PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK.

Transkripsi

1 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. Bidang / Kegiatan Usaha Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum, Program ESA dan Program MSOP (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Dewan Komisaris Perseroan didirikan pada tahun 1980, dengan kegiatan usaha utama dalam bidang Industri Pengolahan Kelapa sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Entitas Anak. Perkebunan dan Pabrik Perseroan terdiri dari 5 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, 4 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 8 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Khusus Pengolahan Kayu menghasilkan Panel Products Engineered Doors; dan Engineered Flooring PT. Triputra Investindo Arya PT. Krishna Kapital Investama PT. Mitra Aneka Guna PT. Tri Nur Cakrawala Andrianto Oetomo Ananto Oetomo PT. Multi Foresta Investama PT. Wahana Adhikencana Aneska Lianawati K. Suhananto Djojo Boentoro Ricky Budiarto Joseph Tedjasukmana Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel PT. Triputra Investindo Arya PT. Krishna Kapital Investama PT. Mitra Aneka Guna PT. Tri Nur Cakrawala Andrianto Oetomo Ananto Oetomo PT. Multi Foresta Investama PT. Wahana Adhikencana Aneska Lianawati K. Suhananto Djojo Boentoro Ricky Budiarto Joseph Tedjasukmana Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen saham (31,07 %) saham (16,63 %) saham (11,81 %) saham (8,63 %) saham (6,16 %) saham (6,16 %) saham (4,95 %) saham (3,91 %) saham (2,62 %) saham (2,06 %) saham (1,72 %) saham (1,72 %) saham (1,28 %) saham (1,28 %) saham (100,00 %) saham saham (24,45 %) saham (13,08 %) saham (9,29 %) saham (6,79 %) saham (4,85 %) saham (4,85 %) saham (3,89 %) saham (3,08 %) saham (2,06 %) saham (1,62 %) saham (1,35 %) saham (1,35 %) saham (1,01 %) saham (1,01 %) saham (21,32 %) saham (100,00 %) saham Subianto Aron Yongky Adi Resanata Somadi Halim Adi Susanto Stephen Z. Satyahadi 1

2 Komisaris Independen Edy Sugito Dewan Direksi Direktur Utama Djojo Boentoro Wakil Direktur Utama Andrianto Oetomo Wakil Direktur Utama Joseph Tedjasukmana Direktur Ricky Budiarto Direktur Efendi Sulisetyo Direktur Timotheus Arifin C. Direktur Tidak Terafiliasi FX Budi Setyo Wibowo Entitas Anak % Nama Perusahaan Lokasi Usaha Kepemilikan 1. PT. Buana Utama Lestari Jakarta 99,80 % 2. PT. Cahaya Inisawit Nusantara Jakarta 99,83 % 3. PT. Cahaya Utama Nusantara Jakarta 99,83 % 4. PT. Dharma Agrotama Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 90,91 % 5. PT. Dharma Buana Lestari Jakarta 90,00 % 6. PT. Dharma Intisawit Lestari Bulungan Kalimantan Timur 95,00 % 7. PT. Dharma Intisawit Nugraha Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,91 % 8. PT. Dharma Nugraha Sejahtera Jakarta 90,00 % 9. PT. Dharma Persada Sejahtera Jakarta 90,00 % 10. PT. Dharma Sawit Nusantara Jakarta 90,00 % 11. PT. Dewata Sawit Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,66 % 12. PT. Dharma Utama Lestari Jakarta 90,00 % 13. PT. Gemilang Utama Nusantara Jakarta 99,99 % 14. PT. Kencana Alam Permai Sintang, Kalimantan Barat 98,95 % 15. PT. Karya Prima Agro Sejahtera Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,99 % 16. PT. Mandiri Agrotama Lestari Jakarta 99,83 % 17. PT. Mandiri Cahaya Abadi Jakarta 97,33 % 18. PT. Mitra Nusa Sarana Jakarta 95,00 % 19. PT. Nityasa Idola Landak dan Bengkayang Kal Barat 92,50 % 20. PT. Nusa Buana Lestari Jakarta 99,83 % 21. PT. Nusa Mandiri Makmur Jakarta 95,00 % 22. PT. Permata Sawit Nusantara Jakarta 99,83 % 23. PT. Pilar Wanapersada Lamandau, Kalimantan Tengah 99,25 % 24. PT. Prima Sawit Andalan Jakarta 99,00 % 25. PT. Putra Utama Lestari Jakarta 99,80 % 26. PT. Rimba Utara Jakarta 99,20 % 27. PT. Sawit Utama Lestari Jakarta 99,83 % 28. PT. Swakarsa Sinarsentosa Kutai Timur, Kalimantan Timur 90,91 % 29. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry Temanggung, Jawa Tengah 65,00 % 30. PT. Twin Palm Pte. Ltd Singapura 100,00 % Strategi Usaha Memperluas lahan tertanam kelapa sawit dengan penanaman baru Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional Mengembangkan dan memperbaiki program tanggung-jawab sosial, Program Kemitraan dan Kelestarian Lingkungan Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk Mencari peluang akuisisi secara selektif Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari prospek industri kelapa sawit global dan produk kayu Profil tanaman kelapa sawit berusia muda yang mendukung peningkatan hasil produksi TBS (Tandan Buah Segar) Cadangan lahan yang luas dan dapat ditanami mendukung dilaksanakannya penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa depan Efisiensi operasi yang tinggi sehubungan dengan perkebunan DSN Group yang luas dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin 2

3 Komitment yang kuat terhadap tanggung-jawab sosial dan kelestarian lingkungan Salah satu produsen terbesar produk kayu di Indonesia, dengan kegiatan operasi yang memiliki fleksibilitas tinggi serta hubungan yang telah lama terjalin dengan pelanggan Manajemen dan Pemegang Saham yang berpengalaman Kebijakan Dividen Mulai tahun 2014, berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, Perseroan berencana untuk menbayarkan dividen tunai sebanyak-banyaknya 30 % dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi nilai cadangan yang dipersyaratkan dalam UUPT Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 21,32 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.1.780,- s/d Rp.2.150,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan ; Sekitar 50 % untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, terkait dengan kegiatan penanaman baru dan konstruksi 2 (dua) pabrik baru di Muara Wahau Sekitar 30 % untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi Sekitar 10 % untuk relokasi pabrik pengolahan kayu, termasuk penambahan/peremajaan mesin Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan Listing PT. Bursa Efek Indonesia Jenis Penawaran Penawaran Umum Domestik Penawaran Internasional berdasarkan Regulation S Lock-up DSN tidak menerbitkan saham baru 12 bulan sejak tanggal pencatatan 8 bulan lock-up setelah tanggal perolehan efektif dari OJK untuk sebagian Pemegang Perkiraan Jadwal Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal Saham DSN Bookbuilding (Penawaran Awal) 8-17 Mei 2013 Penentuan Harga Penawaran 20 Mei 2013 Pernyataan Efektif dari OJK 29 Mei 2013 Penawaran Umum 31 Mei dan 3 Juni 2013 Penjatahan 4 Juni 2013 Pengembalian Uang Pemesanan 7 Juni 2013 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik 7 Juni 2013 Pencatatan Saham di BEI 10 Juni 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Ciptadana Securities PT. BCA Sekuritas Akuntan Publik KAP Siddharta & Widjaja (anggota KPMG) Konsultan Hukum Lubis Ganie Surowidjojo Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Penilai KIPP Felix Sutandar & Rekan (Aset Kelapa Sawit) KJPP Suhartanto Budiharjo & Rekan (Aset Produk Kayu) Biro Administrasi Efek (BAE) Kustodian PT. Raya Saham Registra KSEI 3

4 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 4

5 5

6 6

7 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

8 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (DSN) TBK. Periode Book Building 10 Mei s/d 16 Mei 2013 (pk WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 16 Mei 2013 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 200 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2013 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2013 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2013 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan