 174,38 ribu. Dari posisi Belgia, Indonesia tidak termasuk dalam pemasok sepuluh besar dan hanya menduduki posisi ke-14. Tabel 4: Perkembangan ekspor Indonesia ke EU28 untuk HS6907, Periode , dalam euro EKSPOR HS6907 INDONESIA KE NEGARA NEGARA EU 28 UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; DALAM EURO REPORTER/PERIOD ITALY 406, , , , ,139 FRANCE 180, , , , ,090 BELGIUM (and LUXBG -> 1998) 162, , , ,377 67,839 GERMANY (incl DD from 1991) 36,499 13,817 24,979 22,591 27,375 SWEDEN 25,300 20,909 17, ,845 GREECE 11,100 20, ,591 NETHERLANDS 9,954 9,624 53,907 1, SPAIN 9, ,312 1,293 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 3, UNITED KINGDOM 3, , ,955 CROATIA 3,069 15,084 1, HUNGARY 1, , PORTUGAL AUSTRIA 0 4, BULGARIA CYPRUS ,681 DENMARK ESTONIA

16 FINLAND IRELAND LITHUANIA ,529 LUXEMBOURG LATVIA MALTA POLAND ROMANIA SLOVENIA SLOVAKIA TOTAL EU , , , , ,762 Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi Desember 2013) Tabel 5: Perkembangan impor Belgia dari dunia untuk HS6907, Periode , dalam juta euro HS 6907 PERKEMBANGAN IMPOR BELGIA DARI DUNIA UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; Periode : Rank NEGARA Juta TREND (%) ITALY FRANCE GERMANY (incl DD from 1991) CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) SPAIN PORTUGAL VIET-NAM (excl. NORTH -> 1976) NETHERLANDS CZECH REPUBLIC (CS->1992) TURKEY MALAYSIA POLAND UNITED KINGDOM INDONESIA UKRAINE TAIWAN MOROCCO INDIA UNITED STATES IRELAND OTHERS TOTAL DUNIA Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi Desember 2013) 16

17 Tabel 6: Perkembangan impor Belgia dari dunia untuk HS6907, Periode Januari - Agustus 2012 dan 2013, dalam juta euro HS 6907 Rank PERKEMBANGAN IMPOR BELGIA DARI DUNIA UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; Periode : Januari - Agustus 2012 dan 2013 NEGARA Agustus Perub (%) Januari - Agustus Juta Perub (%) / /12 1 ITALY FRANCE GERMANY (incl DD from 1991) CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) SPAIN PORTUGAL VIETNAM (excl. NORTH -> 1976) NETHERLANDS CZECH REPUBLIC (CS->1992) TURKEY MALAYSIA POLAND UNITED KINGDOM INDONESIA UKRAINE TAIWAN MOROCCO INDIA UNITED STATES IRELAND , OTHERS TOTAL DUNIA Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi Desember 2013) Sedangkan untuk HS6909, Indonesia merupakan pemasok yang cukup besar bagi Belgia, menduduki posisi ketiga setelah Jepang dan Amerika Serikat. Dari sudut pandang Indonesia sendiri Belgia menduduki peringkat pertama negara tujuan ekspor untuk sub-sektor ini. Total nilai ekspor mencapai angka 16,10 juta pada tahun Jumlah ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama periode lima tahun. Akan tetapi ekspor tahun 2012 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2011 yang mencatat rekor sebesar 23,16 juta (-30,47%). 17

18 Tabel 7: Perkembangan ekspor Indonesia ke EU28 untuk HS6909, Periode , dalam euro EKSPOR HS 6909 INDONESIA KE NEGARA NEGARA EU 28 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES; DALAM EURO REPORTER/PERIOD BELGIUM (and LUXBG -> 1998) 2,426,461 4,171,545 12,766,799 23,160,795 16,103,774 GERMANY (incl DD from 1991) 117,944 17,637 23, , ,786 UNITED KINGDOM 53, , , , ,449 ITALY 9, ,619 PORTUGAL 4,819 3, AUSTRIA 2, SPAIN 2, ,635 2,251 GREECE BULGARIA CYPRUS CZECH REPUBLIC (CS->1992) DENMARK 0 0 1,093 2, ESTONIA FINLAND ,711 0 FRANCE 0 0 1,031 4,003 2,577 CROATIA HUNGARY IRELAND LITHUANIA LUXEMBOURG LATVIA MALTA NETHERLANDS POLAND ,039 1, ROMANIA SWEDEN SLOVENIA SLOVAKIA TOTAL EU 28 2,619,221 4,307,841 12,925,332 23,534,652 16,609,836 Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi Desember 201 Tabel 8: Perkembangan impor UE28 dari dunia untuk HS6909, Periode , dalam juta euro HS 6909 PERKEMBANGAN IMPOR UE 28 DARI DUNIA CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES Periode : Rank NEGARA Juta TREND (%) JAPAN UNITED STATES INDONESIA CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) MEXICO

19 6 GERMANY (incl DD from 1991) NETHERLANDS REPUBLIC OF (SOUTH KOREA) FRANCE SOUTH AFRICA (incl. NA ->1989) UNITED KINGDOM SPAIN SWITZERLAND (incl. LI->1994) ISRAEL (GAZA and JERICHO->1994) ITALY HUNGARY SWEDEN AUSTRALIA PORTUGAL AUSTRIA OTHERS TOTAL EU Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi Desember 2013) Tabel 9: Perkembangan impor UE28 dari dunia untuk HS6909, Periode Januari - Agustus 2012 dan 2013, dalam juta euro HS 6909 PERKEMBANGAN IMPOR UE 28 DARI DUNIA CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES Periode : Januari - Agustus 2013 Rank NEGARA Agustus Perub (%) Januari - Agustus Juta Perub (%) / /12 1 JAPAN UNITED STATES INDONESIA CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) MEXICO , GERMANY (incl DD from 1991) NETHERLANDS REPUBLIC OF (SOUTH KOREA) FRANCE SOUTH AFRICA (incl. NA ->1989) UNITED KINGDOM SPAIN , SWITZERLAND (incl. LI->1994) ISRAEL (GAZA and JERICHO->1994) ITALY HUNGARY SWEDEN

20 18 AUSTRALIA PORTUGAL AUSTRIA OTHERS TOTAL EU Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi Desember 2013) Peluang dan tantangan Peluang dan tantangan yang penting untuk dicermati sehubungan dengan pembahasan sebelumnya adalah: + Neraca perdagangan Belgia untuk kelompok-kelompok produk berbahan dasar keramik berada pada posisi negatif dengan impor lebih besar daripada ekspor. Produksi lokal untuk kelompok-kelompok produk ini tidak dapat memenuhi konsumsi lokal. Perbandingan data konsumsi dan produksi produk-produk keramik juga jelas menunjukkan bahwa Belgia bukan merupakan negara swasembada dan membutuhkan impor untuk memenuhi permintaan dari pasar lokal. + Belgia merupakan tes pasar yang baik untuk Eropa. Belgia sangat terbuka terhadap perdagangan asing. Dengan sistem distribusinya yang canggih, menjadikan Belgia sebagai tempat tes pasar yang digunakan banyak perusahaan asing untuk meluncurkan produkproduk baru mereka. + Belgia adalah pasar berukuran menengah untuk peralatan saniter dan ubin keramik. Ubin yang tidak diglasir, peralatan saniter plastik, dan peralatan saniter baja mengambil bagian yang relatif besar dari total konsumsi Uni Eropa untuk kelompok produk tersebut. Selain itu, Belgia juga salah satu importir terbesar untuk peralatan saniter dan ubin keramik di Uni Eropa. + Di Belgia, tidak tampak produksi ubin keramik, yang berarti bahwa pasar ini sangat bergantung pada impor. + Sektor keramik Uni Eropa dihadapkan dengan semakin langkanya bahan baku. Pada sub-sektor keramik kasar (seperti batu bata dan refraktori) situasi ini semakin dramatis dan akses terhadap material mentah menjadi salah satu tantangan utama. Lebih jauh lagi ada indikasi bahwa pasokan bahan baku yang penting semakin banyak dikontrol oleh Cina. Selain itu, di sub-sektor keramik mewah juga ketersediaan bahan baku menjadi perhatian utama. Manufaktur keramik mewah seperti tableware semakin menjauh dari bahan baku asal ke lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan pasar. Hal ini 20

21 menyebabkan mereka semakin tergantung pada impor dari pemasok dari negara berkembang. ± Krisis ekonomi yang masih terus berkepanjangan di Eropa menyebabkan pertumbuhan sektor perumahan dan konstruksi masih terhambat sehingga pemakaian produk-produk keramik juga terpengaruh secara negatif. Akan tetapi di sisi lain banyak orang memilih untuk merenovasi tempat tinggal mereka sehingga penjualan beberapa jenis keramik tertentu tetap baik atau mengalami peningkatan. ± Kendala utama untuk ekspor beberapa jenis keramik adalah tingginya biaya transportasi karena beratnya produk-produk berbahan keramik tersebut. Maka dari itu, untuk beberapa sub-sektor, ekspor menjadi tidak relevan. Akan tetapi hal ini dapat berubah di masa yang akan datang apabila biaya produksi di Eropa secara signifikan lebih tinggi daripada negara-negara lainnya di dunia, terutama negara berkembang. - Tingginya biaya transportasi karena beratnya produk-produk berbahan keramik merupakan tantangan bagi produsen/eksportir keramik dari Indonesia. - Uni Eropa berusaha untuk menjadikan industri keramik mereka unggul dan berdaya saing tinggi secara global dengan mengedepankan inovasi dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah. Sebagai konsekuensinya, Uni Eropa (termasuk Belgia) menerapkan persyaratan yang cukup sulit dipenuhi oleh produsen dari negara berkembang sehubungan dengan produk-produk keramik yang akan diekspor ke Uni Eropa. - Kebijakan Uni Eropa sehubungan dengan isu-isu sustainability dari proses produksi maupun daur hidup produk keramik dapat menjadi hambatan bagi para produsen keramik Indonesia yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau sertifikasi yang diminta. Strategi meningkatkan ekspor keramik ke Belgia Antisipasi perubahan struktural pada industri keramik Eropa Produsen keramik dari Indonesia perlu mengantisipasi perubahan struktural yang akan diterapkan pada industri keramik Eropa beserta regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan industri ini, terutama kebijakan mengenai sustainability produk, efisiensi energi, dan emisi karbon. 21

22 Produsen keramik Indonesia perlu mencermati persyaratan-persyaratan dan sertifikasi yang mungkin akan diminta oleh importir atau perusahaan dari Uni Eropa. Proses produksi dan kualitas produk memerlukan perhatian yang sangat besar agar dapat unggul dalam bersaing dengan kompetitor dari negara-negara lain. Memahami pasar dan tren yang berlaku Produsen/eksportir keramik Indonesia perlu memahami pasar dengan baik dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dua hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan pasar keramik di Belgia adalah: - Adopsi kultur bisnis Belgia. Perlu diperhatikan bahwa Belgia adalah negara dengan dua bahasa: bahasa Belgia dan Flemish adalah bahasa utama. Orang Belgia menganggap komunikasi yang konfrontasional tidak sopan. Sikap yang konsisten, tepat waktu, jujur, dan dapat diandalkan sangat dihargai. - Tren-tren pasar dan preferensi konsumen dapat bersifat sangat lokal. Selain itu, perubahan tren juga terus terjadi, terutama untuk beberapa sub-sektor yang berupa produk dekoratif atau ornamental, seperti tableware. Pemilihan material, kualitas produk, bentuk, desain, dan warna perlu dicermati agar dapat mengakomodasi preferensi konsumen dari daerah yang dituju. Produsen Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan volume penjualan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam kompetisi menghadapi kompetitor. Preferensi konsumen dan tren di Belgia pada umumnya terbagi dua berdasarkan daerah, yaitu daerah Belgia yang berbahasa Belanda, dan daerah Belgia yang berbahasa Perancis. Temukan dan pilih jalur perdagangan untuk memasuki pasar yang sesuai Jalur perdagangan di Belgia yang terpenting untuk para eksportir dari Indonesia adalah importir/pedagang grosir dan jaringan toko DIY. Selain itu, menggunakan jasa agen dapat bermanfaat juga. Hal ini dikarenakan sulitnya eksportir kecil untuk mendapatkan kontak langsung dengan mitra dagang besar, seperti jaringan toko DIY tanpa memiliki reputasi ekspor yang mapan. Direkomendasikan bagi para eksportir Indonesia untuk memfokuskan perhatian pertama mereka pada pencarian importir atau agen. Selain itu, manufaktur keramik merupakan opsi lain yang perlu dipertimbangkan. Mereka mungkin melakukan subkontrak sebagian dari produksi mereka ke manufaktur di negara berkembang. Kombinasi pembelian juga dapat menjadi salah satu opsi bagi para eksportir dari negara berkembang. Kombinasi pembelian terbesar di Belgia adalah Meno Group ( 22

23 Penutup Secara keseluruhan ekspor keramik Indonesia ke Belgia masih terbilang relatif kecil dan hanya terjadi untuk beberapa sub-sektor. Sejauh ini ekspor keramik Indonesia ke Belgia didominasi oleh sub-sektor HS 6909 (ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses). Performa Indonesia di sub-sektor ini terbilang cukup baik dan menduduki peringkat ketiga dunia setelah Jepang dan Amerika Serikat. Dapat disimpulkan bahwa produk Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara maju. Kinerja yang baik di sub-sektor HS 6909 ini sebaiknya dapat dijadikan acuan bagi seb-sektor lainnya agar nilai dan volume ekspor untuk sub-sektor keramik lainnya dapat ditingkatkan. Untuk dapat mencapai hal ini, diperlukan usaha yang serius baik dari pemerintah maupun produsen/ eksportir Indonesia. Salah satu faktor terpenting adalah meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik konsumen Belgia dan berusaha memenuhi persyaratan/ permintaan yang mereka ajukan. Produsen Indonesia perlu memfokuskan perhatian dan usaha mereka pada produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan tidak memiliki kendala transportasi. Dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memiliki keahlian tinggi, diharapkan produsen Indonesia dapat menghasilkan produkproduk berkualitas tinggi dengan desain yang baik. 23

24 LAMPIRAN Sumber-sumber yang berguna Pameran perdagangan - Batibouw - annual building, renovation and decoration fair, February-March, Brussels. - Batimons annual construction fair, January- February, Mons. - Bouw & Reno annual home & renovation fair, January, Antwerp. - Homing annual DIY fair, January, Kortrijk. - Tendances Maison annual home building and decoration fair, February, Charleroi. - Stone expo biennial natural stone and ceramics fair for trade public, January in even years, Gent. - Find more trade fairs at and Pers perdagangan - Bouwkroniek - weekly magazine on building. - Dobbit.be - DIY Magazine, 10 issues per year. - Habitos - online housing and renovating magazine, also offers bi-monthly printed specials. - Ik ga bouwen en renoveren - monthly home renovation magazine - Livios - online construction magazine, both for DIY consumers and professionals. - Sanilec - magazine for installers Sumber berguna lainnya: - Association of construction traders (FEMA) Association of producers of materials for construction (PMC-BMP) Belgian ceramics research centre (BCRC) Belgian DIY Association Bouw & Wonen - home & living portal - Federation of retail and wholesale Bouwindex - informasi konstruksi - Livios portal bidang konstruksi 24

25 IMPOR PRODUK HS 6907BELGIA DARI INDONESIA DAN DUNIA (DLM EURO) 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, EU28_EXTRA INDONESIA IMPOR PRODUK HS 6909 BELGIA DARI INDONESIA DAN DUNIA (DLM EURO) EU28_EXTRA INDONESIA 25

26 EKSPOR PRODUK HS 6907 BELGIUM KE DUNIA (DLM EURO) EU28_EXTRA EKSPOR BELGIUM KEDUNIA PRODUK HS 6909 (DLM EURO) EU28_EXTRA

27 PERKEMBANGAN IMPOR BELGIA DARI DUNIA UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; Periode : dan Januari - Agustus 2013 HS 6907 Rank NEGARA TREND (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 ITALY FRANCE GERMANY CHINA SPAIN PORTUGAL VIET-NAM NETHERLANDS CZECH REPUBLIC TURKEY MALAYSIA POLAND UNITED KINGDOM INDONESIA UKRAINE TAIWAN MOROCCO INDIA UNITED STATES IRELAND OTHERS TOTAL DUNIA Sumber: Eurostat diolah KBRI Brussel (Ekstrasi Desember 2013) 27

28 PERKEMBANGAN IMPOR EU 28 DARI DUNIA CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES Periode : dan Januari - Agustus 2013 HS 6909 Rank NEGARA TREND (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 JAPAN UNITED STATES INDONESIA CHINA MEXICO GERMANY NETHERLANDS KOREA, FRANCE SOUTH AFRICA UNITED KINGDOM SPAIN SWITZERLAND ISRAEL ITALY HUNGARY SWEDEN AUSTRALIA PORTUGAL AUSTRIA OTHERS TOTAL EU Sumber: Eurostat diolah KBRI Brussel (Ekstrasi Desember 2013) 28

29 TABEL EKSPOR HS 6909 INDONESIA KE NEGARA NEGARA EU 28 DALM EURO REPORTER/PERIOD BELGIUM (and LUXBG -> 1998) 2,426,461 4,171,545 12,766,799 23,160,795 16,103,774 GERMANY (incl DD from 1991) 117,944 17,637 23, , ,786 UNITED KINGDOM 53, , , , ,449 ITALY 9, ,619 PORTUGAL 4,819 3, AUSTRIA 2, SPAIN 2, ,635 2,251 GREECE BULGARIA CYPRUS CZECH REPUBLIC (CS->1992) DENMARK 0 0 1,093 2, ESTONIA FINLAND ,711 0 FRANCE 0 0 1,031 4,003 2,577 CROATIA HUNGARY IRELAND LITHUANIA LUXEMBOURG LATVIA MALTA NETHERLANDS POLAND ,039 1, ROMANIA SWEDEN SLOVENIA SLOVAKIA TOTAL EU 28 2,619,221 4,307,841 12,925,332 23,534,652 16,609,836 sumber:eurostat (ekstraksi desember 2013), diolah KBRI Brussels 29

30 TABEL EKSPOR HS 6907NDONESIA KE NEGARA NEGARA EU 28 DALAM EURO REPORTER/PERIOD ITALY 406, , , , ,139 FRANCE 180, , , , ,090 BELGIUM (and LUXBG -> 1998) 162, , , ,377 67,839 GERMANY (incl DD from 1991) 36,499 13,817 24,979 22,591 27,375 SWEDEN 25,300 20,909 17, ,845 GREECE 11,100 20, ,591 NETHERLANDS 9,954 9,624 53,907 1, SPAIN 9, ,312 1,293 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 3, UNITED KINGDOM 3, , ,955 CROATIA 3,069 15,084 1, HUNGARY 1, , PORTUGAL AUSTRIA 0 4, BULGARIA CYPRUS ,681 DENMARK ESTONIA FINLAND IRELAND LITHUANIA ,529 LUXEMBOURG LATVIA MALTA POLAND ROMANIA SLOVENIA SLOVAKIA TOTAL EU , , , , ,762 sumber:eurostat (ekstraksi desember 2013), diolah KBRI Brussels 30

31 TABEL EKSPOR HS 6910 INDONESIA KE NEGARA NEGARA EU 28 DALAM EURO REPORTER/PERIOD UNITED KINGDOM ITALY SPAIN GREECE FRANCE BELGIUM (and LUXBG -> 1998) CYPRUS GERMANY (incl DD from 1991) HUNGARY SLOVENIA NETHERLANDS FINLAND MALTA SWEDEN ESTONIA AUSTRIA SLOVAKIA BULGARIA CZECH REPUBLIC (CS->1992) DENMARK CROATIA IRELAND LITHUANIA LUXEMBOURG LATVIA POLAND PORTUGAL ROMANIA TOTAL EU sumber:eurostat (ekstraksi desember 2013), diolah KBRI Brussels 31

32 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 2 PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KERAMIK KE BELGIA 3 PROFIL PERDAGANGAN KERAMIK BELGIA 6 -PRODUKSI 7 -KONSUMSI 8 -EKSPOR 8 -IMPOR 9 -TREND 11 POSISI INDONESIA 13 -PERDAGANGAN KERAMIK INDONESIA-BELGIA 15 PELUANG DAN TANTANGAN 20 STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KERAMIK KE BELGIA 21 PENUTUP 22 LAMPIRAN