Regulasi Pemerintah dalam Akselerasi Ekonomi Islam Menuju Ekonomi Mainstrem

Transkripsi

1 1 Regulasi Pemerintah dalam Akselerasi Ekonomi Islam Menuju Ekonomi Mainstrem Associate Prof Rifki Ismal, PhD Launching dan Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jakarta, 28 April 2012

2 2 Kinerja Ekonomi dan Perbankan Syariah Indonesia

3 KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA Kinerja Ekonomi: Rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% (5 th terakhir) dan 2011 tercatat 6.5% sedangkan PDB Q diperkirakan 6.5%. Pertumbuhan tertinggi: Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (10,7%), Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (9,2%), Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan (6,8%) Inflasi rata-rata sekitar 7% (2 th terakhir), tahun lalu 3.79% (YoY), february 2012 tercatat 0.05% (mtm) dan maret 2012 tercatat 0.07 (mtm) dengan target 2012 sebesar 4.5% +/- 1%. Nilai tukar relatif stabil pada kisaran Rp8,500-Rp9500/USD ditengah pengaruh krisis ekonomi eropa dan harga minyak. Neraca pembayaran diperkirakan tetap surplus dengan cadangan devisa sebesar USD110,5 (Maret 2012). 3

4 BANKING & FINANCE IN INDONESIA Banking Performance Indicators: CAR of the industry is far above 8%. Non performing loan is less than 5%. Banking credit grows 23.7% YoY (January 2012) with the investment credit grows 38.1% YoY, working capital credit grows 20.2% YoY and consumption credit grows 20.3% YoY. Islamic Banking Performance Indicators: A high growth of Islamic banking industry: 37.9% (the last 5 Y) and 2011 was recorded 48.35% (yoy). A high Financing to Deposit Ratio (FDR): 90.5% (Feb 2012). A low Net Non Performing Financing (NPF): 2.83% (Feb 2012). Investment based financing is 29% (Feb 2012) while debt based financing is decreasing. 4

5 PERKEMBANGAN TERKINI Indikator Asset PYD NPF Industri CAR Posisi Februari 12 Keterangan (dibandingkan dgn Des 2010) BUS - UUS BPRS Industri BUS+UUS BPRS Industri Rp 97,52 T menjadi Rp 145,62 T Rp 2,74 T menjadi Rp 3,69 T Rp 100,3 T menjadi Rp 149,3 T Rp 68,2 T menjadi Rp 103,71 T Rp 2,1 T menjadi Rp 2,81 T Rp 70,3 T menjadi Rp 106,5 T Gross 3,02 % menjadi 2,83% Net 2,11% menjadi 2,83% BUS 16,25% menjadi 16,2% BPRS 27,5% menjadi 25.2% 5 Share Industri 3,23% menjadi 4,05%

6 POTENTIAL OF DEVELOPMENT 6 Domestic and Overseas Market: Penduduk muslim terbesar di dunia (227 juta); Kekayaan alam yang dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi dan keuangan; Budaya sosial Indonesia yang sejalan dengan prinsip bagi hasil; Hasil riset & survey Bank Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat kepada bank syariah (89%) Islamic banking orientation for real sector is very suitable for Indonesian economic development Pembiayaan proyek pemerintah (MP3EI) Pembiayaan ke korporasi Konversi bank umum menjadi bank syariah dan bank syaria baru Pengelolaan dana pemerintah oleh bank syariah Pasar ASEAN melalui MEA 2015.

7 7 Mainstream and Unique Features of the Indonesian Islamic Banking Industry

8 REINVENTING OUR HERITAGE Islamic Economics Values Falah Karakteristik Ekonomi Syariah Implikasi Ekonomi Adil Seimbang Maslahat National Heritage Ukhuwah Syariah Akhlak Tauhid Masyarakat berketuhanan YME Adab dan moral yang tinggi Etika, Moral yang Luhur dan memenuhi prinsip syariah Good Governance Real Sector Development Limitation of Bubble Economic Inclusion of the Society in the Economic Growth Ekonomi partisipatif berlandaskan keadilan dan kesetaraan a. Akses sumber daya ekonomi yang merata. b. Dorongan implementasi konsep profit and loss sharing c. Sinkronisasi sektor keuangan dan riil d. Sustainable and Responsible Investment e. Prudential practices f. Shariah compliance Masyarakat Indonesia yang Sejahtera Persatuan dan gotong-royong Musyawarah untuk mufakat Kesejahteraan bersama

9 MAINSTREAM OF THE INDONESIAN IB Sharia and Islamic Banking Mainstream Sharia based Islamic Economics together with selective Sharia Compliance (applicable and undoubtful) Real sector oriented Islamic banking operation with the domination of investment based contracts. Domestic oriented Islamic banking without ignoring the potential to capture foreign markets Living in the same level of playing field with conventional banking.

10 UNIQUE FEATURES 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Financing UMKM 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 Feb-06 Jun-06 Oct-06 Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Working Capital dan Investment Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Financing to Deposit Ratio Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 NPF

11 LINKAGE OF INSTITUTIONS Baznas Dewan Syariah Nasional IAI Basyarnas Komite Perbankan Syariah Dewan Pengawas Syariah Asosiasi Islamic Insurance/Takaful Bank Syariah Central Bank Investment Certificate UUS Depositors - Publik - Pemerintah BPRS - Asing (terbatas) Lembaga Penjamin BMT LKS non bank Medium and Large Business Lembaga Rating Small and Micro Business Islamic Money Market Islamic Capital (Sukuk) Market Islamic Stock Market

12 FINANCING TO SMEs Bank Umum Konvensional UUS Bank Umum Syariah Existing BPRS New BPRS Calon Pendiri BPR/S Existing BPR Medium and Large Business BMT Small and Micro Business New BPR Pembiayaan SMEs dilakukan oleh: Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah New Investor (Calon Pemilik) Baitul Maal Watamwill (BMT) Existing Community New Community Existing Community New Community

13 13 Blue Print of the Indonesian Islamic Banking Industry

14 BLUE PRINT PERBANKAN SYARIAH Mewujudkan perbankan syariah yang handal, efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (visi 2020) 7 Pilar Pengembangan SDM berkualitas tinggi 2 Aliansi strategis yang sinergis 4 Regulasi dan Supervisir yg efektif 6 Pemberdayaan nasabah yang efektif 1 Infrastruktur yang mendukung 3 Pengembangan Produk dan Pasar 5 Struktur Perbankan yang efektif 7 Legal foundations, related regulatory standards, standard setting, and fatwas Syariah Akhlaq Ukhuwah Aqidah

15 PARADIGMA KEBIJAKAN 1. Directed Market Driven; mengarahkan preferensi pasar sehingga terbangun industri perbankan syariah yang sehat, kuat dan konsisten terhadap prinsip syariah. 2. Fair Treatment, membangun persaingan industri perbankan syariah yang sehat sesuai karakteristiknya dan pace of development. 3. Gradual & Sustainable Approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 4. Sharia Compliance, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah 5. Professional, setiap upaya pengembangan didasarkan kepada pertimbangan keahlian dan tata kelola yang baik. 15

16 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN Expansive and prudent; Mempersiapkan ketentuan kondusif yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif; Innovative, educative and comprehensive; Memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan produk dengan dukungan edukasi publik yang memadai; Internationally qualified and domestic oriented; Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengan kualitas operasional internasional; Selected open; Mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor internasional disamping investor domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Human capital investment; Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan akhlak yang baik 16

17 KEBIJAKAN MENDUKUNG PERTUMBUHAN KEBIJAKAN BANK KONVENSIONAL BANK SYARIAH Modal minimum untuk pendirian bank baru Rp 3 triliun Rp 1 triliun Bila melalui spin off UUS: awal hanya Rp500 milyar, sisanya dipenuhi dlm 10 th. Jenis kantor KP, KC, KCP, K Kas. KP, KC, KCP, K Kas, UUS, Delivery Channel/Office Channeling. Sosialisasi /edukasi publik Umum (Ayo ke Bank; 3P; Tabunganku) dan berlaku untuk semua jenis bank Terdapat sosialisasi khusus syariah dgn grand strategy ib Perbk Syariah dgn MDSP 17

18 KEBIJAKAN MENDUKUNG PERTUMBUHAN 18 KEBIJAKAN BANK KONVENSIONAL BANK SYARIAH Aktivitas usaha yang luas Manajemen Risiko Pengembangan Human Capital Antar kelembagaan Kegiatan perbankan Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk keseluruhan jenis risiko (8 jenis risiko) Sertifikasi Linkage program Bank Syariah dan UUS diperkenankan melaksanakan kegiatan berbasis sewa menyewa (ijarah) dan berbasis gadai (rahn) Bank Syariah wajib menerapkan paling kurang untuk 4 jenis risiko (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional). Sertifikasi, Pendidikan level Eksekutif, Pendidikan level officer, optimalisasi penggunaan dana 5% pengembangan SDM, bantuan TOT ke berbagai PT. Linkage program, coopetition strategy, pembentukan segmant champions, kerjasama cross sector (ZIS dan dana voluntary lain).

19 19 Proyeksi Perbankan Syariah Indonesia

20 PROSPEK PERBANKAN SYARIAH Asumsi dasar: Tingkat Inflasi selama 2 tahun terakhir sebesar 7% dan tetap terjaga pada level single digit. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi atau pada kisaran di atas 5%. Nilai tukar Rupiah yang tetap stabil pada kisaran Rp8500- Rp9000/USD. Kinerja perbankan syariah tetap baik tercermin dari pertumbuhan tahunan yang tinggi, FDR tinggi, NPF rendah dan CAR yang terjaga di atas 8%. Sosialisasi dan edukasi berjalan baik, pasar keuangan (pasar sukuk, dll) terus berkembangan dan mendukung kinerja sektor riil. 20

21 PROSPECT IN Total aset Total DPK Total Pembiayaan Pesimis* Moderat* Optimis* Nopember 2011* * triliun Rp 240 Pesimis* Moderat* Optimis* Nopember 2011* Total aset Total DPK Total Pembiayaan

22 PROSPECT IN 2012 Proyeksi Growth 2012 (%) Total aset Total DPK Total Pembiayaan Pesimis Moderat Optimis Nopember Pesimis 82% Moderat Optimis Nopember % 46% 57% 66% 55% 47% 54% 70% 50% % % Total aset Total DPK Total Pembiayaan

23 Oct-01 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 MARKET SHARE Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12 Oct-13 Oct-14 Oct-15 Oct-16 Market share terus tumbuh dengan kecepatan yang melambat hingga Market share Desember 2011 = 3,8%. Market share 5% insya Allah awal Market share 20% insya Allah antara Antara Market Share Islamic Banks 10 Awal

24 HUMAN RESOURCES Asumsi-asumsi Proyeksi Permintaan SDM adalah dari BUS, UUS dan BPRS. Supply SDM adalah lulusan S1, S2 dan S3 syariah PTN, PTS, PTIA. Jumlah prodi (program S1, S2, S3) syariah yang harus dibuka. Jumlah dosen yang dibutuhkan dengan asumsi 10 dosen per prodi. 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Demand* Supply** Jml Prodi*** Proyeksi SDM Perbankan Syariah Demand* Supply** Jml Prodi*** Jml dosen ,324 3, , ,661 4, , ,389 5, , ,900 7, , ,926 11, ,978 18, ,175 31, ,408 56, , ,075 Required Actions Kerjasama antara pemerintah (Diknas), regulator, bank syariah untuk pemenuhan supply, penyediaan tenaga pendidik dan text book. Meningkatkan kualitas pendidik dengan program studi lanjutan.

25 PROYEKSI NASABAH Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah Pertambahan jumlah DPK Pertambahan jumlah BUS sd Proyeksi di-drive oleh pola historical. Industri mendekati maturity stage di th 2020 (slower pattern). Jumlah Nasabah* Biaya promosi** Dec Dec Dec Dec Dec Dec * juta nasabah, **miliar Rp Jumlah Nasabah Dec 2010 Dec 2012 Dec 2014 Dec 2016 Dec 2018 Dec 2020 Required Actions Integrated socialization Product inovation, penambahan fasilitas dan jaringan. Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.

26 PROYEKSI PEMBIAYAAN SMEs Asumsi-asumsi Proyeksi Pembiayaan SMEs 70%-80% pembiayaan BS adalah ke SMEs. Modal SMEs minimal Rp Proyeksi total asset BS Jumlah minimal tenaga kerja SMEs adalah 5 orang. Pembiayaan SMEs (triliun Rp) Usaha SMEs (unit) SDM SMEs (orang) Dec ,335 Dec ,899 Dec ,363 Dec ,756 Dec ,052 Required Actions Kerjasama dengan Depnakertrans Kerjasama dengan Depkop dan lembaga pemerintah terkait. Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.

27 27 Tantangan Perbankan Syariah Indonesia

28 TANTANGAN KE DEPAN Tantangan mikro/makro: Krisis eropa yang dapat berimbas (langsung/tidak) ke stabilitas perekonomian DN. Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mengambil alih fungsi pemeriksaan dan pengawasan bank syariah. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun dengan kesepakatan: satu kesatuan ekonomi, pertahanan dan budaya. Stabilitas sosial politik (Pemilu 2014) yang akan berdampak kepada kinerja perekonomian. Stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia. 28

29 TANTANGAN Hanya sebagian kecil nasabah bank yang loyalis terhadap perbankan syariah 29 Hasil survei Bank Indonesia bersama MarkPlus Inc, dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia, pada bulan Mei 2008 dan diperbaharui bulan November 2010

30 Financial Service Authority (OJK) Perbankan Lembaga Keuangan Non Bank Pasar Keuangan Otoritas Fiskal Pemerintah Otoritas Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Moneter Bank Indonesia 30 Pembangunan Ekonomi Indonesia

31 Coordination Among 3 Authorities OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS MONETER OTORITAS FISKAL Proyek-proyek Bank Syariah pemerintah Bank Indonesia Unit Usaha Bank Proyek Infrastruktur Syariah BPR Perbankan Pemerintah Pendidikan BPRS Kesehatan Dana Pensiun aliran dana Sosial Pegadaian LKNB syariah Asuransi Non Bank Sektor Produktif Pemetaan Aktifitas Ekonomi Reksadana Industri per wilayah Obligasi Multifinance Agriculture per proyek pemerintah aliran dana Perdagangan per tenor Pasar Obligasi Pasar per skala usaha Obligasi Pasar saham Keuangan Korporasi Proyek Swasta 31

32 AKHIR PRESENTASI Terima kasih atas perhatian anda 32