INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)"

Liani Sugiarto
7 tahun lalu
Tontonan:

1 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. SUPRA BOGA LESTARI TBK. Bidang Usaha Bergerak di industri ritel dalam kategori fast moving consumer goods (FMCG) dan specially products melalui format supermarket dengan area penjualan sekitar m2 sampai m2. Supermarket Perseroan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah-tangga antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, susu, dan macam-macam minuman, permen, rokok, barang-barang personal care dan household care serta buah-buahan, sayur, daging dan barang-barang olahan beku (ice cream dan frozen food). Kegiatan Operasional Perseroan dilakukan melalui kantor Pusat dan cabang-cabang Perseroan yang berada di Jakarta dan Surabaya. Penjualan usaha diperoleh dari hasil penjualan barang dagangan melalui kedua supermarket yang dikelola Perseroan yakni Ranch Market dan Farmers Market Pemegang Saham Sebelum PT. Wijaya Sumber Sejahtera saham (36,50 %) Penawaran Umum (Saham PT. Prima Rasa Inti saham (26,00 %) Biasa Atas Nama dengan PT. Gunaprima Karya Perkasa saham (21,00 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) PT. Ekaputri Mandiri saham (10,50 %) Dr. David Kusumodjojo saham (6,00 %) J u m l a h Jumlah Saham dalam Portepel saham (100,00 %) saham Pemegang Saham Setelah PT. Wijaya Sumber Sejahtera saham (29,20 %) Penawaran Umum (Saham PT. Prima Rasa Inti saham (20,80 %) Biasa Atas Nama dengan PT. Gunaprima Karya Perkasa saham (16,80 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) PT. Ekaputri Mandiri saham (8,40 %) Dr. David Kusumodjojo saham (4,80 %) Masyarakat saham (20,00 %) Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel saham (100,00 %) saham Komisaris Direksi Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Utama Kentjana Widjaja Djeradjat Janto Joso Ir. Andi Siswaka Faisal Nugroho Setiadharma Suharno Kusumodjojo Harman Siswanto Tjioe Pit Yin Sugiyanto Maria Suwarni 1

2 Strategi Usaha Senantiasa konsisten menjaga kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pelanggan Senantiasa konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan Selalu mencari produk baru dan melakukan inovasi-inovasi terhadap konsep supermarket Mengembangkan sikap kerja yang aktif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan pemegang saham dan karyawan Meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan pelanggan, pemegang saham dan karyawan. Keunggulan Kompetitif Selalu menyediakan produk berkualitas tinggi dan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan antara lain dengan menjadikan supermarket menjadi rumah ke-3 bagi pelanggan Menyediakan solusi bagi pelanggan dengan mengembangkan inovasi baru, antara lain dengan menghadirkan konsep dapur (kitchen) di dalam supermarket Meningkatkan loyalitas consumer dengan menghadirkan Ranch Cooking School Senantiasa menekankan Service Quality dalam pelayanan terhadap pelanggan untuk mencapai Consumer Satisfaction yang tinggi Dalam rangka menjaga kualitas produk & proses, Ranch Market menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Makanan dengan menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan ISO 9000 sejak tahun 2003 dan terus meningkat dengan menerapkan ISO (Food Safeti Management System) pada tahun 2008, yang disertifikasi oleh SAI Global, badan sertifikasi berstandar internasional dari Australia. Jumlah Toko & Pegawai Hingga saat ini, Perseroan memiliki 14 Toko yang tersebar di Jakarta dan Surabaya dengan jumlah karyawan sebesar orang Norma-norma yang dihayati Perseroan Menjual produk makanan berkualitas tinggi Memuaskan dan menyenangkan pelanggan Menciptakan kebahagiaan & keunggulan Anggota Tim Menciptakan kemakmuran melalui pertumbuhan dan keuntungan Peduli terhadap komunitas & lingkungan Diferensiasi Produk Perseroan menjual produk yang unik dan sulit didapati di supermarket lain Pelopor dalam menjual produk organik natural dan sehat Fokus pada produk segar yang berkualitas tinggi, yang mana berkontribusi 40 % dari total penjualan Supermarket pertama dan satu-satunya yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (HACCP & ISO 22000) sejak tahun 2003 di seluruh gerai Memberikan Solusi Kepada Konsumen Specialist Team dan Store Ambassador Perseroan dibekali pengetahuan dan keahlian untuk memberikan solusi kepada konsumen Untuk melayani dan memberikan solusi yang cepat dan tepat kepada konsumen, otoritas diberikan di level toko \Mengubah konsep pelayanan pasif menjadi pelayanan yang antisipatif, responsif dan efektif dalam lingkungan toko yang kondusif 2

3 Rumah Ketiga Selain rumah dan kantor, Perseroan percaya bahwa Ranch Market dan Farmers Market memainkan peranan yang unik sebagai rumah ketiga, dimana orang berkumpul, bersosialisasi dan berinteraksi pada saat bersamaan sambil menikmati dan berbagi makanan Ukuran dan konfigurasi setiap toko milik Perseroan didesain sesuai dengan komunitas di lokasi sekitarnya Perseroan mengubah kebiasaan berbelanja yang membosankan menjadi pengalaman yang mengasyikkan melalui dekorasi dan suasana yang indah, dapur terbuka, fresh bakery, BBQ Service, cooking school dan restoran bintang 5 Struktur Penawaran Umum Jumlah Saham Yang Sebanyak-banyaknya Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Ditawarkan dan Kisaran Harga Penawaran Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham., Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 425,- s/d Rp. 510,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO Melunasi Hutang Bank Investasi Pembukaan Toko Baru Modal Kerja Perusahaan Kebijakan Dividen Maksimum 20 % dari Laba Bersih (tier) Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Masa Penawaran Awal) 14 Mei - 16 Mei 2012 Tanggal Pernyataan Efektif 30 Mei 2012 Masa Penawaran Umum 1 Juni - 4 Juni 2012 Tanggal Penjatahan 5 Juni 2012 Tanggal Pengembalian Uang 6 Juni 2012 Pemesanan (Refund) Tanggal Distribusi Saham secara 6 Juni 2012 elektronik Tanggal Pencatatan Saham di BEI 7 Juni 2012 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk. Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan Konsultan Hukum William, Effendi, & Co. Law Office Notaris Fathiah Helmi, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Transferindo IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 3

4 4

5 5

6 6

7 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

8 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. SUPRA BOGA LESTARI TBK. Periode Book Building 14 Mei 2012 s/d 16 Mei 2012 (pk WIB) Harga Penawaran Rp.425,- s/d Rp.510,- setiap saham A. Persyaratan Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 16 Mei 2012 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). 7. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2012 pukul Wib. 8. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 9. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2012 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana disebut pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 10. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 11. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2012 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan

dokumen-dokumen yang mirip

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. MNC SKY VISION TBK. Bidang Usaha Gambaran Usaha Operator TV Berlangganan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar