Market Review & Outlook Penguatan Wallstreet dorong rebound IHSG. Wallstreet menguat akibat rilis GDP. IHSG Cenderung Menguat (Range : 4,550 4,670). 5300 5000 4700 4400 4100 IHSG Juni 2012- Juni 2013 SRTG Tingkatkan Investasi Sektor Konsumer BMRI targetkan Penggunaan Kartu Debit Naik 20% DPNS Bagi Dividen Rp15 per Saham BTEK Akuisisi MPG dan BKI BRAU Jual Batu Bara 7,5 Juta Ton BIPI Jual Benakat Patina COWL akan Tambah Cadangan Lahan Trading Ideas Kode Rekom. Take Profit Stop Loss Ket. UNVR Buy 29,900 26,800 INDF Trd. Buy 7,200 6,700 TLKM B o Break 10,800 10,000 MNCN B o Break 3,025 2,700 AKRA Trd. Buy 5,000 4,675 See our Trading Ideas pages, for further details DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 40.790 1.00 2.51 10,162 Berlian LT SGD 0.000-0.03-100.0 0 SHAREHOLDERS MEETING Stocks Date Agenda ADMG 28 Jun RUPSLB/RUPST ALTO 28 Jun RUPSLB/RUPST BORN 28 Jun RUPSLB/RUPST CASH/STOCK DIVIDEND Stocks Events IDR/Ratio Cum AISA Cash dividend 8 09 Jul APLN Cash dividend 6 04 Jun AMRT Cash dividend 51 27 Jun STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O:N Trade MAPI 1 : 10 RIGHT ISSUE Stocks Ratio O:N IDR Cum JKON 9 : 1 1400 01 Jul AGRO 1000 : 1063 117 03 Jul IPO CORNER PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk IDR (Offer) IDR 560 Shares 2,337,678,500 Offer 20 24 Jun List 28 Jun 3800 3500 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 JSX DATA Volume (Million Share) 5,473 Support Resistance Value (IDR Billion) 8,080 4,550 4,620 Market Cap. (IDR Trillion) 4,534 4,510 4,670 Total Freq (x) 205,125 4,480 4,695 Foreign Net (IDR Billion) (155.5) REGIONAL MARKET Market Close [+/-] Change IHSG 4,587.73 168.86 3.82% Nikkei 12,834.01-135.33-1.04% Hangseng 20,338.55 482.83 2.43% FTSE 100 6,165.48 63.57 1.04% Xetra Dax 7,940.99 129.69 1.66% Dow Jones 14,910.14 149.83 1.02% Nasdaq 3,376.22 28.33 0.85% KEY DATA Description Last +/- Chg Oil Price USD/barel 95.4 0.20 0.2% Gold Price USD/Ounce 1,226.7-51.00-4.0% Nickel-LME (USD/ton) 13,532-329.5-2.4% Tin-LME (USD/ton) 19,643-124.0-0.6% CPO Malaysia (RM/ton) 2,382-30.00-1.2% Coal EUR (USD/ton) 85.3-0.05-0.1% Coal NWC (USD/ton) Weekly 81.2-1.75-2.1% Exchange Rate (IDR/USD) 9,965 45.00 0.5% Reksadana Return Return NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) MD ORI Dua 1.387,09-15,48-8,48 Mega Asset Mantap 1.080,34-2,11 4,98 Reksadana ORI 1.561,18-7,88-3,65 Reksadana Rido Dua 2.403,61-6,47 11,01 Mega Dana Pdpt. Tetap 817,39-13,24 0,00 Mega Dana Rido Tiga 1.606,31-4,33 1,45 Mega Asset Mixed 996,52-4,83 2,74 Mega Dana Balance 952,18-12,64-1,68 Mega Asset Greater Infra. 1.158,54-11,14 0,00 MD Kombinasi 1.017,26-8,92 2,20 Mega Asset Maxima 949,02-8,80-1,99 Mega Asset Strategic TR 1.042,27-7,43 0,00 MD Kas 1.070,12-0,52 9,68 Mega Asset Multicash 1.022,05 0,21 4,99 MD Terproteksi II 1.639,58 0,73 11,31 MD Terproteksi III 1.127,31 0,72-0,26 MD Terproteksi V 1.063,45 0,72 2,03 MD Terproteksi IX 1.000,29-0,16 0,00 Medali Dua 1.421,07-6,81-3,06 Medali Syariah 1.442,49-5,11-0,52 Harga Penutupan 25 Jun 2013 1
Market Review & Outlook Penguatan Wallstreet dorong rebound IHSG. Sempat mencapai level tertinggi 4.620,85, IHSG ditutup menguat 3.82% ke level 4,587.73 akibhat sentimen positif dari penguatan Wallstreet seiring membaiknya data-data ekonomi Amerika. Saham-saham blue chip menjadi incaran bagi pelaku pasar dengan market leader UNVR, ASII, TLKM, BBCA dan INTP. Seluruh sektor mengalami penguatan terutama industri dasar (5.74%), consumer goods (5.67%) dan infrastruktur (4.54%). Aksi jual investor asing masih terjadi dengan penjualan sebesar IDR 155.5 miliar sehingga total net sell asing mencapai IDR 2 triliun. Kenaikan IHSG tersebut merupakan kedua tertinggi di Asia setelah bursa Filipina yang menguat 5.7%. Adapun Nikkei terkoreksi -1.04% dan Shanghai terkoreksi -0.41% ditengah kekhawatiran mengenai krisis likuiditas di China. Investment Wisdom of Tony Gray #15: But betting is not necessarily gambling. I said I never gamble, but I didn t say I never bet. The key, of course, is knowing when a bet is a gamble. The last place you ll ever find me is Las Vegas Wallstreet menguat akibat rilis GDP. Indeks Dow Jones menguat 1.01%, S&P 500 menguat 0.96% dan Nasdaq menguat 0.85% setelah Departemen Perdagangan Amerika mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2013 tumbuh 1.8% dibandingkan dengan estimasi sebelumnya 2.4%. Rilis data tersebut menyebabkan berkurangnya kecemasan bahwa the Fed akan segera menurunkan program stimulus. Sementara itu, bank sentral China menyatakan akan menambah jumlah uang beredar untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Bursa Eropa juga menguat seiring dengan rilis data ekonomi Jerman yaitu consumer sentiment yang menunjukkan level tertinggi dalam enam tahun terakhir. IHSG Cenderung Menguat (Range: 4,550 4,670). Kegagalan indeks melewati support level di 4,370 sehari sebelumnya berdampak menguatnya IHSG pada perdagangan kemarin dan menguji MA 200. Indeks berpeluang untuk dapat melanjutkan penguatannya/rebound dan bergerak menuju resistance level terdekat di 4,620 hingga 4,670. Stochastic yang mengindikasikan terjadinya golden cross mendukung adanya peluang penguatan. Hari ini diperkirakan indeks kembali akan bergerak pada kecenderungan menguat. 2
SRTG Tingkatkan Investasi Sektor Konsumer PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) akan meningkatkan porsi investasi di sektor konsumer menjadi 50 persen hingga tahun 2015 dibandingkan saat ini masih di bawah 30 persen. Investasi perseroan akan fokus ke sektor konsumner,tambang, dan infrastruktur. Saat ini perseroan tengah membidik beberapa perusahaan konsumer. Hanya saja perseroan enggan untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang rencana investasinya. (Sumber: indofinanz) BMRI targetkan Penggunaan Kartu Debit Naik 20% PT Bank Mandiri Tbk menargetkan penggunaan layanan kartu debit meningkat mulai 10 hingga 20% seiring dengan peluncuran fitur fasilitas transaksi online dengan Mandiri Debit. Saat ini, jumlah kartu debit yang diterbitkan Bank Mandiri sebanyak 10,5 juta kartu, sedangkan jumlah rekening nasabah Bank Mandiri sebanyak 12 juta. Adanya layanan baru transaksi online menggunakan Mandiri Debit, manajemen mengharapkan sebanyak dua juta nasabah yang belum memiliki kartu Mandiri Debit bisa segera memiliki kartu debit dan bertransaksi secara online. (Sumber: investor.co.id) DPNS Bagi Dividen Rp15 per Saham PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) berencana membagikan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya senilai Rp15 per lembar saham dengan total dividen yang dibagikan Rp4,9 miliar. Pembagian dividen tersebut akan dilakukan pada Agustus 2013. Pada tahun lalu, perseroan mencatatkan laba bersih Rp24,2 miliar di tengah penurunan penjualan akibat meningkatnya persaingan bisnis. Faktor persaingan dari negara tetangga Malaysia mengakibatkan penurunan penjualan tersebut. Adapun, produk lainnya seperti particle board juga kalah bersaing dengan produk sejenis dari Thailand dan Vietnam. (Sumber: bisnis.com) BTEK Akuisisi MPG dan BKI Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) menyetujui akuisisi 90 persen kepemilikan di PT Mitra Pembangunan Global (MPG) dengan nilai Rp59,04 milyar, peningkatan penyertaan saham pada MPG sebesar Rp10,98 milyar, sehingga total investasi menjadi Rp70,02 milyar atau sektiar 90 persen kepemilikan saham. Pemegang saham juga menyetujui penyertaan 80 persen kepemilikan saham pada PT Bangun Kayu Irian (BKI) sebesar Rp45 milyar. Sumber pendanaan untuk akusisi maupun penyertaan saham berasal dari penerbitan surat utang senilai Rp115,02 milyar berjangka waktu dua tahun dengan kupon 2 persen per tahun. (Sumber: indofinanz) 3
BRAU Jual Batu Bara 7,5 Juta Ton PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) membukukan penjualan batu bara selama empat bulan pertama tahun ini sebesar 7,5 juta ton, naik 21% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,1 juta ton. Harga jual rata-rata (ASP) pada April 2013 sebesar US$62,9 per ton, sedangkan realisasi selama 4 bulan pertama mencapai US$63,1 per ton, turun 19% dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$77,8 per ton. Produksi batu bara Berau selama empat bulan pertama tahun ini mencapai 7,3 juta ton, naik 27% dari periode yang sama tahun lalu 5,8 juta ton. Rasio pengupasan (stripping ratio) selama empat bulan pertama adalah 8,5 kali, turun 21% dari 10,8 kali. (Sumber: bisnis.com) BIPI Jual Benakat Patina PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) pada 25 Juni 2013 telah menandatangani akta jual beli saham dengan PT Florenceville sehubungan dengan penjualan seluruh saham milik perseroan pada PT Benakat Patina kepada PT Florenceville. Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman senilai US$150 juta dari Poseidon Corporate Services Ltd., terkait dengan pendanaan akuisisi PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan melakukan konversi atas piutang perseroan menjadi saham dalam PT Astrindo Mahakarya Indonesia. Ketiga transaksi tersebut merupakan rangkaian transaksi sehubungan dengan rencana perseroan dalam melaksanakan akuisisi PT Astrindo Mahakarya Indonesia. (Sumber: indofinanz) COWL akan Tambah Cadangan Lahan PT Cowell Development Tbk berencana menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk mengolah sejumlah lahan yang berlokasi di Cikarang Jawa Barat dan di Jakarta Selatan. Manajamen memperkirakan dibutuhkan dana Rp20 miliar sampai Rp50 miliar untuk kerja sama lahan yang masing-masing memiliki luas 1,5 hektare di komplek Deplu dan 13 hektare di Cikarang. Untuk pengembangan usaha keseluruhan proyek properti perseroan tahun ini, Cowell mengalokasikan dana belanja modal (capex) sebesar Rp320 miliar, di antaranya untuk menambah bank tanah, serta mengembangkan cluster baru di proyek properti Cowell lainnya, seperti Komplek Laverde di Serpong, Tangerang Selatan dan Borneo Paradiso di Balikpapan, Kalimantan Timur. (Sumber: investor.co.id) 4
Danny Eugene danny.eugene@megaci.com Arief Fahruri arief.fahruri@megaci.com Helen Vincentia helen.vincentia@megaci.com Fadlillah Qudsi fadlillah.qudsi@megaci.com Head of Research Economy, Infrastructure, Property Research Analyst Banking, Plantation, Retail, Poultry Research Analyst Heavy Equipment, Cement, Mining Technical Analyst Equity Sales & Trading Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580 Fax.(6221) 7917 5032 Research Department Tel. (6221) 7917 5599 Fax.(6221) 7917 5032 Fixed Income Sales & Trading Tel. (6221) 79175559-62 Fax. (6221) 7919 3900 Investment Banking Tel. (6221) 7917 5599 Fax. (6221) 7919 3900 DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia. MCI Research also available on Bloomberg, Factset & Securities.com 5