Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Transkripsi

1 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Saratoga Investama Sedaya (SIS) Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Saratoga Investama Sedaya (SIS) Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l kami sampaikan sbb. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 31 Mei 2013 s/d 5 Juni 2013 (pk WIB) Jumlah saham yang ditawarkan saham Kisaran Harga Penawaran antara Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum Tanggal Juni 2013 Listing di BEI tanggal 25 Juni 2013 Selanjutnya mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 5 Juni 2013 pukul WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya saham atau 50lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kewajiban bagi Kantor Cabang dan Sales untuk membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,- Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) Ext. 148 Fax (021) Mobile nababan@phillip.co.id

2 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA (SIS) TBK. Sekilas Tentang Kegiatan Usaha Perseroan Pemegang Saham Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih,Setelah Pelaksanaan Program ESA Perseroan didirikan tahun 1998 oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan suatu perusahaan investasi aktif, berfokus kepada peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan, tahapan pertumbuhan, dan kondisi khusus. Perseroan telah berinvestasi dalam beberapa sektor penting perekonomian Indonesia, dengan penekanan utama pada sektor sumber daya alam, infrastruktur, produk dan layanan jasa konsumen. Ke depannya Perseroan akan terus berupaya untuk mencari investasi baru pada peluang baru dengan memanfaatkan keahlian dan fokus investasi Perseroan, dan terus mengembangkan investasi yang ada dalam perusahaan berkapitalisasi besar yang terdepan di industri, dan juga perusahaan yang berada dalam tahapan awal pengembangan baik yang telah tercatat di bursa efek ataupun belum. Perseroan memiliki horison investasi yang lebih panjang dari private equity fund pada umumnya, sebagaimana tercermin dari investasi Perseroan yang berada dalam tahapan awal pengembangan namun juga investasi secara jangka panjang pada perusahaanperusahaan operasional dimana Perseroan melakukan penyertaan termasuk Investee Companies, seperti Adaro Energy dan Tower Bersama. Perseroan telah dan akan terus berfokus untuk melakukan investasi pada Investee Companies baik dalam tahapan awal pengembangan atau tahapan pertumbuhan. Perseroan berinvestasi baik sebagai pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham minoritas namun dengan kemampuan untuk memandu arah strategis dari perusahaan, meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengimplementasikan inisiatif yang memberikan nilai tambah, dan juga mendorong serta memantau kinerja keuangan dan operasional. Ciri khas lainnya dari pendekatan investasi Perseroan mencakup penekanan kuat pada kemitraan jangka panjang dan strategi akuisisi yang menambah nilai pada tingkatan Investee Companies. Sejak memulai kegiatan investasi, Perseroan telah berhasil mendiversifikasi basis investasinya, dan per 31 Desember 2012, Perseroan memegang kepemilikan saham dalam 15 Investee Companies. Perseroan terus berupaya membangun investasinya demi mencapai portofolio yang seimbang dengan peluang pertumbuhan dan potensi sinergi. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki total aset dan ekuitas konsolidasian masingmasing sebesar Rp12.911,4miliar dan Rp9.730,3 miliar, dibandingkan dengan sebelumnya per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp9.403,9 miliar dan Rp7.122,0 miliar, yang mencerminkan peningkatan 37,3% dan 36,6%. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan pendapatan bersih dan laba konsolidasian tahun berjalan masing-masing sebesar Rp2.358,1 miliar dan Rp1.910,9 miliar, yang mencerminkan kenaikan masing-masing sebesar 108,7% dan 151,4% dari tahun sebelumnya. 1. PT. Unitras Pertama saham (28,84 %) 2. Edwin Soeryadjaya saham (26,65 %) 3. Sandiaga Salahuddin Uno saham (26,65 %) 4. PT. Saratoga Intiperkasa saham (0,00 %) 1

3 dan Sebelum Pelaksanaan 5. Masyarakat saham (17,12 %) Program MESOP 6. Program ESA saham (0,74 %) 7. Program MESOP Jumlah Jumlah Saham Seri B dalam Portepel saham (100,00 %) saham Pemegang Saham Setelah 8. PT. Unitras Pertama saham (28,26 %) Pelaksanaan Opsi 9. Edwin Soeryadjaya saham (26,12 %) Penjatahan Lebih,Setelah 10. Sandiaga Salahuddin Uno saham (26,12 %) Pelaksanaan Program ESA 11. PT. Saratoga Intiperkasa saham (0,00 %) dan Setelah Pelaksanaan 12. Masyarakat saham (16,77 %) Program MESOP 13. Program ESA saham (0,73 %) 14. Program MESOP saham (2,00 %) Jumlah Jumlah Saham Seri B dalam Portepel saham (100,00 %) saham Komisaris Presiden Komisaris Edwin Soeryadjaya Komisaris Joyce Soeryadjaya Kerr Komisaris Indra Cahya Uno Komisaris Independen Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA Komisaris Independen Anangga W. Roosdiono, S.H. Direksi Presiden Direktur Sandiaga Salahuddin Uno Direktur Husni Heron Direktur Michael William P. Soeryadjaya Direktur Tidak Terafiliasi Ngo, Jerry Go Strategi Usaha Fokus pada usaha inti Investasi untuk peningkatan kapasitas produksi secara bertahap Penerapan Sistem yang tepat pada masing-masing bidang berupa Sistem Informasi dan Manajemen yang handal dan berkualitas dengan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Strategi Perseroan ke depan yang semakin mantap Strategi Perseroan Mencari Investasi Tambahan yang Memanfaatkan Keunggulan dan Fokus Investasi Perseroan Melanjutkan Investasi dan Fokusnya pada Pertumbuhan Perusahaan Portofolio yang Telah ada Melakukan Pengelolaan Investasi Secara Aktif, Termasuk Merealisasikan Nilai Perusahaan Melalui Pasar Modal atau Penjualan Strategis Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Rekam jejak kesuksesan investasi yang unik di Indonesia, yang konsisten menghasilkan imbal hasil atraktif yangmencakup beberapa siklus investasi dan sektor penting dalam perkonomian Indonesia Kombinasi Investee Companies yang mapan pada berbagai sektor dan tahapan pengembangan, dilengkapi eksposureksklusif terhadap peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan dan pertumbuhan yang dioriginasi melaluijaringan Perseroan yang luas, memberikan investor Perseroan sarana untuk mengakses perusahaan-perusahaantertutup dilengkapi dengan kepemilikan strategis dalam perusahaan-perusahaan publik berkapitalisasi besar 2

4 Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 12 (dua belas) Entitas Anak, 23 (dua puluh tiga) Entitas Asosiasi dan 9 (sembilan) Instrumen Keuangan, sebagai berikut Tim manajemen dengan jaringan bisnis yang luas, disertai kemampuan untuk mengoriginasi transaksi Perseroanberdasarkan hubungan bisnis yang kuat dan untuk secara berkesinambungan menambah nilai yang nyata bagi semua pemegang saham paska akuisisi Tata kelola perusahaan dan proses investasi terbaik Investasi di regional yang memiliki kondisi makroekonomi yang menarik, serta menyediakan investor dengan akseske pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dalam jangka panjang yang didorong oleh fundamental dan kondisid emografis yang kuat. Nama perusahaan Kegiatan usaha utama Kepemilikan efektif Entitas Anak langsung 1. PT Saratoga Sentra Business Investasi 99,9% 2. PT Nugraha Eka Kencana Investasi 99,9% 3. PT Wahana Anugerah Sejahtera Investasi 99,8% 4. PT Bumi Hijau Asri Investasi 99,9% 5. PT Wana Bhakti Sukses Minteral Investasi 73,7% Entitas Anak tidak langsung 6. PT Sinar Mentari Prima FSO 56,9% 7. PT Pelayaran Antarbuwana Pertala Investasi 56,9% 8. PT Tri Wahana Universal Investasi 35,0% 9. PT Interra Indo Resources Investasi 99,9% 10. PT Sukses Indonesia Investasi 99,6% 11. PT Satria Sukses Makmur Persewaan ruang kantor 99,8% 12. PT Sarana Asri Investasi 59,9% Entitas Asosiasi Langsung 13. PT Adaro Strategic Investasi 25,0% 14. PT Adaro Strategic Lestari Investasi 29,8% 15. PT Adaro Strategic Investments Investasi 26,2% 16. PT Adaro Energy Tbk. Pertambangan dan perdagangan 16,4% batubara 17. PT Baskhara Utama Sedaya Investasi 40,0% 18. PT Lintas Marga Sedaya Infrastruktur jalan tol 18,0% 19. PT Provident Agro Tbk. Perkebunan kelapa sawit 43,3% 20. PT Mutiara Agam Perkebunan kelapa sawit 43,3% 21. PT Agro Maju Raya Perkebunan kelapa sawit 25,0% 22. PT Provident Media Pencetakan, Penerbitan, dan 39,8% Perangkat Lunak (software di dalam bangunan) 23. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Penyedia produk dan layanan 45,5% otomotif 24. PT Etika Karya Usaha Real estat/ apartemen 29,4% 25. PT Karunia Barito Sejahtera Investasi 33,6% 26. PT Anugerah Buminusantara Abadi Kontraktor pertambangan 33,6% 27. PT Bangun Daya Perkasa Investasi 50,0% 3

5 28. PT Tenaga Listrik Gorontalo Pembangkit tenaga listrik 46,3% 29. PT Saratoga Power Pembangkit tenaga listrik 24,1% 30. PT Medco Power Indonesia Pembangkit tenaga listrik 12,3% 31. PT Saratoga Infrastruktur Jasa Jalan Tol 49,9% 32. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Infrastruktur telekomunikasi 30,2% 33. PT Telenet Internusa Telekomunikasi 30.5% 34. Seroja Shipping Services Pte. Ltd Jasa angkutan laut 23,3% 35. Trans LK Maritime Singapore Investasi 23,3% 36. Seroja Investment Limited Jasa angkutan laut 23,3% Instrumen Keuangan Langsung 37. Sumatra Copper and Gold plc Pertambangan polimetal 13,0% 38. Sihayo Gold Limited Pertambangan emas 12 9,4% 39. Interra Resources Limited Pertambangan minyak dan gas 17,9% 40. Finders Resources Limited Pertambangan polimetal 2,2% Instrumen Keuangan Tidak Langsung 41. PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa Investasi 19,7% 42. PT Laju Kencana Murni Investasi 19,9% 43. PT DBS Vickers Securities Indonesia PPE & PEE 1,0% 44. PT Pulau Seroja Jaya Jasa angkutan laut 20,9% Investasi Perseroan di %-se Perusahaan Lain Nama Perusahaan Bidang Kegiatan Kepemilikan Perseroan PT Adaro Energy Tbk Energi / Pertambangan Batubara 16,4 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Infrastruktur Telekomunikasi 30,2 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Produk & Layanan Jasa Konsumen 50,0 PT Provident Agro Tbk Perkebunan Kelapa Sawit/ Minyak 43,3 Sawit Interra Resources Limited Pertambangan / Minyak dan Gas 17,9 Seroja Investment Limited Jasa Angkutan Laut 23,3 Sihayo Gold Limited Pertambangan / Emas 9,4 Sumatra Copper and Gold plc Pertambangan / Polimetal 13,0 Finders Resources Limited Pertambangan / Polimetal 2,2 PT Medco Power Indonesia Pembangkit Tenaga Listrik 12,3 PT Tri Wahana Universal Penyulingan Minyak 35,0 PT Lintas Marga Sedaya Infrastuktur Jalan Tol 18,0 PT Agro Maju Raya Perkebunan / Minyak Sawit 25,0 PT Tenaga Listrik Gorontalo Pembangkit Tenaga Listrik 46,3 PT Etika Karya Usaha Real Estat Hunian 29,4 Pertimbangan Investasi Perusahaan investasi aktif terkemuka di Indonesia Fokus pada PERTUMBUHAN, KEKUATAN dan REPUTASI Mitra pilihan bagi investor baik domestik ataupun internasional Akses terhadap perekonomian Indonesia Perusahaan berkapitalisasi besar yang tercatat yang memberikan potensi pertumbuhan kuat untuk memitigasi risiko penurunan nilai portofolio Akses khusus Perseroan investasi dalam tahapan awal pengembangan dengan 4

6 potensi kenaikan yang tinggi Rekam jejak yang terbukti dari manajemen aktif dalam merealisasikan nilai Tata kelola perusahaan yang baik. Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya sebesar (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu) Saham Baru Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biayabiaya emisi saham, akan dipergunakan sebagai berikut Sekitar USD50 juta atau setara Rp.483,5 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Entitas Anak, PTSaratoga Sentra Business ( SSB ) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 12 Januari 2012 dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta; Sekitar Rp.359,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang lain-lain Perseroan yang akan timbul kepada PT Rasi Unggul Bestari sehubungan akuisisi saham tambahan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. ( MPM ); Sisanya akan digunakan Perseroan untuk mendanai kegiatan investasi terutama dalam tiga sektor investasi kunci yaitu sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen, termasuk USD8,3 juta sebagai pinjaman mezzanine kepada PT Lintas Marga Sedaya ( LMS ) melalui PT Bhaskara Utama Sedaya yang diperkirakan akan dilakukan pada kuartal ketiga tahun Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) 29 Mei - 6 Juni 2013 Pernyataan Efektif dari OJK 14 Juni 2013 Penawaran Umum Juni 2013 Penjatahan 21 Juni 2013 Pengembalian Uang Pemesanan 24 Juni 2013 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik 24 Juni 2013 Pencatatan Saham di BEI 25 Juni 2013 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Deutsche Securities Indonesia Penunjang Pasar Modal PT. Indo Premier Securities PT. UBS Securities Indonesia Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners Notaris Kantor Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom Perusahaan Penilai KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan Rasuna Office Kustodian KSEI 5

7 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 6

8 7

9 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

10 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA (SIS) TBK. Periode Book Building 31 Mei s/d 5 Juni 2013 (pk WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 5 Juni 2013 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 50 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2013 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2012 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2013 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan