Penawaran Umum Berkelanjutan Agung Podomoro Land I Tahap II Tahun 2014.

Transkripsi

1 Kepada Yth. Bapak/Ibu : Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ =========================== Penawaran Umum Berkelanjutan Agung Podomoro Land I Tahap II Tahun 2014 Dengan hormat, Bersama ini, perkenankan kami menawarkan kesempatan investasi kepada Bapak / Ibu Nasabah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Agung Podomoro Land I Tahap II Tahun Adapun ringkasan informasi terkait Penawaran Umum tersebut adalah sbb. : Penerbit : PT. AGUNG PODOMORO LAND TBK Kepemilikan : PT. Indofica (47,00 %) PT. Jaya Lestari Persada (15,00 %) PT. Simfoni Gema Lestari (5,00 %) Publik (33,00 %) Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan Agung Podomoro Land I Tahap II Tahun 2014 Jumlah Nominal : Rp ,- (Enam Ratus Miliar Rupiah) Peringkat Obligasi : ida (Single A) dari Pefindo T enor : 5 (lima) tahun Kisaran T ingkat Bunga : 11,75 % - 12,25 % Harga Penawaran : 100 % dari Nilai Nominal Obligasi Satuan Pemesanan : Minimum Rp ,- (satu miliar rupiah) Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan Jaminan : 100% dari nominal dengan Fixed Assets Central Park Mall Listing : PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal : Masa Bookbuilding : 16 April 25 Masa Penawaran Umum : 16 Mei 18 Mei 2014 T anggal Penjatahan : 24 Mei 2014 Pembayaran dari Nasabah T anggal Distribusi Obligasi T anggal Pencatatan di BEI Penjamin Pelaksana Emisi : PT Indo Premier Securities : Selambat-lambatnya 20 Mei 2014 pk Wib. : 22 Mei 2014 : 23 Mei 2014 Pertimbangan Investasi : Salah satu Pengembang properti terbesar di Indonesia Jejak rekam yang panjang dan baik serta nama besar tanpa ada gagal proyek dan gagal bayar. Hubungan yang baik dengan para pemegang saham. Kemampuan financial yang solid dengan margin yang kuat dan pertumbuhan keuntungan yang tinggi. Portofolio asset di lokasi yang strategis dengan kombinasi yang baik dari pendapatan yang suda hada dengan proyek baru. Rating ida (Stable) dari Pefindo. Jaminan senilai lebih dari 125% dari Central Park Mall. Permintaan Property domestik yang cukup tinggi menjadi penopang perekonomian global. Apabila Bapak/Ibu Nasabah berminat untuk memesan Obligasi tersebut di atas, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi terlampir dan mengirimkannya kembali kepada kami sesuai ketentuan dan batas waktu sebagaimana tercantum di dalam Formulir. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga sukses, Catatan: Teaser dan Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi ini dapat juga diunduh dari website M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) Ext. 148 Fax : (021) Mobile : nababan@phillip.co.id

2 PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. ( APLN ) Rating : id A (Single A) PROFIL SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Agung Podomoro Land menjalankan bisnis secara terintegrasi sebagai pemilik, pengembang dan pengelola dari real estat dengan segmen yang mencakup ritel, komersial dan hunian. APLN memiliki model bisnis pengembangan properti terintegrasi, dari akuisisi dan pembelian lahan, desain dan pembangunan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan komersial dan pemasaran, dan juga pengoperasian dan pengelolaan superblok, pusat perbelanjaan, perkantoran dan apartemen hunian. APLN selalu mengedepankan proyek-proyek yang berkualitas tinggi dan ikonis, termasuk pengembangan superblok melalui Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi seperti Podomoro City dan Senayan City. IKHTISAR INVESTASI Perseroan adalah pemilik, pengembang dan pengelola properti terintegrasi yang terdiversifikasi di Indonesia dan dikenal dengan landmark projects-nya Perseroan hanya fokus pada pengembangan sektor properti. Perseroan telah membangun hunian apartemen, mulai dari rumah susun bersubsidi Pemerintah (rusunami) hingga hunian premium, pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel, yang sebagian besar berlokasi strategis di Jakarta. Proyek-proyek Perseroan di rancang oleh firma yang memiliki reputasi internasional seperti DP Architects of Singapore dan dibangun oleh perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi tinggi dan berpengalaman. Perseroan merupakan bagian dari APG, salah satu grup pengembang teraktif di Indonesia Perseroan merupakan bagian dari APG yang merupakan grup pengembang teraktif. Perseroan yang didirikan pada tahun 1994 telah menyelesaikan pembangunan unit apartemen dan sedang menyelesaikan pembangunan unit lagi. Grup Perseroan memiliki pangsa pasar terbesar (68%) sebagai pemasok apartemen untuk tahun Sebagai bagian dari APG, dikombinasikan dengan rekam jejak lebih dari 40 tahun, Perseroan selain memiliki akses ke dalam jaringan dan pengalaman yang luas terhadap kondisi pasar properti domestik, Perseroan juga memiliki kemampuan dalam menyelesaikan proyek pengembangan dalam waktu yang cepat dan berkualitas. Model bisnis dengan konsep superbolk terintregasi Perseroan memiliki model bisnis yang terintegrasi, dengan kemampuan dalam pengembangan dan pengelolaan properti, mulai dari pengadaan lahan, desain, pengembangan proyek, penjualan, penyewaan hingga pengelolaan operasional dari properti ritel, perkantoran, hotel dan hunian. Dengan memiliki lokasi strategis dan sinergi yang tercipta dari konsep Mixed Use superblok, Perseroan dapat mengoptimalkan keuntungan dari sewa yang lebih tinggi dan menarik penyewa yang berkualitas tinggi. Jaringan yang luas dengan penyewa baik dari dalam maupun luar negeri Perseroan telah menarik berbagai penyewa yang memiliki profil berkualitas tinggi. Berdasarkan skala kegiatan usaha, Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi telah membentuk basis penyewa yang luas dan beragam, dengan lebih dari 500 penyewa di berbagai segmen pasar ritel. 1

3 Kepemimpinan dan tim manajemen dengan rekam jejak yang telah terbukti Manajemen Perseroan memiliki pengetahuan yang luas terhadap industri properti di Indonesia lebih dari 25 tahun dalam industri. Seluruh manajemen dan staf profesional Perseroan memiliki pengalaman yang komprehensif terkait dengan pengembangan properti dan manajemen dalam sektor real estat. Kondisi keuangan yang kuat dengan peningkatan yang stabil dari pendapatan berulang Perseroan dalam posisi keuangan yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan serta mendukung Perseroan untuk lebih mengembangkan properti yang ada tanpa harus bergantung pada pembiayaan pihak ketiga. Perseroan fokus pada perputaran modal yang efisien seperti selektif dalam pre-sale apartemen hunian atau perkantoran untuk mendanai biaya awal atas konstruksi dari beberapa pengembangan properti Perseroan lainnya. PEMEGANG SAHAM DIREKSI DAN KOMISARIS No. Posisi Nama 1. Komisaris Utama Dr. Cosmas Batubara 2. Komisaris Independen Bacelius Ruru 3. Komisaris Wibowo Ngaserin No. Posisi Nama 1. Direktur Utama Trihatma Kusuma Haliman 2. Wakil Direktur Utama I Ariesman Widjaja 3. Wakil Direktur Utama II Indra Wijaya 4. Wakil Direktur Utama III Handaka Santosa 2

4 5. Direktur Cesar M Dela Cruz 6. Direktur Paul Christian Ariyanto 7. Direktur Miarni Ang 8. Direktur Noer Indradjaja 9. Direktur Bambang Setiobudi Madja INFORMASI KEUANGAN Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Jumlah Aset tumbuh sebesar 29,5% menjadi Rp ,9 miliar dengan kas dan setara meningkat sebesar 42,8% menjadi Rp3.177,1 miliar, aset real estat tumbuh sebesar 82,9% menjadi Rp4.977,2 miliar dan Properti Investasi tumbuh sebesar 11,1% menjadi Rp5.533,2 miliar. Jumlah Liabilitas meningkat sebesar 40,9% menjadi Rp12.467,2 miliar dengan adanya peningkatan pada uang muka pelanggan dan pendapatan diterima dimuka sebesar 56,9% menjadi Rp4.419,4 miliar sejalan dengan penjualan pemasaran yang juga lebih tinggi, selanjutnya pinjaman bank dan obligasi meningkat sebesar 21,7% menjadi Rp5.456,8 miliar yang sebagian besar dihasilkan dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I. Jumlah Ekuitas pemegang saham tumbuh sebesar 13,6% menjadi Rp7.212,7 miliar pada akhir tahun 2013 sejalan dengan adanya peningkatan laba ditahan. 3

5 Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba Penjualan dan Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 4,51% atau sebesar Rp211,7 miliar menjadi Rp4.901,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp4.689,4 miliar pada tanggal 31 Desember Kontribusi terbesar penyebab kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pada penjualan rumah tinggal dan pendapatan sewa yang masing-masing sebesar 123,01% dan 21%. Beban Pokok Penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 12,97% atau sebesar Rp270,3 miliar menjadi Rp2.354,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2.084,5 miliar pada tanggal 31 Desember Kenaikan tersebut diakibatkan meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan pada rumah tinggal dan rumah toko yang masing-masing sebesar 103,71% dan 165,44%. Laba tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp930,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat 10,56% atau sebesar Rp88,9 miliar dibandingkan dengan Rp841,3 miliar pada tanggal 31 Desember Penyebab kenaikan tersebut berasal dari kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar 26,03% atau Rp98,5 miliar. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas Rasio profitabilitas dan rentabilitas Perseroan menggambarkan kemampuan Perseroan memperoleh keuntungan pada satu masa tertentu. Profitabilitas dan rentabilitas Perseroan diukur dengan rasio-rasio marjin laba komprehensif, imbal hasil aset, dan imbal hasil ekuitas. Marjin laba komprehensif adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan usaha. Marjin laba bersih Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masingmasing sebesar 19,0%, 17,9% dan 17,9%. 4

6 Imbal hasil aset adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba komprehensif Perseroan, yang diukur dengan membandingkan antara laba komprehensif dengan aset. Imbal hasil aset Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing masing sebesar 5,3%, 6,5%dan 6,3%. Imbal hasil ekuitas adalah rasio dari laba komprehensif terhadap jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing masing sebesar 13,7%, 14,8% dan 13,6%. IKHTISAR KEUANGAN Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam miliaran Rupiah) Uraian 31 Desember ASET Aset Lancar 8.747, , , , ,2 Aset Tidak Lancar , , , , ,5 TOTAL ASET , , , , ,7 LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek 5.208, , , , ,4 Liabilitas Jangka Panjang 7.258, , , , ,3 TOTAL LIABILITAS , , , , ,7 EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 5.755, , , , ,6 Kepentingan Non pengendali 1.456, ,3 713,6 284,2 109,4 TOTAL EKUITAS 7.212, , , , ,0 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS , , , ,7 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam miliaran Rupiah) Keterangan 31 Desember Penjualan dan pendapatan usaha 4.901, , , ,7 856,0 Beban pokok penjualan 2.546, , , ,2 568,0 Laba bruto 2.354, , ,9 611,5 288,0 Laba usaha 1.177, ,6 888,2 382,5 69,9 Laba tahun berjalan 930,2 841,3 684,9 281,8 27,5 Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk 851,4 811,7 581,0 241,1 34,8 Kepentingan nonpengendali 78,8 29,6 103,9 40,7 (7,3) 5

7 Rasio Keuangan Penting (dalam %, kecuali dinyatakan lain) Keterangan 31 Desember (%) Gross Profit Margin 48,0 44,5 7,9 Net Profit Margin 19,0 17,9 6,1 Gross Gearing 75,7 70,6 7,2 Net Gearing 31,6 35,6 (11,2) Laba (rugi) tahun berjalan / jumlah aset 5,3 6,5 (18,5) Laba (rugi) tahun berjalan / jumlah ekuitas 13,7 14,8 (7,4) DISCLAIMER. Dokumen ini beserta lampirannya ( Dokumen ) disusun hanya untuk memberikan gambaran umum atas perusahaan tersebut di atas. Dokumen ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan suatu penawaran kepada pihak penerima atau pihak lain atau publik pada umumnya untuk melakukan investasi pada produk, produk turunan atau efek apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Distribusi Dokumen ini kepada pihak lain selain pihak penerima yang ditujukan oleh PT Indo Premier Securities tidak diperbolehkan, dan setiap pengungkapan, distribusi, dan/atau penggandaan dari setiap informasi di dalam Dokumen ini tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari PT Indo Premier Securities. Informasi yang terdapat di dalam Dokumen ini hanya merupakan gambaran umum atas perusahaan tersebut di atas dan mungkin tidak mencakup seluruh informasi yang lengkap dan akurat. Setiap informasi dan data yang tercantum di dalam Dokumen ini bersumber dari informasi dari pihak ketiga maupun informasi yang tersedia untuk domain publik, yang baik ketepatan maupun kelengkapannya tidak dapat dijamin. Tiap pihak penerima harus melakukan uji tuntas dan analisanya masing-masing atas informasi yang terkandung di dalam Dokumen ini dan PT Indo Premier Securities maupun afiliasi, rekan, manajemen dan/atau karyawannya, tidak bertanggung jawab dan tidak pula memberikan pernyataan maupun jaminan atas verifikasi independen dari informasi tersebut. 6

8 APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi : Nama Emiten / Penerbit : PT. Agung Podomoro Land Tbk Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan Agung Podomoro Land I Tahap II Tahun 2014 Tenor : 5 (lima) tahun Kisaran Kupon : % % Periode Bookbuilding : 16 April s/d 25 pk Wib. B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. Pesanan sekurang-kurangnya Rp ,- (satu miliar rupiah) 3. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 25 pukul Wib. 4. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. 5. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2014 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah. C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : Nama & Kode Nasabah : Kode : No. Telp. / HP / Fax : Alamat Tingkat Kupon /dan Jumlah : Obligasi Yang Diminati Tingkat Bunga Oligasi (per tahun) Jumlah Nominal Obligasi (Rp),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp......,, 2014 Pimpinan Kantor Cabang / Sales : Nasabah : (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan