Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia

Transkripsi

1 Kepada Yth. Bapak/Ibu : Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat =============================================== ============================================ Dengan hormat kami informasikan bahwa Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO) Saham PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk., akan dilaksanakan pada tanggal 3-9 Januari Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan : Formulir Aplikasi IPO Saham Materi Presentasi Pada Acara Due Diligence Meeting & Public Expose (DDM & PE) Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sbb. : Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham tersebut di Phillip Securities Indonesia sudah dapat dimulai sejak tanggal 30 Desember 2013, tetapi dibatasi hanya sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 pukul WIB. Harga Penawaran Umum adalah Rp.270,- setiap saham Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) : 16 Januari Bapak/Ibu Nasabah yang berminat memesan saham tersebut, silahkan mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan melaksanakan semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Catatan : Formulir Aplikasi IPO Saham ini, juga dapat diunduh dari Demikian informasi ini kami sampaikan, atas pengertian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) Ext. 148 Fax : (021) Mobile : nababan@phillip.co.id

2 Materi Presentasi Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Saham Perdana PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk 19 Desember 2013 Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta Penjamin Pelaksana Emisi Efek

3 AGENDA I. Profil Perseroan II. Kegiatan Usaha Perseroan III. Ikhtisar Keuangan IV. Rencana Penawaran Umum V. Pertimbangan Investasi

4 I PROFIL PERSEROAN

5 Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan terbuka (Go Public) Riwayat Singkat Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar 2013 Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar 2012 Memperoleh ijin usaha produk kesehatan (MITRA HEALTH) Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar 2010 Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar 2009 Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya 1991 Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama menjadi PT Asuransi Mitra Maparya 1985 Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp ,- menjadi Rp. 1,5 milyar 1956 Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd)

6 Visi, Misi & Core Value Visi Misi Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis dan karyawan. Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan perlindungan asuransi bagi pelanggan.

7

8 Manajemen Perseroan Dewan Komisaris Komisaris Independen Bacelius Ruru Presiden Komisaris Johannes Setijono Komisaris Independen Hendra Sudjaka Direksi Direktur (tidak terafiliasi) Rinawati Presiden Direktur Jozef D. Angkasa Direktur Kuswantara Kohar

9 Struktur Pemegang Saham (sebelum Penawaran Saham Perdana) PT GRIYAINSANI CAKRASADAYA PT ARYA MITRA 99,99705% 0,00295% PERSEROAN

10 Penghargaan

11 Penghargaan

12 Penghargaan

13 II KEGIATAN USAHA PERSEROAN

14 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kegiatan usaha utama : menjalankan usaha-usaha di bidang asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha asuransi kerugian berdasarkan prinsip Syariah. b. Kegiatan usaha penunjang : menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15 Produk & Layanan Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Property Asuransi Kesehatan Asuransi Pengangkutan Barang Asuransi Uang

16 Produk & Layanan - lanjutan Surety Bond Asuransi Tanggung Gugat Asuransi Kebongkaran

17 Pemasaran Perseroan menggunakan dua cara dalam melakukan pemasarannya, yaitu: Langsung (Direct): Menggunakan tenaga pemasaran sendiri Tidak Langsung (Indirect): Bekerjasama dengan Agen-agen dan Broker Bekerjasama dengan multi-finance company & perbankan

18 Jaringan Operasional Medan Pekanbaru Pontianak Balikpapan Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pemasaran Palembang Banjarmasin Bandar Lampung Bekasi Bogor Semarang Surabaya Bandung Solo Jakarta Malang Denpasar Makassar Kantor Pusat : Jakarta Utara Kantor Cabang : Medan, Surabaya, Semarang Kantor Pemasaran : Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Malang, Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung, Pontianak*) *) sedang dalam proses

19 Strategi & Prospek Usaha Mengoptimalkan Product Mix Menghasilkan keuntungan yang optimal Pengembangan Pangsa Pasar Memperluas jaringan pemasaran Memperbanyak rekanan Financial Company dan Perbankan Meningkatkan Kualitas Layanan Meningkatkan Kompetensi: Komunikasi, Inovasi & Pelayanan Pembinaan sumber daya manusia: Profesional, Integritas, Kompeten

20 III IKHTISAR KEUANGAN

21 Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah) CAGR 23,72% CAGR 22,30%

22 Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah) CAGR 25,67% CAGR 20,68%

23 Laba-Rugi Perseroan (dalam jutaan rupiah)

24 Rasio Keuangan Penting Perseroan Rasio Keuangan Penting Risk Based Capital (RBC) Juni 31 Desember ,50% 185,62% 179,88% 203,20% 212,50% Rasio Lancar 136,16% 144,97% 143,69% 148,87% 151,92% Laba Tahun BerjalanTerhadap Pendapatan Underwriting - Bersih Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (ROA) Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE) 4,11% 16,57% 15,48% 19,09% 24,57% 0,92% 6,58% 5,50% 6,44% 8,89% 2,43% 17,70% 16,37% 17,35% 22,19%

25 IV STRUKTUR PENAWARAN & INDIKASI JADWAL

26 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Penjamin Pelaksana Emisi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Lembaga dan Profesi Penunjang AKUNTAN PUBLIK KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto KONSULTAN HUKUM Makes & Partners PENILAI KJPP - Benedictus Darmapuspita & Rekan NOTARIS Dr. Irawan Soerodjo, SH BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Adimitra Transferindo

27 Ringkasan Penawaran Saham - IPO Emiten Saham Yang Ditawarkan PT Asuransi Mitra Maparya Tbk Sebanyak-banyaknya sebesar saham yang terdiri dari: sebanyak-banyaknya sebesar saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel (saham baru) sebanyak-banyaknya sebesar saham biasa atas nama milik PT Griyainsani Cakrasadaya ( GC ) Saham Yang Dicatatkan Nilai Nominal Kebijakan Deviden saham Rp. 100,- setiap saham Sebanyak banyaknya 10 % dari Laba Bersih Pencatatan Saham Bursa Efek Indonesia

28 Waran Seri I Emiten Jumlah Waran Yang Ditawarkan Rasio Waran Seri I PT Asuransi Mitra Maparya Tbk Sebanyak-banyaknya sebesar lembar Waran Seri I (32,22% dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran). Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut baik yang berasal dari saham portepel maupun saham divestasi 1 Saham Yang Ditawarkan melekat 1 Waran Seri I Harga Pelaksanaan Rp [ ] Nilai Waran Seri I Rp 100 Periode Pelaksanaan 16 Juli Januari 2017 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

29 Rencana Penggunaan Dana 65% 15% 10% 10% Perluasan jaringan pemasaran Peningkatan IT Peningkatan SDM Promosi & Marketing

30 Jadwal IPO - Sementara Aktivitas Tanggal Masa Penawaran Awal Des 2013 Tanggal Efektif 31 Des 2013 Masa Penawaran 3 9 Jan 2014 Tanggal Penjatahan 13 Jan 2014 Pengembalian Uang Pemesanan 15 Jan 2014 Distribusi Saham Secara Elektronik 15 Jan 2014 Pencatatan di BEI 16 Jan 2014

31 Jadwal Waran Seri I - Sementara Aktivitas Tanggal Perkiraan Tanggal Distribusi Waran 15 Jan 2014 Perkiraan Tanggal Penjatahan 16 Jan 2014 Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan : 16 Jan 2014 Perkiraan Periode Pelaksanaan 16 Juli Januari 2017 Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 12 Jan 2017 Pasar Tunai 12 Jan 2017 Perkiraan Akhir Masa Berlaku 13 Jan 2017

32 Kisaran Harga Saham Rp. Rp.

33 V PERTIMBANGAN INVESTASI

34 Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih sangat rendah yaitu 1,7% 1) Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18.17% dari tahun ) prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di ndonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan margin operasional yang stabil. 3) Persyaratan modal Rp 100milyar di tahun 2014, Jumlah pemain Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83 perusahaan, dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp 100 milyar 4) Manajemen dikelola oleh para profesional yang berpengalaman di bidang perasuransiaan 1) Data dari Kontan online 2) Data dari AAUI Q ) Fitch Rating Report Nov ) Data dari Infobank Riset

35 Terima Kasih

36 PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. Kantor Pusat Gedung Graha Kirana lt.6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta T F cs@asuransimitra.com

37 FORMULIR APLIKASI IPO SAHAM Nama Saham / Emiten : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk Tanggal Penawaran Umum : 30 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014 pkl WIB) Harga Penawaran : Rp.270,- per saham A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham : (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan)) 1. Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.270,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul Wib. (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah. 2. Nasabah mengisi dan menanda-tangani.formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar. 3. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul Wib. 4. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE) jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served). 5. Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). 6. Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah. 8. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas) Nama & Kode Nasabah : Kode : No. KTP. / SIM : Alamat sesuai KTP. / : SIM / Paspor No. Telp./HP/Fax : Alamat Jumlah Pesanan : lembar ( lot) Total Nilai Pemesanan : Rp. Tempat dan Tanggal :....,.., Kantor Cabang / Sales : Nasabah : (.) Nama & Tanda-tangan (.) Nama & Tanda-tangan