Daily Info. IHSG Feb Feb Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. 26 February 2016

Transkripsi

1 Market Review & Outlook IHSG Menguat Tipis IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,620-4,680). KIJA Siapkan Lagi Megaproyek Rp 20 Triliun Laba ASII Turun Hingga 24% Menjadi Rp 14,4 Triliun Laba Bersih INCO Turun 70,6% Laba Bersih LSIP Turun 32,9% Main Anggarkan Belanja Modal Rp500 Miliar UNTR Alami Penurunan Laba Trading Ideas Kode Rekom. DUAL LISTING Saham Mkt US$ [+/-] % Rp Telkom(TLK) NY ,330 SHAREHOLDERS MEETING Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND Stocks Events IDR/Ratio Cum STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Stocks Ratio O : N IDR Cum IDR (Offer) Shares Offer Listing Take Profit/ Bottom Fishing IPO CORNER Stop Loss/Buy Back TLKM Trd. Buy 3,385 3,240 BMTR B o Break LPCK Trd. Buy 6,475 5,900 SMGR Trd. Buy 10,450 9,925 JSMR Spec. Buy 5,600 5,225 See our Trading Ideas pages, for further details 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 JSX DATA Volume (Million Share) 4,268 Support Resistance Value (IDR Billion) 4,469 4,620 4,680 Market Cap. (IDR Trillion) 4,946 4,590 4,715 Total Freq (x) 242,165 4,577 4,740 Foreign Net (IDR Billion) (23.8) GLOBAL MARKET Market Close +/- Change IHSG 4, % Nikkei 16, % Hangseng 18, % FTSE 100 6, % Xetra Dax 9, % Dow Jones 16, % Nasdaq 4, % S&P 500 1, % KEY DATA Description Last +/- Change Oil Price USD/barel % Gold Price USD/Ounce 1, % Nickel-LME (US$/ton) 8, % Tin-LME (US$/ton) 16, % CPO Malaysia (RM/ton) 2, % Coal EUR (US$/ton) % Coal NWC (US$/ton) Weekly % Exchange Rate (Rp/US$) 13, % Reksadana Return Return NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1, Medali Syariah 1, MA Mantap 1, MD Asset Mantap Plus 1, MD ORI Dua 1, MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga 1, ORI 1, MA Greater Infrastructure 1, MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed 1, MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash 1, MD Kas 1, Harga Penutupan 25 Februari 2016 IHSG Feb Feb

2 Market Review & Outlook IHSG Menguat tipis. Pada perdagangan kamis (25/2) IHSG ditutup menguat tipis 0.013% ke level 4, empat sektor melemah dan enam sektor menguat. Sektor yang mengalami pelemahan terdalam adalah Pertanian (-2.14%) dan Keuangan(- 0.65%). Sementara itu, sektor yang mengalami penguatan terbesar adalah Infrastruktur (+1.38%) dan Industri Kimia dan Dasar (+0.45%). Top gainers saham LQ 45 diantaranya BMTR(+8.39%), MNCN (+4.46%), dan UNTR (+2.37%), sedangkan top loosers LQ 45 diantaranya, AALI(-9.35%), GGRM(-5.65), dan ADRO, (-4.2%). Dari dalam negeri, Pemerintah, OJK, dan BI mengupayakan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan menjadi single digit atau di bawah 10% yang ditargetkan dimulai akhir tahun ini. Sementara itu, BI juga menyatakan adanya peluang untuk kelanjutan penurunan BI rate apabila data-data variabel makroekonomi mendukung. Bursa Amerika ditutup pada zona hijau dengan DJIA (+1.29%), S&P500(+1.13%), Nasdaq(+0.87%) didorong oleh kenaikan harga minyak ke level US$ 33/barrel, rilis kenaikan durable goods di bulan Januari sebesar 4.9% yang lebih baik dari ekspektasi, dan kenaikan factory payroll. Hari ini data ekonomi penting yang akan dirilis diantaranya Real GDP Q4, Personal Income, Consumer Spending, dan Consumer Sentiment. IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,620-4,680). IHSG ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin berada di level 4,658. Indeks tampak sedang mencoba untuk bertahan di atas support level 4,620 dan berpeluang untuk melanjutkan konsolidasinya. Stochastic yang mengalami oversold berpeluang membawa indeks bergerak menguat menguji kembali 4,680. Akan tetapi, MACD yang menunjukkan kecenderungan melemah berpotensi menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah maka berpotensi menguji 4,620. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas. 2

3 KIJA Siapkan Lagi Megaproyek Rp 20 Triliun PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) akan membangun proyek kota fesyen pertama di Indonesia. Nilai investasi mencapai Rp 20 Megaproyek tersebut akan dikembangkan di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, yang akan dikelola menjadi kawasan khusus industri tekstil yang terintergrasi dari hulu ke hilir. Pembangunannya diharapkan mulai tahun ini. KIJA masih berunding untuk pengembangan KIK dengan mitra patungan usaha (joint venture/jv) di proyek tersebut, yaitu Sembawang Corporation (Sembcorp) Development Ltd. Tahap pertama, proyek ini akan memanfaatkan lahan seluas 100 hektare (ha) atau 3,7% dari total luas lahan KIK yang seluas ha. Total investasi sekitar Rp 20 triliun setelah memperhitungkan harga lahan, infrastruktur, dan investasi yang dikeluarkan calon tenant potensial. (Sumber: Investor.co.id) Laba ASII Turun Hingga 24% Menjadi Rp 14,4 Triliun Kinerja raksasa otomotif berkapitalisasi pasar Rp260,1 triliun, PT Astra International Tbk. (ASII) turun 24,4% menjadi Rp14,45 triliun pada 2015 dari tahun sebelumnya Rp19,19 Grup Astra mengalami tantangan bisnis sepanjang 2015 dengan laba bersih sebelum penurunan nilai properti dan pertambangan batu bara menurun 20% menjadi sebesar Rp16 Dalam laporan keuangan yang dirilis pada hari yang sama, pendapatan ASII terkoreksi 8,67% menjadi Rp184,19 triliun dari akhir tahun sebelumnya Rp201,7 Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan ASII mampu ditekan 9,4% menjadi Rp147,48 triliun dari periode 2014 sebesar Rp162,89 Sehingga, laba kotor yang diraup Astra sebesar Rp36,71 triliun, turun 5,4% year-on-year dari sebelumnya Rp38,8 Tekanan terjadi pada kerugian selisih kurs yang membengkak 130% menjadi Rp291 miliar dari tahun sebelumnya Rp126 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan yang diraup konglomerasi Astra ini mencapai Rp19,63 triliun, turun tajam 27,4% dari sebelumnya Rp27,05 Hasil akhirnya, laba periode berjalan yang diraup Astra International mencapai Rp15,61 triliun, ambrol 29,45% dari tahun sebelumnya Rp22,13 Laba per saham dasar juga merosot 24,6% menjadi Rp357 dari sebelumnya Rp474. (Sumber:bisnis.com) Laba Bersih INCO Turun 70,6% Laba bersih PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) turun 70,6% menjadi USD 50,5 juta setara dengan Rp 696,71 miliar (kurs Rp per dolar AS), pada 2015 dari tahun sebelumnya USD 172,27 juta. Penurunan laba terjadi lantaran koreksi pendapatan akibat koreksi harga jual nikel sepanjang tahun lalu. Pendapatan INCO turun 23,92% menjadi USD 789,74 juta dari akhir tahun sebelumnya USD 1,03 miliar. Pendapatan turun USD 248,33 juta sepanjang tahun lalu. Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan turun 8,2% menjadi USD 671,38 juta dari periode 2014 sebesar USD 731,42 juta. Sehingga, laba kotor INCO sebesar USD 118,35 juta, turun 61,4% year-on-year dari sebelumnya USD 306,66 juta. (Sumber:bisnis.com) 3

4 Laba Bersih LSIP Turun 32,9% PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) membukukan penurunan laba bersih sebesar 32,9% menjadi Rp623,31 miliar pada 2015 dari tahun sebelumnya Rp929,41 miliar. Penjualan LSIP juga terkoreksi 11,3% menjadi Rp4,18 triliun dari tahun sebelumnya Rp4,72 Pada saat bersamaan, beban pokok penjualan berhasil ditekan 3,6% menjadi Rp3,07 triliun pada 2015 dari sebelumnya Rp3,19 Sehingga, laba kotor turun 27,35% menjadi Rp1,11 triliun dari sebelumnya Rp1,53 Laba usaha turun 33,5% menjadi Rp835,9 miliar dari sebelumnya Rp1,25 Laba sebelum pajak mencapai Rp827,88 miliar, jatuh 32,2% dari tahun sebelumnya Rp1,22 Untuk itu, laba tahun berjalan turun 32,9% menjadi Rp623,3 miliar pada 2015 dari sebelumnya Rp929,4 miliar. Laba per saham dasar 33% menjadi Rp91 dari tahun sebelumnya Rp136. Per 31 Desember 2015, total aset mencapai Rp8,84 triliun, naik 1,5% dari tahun sebelumnya Rp8,71 Liabilitas turun 11,6% menjadi Rp1,51 triliun dari Rp1,71 triliun dan ekuitas naik 4,7% menjadi Rp7,33 triliun dari Rp7 (Sumber:bisnis.com) Main Anggarkan Belanja Modal Rp500 Miliar PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) menganggarkan belanja modal antara Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar yang akan digunakan untuk feedmill, breeding dan broiler, serta pembangunan pabrik baru di Sumatra Selatan. Belanja modal akan berasal dari pinjaman bank dan dana internal. MAIN juga akan menutup belanja modal dari dana hasil rights issue tahun lalu. Porsi pinjaman bank 70%, sedangkan sisanya berasal dari dana internal. MAIN memprediksi, masih akan merugi pada kuartal keempat 2015 akibat besarnya rugi kurs. Hingga September 2015, MAIN mencatatkan rugi Rp 70,72 miliar. Salah satu penyebabnya, ya, rugi kurs karena memiliki utang usaha dalam valuta asing mencapai US$ 6,53 juta dan utang bank jangka pendek sekitar US$ Sejauh ini MAIN masih fokus pada industri perunggasan yang potensi pasarnya cukup besar. (Sumber: Kontan.co.id) UNTR Alami Penurunan Laba Kinerja PT United Tractor Tbk (UNTR) sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan laba bersih 28% secara year on year (yoy) menjadi Rp 3,9 Pendapatan usaha UNTR hanya turun 7% yoy menjadi Rp 49,3 Masing-masing segmen bisnis konstruksi, kantraktor pertambangan, pertambangan dan industri konstruksi menyumbang porsi 27%,62%, 8% dan 3%. Dari segmen usaha mesin konstruksi, volume penjualan alat berat Komatsu tahun 2015 turun 40% yoy menjadi unit karena berkurangnya permintaan alat berat di semua sektor. Sementara pendapatan UNTR dari penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat naik 2% menjadi Rp 6,1 Bisnis ini malah turun 9,3% menjadi Rp 13,6 Di bisnis pertambangan yang dijalankan PT Tuah Turangga Agung (TTA) mencatatkan penurunan penjualan batubara 18%. (Sumber: Kontan.co.id) 4

5 RESEARCH Head of Research, Economic, Danny Eugene Infrastructure, Construction, Banking, Cement Helen Vincentia Consumer Goods, Retail Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile Dida Fathdira Property Genio Bian Mining, Telco, Transportation Fadlillah Qudsi Technical Analyst INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com Fixed Income Sales & Trading Tel , Fax Investment Banking Tel Fax Head Office Bandung Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung , , Jakarta - Pondok Indah Surabaya Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Pondok Indah, Jakarta Selatan Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin , Genteng, Surabaya , Jakarta - Roxy Makasar Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio Kelapa Gading, Jakarta Utara Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar , , Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Kelapa Gading, Jakarta Utara Yogyakarta , , DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia. 5