08 Januari 2013 Market Review Euro Optimis Menjelang Pertemuan ECB. Euro terapresiasi versus Dollar AS pada awal pekan ini seiring investor menyesuaikan posisi menjelang pertemuan European Central Bank pekan ini. Namun setiap indikasi akan adanya stimulus moneter atau komentar tentang pelemahan ekonomi masih beresiko menjatuhkan Euro kembali. Katalis positif bagi Euro juga datang dari Italia, dimana Silvio Berlusconi diberitakan telah mengurungkan niatnya untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai Perdana Menteri dalam pemilu bulan depan. Spekulasi Stimulus Jepang Menopang Aussie. Dollar Australia menguat terhadap Greenback seiring merebaknya spekulasi bahwa Jepang akan menambah stimulus guna menopang perekonomian, yang mendukung permintaan untuk aset terkait pertumbuhan global. Jepang, pasar ekspor terbesar ke-2 Australia, dikabarkan tengah menyusun anggaran tambahan yang mencakup stimulus sebesar 6 trilyun ($68 milyar) untuk pekerjaan sektor publik. Aussie juga terdorong oleh ekspektasi data pekan ini yang memperlihatkan kenaikan pada penjualan ritel dan persetujuan pembangunan di Australia. Cadangan Devisa Berkurang, Swissie Melenggang. Franc Swiss diperdagangkan menguat setelah Swiss National Bank melaporkan penurunan cadangan devisa bulan Desember. Cadangan mata uang asing SNB turun menjadi 427,171 milyar Franc pada bulan lalu, dari angka bulan November yang direvisi menjadi 427,378 milyar. Para investor terus memantau data cadangan devisa guna mencari petunjuk tentang seberapa banyak dana yang telah dihabiskan SNB untuk mempertahankan batas 1.20 per Euro, yang diberlakukan sejak bulan September 2011. Lin: Pertumbuhan Ekonomi China Bisa Lebih Dari 8 %. Perekonomian China mampu tumbuh lebih dari 8 persen pertahun selama 20 tahun kedepan, namun negara tersebut harus melakukan reformasi, kata Lin Yifu, mantan kepala ekonom World Bank. Kami sangat optimis, kata Lin pada konfrensi di New York Stock Exchange tentang perekonomian China pada hari ini. Untuk memanfaatkan potensi, negara perlu memperluas distribusi pendapatan dan membatasi banyaknya korupsi, tambahnya. Pertumbuhan yang lebih dari 7 persen selama lebih dari 25 tahun telah dicapai sekitar 13- negara diseluruh dunia karena mereka mampu memanfaatkan teknologi dari negara maju, kata Lin. Bursa Saham Asia. Bursa saham Asia melemah akibat maraknya aksi profit-taking pasca rally kencang belakangan. Nikkei turun, tertekan oleh penguatan yen yang dikhawatirkan dapat menggerogoti daya saing eksportir Jepang. Kospi berakhir flat seiring investor melakukan aksi profit-taking menjelang dimulainya musim laporan pendapatan perusahaan. Hang Seng tidak banyak berubah dimana rally sektor properti berhasil mengimbangi kejatuhan sektor defensif.
Bursa Saham AS Merosot Jelang Laporan Earning. Bursa saham AS jatuh pada hari Senin, dengan indeks S&P 500 turun dari level tertinggi 5-tahun, dikarenakan Wall Street sedang memantau perilisan data earning kuartal keempat yang dimulai besok. Data earning memang penting, namun apa mungkin sama pentingnya dengan outlook untuk kuartal pertama. Pasar ekuitas sedang berusaha keras untuk menemukan sinyal yang jelas, namun kami pikir manajemen akan menunjukkan kuartal yang lambat dari Oktober sampai Desember, jadi awal 2013 akan berjalan lambat, kata Jim Russel, kepala analis dan direktur investasi regional di Bank Wealth Management di AS. Emas Anjlok Untuk Hari Ketiga Atas Sinyal Stimulus Fed. Emas berjangka merosot untuk sesi ketiga berturut-turut pada tanda-tanda bahwa pembuat kebijakan Federal Reserve kemungkinan akan mengakhiri pembelian surat utang AS pada tahun ini. Penurunan hari ini mengikuti penurunan mingguan terpanjang sejak Mei 2004. Pada tanggal 3 Januari, minutes dari Fed menunjukkan bahwa pembelian obligasi senilai $ 85 milyar perbulan kemungkinan akan berakhir di tahun 2013. Pasar tidak bergairah sejak orang-orang inginkan kejelasan dari Fed, kata Adam Klopfenstein di Archer Financial Services Inc. di Chicago dalam sebuah wawancara telepon Minyak Solid, Investor Tunggu Data Stok Minyak AS. Minyak berjangka berakhir dengan kenaikan tipis pada hari Senin, bertahan diatas level $93 perbarel, dengan pasar mempertimbangkan potensi rebound pada stok minyak AS dan menunggu isyarat permintaan minyak seiring akan dirilisnya data earning perusahaan pada minggu ini. Kita seharusnya melihat rebound besar pada stok minyak AS di minggu ini, kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group. Bahkan dengan turunnya pasokan, stok minyak AS masih memiliki 359.9 juta barel, yang mana ini jauh diatas ratarata stok lima tahun dan mendekati catatan rekor stok di Cushing, Okla. Penjualan Sharp Diperkirakan Akan Capai 2-Digit di AS. Sharp Corp saat ini berada di jalur dua digit untuk pertumbuhan penjualan di AS untuk tahun ketiga berturut-turut, ketua dan CEO Toshiyuki Osawa mengatakan. Komponen bisnis akan dilipatgandakan dalam tahun fiskal sampai 31 Maret, kata Osawa di Consumer Electronics Show di Las Vegas. Produsen TV Aquos ini mengatakan dibulan November ada keraguan tentang kemampuan untuk bertahan setelah terjadinya kerugian sebesar 103 miliyar yen ($1.2 milyar) dalam bentuk uang tunai dari operasional dalam semester pertama tahun fiskal dan gagal bersaing dengan Samsung Electronics Co. Amazon dan A+E Networks Capai Kesepakatan Video-Streaming. Amazon.com mencapai kesepakatan lisensi konten dengan A+E Networks, yang memungkinkan raksasa retail online itu untuk menambahkan beberapa reality show popular dan penawaran baru lainnya untuk menambahkan konten di Prime Instant Video. Kesepakatan itu memungkinakan Amazon menambahkan seri popular pada sesi sebelumnya seperti Storage Wars dan Dance Moms, dari A&E seperti saluran biografi, History dan Lifetime untuk layanan video streaming perusahaan. Technical Outlook EUR/USD. EURUSD telah dapatkan momentum bearish kemarin dengan level bawah terbatas pada area 1.3015 dan sejauh ini masih terjaganya bias bearish menguji ke area 1.2900 dan garis bawah channel bullish pada grafik harian yang dapat memberikan support kuat pada fase ini. Resisten terdekat terlihat dikisaran 1.3125-1.3155, break keatas area tersebut seharusnya merubah bisa harian kembali menjadi bullish untuk menguji ulang sebelum menuju area kunci resisten di 1.3305.
GBP/USD. GBPUSD bergerak tidak pasti kemarin, namun secara keseluruhan masih mempertahankan bias bearish tetapi tidak dapat konstan break kebawah area 1.5990. Bias netral dengan diperkirakan kisaran perdagangannya sekitar 1.5850-1.6200 dalam beberapa hari kedepan. Resisten terdekat terlihat dikisaran area 1.6095, break keatas area tersebut dapat memicu tekanan bullish lanjutan menguji wilayah 1.6160. Untuk sisi bawahnya, kita butuh break kebawah area 1.5990 untuk memicu momentum bearish lanjutan menuju area 1.5940. USD/JPY. USDJPY lanjutkan momentum bullish kemarin dengan level atasnya berada pada 88.37 dan diperdagangkan menyentuh level bawahnya di area 87.62, namun berbagai penurunan saat ini adalah normal dan seharusnya terlihat sebagai kesempatan yang baik untuk membeli. Bias masih bullish dalam jangka pendek menguji area 88.65 sebelum menargetkan ke wilayah 89.25. Support terdekat terlihat dikisaran 87.50, break kebawah area tersebut dapat memicu fase koreksi bearish lanjutan menguji ulang ke area kunci support di 86.60, namun secara keseluruhan kami cenderung bullish selama harga masih diatas wilayah 85.55. XAU/USD Seperti yang kami lihat pada grafik 1 jam kemarin, bias bearish untuk emas dalam jangka pendek dengan support terdekat dikisaran area 1640, break kebawah area tersebut dapat memicu tekanan bearish lanjutan menuju wilayah 1625. Untuk sisi atasnya, resisten terdekat terlihat dikisaran area 1655, break keatas seharusnya memicu momentum bullish lanjutan menuju wilayah 1665. Hang Seng Futures. Bisa netral dalam jangka pendek. Resisten terdekat terlihat dikisaran area 23400, break keatas area tersebut dapat memicu momentum bullish menuju area 23550. Support tedekat terlilhat dikisaran area 23250 sebelum menuju ke wilayah 23150. Nikkei Futures. Bias bearish dalam jangka pendek, seiring harga tidak dapat menembus MA 100 pada grafik 1 jam di kisaran 10610. Support terdekat terlihat di sekitar area 10530, break kebawah area tersebut dapat memicu tekanan bearish lanjutan menuju wilayah 10435. Resisten terdekat berada di area 10635, break ke atas area tersebut dapat memicu momentum bullish lanjutan menuju wilayah 10750. Kospi Futures. Bias netral dalam jangka pendek selama harga bertahan di atas 267.45, break ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish lanjutan untuk kembali menguji area support 265.65. Hanya break ke atas area resisten pada 269.65 yang dapat mengubah bias menjadi bullish untuk kembali menguji area 271.20. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.2878 1.2981 1.3049 1.3084 1.3152 1.3187 1.3290 Bearish GBP/USD 1.5888 1.5986 1.6050 1.6084 1.6084 1.6148 1.6182 Sideways USD/JPY 86.38 87.15 87.47 87.92 88.24 88.69 89.46 Bullish USD/CHF 0.9079 0.9157 0.9157 0.9235 0.9263 0.9313 0.9391 Bearish AUD/USD 1.0391 1.0441 1.0473 1.0491 1.0523 1.0541 1.0591 Bearish Hangseng 23058 23190 23260 23322 23392 23454 23586 Sideways Nikkei 10140 10385 10480 10630 10725 10875 11120 Bearish KOSPI 262.25 264.95 266.55 267.65 269.25 270.35 273.05 Sideways DOW 13127 13221 13264 13315 13358 13409 13503 Sideways Gold 1612.40 1631.70 1639.60 1651.00 1658.90 1670.30 1689.60 Bearish OIL 91.17 92.10 92.71 93.03 93.64 93.96 94.89 Sideways
Upcoming Data and Events Monday, January 07 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 15.00 GB Halifax House Price m/m Dec Med 1.3 0.0 % 1.6 16.30 EZ Sentix Investor Confidence Dec Low -7.0-14.4 Ind -16.8 17.00 EZ Producer Prices m/m Dec Low -0.2 0.1 % 0.1 EZ Producer Prices y/y Dec Low 2.1 2.4 % 2.6 22.00 US Employment Trends Dec Low 109.02 N/F Ind 108.19 Tuesday, January 08 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 07.01 GB BRC Retail Sales Dec Med N/F % 0.4 07.30 AU Trade Balance Nov High -2300 Mln -2088 AU Goods/services exports Nov Med N/F % 0 AU Goods/services imports Nov Low N/F % 3 13.45 CH Unemployment Rate Dec Low 3.0 % 3.0 14.00 DE Exports Nov Low -0.5 % 0.3 DE Imports Nov Low 0.4 % 2.5 DE Trade Balance in EUR Nov Low 15.0 % 15.2 17.00 EZ Retail Sales m/m Nov Med 0.3 % -1.2 EZ Retail Sales y/y Nov Med -2.7 % -3.6 17.00 EZ Business Climate Dec Low -1.10 Ind -1.19 EZ Economic Sentiment Dec Low 86.3 Ind 85.7 EZ Industrial Sentiment Dec Low -14.4 Ind -15.1 EZ Services Sentiment Dec Low -10.8 Ind -11.9 EZ Consumer Sentiment Dec Low -26.6 Ind -26.9 17.00 EZ Unemployment Rate Nov Med 11.8 % 11.7 18.00 DE Industrial Orders Nov Med -1.4 % 3.9 19.30 US NFIB Business Optimism Dec Low N/F Ind 87.50 19.45 US ICSC Chain Stores w/w w/e Low N/F % 0.6 20.55 US Redbook mm w/e Low N/F % 0.1 22.00 US IBD Economic Optimism Jan Low N/F Ind 45.1 03.00 US Consumer Credit Nov Low 12.75 Bln 14.20 AGENDA ON JANUARY 08 th 2013 Stockholm - Riksbank Publishes Minutes of the Executive Board's Monetary Policy Meeting from Dec 17 EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY Japan : Seven & I Holdings Q3 results (13.00 WIB) U.S. : Alcoa Inc. Q4 earnings report; Apollo Group, Inc. Q1 report and projections; Monsanto Company and R&D Pipeline Q1 report and projections DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan : 3-month Treasury discount bill (08.20 WIB) & 10-year government bond (08.30 WIB) Austria : 1.1 bln Euro (3.4%, Gov Bond Nov 2022 and 3.8%, Gov Bond Jan 2062) 16.00 WIB Netherlands : 2.5-3.5 bln Euro 3-year DSL, 15 Apr 2016 United Kingdom : 4.75% Treasury Gilt 2030 United States : 4 and 52-Week BILL (23.30 WIB); 3-year NOTE (01.00 WIB)
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013 A WEEK January Year 2013 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.3119 1.3016 103 1.3299 1.2997 1.3299 1.2997 JPY 88.37 87.60 77 88.40 86.51 88.40 86.51 GBP 1.6117 1.6019 98 1.6380 1.6008 1.6380 1.6008 CHF 0.9285 0.9207 78 0.9302 0.9075 0.9302 0.9075 AUD 1.0510 1.0460 50 1.0525 1.0372 1.0525 1.0372 IDR 9700 9655 45 9700 9640 9700 9640 GOLD 1662.40 1643.10 19.3 1694.75 1626.15 1694.75 1626.15 CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON JANUARY 07 th, 2013 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR 1.3067 1.3119 1.3016 1.3117 103 0.37% 1.3069 JPY 88.21 88.37 87.60 87.79 77-0.40% 88.14 GBP 1.6066 1.6117 1.6019 1.6115 98 0.24% 1.6077 CHF 0.9245 0.9285 0.9207 0.9213 78-0.34% 0.9244 AUD 1.0494 1.0510 1.0460 1.0504 50 0.23% 1.0480 CAD 0.9865 0.9886 0.9849 0.9857 37-0.16% 0.9873 SGD 1.2270 1.2331 1.2254 1.2288 77 0.15% 1.2270 IDR 9680 9700 9655 9670 45 0.00% 9670 GOLD 1651.85 1662.40 1643.10 1647.55 19.3-0.62% 1657.90 SILVER 30.17 30.44 29.86 30.16 0.58-0.13% 30.20 OIL 93.21 93.35 92.42 93.32 0.93 0.14% 93.19 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY 115.25 115.55 114.07 115.15 148-0.06% 115.22 EUR / CHF 1.2084 1.2092 1.2079 1.2085 13 0.01% 1.2084 EUR / GBP 0.8131 0.8149 0.8101 0.8140 48 0.10% 0.8132 CHF / JPY 95.27 95.57 94.36 95.29 121-0.04% 95.33 AUD / JPY 92.58 92.83 91.72 92.21 111-0.19% 92.39 GBP / CHF 1.4855 1.4910 1.4822 1.4843 88-0.05% 1.4850 GBP / JPY 141.68 142.07 140.44 141.48 163-0.16% 141.71 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous ISSIamH3 10775 10780 10585 10610 195-0.70% 10685 ISSIpmH3 10615 10625 10535 10575 90-0.33% 10610.N225 10743.69 10743.69 10589.70 10599.01 153.99-0.83% 10688.11 NIYH3 10610 10625 10540 10620 85-1.26% 10755 KSH3 268.10 268.75 266.05 268.20 2.70 0.04% 268.10 HSIF3 23322 23385 23253 23329 132 0.12% 23300.HSI 23345.20 23402.45 23254.23 23329.75 148.22-0.01% 23331.09.JKSE 4407.730 4427.652 4387.488 4392.379 40.164 895.96% 441.02 DJH3 13361 13366 13272 13307 94-0.29% 13346.DJI 13436.13 13436.13 13343.32 13384.29 92.81-0.38% 13435.21 NQH3 2716.25 2722.75 2702.50 2717.75 20.25 0.18% 2713.00.IXIC 3089.17 3102.35 3083.88 3098.81 18.47-0.09% 3101.66 ESH3 1460.25 1460.75 1450.75 1455.75 10.00-0.14% 1457.75 USD 80.510 80.684 80.210 80.221 0.474-0.27% 80.440
US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change BAC 12.09-0.17% FB 29.42 +2.30% PPHM 2.43 +80.00% SIRI 3.0803-0.64% F 13.43-1.03% Top Gainers Stocks Price % Change PPHM 2.43 +80.00% ENMD 1.92 +26.32% MDCI 4.74 +25.73% ACST 2.70 +25.46% RFIL 5.53 +23.16% Top Losers Stocks Price % Change STP 1.48-20.86% HILL 0.8801-20.71% ESI 15.57-19.28% PTEK 1.33-16.87% FOE 3.87-15.32% DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Disusun oleh: Tim Riset dan Analisis Email: research_monex@mifx.com