Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Transkripsi

1 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan kembalinya rencana PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l kami sampaikan sbb. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 3 Juni 2013 s/d 10 Juni 2013 (pk WIB) Jumlah saham yang ditawarkan saham Kisaran Harga Penawaran antara Rp. 360,- s/d Rp. 480,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum Tanggal 27 Juni s/d 1 Juli 2013 Listing di BEI tanggal 8 Juli 2013 Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 10 Juni 2013 pukul WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya saham atau 800 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) Ext. 148 Fax (021) Mobile nababan@phillip.co.id

2 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. BANK MASPION INDONESIA TBK. Tahun Berdiri 1989 Bidang / Kegiatan Usaha Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrument-instrumen yang aman dan menguntungkan Produk Simpanan Giro (Rupiah, USD, Bisnis) Tabungan (Arthamas, Emas, Cerdas, Karya) Kartu ATM dan Kartu Debet yang dapat digunakan bertransaksi di lebih dari ATM dan lebih dari mesin EDC di seluruh Indonesia dan tergabung dalam Jaringan PRIMA Produk Pinjaman Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumtif Trade Finance Bank Garansi Auto Save Multiple Transfer Payment Point Save Deposit Box Information Service Assistant (ISA) Call Pemegang Saham Sebelum PT. Alim Investindo saham (84,61 %) Penawaran Umum (Saham PT. Guna Investindo saham (8,46 %) Biasa Atas Nama dengan Angkasa Rachmawati saham (1,51 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Alim Markus saham (1,26 %) Alim Mulia Sastra saham (1,01 %) Alim Satria saham (1,01 %) Alim Prakasa saham (1,01 %) Gunardi saham (0,63 %) Alim Puspita saham (0,50 %) Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel saham (100,00 %) saham Pemegang Saham Setelah PT. Alim Investindo saham (67,69 %) 1

3 Penawaran Umum (Saham PT. Guna Investindo saham (6,77 %) Biasa Atas Nama dengan Angkasa Rachmawati saham (1,21 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Alim Markus saham (1,01 %) Alim Mulia Sastra saham (0,81 %) Alim Satria saham (0,81 %) Alim Prakasa saham (0,81 %) Gunardi saham (0,50 %) Alim Puspita saham (0,40 %) Masyarakat saham (19,99 %) Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel saham (100,00 %) saham Komisaris Komisaris Utama (Independen) Henry Kaunang Komisaris Koesparmono Irsan Komisaris Independen Muhammad Pujiono Santoso Direksi Direktur Utama Herman Halim Direktur Sri Redjeki Direktur Yunita Wanda, Wong Direktur Kepatuhan/Tidak Iis Herijati Terafiliasi Jaringan Layanan Perseroan saat ini memiliki Jaringan sbb. 1 Kantor Pusat berkedudukan di Surabaya 11 Kantor Cabang Utama di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar dan Palembang 27 Kantor Cabang Pembantu 11 Kantor Kas 46 ATM Didukung oleh lebih dari ATM dan EDC yang tergabung dalam Jaringan PRIMA.. Strategi Usaha Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menetapkan Strategi Usaha sbb. Fokus pada pengembangan retail business, khususnya sektor perdagangan dan industri yang merupakan sasaran pasar Perseroan Penerapan konsep branchless banking melalui peluncuran internet dan mobile banking serta kiosk yaitu self service terminal yang memfasilitasi nasabah dalam melakukan transaksi non tunai Melakukan diversifikasi dan pengembangan produk, dengan melakukan repackaging terhadap existing product maupun peluncuran produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan fee based income melalui kerja-sama dengan perusahaan asuransi (bancassurance) serta meningkatkan revenue engine yang telah ada antara lain trade finance dan transaksi valuta asing 2

4 Memperluas jangkauan pelayanan Bank di daerah-daerah yang merupakan sasaran pasar serta mengoptimalkan kapabilitas cabang yang telah adamemperbanyak electronic channel dengan rencana peluncuran internet dan mobile banking Pembinaan seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan layanan prima kepada Nasabah Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Memiliki basis Nasabah yang loyal Memiliki aset yang berkualitas Memiliki saluran distribusi yang komprehensif Tim Manajemen yang berpengalaman. Kebijakan Dividen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas antara 5 % hingga maksimum sebesar 50 % dari laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan yang diaudit, dimulai untu tahun buku 2012 dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangklutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 19,99 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.360,- s/d Rp.480,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang, guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) 24 Mei - 11 Juni 2013 Pernyataan Efektif 25 Juni 2013 Penawaran Umum 27 Juni - 1 Juli 2013 Penjatahan 3 Juli 2013 Pengembalian Uang Pemesanan 5 Juli 2013 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik 5 Juli 2013 Pencatatan Saham di BEI 8 Juli 2013 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Makinta Securities Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja Konsultan Hukum SSU & Partners Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Transferindo Perusahaan Penilai Hari Utomo dan Rekan 3

5 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 4

6 5

7 6

8 7

9 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

10 9

11 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. BANK MASPION INDONESIA TBK. Periode Book Building 03 Juni s/d 10 Juni 2013 (pk WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp. 360,- s/d Rp. 480,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 10 Juni 2013 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 800 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2013 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2012 Kantor Cabang / Sales Nasabah (...) Nama & Tanda-tangan meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan