INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)"

Yuliana Makmur
7 tahun lalu
Tontonan:

1 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. MNC SKY VISION TBK. Bidang Usaha Gambaran Usaha Operator TV Berlangganan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 70 % Didirikan pada tahun 1988 dengan merek dagang Indovision dan Top TV Cakupan nasional dengan jaringan Direct-To-Home (DTH) berbasis satelit S-Band Penyedia program terbanyak di Indonesia dengan total 110 saluran, baik lokal maupun internasional. Pemegang Saham Sebelum PT. Global Mediacom Tbk saham (75,54 %) Penawaran Umum (Saham PT. Bhakti Investama Tbk saham (20,00 %) Biasa Atas Nama dengan PT. Djaja Abadi Konstruksi saham (4,40 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Yudhiasmara Yasmine saham (0,06 %) Masyarakat 0 saham 0,00 %) Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel saham (100,00 %) saham Pemegang Saham Setelah PT. Global Mediacom Tbk saham (66,47 %) Penawaran Umum (Saham PT. Bhakti Investama Tbk saham (9,60 %) Biasa Atas Nama dengan PT. Djaja Abadi Konstruksi saham (3,88 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Yudhiasmara Yasmine saham (0,05 %) Masyarakat saham (20,00 %) Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel saham (100,00 %) saham Komisaris Direksi Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Non Afiliasi Hary Tanoesoedibjo Posma Lumban Tobing Agus Mulyanto Indra Prastomiyono Hery Kusnanto Jeffrie Geovanie Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Handhianto Suryo Kentjono Gwenarty Setiadi Salvona Tumonggor Situmeang Wesly Parsaoran Parapat Effendi Budiman Anak Perusahaan Anak Usaha Perseroan dengan kepemilikan 100 % adalah Aerospace Satelite Corporation Holding BV ( ASCH ) yang bergeak dalam Bidane usaha pembiayaan, penerbitan obligasi atau surat berharga lainnya dan konsultan keuangan. Selanjutnya ASCH memiliki anak usaha dengan kepemilikan 100 % yaitu Aerospace Satelite Corporation ( ASC ) yang bergerak dalam bidang usaha Pembiayaan dan perdagangan umum Produk Perseroan Indovision Top TV Oke Vision 1

2 Strategi Usaha Memimpin pengembangan dan pertumbuhan Televisi berlangganan di Indonesia Melakukan strategi pendekatan multi-merek Perseroan demi memaksimalkan target pasar Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan penawaran saluran premium dan fitur baru yang lebih bermutu Memperkuat dan Memperluas jalur distribusi dan penjualan Perseroan Meningkatkan tingkat loylitas pelanggan dan program upselling Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini memiliki keunggulan kompetitif sbb. Operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dengan strategi Multi-Brand dan kesadaran merek (brand awareness) yang kuat Besarnya jumlah Pelanggan memberikan keunggulan ekonomis Tayangan Konten televsi berlangganan Paling Komprehensif di Indonesia Jaringan Distribusi yang mencakup seluruh Indonesia yang terdiri dari tim internal Perseroan dan Distributor pihak ketiga Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia dari satelit baru yang memberikan kualitas dan keandalan siaran yang lebih baik Manajemen yang berpengalaman dan visioner juga didukung oleh media grup terintegrasi yang terkemuka di Indonesia Kebijakan Dividen Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seuruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan jumlah 35% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2012, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Struktur Penawaran Umum Jumlah Saham Yang Ditawarkan Kisaran Harga Penawaran Rencana Penggunaan Dana IPO Sebanyak-banyaknya lembar Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (Seratus rupiah) setiap saham atau 20 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp ,- s/d Rp ,- setiap saham Sekitar 70% akan digunakan untuk belanja modal Sekitar 20 % untuk melunasi pinjaman Sekitar 10 % untuk modal kerja Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) Juni 2012 Pernyataan Efektif 27 Juni 2012 Penawaran Umum 29 Juni Juli 2012 Penjatahan 04 Juli 2012 Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) 05 Juli 2012 Distribusi Saham secara elektronik 06 Juli 2012 Pencatatan Saham di BEI 09 Juli 2012 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Danareksa Sekuritas Penunjang Pasar Modal PT. MNC Securities (terafiliasi) Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member firm of Deloitte) Konsultan Hukum Makes & Partner Notaris Aryanti Artisari, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. BSR Indonesia 2

3 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 3

4 4

5 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

6 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. MNC SKY VISION TBK. Periode Book Building 18 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 (pk WIB) Harga Penawaran Rp.1.460,- s/d Rp.1.750,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 22 Juni 2012 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 200 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2012 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2012 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2012 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan

dokumen-dokumen yang mirip

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK. Tahun Berdiri 1977 Bidang Usaha Bidang Pelayaran yang terdiri dari Jasa Pelayaran