================================================================ =================================

Transkripsi

1 R E V I S I Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ ================================= Bersama ini kami informasikan bahwa baru saja kami menerima informasi perubahan dari PT. Ciptadana Securities terkait Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), PT. Siloam International Hospitals Tbk sbb. Kisaran Harga Penawaran menjadi antara Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 19 Agustus 2013 s/d 27 Agustus 2013 (pk WIB) Jumlah saham yang ditawarkan menjadi saham Jumlah saham dalam rangka stabilisasi harga menjadi sebanyak-banyaknya saham Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah pesanan minimum, berubah dari saham (30 lot) menjadi saham (40 lot) Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah direvisi sebagaimana terlampir Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) Ext. 148 Fax (021) Mobile nababan@phillip.co.id Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Siloam International Hospitals Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Siloam International Hospitals Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l kami sampaikan sbb. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 19 Agustus 2013 s/d 27 Agustus 2013 (pk WIB) Jumlah saham yang ditawarkan saham Kisaran Harga Penawaran antara Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum Tanggal 4-6 September 2013 Listing di BEI tanggal 12 September 2013 Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 27 Agustus 2013 pukul WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya saham atau 30 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,- Nasabah yang mengajukan Bookbuilding belum / tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) Ext. 148 Fax (021) Mobile nababan@phillip.co.id

2 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Komisaris Direksi PT. Megapratama Karya Persada PT. Maharama Sakti PT. Gloria Mulia PT. Kalimaya Pundi Bumi PT. Safira Prima Utama PT. Nilam Biru Bersinar Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel PT. Megapratama Karya Persada PT. Maharama Sakti PT. Gloria Mulia PT. Kalimaya Pundi Bumi PT. Safira Prima Utama PT. Nilam Biru Bersinar Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi saham (69,90 %) saham (0,10 %) saham (5,00 %) saham (10,00 %) saham (10,00 %) saham (5,00 %) saham (100,00 %) saham saham (60,12 %) saham (0,09 %) saham (4,30 %) saham (8,60 %) saham (8,60 %) saham (4,30 %) saham (14,00 %) saham (100,00 %) saham Ketut Budi Wijaya Theo L. Sambuaga Agus Benjamin Farid Harianto M u l a d i Jonathan L. Parapak Gershu Chandy Paul Grace Frelita Indradjaja Romeo Fernandez Lledo George Matthew Sugianganto Budisuharto Anang Prayudi Bidang / Kegiatan Usaha Perseroan yang kantor pusatnya berlokasi di Siloam Hospital Lt. 5, Jl. Siloam No. 06, Lippo Village, Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua, Tangerang ini bergerak di bidan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat meliputi jasa rumah sakit, klinik dan poliklinik, Daftar Rumah Sakit Milik Perseroan balai pengobatan serta kegiatan usaha terkait. Hinggasaat ini, Perseroan memiliki 14 Rumah Sakit yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, yaitu 1. Siloam Hospitals Lippo Village 2. Siloam Hospitals Kebun Jeruk 3. Siloam Hospitals Surabaya 4. Siloam Hospitals Lippo Cikarang 5. Siloam Hospitals Jambi 8. Rumah Sakit Umum Siloam 9. Siloam Hospitals Manado 10. Siloam Hospitals Makassar 11. Siloam Sriwijaya 12. Siloam Hospitals Cinere 1

3 6. Siloam Hospitals Balikpapan 7. Mochtar Riady Comprehensive Care Center Entitas Anak 1. PT. Agung Cipta Raya 2. PT. Medika Harapan Cemerlang Ind 3. PT. Vasindo Galaxy Jaya 4. PT. Prawira Tata Semesta 5. PT. Adamanisa Karya Sejahtera 6. PT. Guchi Kencana Emas 7. PT. Rosela Indah Cipta 8. PT. Bina Cipta Semesta 9. PT. Brenada Karya Bangsa 10. PT. Harmoni Salaras Indah 11. PT. Krisolis Jaya Mandiri 12. PT. Kusuma Bhakti Anugerah 13. PT. Kusuma Primadana 14. PT. Mega Buana Bhakti Entitas Anak Penyertaan Tidak Langsung 1. PT. Siloam Sumsel Kemitraan 2. PT. Diagram Healthcare Indonesia 3. PT. Balikpapan Damai Husada 4. PT. Adijaya Buana Sakti 13. Siloam Hospitals Bali 14. Siloam Hospitals TB 15. PT. Optimum Karya Persada 16. PT. Pancawarna Semesta 17. PT. Sembada Karya Megah 18. PT. Siloam Emergency Services 19. PT. Aritasindo Permaisemesta 20. PT. Multi Selaras Anugerah 21. PT. Taruna Perkasa Megah 22. PT. Tataka Karya Indah 23. PT. Tataka Bumi Karya 24. PT. Trijaya Makmur Bersama 25. PT. Siloam Graha Utama 26. PT. Tirtasari Kencana 27. PT.Perdana Kencana Mandiri 5. PT. Nusa Medika Perkasa 6. PT. Golden First Atlanta 7. PT. East Jakarta Medika 8. PT. Ruma Sakit Siloam Hospitals Sumsel Strategi Usaha Terus memperkuat dan mengembangkan posisi terdepan Perseroan di pasar layanan kesehatan Indonesia Menerapkan model pemberian layanan klinis holistik Siloam dan perbaikan kualitas berkesinambungan Mendorong efisiensi operasional melalui sistim keuangan, teknologi dan administrasi yang canggih Mengusung bersama operasi klinis dengan hasil penelitian yang teratas dan fasilitas akademik untuk memberikan pelayanan prima Terus merekrut, mempertahankan dan memberi insentif tenaga medis handal. Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Posisi pasar terkemuka di pasar layanan jasa kesehatan Indonesia yang sangat menarik Rekam jejak yang terbukti untuk keberhasilan menambah peluang pasar Indonesia dengan strategi dan visi yang jelas Terbukti model bisnis inovatif melalui model pilar Perseroan Keunggulan dalam layanan darurat Peralatan dan sistem kedokteran dengan teknologi terkini (state-of-the art) Digital Tele-Medicine Program Pengembangan Kemitraan Dokter Siloam Peluang pertumbuhan yang luar biasa baik dari Rumah Sakit yang sudah mapan maupun yang masih dalam tahap konstruksi Dukungan para Pemegang Saham beserta afiliasinya meningkatkan kepastian pelaksanaan dan menyediakan jaringan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar utama Kemampuan manajemen untuk menggerakkan imbal hasil komersial yang kuat sambil berinvestasi dalam usaha. 2

4 Kebijakan Dividen Dengan mengindahkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Manajemen bermaksud mengusulkan secara konsisten pada RUPS Tahunan agar rasio pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2013 dan seterusnya sbb. Jumlah Laba Bersih Setelah Pajak Persentase Dividen Kas Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sampai dengan Rp.150 miliar 10 % Diatas Rp.150 miliar % Sebanyak-banyaknya Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 14,00 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan ; Sekitar 52,50 % akan digunakan untuk pembiayaan investasi tekait dengan pengadaan peralatan medis dan pembangunan/renovasi rumah sakit dan/atau pengembangan rumah sakit baru (termasuk perolehan lahan, pembangunan dan pengurusan izin terkait) untuk kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015 di pulau Jawa, Sumatera dan Indonesia Bagian Timur serta lokasi strategis lainnya Sekitar 27,50 % akan digunakan untuk membayar dana yang diperoleh Perseroan dari PT. Lippo Karawaci Tbk terkait dengan belanja modal yang dikeluarkan Perseroan terkait dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit Perseroan Sekitar 20,00 % akan digunakan untuk investasi terkait kesempatan akuisisi dan penambahan portofolio rumah sakit Perseroan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015 guna pengembangan kegiatan usaha Perseroan melalui Akuisisi rumah sakit Akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki umah sakit; dan Akuisisi aset yang dapat bersinergi dengan dan memberi manfaat tambahan serta mendukung kegiatan usaha Perseroan. Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) Agustus 2013 Pernyataan Efektif 2 September 2013 Penawaran Umum 4-6, September 2013 Penjatahan 10 September 2013 Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) 11 September 2013 Distribusi Saham secara elektronik 11 September 2013 Pencatatan Saham di BEI 12 September 2013 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Ciptadana Securities Penunjang Pasar Modal PT. Credit Suisse Securities Indonesia Akuntan Publik Aryanto, Amir Yusuf, Mawar & Saptoto Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners Notaris Insinyur Nanette Cahyanie Hendari Adi Warsito, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sharestar Indonesia Kustodian KSEI 3

5 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 4

6 5

7 6

8 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

9 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. Periode Book Building 19 Agustus s/d 27 Agustus 2013 (pk WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 27 Agustus 2013 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 40 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2013 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 3 September 2013 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Kantor Cabang / Sales Tempat & Tanggal.....,, 2013 Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan