LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

Transkripsi

1 2017 LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

2 BAB I: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA PELUANG INDUSTRI BATUBARA Potensi Pasar 2 Grafik 1.1. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, Grafik 1.2 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, Grafik 1.3. Prediksi Konsumsi Batubara Cina, Grafik 1.4. Prediksi Konsumsi Batubara India, Grafik 1.5. Prediksi Konsumsi Batubara Amerika, Potensi Sumber Daya 6 Grafik 1.6. Pertumbuhan Volume Sumber Daya Batubara Grafik 1.7. Pertumbuhan Volume Cadangan Batubara TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA Isu Utama & Permasalahan Perizinan Harga Batubara 8 Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 September Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 Juli Pertumbuhan Ekonomi Dunia 10 Grafik Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, KEBIJAKAN & RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH Pengembangan Industri Pertambangan Batubara Peningkatan Konsumsi Batubara Domestik 14 Grafik Rencana Produksi, Ekspor, dan Penjualan Dalam Negeri, Penetapan IUP Batubara Penetapan Harga Batubara 16 Grafik Kebijakan Penetapan Harga Batubara, Lokasi Pelabuhan Ekspor Batubara 17 Grafik Peta Rencana Lokasi Pelabuhan untuk Ekspor Batubara, i

3 BAB II: KINERJA INDUSTRI BATUBARA PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA Produksi 19 Grafik 2.1. Volume Produksi Batubara Indonesia, Ekspor 20 Grafik 2.2. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia, Grafik 2.3. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari Juli Penjualan Dalam Negeri 24 Grafik 2.6. Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri, Impor 25 Grafik 2.7. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Batubara Indonesia, Supply & Demand 26 Grafik 2.8. Supply & Demand Batubara Indonesia, Harga 27 Grafik 2.9. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari September Grafik Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari Juli Grafik Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Nilai Ekspor Setiap Bulan, Januari Juli Sumber Daya dan Cadangan 29 Grafik Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, Grafik Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori, Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, Grafik Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori, Grafik Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Propinsi, PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA DUNIA Produksi 33 Grafik Volume Produksi Batubara Enam Negara Produsen Terbesar, Grafik Komposisi Enam Negara Produsen Batubara Terbesar, Grafik Prediksi Volume Produksi Negara Utama dan Dunia, Ekspor 35 Grafik Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, ii

4 Impor 36 Grafik Volume Impor Batubara Lima Negara Impor Terbesar Dunia, Harga 37 Tabel 2.3 Tren Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari September Grafik Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari September Sumber Daya dan Cadangan 39 Grafik Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, Grafik Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10 Negara Utama, Tabel 2.4. Cadangan Batubara di Berbagai Negara Dunia, BAB III: PASAR INDUSTRI BATUBARA PASAR DALAM NEGERI Konsumsi 43 Grafik 3.1. Volume Konsumsi Batubara Dalam Negeri, Pangsa Pasar 44 Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, Pasar Industri Pembangkit Listrik 45 Grafik 3.3. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Pembangkit Listrik, Grafik 3.4. Volume Konsumsi Batubara Oleh Pembangkit Listrik PLN Berdasarkan Wilayah Kerja/Perusahaan, Grafik 3.5. Komposisi Bauran Energi yang Digunakan PLN, Grafik 3.6. Konsumsi Batubara PLN Berdasarkan Wilayah dan Anak Perusahaan, Grafik 3.7. Harga Batubara Rata-rata oleh PLN, Grafik 3.8. Harga Batubara Berdasarkan Wilayah Kerja dan Anak Perusahaan PLN, Tabel 3.2. Daftar Pemasok Batubara ke PLN 51 Grafik 3.9. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PLTU, Pasar Industri Semen 53 Grafik Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri, Grafik Volume Konsumsi Semen Berdasarkan Wilayah di Indonesia, Grafik Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Semen & Keramik, Grafik Volume Konsumsi Batubara PT. Semen Indonesia, Grafik Volume Konsumsi Batubara PT. Indocement, iii

5 Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Semen dan Keramik, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Semen Indonesia, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Holcim, Pasar Industri Pupuk 59 Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Pupuk, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Sriwijaya, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang Cikampek, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Kalimantan Timur, Pasar Industri Metalurgi 61 Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Metalurgi, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Krakatau Steel dan Anak Perusahaan, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Antam, Pasar Industri Tekstil dan Kertas 62 Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Tekstil, Grafik Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Kertas, PASAR LUAR NEGERI Konsumsi 63 Grafik 3.27 Volume Konsumsi Batubara Enam Negara Utama Dunia, Grafik 3.28 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, Pangsa Pasar 64 Grafik Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), Grafik Pangsa Pasar Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), Pasar Cina 66 Grafik Komposisi Pemasok Batubara ke Cina Berdasarkan Asal Negara, Grafik Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, Grafik Prediksi Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, Grafik Prediksi Konsumsi Cina Terhadap Batubara Berdasarkan Sektor Industri, 2020 & Pasar India 68 Grafik Volume Impor Batubara India, Grafik Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, Pasar Amerika 69 Grafik Volume Konsumsi Batubara Amerika Berdasarkan Sektor Industri, Grafik Prediksi Volume Konsumsi Batubara Amerika, iv

6 BAB IV: PERUSAHAAN BATUBARA INDONESIA POSISI PERUSAHAAN TERBAIK Peringkat Produksi Terbaik 71 Grafik Terbesar Produksi Perusahaan Batubara Indonesia, Peringkat Penjualan Terbaik 72 Grafik Terbesar Penjualan Perusahaan Batubara Indonesia, KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA Adaro Energy 73 Grafik 4.3. Struktur Bisnis Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 73 Grafik 4.4. Volume Produksi Batubara Adaro Indonesia, Grafik 4.5. Volume Penjualan Batubara Adaro Indonesia, Grafik 4.6. Komposisi Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri Vs Ekspor dari Adaro Energy, Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, Tabel 4.1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Adaro Energy, Grafik 4.9. Lokasi Operasional Pertambangan Batubara Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 79 Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Adaro Energy, Grafik Pendapatan dan Keuntungan Bersih Adaro Energy, Bukit Asam 81 Grafik Struktur Bisnis PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya 81 Grafik Volume Produksi Batubara PT Bukit Asam, Grafik Volume Penjualan Batubara PT Bukit Asam, Grafik Penjualan Batubara dalam & Luar Negeri PT Bukit Asam, Grafik Pangsa Pasar Penjualan Batubara PT Bukit Asam Berdasarkan Negara, Grafik Harga Rata-rata Batubara PT Bukit Asam untuk Pasar Domestik dan Pasar Ekspor, Grafik Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara PT Bukit Asam, Grafik Lokasi Operasional PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya 86 Grafik Penjualan dan Keuntungan Bersih PT Bukit Asam, Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Perusahaan PT Bukit Asam, Indo TambangRaya Megah 88 Grafik Struktur Bisnis Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya 88 Grafik Volume Produksi Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, Grafik Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, v

7 Grafik Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, Grafik Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, Grafik Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo TambangRaya Megah Berdasarkan Negara, Grafik Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, Grafik Lokasi Operasional Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya 94 Grafik Pendapatan dan Keuntungan Bersih Indo Tambangraya Megah, Tabel 4.4. Kinerja Keuangan Indo Tambangraya Megah, Bayan Resources 96 Grafik Struktur Bisnis Bayan Resources 96 Grafik Volume Produksi Batubara Bayan Resources, Grafik Volume Penjualan Batubara Bayan Resources, Grafik Pangsa Pasar Batubara Bayan Resources, Grafik Nilai Penjualan Batubara Bayan Resources Berdasarkan Segmen Pasar, Tabel 4.5. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Bayan Resources, Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bayan Resources, Tabel 4.6. Kinerja Keuangan Bayan Resources, Bumi Resources 102 Grafik Struktur Bisnis BUMI Resources 102 Grafik Biaya Produksi Batubara BUMI, KPC, dan Arutmin, Grafik Volume Pertambangan Batubara KPC & Arutmin, Grafik Volume Produksi Batubara Bumi Resources, Grafik Volume Produksi Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, Grafik Volume Pertambangan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, Grafik Volume Produksi Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, Grafik Volume Pertambangan Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, Grafik Volume Penjualan Batubara Bumi Resources, Grafik Volume Penjualan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, Grafik Pangsa Pasar Batubara Bumi Resources Berdasarkan Negara, Tabel 4.7. Volume Penjualan Batubara BUMI Resources Berdasarkan Negara, Tabel 4.8. Sumber Daya dan Cadangan Batubara KPC, Tabel 4.9. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Arutmin, Grafik Lokasi Opersional Kaltim Prima Coal (KPC) 109 Grafik Lokasi Operasional Arutmin 110 Grafik Penjualan dan Laba Bersih BUMI Resources, Tabel Kinerja Keuangan BUMI Resources, vi

8 Berau Coal 112 Grafik Volume Produksi Batubara Berau Coal, Grafik Volume Penjualan Batubara Berau Coal, Grafik Pangsa Pasar Batubara Berau Coal, Grafik Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Berau Coal, Tabel Sumber Daya Batubara Berau Coal, Grafik Lokasi Operasional Berau Coal, Grafik Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Perusahaan Pembeli, Grafik Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Negara Target Penjualan, Grafik Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Berau Coal, Tabel Kinerja Keuangan Berau Coal, Kideco Jaya Agung 119 Grafik Volume Produksi Batubara Kideco Jaya Agung, Grafik Volume Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, Grafik Pangsa Pasar Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, Grafik Sumber Daya dan Cadangan Batubara Kideco Jaya Agung, Grafik Lokasi Operasional Kideco Jaya Agung 123 Grafik Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Kideco Jaya Agung, Tabel Kinerja Keuangan Kideco Jaya Agung, vii

9 METODOLOGI Industry Research Ministry of Mining & Energy Company Data (Annual Reports) BPS Publication Economics & Trade Association Final Reports & Database Industry, Market, & Company Analysis Industry Association Others Sources Data Validation & Processing ix

10 SUMBER DATA Dalam melakukan riset industri, kami menggunakan berbagai data dari berbagai sumber yang terpercaya untuk mendukung analisis yang lebih tepat dan terbaru. Selain menggunakan data dari sumber-sumber tersebut, kami juga melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan hasil analisis dan informasi baru. Untuk tambahan, kami menggunakan beberapa sumber media terpercaya untuk mendapatkan berita terbaru seputar industri Batubara. Sumber-sumber tersebut antara lain: 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2. Badan Geologi, Kementerian ESDM 3. Bank Indonesia 4. Badan Pusat Statistik (BPS) 5. US Energy Information Administration (EIA) 6. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI ICMA) 7. International Monetary Fund (IMF) 8. Index Mundi 9. British Petroleum, Statistical Review of World Energy China Custom Statistic 11. Kementerian Batubara India 12. Statistik Tahunan PT PLN 13. Laporan Tahunan PT Adaro Energy Sumber-sumber tersebut antara lain: 14. Laporan Tahunan PT Indo TambangRaya Megah 15. Laporan Tahunan PT Bumi Resources 16. Laporan Tahunan Bayan Resources 17. Laporan Tahunan PT Indika Energy 18. Laporan Tahunan PT Bukit Asam 19. Laporan Tahunan PT Berau Coal 20. Laporan Tahunan PT Kideco Jaya Agung 21. Laporan Tahunan PT Semen Indonesia 22. Laporan Tahunan PT Indocement Tunggal Perkasa 23. Berbagai sumber lainnya termasuk portal berita online di Indonesia x

11 Jan-09 Mar-09 Mei-09 Jul-09 Sep-09 Nop-09 Jan-10 Mar-10 Mei-10 Jul-10 Sep-10 Nop-10 Jan-11 Mar-11 Mei-11 Jul-11 Sep-11 Nop-11 Jan-12 Mar-12 Mei-12 Jul-12 Sep-12 Nop-12 Jan-13 Mar-13 Mei-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Mei-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 Mei-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 Mei-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 Mei-17 Jul-17 Sep PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA HARGA CONTOH ISI Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Harga Batubara Acuan (USD/Ton) Perubahannya (M on M) Data lengkap dapat dilihat di file excel terlampir Grafik 2.9. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 September 2017 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Fenomena Naik Turun Harga Batubara Naik turunnya harga batubara menjadi hal yang paling penting di bisnis batubara. Ketika harga naik, maka akan menjadi momen yang membahagiakan bagi para pelaku bisnis batubara. Dan sebaliknya, bila harga semakin turun, maka bisnis batubara menjadi lesu dan kurang bergairah. Bila kita lihat grafik di atas, ada 4 fase perubahannya. Fase ke-1 merupakan momen di mana harga batubara mulai naik secara perlahan tetapi pasti. Periode ini dimulai pada April 2009 sampai puncaknya pada Maret Pada fase ke-1, permintaan batubara dari Cina dan pasar dunia cukup besar Pada momen ini, pertumbuhan ekonomi Cina sedang tumbuh pesat. Dimana, berbagai sektor industri di Cina membutuhkan pasokan batubara yang cukup besar. Meskipun, produksi batubara Cina sendiri sangat besar. Pada fase ke-2, terjadi krisis ekonomi di Eropa yang membuat pasar produkproduk Cina menjadi lesu. Sehingga memukul laju industri Cina. Selain itu, pada fase ini, banyak pemain baru yang membuat pasar dunia kelebihan suplai batubara. Sehingga otomatis membuat harga batubara dunia menjadi turun terus. Pada fase ke-3, harga semakin menurun hingga pertengahan Pada fase ke-4 terlihat tren positif dari harga batubara sejak akhir 2016 yang memberikan optimisme bagi para pelaku industri batubara. 27

12 4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA ADARO ENERGY CONTOH ISI Pangsa Pasar Indonesia 6% 7% 9% 9% 10% 9% 22% 7% 7% % 8% 8% 10% 12% 16% 22% 10% 13% 9% 5% 9% 7% 8% % 9% 25% 14% 17% 14% 4% 2017* 8% 7% 11% 23% 6% 10% India Japan China Hong Kong South Korea Spain Malaysia Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adaro Energy *Sampai Semester Lainnya** 11% 13% 11% 11% 10% 10% 89% 87% 89% 89% 90% 90% Semen dan Lainnya Pembangkit Listrik * Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adaro Energy *Sampai Semester

13 Untuk Mendapatkan Laporan Ini, Silahkan Hubungi: