Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Transkripsi

1 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ =============================== Sehubungan dengan rencana PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l dapat kami sampaikan sbb. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 19 November 2013 s/d 28 November 2013 (pk WIB) Jumlah saham yang ditawarkan saham atau 10 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham Kisaran Harga Penawaran antara Rp. 540,- s/d Rp. 660,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum Tanggal 9-12 November 2013 Listing di BEI tanggal 18 Desember 2013 Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu Kewajiban bagi Nasabah untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 28 Kewajiban bagi Nasabah untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 28 November 2013 pukul WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 November 2013 pukul WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya saham atau 600 lot Minimum pesanan sekurang-kurangnya saham atau 600 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,- Nasabah yang mengajukan Bookbuilding, tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding dan memperoleh penjatahan, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) Ext. 148

2 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK Lokasi Kantor Pusat Gedung Menara Suara Merdeka Lantai 16 Jl Pandanaran No. 30, Semarang 50134, Indonesia Telepon (+6224) ; Faksimili (+6224) Website Pabrik Jl Soekarno Hatta km 28, Kecamatan Bergas, Klepu Semarang 50552, Indonesia; Telepon (+62298) ; Faksimili (+62298) Sejarah Singkat Perusahaan Awal usaha industri jamu yang dilakukan Perseroan bermula dari sebuah industri rumah tangga yang dikelola Ibu Rahkmat Sulistio pada 1940 di Yogyakarta, dengan dibantu tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis (serbuk). Seiring dengan kemajuan usaha tersebut, pengolahan jamu tersebut dipindahkan dari Yogyakarta ke Semarang. Pada 1951, didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti Impian yang Terwujud dengan pabrik pertamanya berlokasi di Jl Mlaten Trenggulun, Semarang dengan produk pertama Perseroan yaitu Jamu Tolak Angin. Saat ini, Jamu Tolak Angin menjadi produk andalan Perseroan selain produk unggulan lainnya, seperti Kuku Bima.. Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Ny. Desy Sulitio Irwan Hidayat Sofyan Hidayat Johan Hidayat Ny. Sandra Linata Hidajat David Hidayat Masyarakat ESA Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel Ny. Desy Sulitio Irwan Hidayat Sofyan Hidayat Johan Hidayat Ny. Sandra Linata Hidajat David Hidayat Masyarakat ESA saham (50,00%) saham (10,00%) saham (10,00%) saham (10,00%) saham (10,00%) saham (10,00%) saham (100,00%) saham saham (45,00%) saham (1,00%) saham (100,00%) saham Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel Komisaris Komisaris Utama Sigit Hartojo Hadi Santoso Komisaris Johan Hidayat Komisaris Independen Doktorandus Budi Setiawan Pranoto Direksi Direktur Utama Irwan Hidayat Direktur Sofyan Hidayat Direktur David Hidayat Direktur Tidak Terafiliasi Revi Firmansjah Visi & Misi Visi Menjadi perusahaan obat herbal, makanan-minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 1

3 Kegiatan Usaha & Produk Perseroan Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengembangan herbal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopathy. Melakukan corporate social responsibility (CSR) yang intensif. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam perindustrian jamu dan farmasi. Perseroan memiliki lebih dari 200 produk yang dikelompokkan dalam Jamu, termasuk jamu serbuk, jamu instan, jamu komplit, food supplement, minuman kesehatan, permen dan lain-lain. Obat Herbal Terstandar. Berikut adalah produk-produk Perseroan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penjualan Perseroan Kategori Jamu Herbal seperti Tolak Angin, Jamu Herbal Lainnya, dll Kategori Minuman Berenergi (Energy Drink), seperti Kuku Bima, Cola Mill, Kuku Bima Ener-G, dll Kategori Minuman, Permen, seperti Kopi Jahe, Susu Jahe, Kopi Ginseng, Kopi Ener- G, Jahe Wangi dan Kunyit Asam, dll Kategori Minuman Kesehatan (Healthy Drink), seperti Alangsari, Kunyit Asam, Beras Kencur, Jahe Wangi, Vitamin C 1000, Este-Emje, dll Kategori Produk Lainnya Fasilitas Milik Perseroan Adapun fasilitas pabrik yang ada saat ini adalah sebagai berikut Laboratorium o Laboratorium Instrumentasi, yang dilengkapi peralatan HPLC (High-Pressure Liquid Chromatography), GC (Gas Chromatography), dan TLC Scanner (Thin Layer Chromatography), Spectroscopy, AAS (Atomic Absorbtion Spectoscopy). dll. Seluruh laboratorium tersebut dibangun di atas lahan seluas m 2. o Laboratorium Farmakologi o Laboratorium Formulasi o Laboratorium Farmakognosi o Laboratorium Stabilitas o Laboratorium Kimia Kebun percobaan dan budidaya tanaman obat Extraction center Pengolahan air bersih Pengolahan air limbah Perpustakaan Klinik olistic Penelitian dan kerjasama ilmiah Entitas Anak & Kegiatan Usaha 1. PT Semarang Herbal Indo Plant ( SHIP ) Penyertaan Saham Perseoan dalam Perusahaan ini adalah sebesar 99,99 % Sampai saat ini, SHIP telah menjalankan kegiatan usaha di bidang penjualan ekstrak ke pihak ketiga dan toll manufacturing untuk beberapa produk milik Perseroan.. 2. PT Muncul Mekar ( MM ) Penyertaan Saham Perseoan dalam Perusahaan ini adalah sebesar 99,99 % Sampai saat ini, MM telah menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum barang produk Perseroan.. Strategi Usaha Kedepannya Perseroan mempunyai merencanakan untuk melakukan investasi antara lain untuk o Pembelian tanah dan bangunan serta perluasa pabrik. o Investasi pada Entitas Anak yaitu PT Muncul Mekar dalam rangka pembelian tanah dan pembangunan gudang. o Investasi pada Entitas Anak yaitu Semarang Herbal Indo Plant dalam rangka pembelian mesin. o Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi pada Perseroan. Perseroan merencanakan untuk mendukung peningkatan penjualan dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. 2

4 Perseroan memproyeksikan akan meningkatkan penjualan produk Jamu Herbal dan produk Minuman Berenergi (Energy Drink). Strategi Pemasaran Dalam rangka memperkuat brand equity dan penjualan, Perseroan saat ini telah sukses menerapkan strategi Integrated Marketing Communication Plus (5PTR). Strategi ini diterapkan oleh Perseroan diantaranya dalam kegiatan periklanan produk, promosi penjualan, brand image dan direct selling. 5PTR tersebut adalah Product, Price, Promotion, Placement, PR & CSR (Public Relation & Corporate Social Responsibility), Trust, and Relationship Keunggulan Kompetitif Perseroan telah berpengalaman dan fokus dalam bidang obat-obat herbal, makanan minuman kesehatan, dan pengolahan bahan-bahan alami selama 72 tahun. Perseroan mempunyai izin sebagai pabrik jamu dan farmasi yang ramah lingkungan. Perseroan adalah satu-satunya perusahaan jamu yang mempunyai sertifikasi dengan standar farmasi (Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB) Perseroan mempunyai fasilitas pengolahan bahan baku sendiri dengan bahan-bahan jamu herbal yang sebagian besar berasal dari supplier lokal, hasil kerjasama dengan 102 kelompok tani yang telah terjalin sejak Produk-produk utama Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar. Perseroan adalah perusahaan yang inovatif dan progresif. Perseroan mempunyai 108 distribusi lokal yang telah dibangun sejak 1972, yang sebagian berasal dari UKM dan distributor di beberapa negara. Perseroan mempunyai SDM yang loyal, berdedikasi serta berpengalaman dalam bidang penelitian dan pengembangan serta produksi, untuk industri bahan-bahan alam dan makanan-minuman kesehatan. Entitas Anak 3. PT Semarang Herbal Indo Plant ( SHIP ) Penyertaan Saham Perseoan dalam Perusahaan ini adalah sebesar 99,99 % Sampai saat ini, SHIP telah menjalankan kegiatan usaha di bidang penjualan ekstrak ke pihak ketiga dan toll manufacturing untuk beberapa produk milik Perseroan.. 4. PT Muncul Mekar ( MM ) Penyertaan Saham Perseoan dalam Perusahaan ini adalah sebesar 99,99 % Sampai saat ini, MM telah menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum barang produk Perseroan.. Kebijakan Dividen Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan jumlah minimum 20% (duapuluh persen) dari laba tahun berjalan. Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya (satu miliar lima ratus juta) saham atau sekitar 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah). Jenis Saham Saham Baru Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 540,- s/d Rp. 660,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi IPO biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut 1. Sekitar 56% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu untuk meningkatkan jumlah persediaan bahan baku dan pembantu serta barang jadi Perseroan dan PT Muncul Mekar. 2. Sekitar 42% akan digunakan untuk investasi dengan rincian sebagai berikut Sekitar 55% akan digunakan untuk investasi Perseroan dalam pembelian tanah dan pembangunan pabrik baru beserta dengan pembelian fasilitas penunjangnya, yang keduanya terletak di wilayah Semarang dan ditujukan untuk mendukung kegiatan produksi Tolak Angin. Perseroan berencana untuk membeli tanah seluas +/-10 Ha, dimana pada saat ini Perseroan tengah berada dalam tahap negosiasi dengan beberapa pihak dalam kaitannya dengan proses pembelian tanah, pendirian pabrik baru sekaligus pembelian fasilitas penunjang pabrik tersebut. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para pihak yang akan melakukan negosiasi/transaksi dengan Perseroan. Proses pembangunan pabrik baru ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun 2016, dimana pada tahun 2014 ditargetkan beberapa mesin 3

5 sudah dapat beroperasi, sehingga pada tahun 2015 ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas produksi produk Tolak Angin sekitar 100%. Sekitar 21% akan digunakan untuk investasi pada Entitas Anak yaitu PT Muncul Mekar dalam rangka pembelian tanah seluas +/ m 2 untuk pembangunan gudang barang jadi beserta dengan fasilitas penunjangnya yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang. Mekanisme penggunaan dana akan dilakukan Perseroan melalui peningkatan modal kepada PT Muncul Mekar. Pembelian tanah dan pembangunan gudang tersebut diharapkan dapat selesai paling lambat Sekitar 24% akan digunakan untuk investasi pada Entitas Anak yaitu PT Semarang Herbal Indo Plant dalam rangka pembelian mesin ekstraksi bahan baku untuk menunjang kegiatan operasional pada Perseroan beserta peralatan fasilitas penunjangnya. Mesin yang akan dibeli diharapkan dapat mulai beroperasi secara bertahap sejak akhir 2014 sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekitar 300%. Saat ini, Perseroan masih dalam tahap negosiasi pembelian mesin serta mengenai jumlah unit mesin tersebut dengan beberapa pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Mekanisme penggunaan dana akan dilakukan Perseroan melalui peningkatan modal kepada PT Semarang Herbal Indo Plant. 3. Sekitar 2% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi pada Perseroan yang berguna untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi Perseroan. Saat ini, Perseroan masih dalam tahap negosiasi pembelian sistem informasi dan komputerisasi dengan beberapa pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi diharapkan dapat selesai paling lambat Pencatatan PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Masa Penawaran Awal November 2013 Efektif dari OJK 5 Desember 2013 Masa Penawaran Umum 9 12 Desember 2013 Penjatahan 16 Desember 2013 Pengembalian Uang Pemesanan 17 Desember 2013 Saham (Refund) Distribusi Saham Secara Elektronik 17 Dsember 2013 Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 18 Desember 2013 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk Penunjang Pasar Modal PT. Mandiri Sekuritas Akuntan Publik KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & Rekan Notaris Fathiah Helmi, SH Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sirca Datapro Perdana Perusahaan Penilai KJPP Benedictus, Darmapuspita & Rekan Kustodian KSEI Pertimbangan Investasi Produk jamu dan produk-produk kesehatan terbesar di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 50 tahun Didukung oleh brand equity yang kuat Terus berinovasi dalam produk yang dihasilkan untuk memberikan produk bernilai tambah bagi masyarakat Jaringan distribusi tradisional yang kuat guna memperkenalkan dan penetrasi produkproduk baru kepada konsumen Model bisnis yang terintegrasi secara vertikal antara Perseroan dengan Entitas Anak Didukung oleh fasilitas riset dan pengembangan yang memiliki teknologi terdepan dalam pengembangan obat herbal 4

6 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 5

7 6

8 7

9 8

10 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

11 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK. Periode Book Building 19 November s/d 28 November 2013 (pk WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp. 540,- s/d Rp. 660,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 28 November 2013 pukul Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 600 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir ) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 28 November 2013 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2013 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2013 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan