DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL

Transkripsi

1 DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL M. Firmansyah Arifin Direktur Utama PT. PAL Indonesia Jakarta, 14 November 2016

2 DAFTAR ISI 2 1. Overview : Kondisi Industri Perkapalan Nasional 2. Peluang Dan Tantangan Industri Perkapalan Nasional 3. PT. PAL Indonesia Sebagai Pusat Keunggulan Industri Maritim Nasional 4. Rencana Strategis Mendukung Program Kemaritiman Nasional 5. Usulan

3 3 Kondisi Industri Perkapalan Nasional

4 KARAKTERISTIK INDUSTRI MARITIM 4 HEAVY INDUSTRIES POWER PLANT INDUSTRIES OIL & GAS INDUSTRIES R & D INSTITUTION PORT INDUSTRIES Shipbuilding Ship Repair HRD TRANSPORTATION INDUSTRIES MARITIME INDUSTRY Global competitiveness Labor Intensive High Capital High Investment Multi Years Basis High Technology Content PT. PAL Multiplier INDONESIA Effect To Other Industries High Demand For Steel High demand for Supporting industry Strategic Industry DEFENCE INDUSTRIES FISHERIES INDUSTRIES Eqp t Manufacture TOURISM INDUSTRIES DAYA SAING? Offshore Fabrication SUPPORTING INDUSTRIES SOLUSI Technologies & know how Design & Engineering Yard Facilities Development BUSINESS PROCESS PROJECT MANAGEMENT QUALITY STANDARD DESIGN CENTER FINANCIAL INSTITUTION MARITIME INDUSTRY CLUSTER

5 KAPASITAS DAN UTILITAS GALANGAN KAPAL NASIONAL 5 Jumlah Galangan Kapal : 250 unit Output : DWT/Year Utilitas : 85 % Absorp : 70% Domestik market Kapasitas terpasang untuk reparasi kapal nasional : DWT ( GT) Jumlah Kapal Niaga Berbendera Indonesia sudah mendekati unit setara dengan GT. Kebutuhan Dock space untuk reparasi kapal pertahun sekitar 60% x = GT dari ketersediaan GT. Kekurangan dock space pertahun GT. Berakibat pada waktu tunggu sampai dengan 3 bulan. Ada potensi investasi dan kesempatan kerja besar dengan tingkat pertumbuhan dock space sekitar GT pertahun New Building Shipyard : 160 unit Output Capacity : DWT/Year Utilisation : 45 % KECIL < DWT MENENGAH DWT BESAR > DWT Sumber: Kementerian Perindustrian & IPERINDO (2015)

6 Machinery : Main engine & gear box Shaft & propeller Main generator Boiler Pump Purifier Oil water separator Sea water treatment Fresh water generator STRUKTUR MATERIAL / KOMPONEN - SHIPBUILDING Material 65% Import Electric & Electronic : Navigation & radio equipment (radar,auto pilot, gyro & magnetic compass, echo sounder, speed log, Gps, radio comm gmdss, uhf, vhf, immarsat-c, navtex) Communication system (public adresor, sound power Tlp, fire alarm, wistle horn, electric clock) Transformer, battery charge Electric cable Ligthing 35% Domestik Steel Plate Electrode Gas Insulation Main & Emergency Switch Board Air Conditioning Paint Deck Machineries Out Fitting, etc. Material Design &Engineering : 100% (domestik) Production /Construction : 100% (domestik) 6

7 7 Peluang Dan Tantangan Industri Perkapalan Nasional

8 PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL 8 PENDANAAN FISCAL POLICY TENAGA KERJA PERATURAN DAERAH PORT POLICY KOMPONEN TEKNOLOGI FASILITAS PRODUKSI REGULATION ENERGI CLUSTER PASAR

9 KONDISI PASAR 9 Pembangunan Kapal Baru : Pasar Terbesar Masih Belanja Negara Dan BUMN Swasta Nasional Belum Sepenuhnya Percaya Galangan Kapal Dalam Negeri, Baru Di Jenis Tug N Barge Perlu Keberpihakan Dengan Berani Ambil Risiko Pesan Dalam Negeri, Walau Belum Pengalaman. Siap Bekerja Sama Dengan Galangan Kapal Asing Pemilik Teknologi Untuk Transfer Teknologi Reparasi Kapal : Galangan Nasional Harus Melakukan Investasi Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas. Kapasitas Terpasang Galangan Nasional Baru 70 % Sehingga Terjadi Antrian Sampai Dengan 3 Bulan

10 POTENSI PASAR PENGADAAN KAPAL NEGARA DITJEN HUBLA TAHUN TAHUN 2015 (APBN) : 93 Unit KAPAL PATROLI (DIT. KPLP): 73 Unit Kapal Patroli Kelas I MDPS = 5 unit Kapal Patroli Kelas I Fast Patrol = 25 unit Kapal Patroli Kelas II = 2 unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium = 6 unit Kapal Patroli Kelas IV Fiber = 10 unit Kapal Patroli Kelas V FRP = 25 unit KAPAL PERINTIS (DIT. LALA): 10 Unit Kapal Perintis Tipe 200 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 500 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT = 6 unit KAPAL NAVIGASI (DIT. NAVIGASI): 10 Unit Kapal Induk Perambuan = 5 unit Kapal Pengamat Perambuan = 5 unit RENCANA 2016 (APBN-P) : 85 Unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT = 5 unit Kapal Perintis Tipe 1200 GT = 20 unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT = 25 unit Kapal Tipe Semi Container 100 TEUs = 15 unit Kapal Rede = 20 unit Kapal Ternak = 5 unit TAHUN Container 1000 TEUs Container 3000 TEUs Kapal Perintis. Kapal Utama (APBN). Percepatan (APBNP). Pengganti KEBUTUHAN HUBLA, TAHUN TNI AL : 160 Unit Non Kombatant : Swam Boat, kapal tunda, sekoci dll Kombatant : LPD, KCR 60, Light Frigate, OPV, Mine hunter, Submarine (Ovh & bang baru) BAKAMLA Kapal Patroli : 30 Unit POLAIR Kapal Polisi : 15 Unit KEMENTERIAN KKP Kapal Penangkap Ikan Uk. (<5; 5; 10; 20; 30) GT : 3450 Unit Kapal Pengangkut Ikan (30 GT ; 60 GT ; 200 GT) : 8 Unit Kapal Processing 1000 GT : 1 Unit Kapal Pengawas (140 m) : 1 Unit Tryek keperintisan brg & pnp Tryek keperintisan brg

11 PENYEBAB IMPOR KAPAL 11 Kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal antara 10%-30% dibandingkan kapal produk luar negeri (impor) Waktu produksi relatif lebih lama karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang lainnya Modal pembangunan kapal di galangan domestik relatif sulit diperoleh dari lembaga keuangan dalam negeri Suku bunga relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga perbankan/lembaga pembiayaan di luar negeri. Industri penunjang/komponen belum bertumbuh sehingga 60%-70% komponen kapal masih impor.

12 INSENTIF INDUSTRI PERKAPALAN DALAM KAWASAN FTZ 12 KAWASAN FTZ Harga Kapal Rendah Galangan menanggung beban fiskal = cost prod tinggi NON FTZ GALANGAN KAPAL Bebas Tata Niaga Bebas PPN Bea Masuk impor bahan Biaya produksi dpt ditekan karena tidak ada biaya fiskal tambahan OWNER Harga Kapal Tinggi GALANGAN KAPAL Kena PPN BM impor bahan baku Biaya produksi yg relatif lebih tinggi pada galangan di luar Batam akibat beban fiskal (PPN,BM impor) yg harus ditanggung dalam pembangunan kapal baru sehingga kurang dapat bersaing dengan galangan di kawasan FTZ Batam

13 13 PT. PAL INDONESIA Sebagai Pusat Keunggulan Industri Maritim Nasional

14 VISI DAN MISI 14 Menjadi perusahaan galangan kapal dan rekayasa berkelas dunia, terpercaya, dan bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mutu produk berstandar internasional dan penyerahan produk tepat waktu, melalui pengelolaan perusahaan yang akuntabel dan transparan Meningkatkan peran dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional melalui penguasaan teknologi dan rancang bangun Memberikan kemampu-labaan dan kesejahteraan bagi para pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra usaha, dan pengembangan usaha kecil secara berkesinambungan

15 LINI BISNIS UTAMA DIVISI REKAYASA UMUM DIVISI KAPAL NIAGA 15 DIVISI HARKAN DIVISI KAPAL SELAM (Dalam Penyiapan) DIVISI KAPAL PERANG Sesuai penugasan dari Pemerintah, sebagai Lead Integrator pembangunan alutsista, PT. PAL Indonesia saat ini mengembangkan kemampuan dalam rangka penguasaan teknologi rancang bangun Kapal Selam. Target kegiatan pembangunan kapal selam tahap awal adalah pada tahun 2017 dimulai dengan dengan penyambungan LINI BISNIS : SHIPBUILDING, SHIPModul REPAIR, OFFSHORE, DAN GENERAL modul kapal selam (Joint Section). kapal selam sebelumnya dibangunconstruction di Daewoo Shipbuilding and Marine 15 Engineering (DSME)-Korea Selatan.

16 NATIONAL AWARDS AND INTERNATIONAL CERTIFICATION 16 PAL has been awarded various international and national certification : Awards : 25 Most Creative Companies 2016 (SWA Magazine) Distinguished Achievement from PII ADHIDARMA PROFESI SMK3 First Winner Award from Ministry of Civil Work Finalist Anugerah IPTEK 2016 KEMENRISTEK DIKTI (Kapal SSV) Intelectual Property Right : Design for : Star 50, Tanker 30 K, and Tanker 17,5 K Certificates for Management System : ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007 ISO 17025: 2008 SMK 3 : Gold ASME STAMP Class Certificates : DNV NK ABS LR GL RINA BV BKI

17 KEBIJAKAN BUMN HOLDING 17 KepMen BUMN No SK-17/MBU/01/2016 tentang Pembentukan Komite Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan Penyiapan Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan dalam satu Holding Company (National Shipbuilding and Heavy Industry/ NSHI) ANGGOTA NSHI

18 DISTRIBUSI PRODUK PASAR INTERNATIONAL 18 ITALY DCV 18,500 DWT FRANCE Nuclear Power Plant Chasing INDIA Statorframe 650 PAKISTAN Statorframe 650 GERMANY STAR 50 TURKEY STAR 50 EGYPT DEARATOR DCV 18,500 DWT UK DCV 18,500 DWT MALAYSIA WHP PETRONAS THAILAND Statorframe 650 SINGAPORE Chemical Tanker 2,400DWT STAR 50 CHINA WHP HUSKY CNOOC HONGKONG STAR 50 STAR 50 Statorframe 650 PHILIPPINES SSV FPU USA Statorframe 650 SOUTH KOREA FPU JAPAN Statorframe 650 TIMOR LESTE FERRY RORO 200PAX SSV Nuclear Power Plant Chasing DEARATOR Chemical Tanker 24,000DWT

19 19 Rencana Strategis Mendukung Program Kemaritiman Nasional

20 STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL 20 Profil Galkap Nas Saat Ini Kapasitas Terpasang & Base Load Strategic Moves 1. Holding Bangunan Baru 2. Regulasi Reparasi 3. Peningkatan TKDN

21 ROADMAP PORTOFOLIO BISNIS BUMN HOLDING Restructuring & Revitalization Consolidation Holding Company Penambahan Kapasitas Galangan s/d DWT di Batam Penambahan Kapasitas Galangan (Floating Dock) dan Relokasi Galangan Penambahan Kapasitas Galangan s/d DWT & offshore area. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan & Harkan Kapal Selam. Rekondisi & membangun Pabrik Foundry (kap T/ Thn) Membangun 1 moulding line & finishing line Revit. pabrik rol gilingan Pemb. pabrik Alsintan Pemb. unit forging & machining center Klasterisasi berdasarkan kapasitas dan kapabilitas Pembangunan, Pemeliharaan & Perbaikan Kapal Niaga/ Offshore Construction Pembangunan Kapal Perang dan Pemeliharaan Kapal Selam Peralatan Pabrik, Alsintan, Alat berat dan konstruksi baja Fokus pada segmen pasar masingmasing Total Aset : 12,04 T Total Revenue : 11,96 T

22 PENGEMBANGAN USAHA MELALUI STANDARD PRODUCT & MULTI YARDS 22 Design Office Luar Negeri Contoh : DSEC Korea Magna Damen Ulstein Norwegia Procurement Project Mgm t BPPT Design Center (Divisi Design) Data Base QA / QC Design Office Dalam Negeri NASDEC ITS Construction Standard : Tech Spec Mat l Equp t Workmanship QA/QC Standard Design for standard product *Design for Production Standard : Pre Cut Mat l Pipe Spool Component Vendor *Computer Base Galangan Kapal / NSHI Standard Kapal Nasional

23 ROADMAP PENINGKATAN LOCAL CONTENT ALUTSISTA KAPAL COMBATANT PLATFORM : 35% PLATFORM : 60% COMBAT MGM T SYSTEM (CMS) : 5% COMBAT MGM T SYSTEM (CMS) : 20% LOKAL Design Engineering, Labor, Expenses Production/Construction Material : 1. Steel Plate & Casting. 2. Consumables. 3. Accom Package. 4. Main & Emer gy Switch Board. 5. Air Conditioning. 6. Anti Corrosion & Paint 7. Deck Machineries. 8. Piping & Steel work. 9. Safety Equipment 10. Boiler etc. Note : Equipment dg Font Merah direncanakan ditingkatkan menjadi Local Content melalui Assembly dan Integrasi Teknologi. IMPORT Combat Mgm t System (CMS) : 1.Software development 2.Sensor & Detection Equipment 3.Electronic System Electric & Electronic : 1.Nav & Com Equipment 2.Internal Communication 3.Alarm & Monitoring System 4.Electric cable & Lighting Machinery : 1.Main engine & gear box 2.Shaft & propeller 3.Main generator 4.Pump, Compressor, Purifier, Etc

24 USULAN PENYELESAIAN PERIHAL BEA MASUK VS BMDTP 24 ATURAN PMK No. 213/PMK.011/2011 ttg Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BM atas Impor Barang. BMDTP Bea Masuk Ditanggung Pemerintah ISU BM impor kapal 0% BM impor komponen kapal 5 10 % Galkapnas tidak mendapat perlindungan terhadap produk kapal impor terutama yang dapat di produksi DN. Kemahalan Impor oleh Galkapnas untuk BM mencapai 5-10% Penerbitan peraturan selalu Terlambat & tidak pasti sehingga tidak effektif Pembangunan kapal butuh waktu lebih dari 1 tahun Identifikasi kebutuhan impor tidak selalu di akhir/awal tahun anggaran. Pos tarif (HS number) atas komponen kapal yang selalu berubah-ubah & tidak pasti USULAN Pembebasan Tarif BM impor komponen Kapal oleh Galkapnas menjadi 0%. Pembatasan larangan impor kapal bekas yang sdh dapat dibangun di DN atau Pembebanan Tarif BM impor Kapal 5% sesuai PMK No. 241/PMK.011/2011 Jika BM impor komponen Kapal oleh Galkapnas 0%, maka BMDTP tidak diperlukan lagi

25 USULAN PENYELESAIAN PERIHAL INVESTASI & PENDANAAN 25 ATURAN No 17 th 2008 tentang pelayaran nasional Aturan penetapan suku bunga ISU Suku bunga yang tidak kompetitif baik utk investasi maupun modal kerja industri perkapalan. Persyaratan Kolateral Pemahanan high risk perbankan USULAN Diperlukan aturan khusus minimal setara inpres untuk akselerasi pemberdayaan industri perkapalan nasional. Diperlukan lembaga keuangan khusus maritim yang bersumber dana murah dan dijamin pemerintah.

26 USULAN PENYELESAIAN PERIHAL PPH 26 ATURAN UU 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ISU PPh jasa Pelnas sebesar 1.2% dan bersifat FINAL Adanya perbedaan persepsi antara KPPN (Final) dan KPP (non Final) tentang pemotongan PPh Galkapnas untuk jasa pembangunan kapal. Perbedaan pemahaman transaksi pembangunan kapal dan pengadaan kapal. USULAN PPh Galkapnas SETARA dengan PPh Pelnas atau KAPAL adalah infrastruktur, sehingga jasa perbaikan & pembangunan kapal seyogyanya adalah sama dengan jasa konstruksi. Ketegasan penerapan PPh terhadap transaksi baik jual maupun beli industri perkapalan,

27 USULAN PENYELESAIAN PERIHAL LAHAN PELABUHAN 27 ATURAN SK. Menteri Dalam Negeri No.SK 94/HPL/DA/86 Hak Pengelolaan Tanah Negara kepada Perum Pelabuhan. PP 61 th 2009 tentang kepelabuhanan. ISU 80 % Galkapnas di P. Jawa berada di dalam Pelabuhan. PT. Pelindo tetapkan tarif lahan secara sepihak & tidak proporsional. Belum ada kejelasan status lahan dilingkungan pelabuhan untuk usaha industri perkapalan. USULAN Segera diterapkan UU no 17 th 2008 tentang pelayaran, pengalihan fungsi regulator ke Otoritas Pelabuhan, termasuk penguasaan lahan Memberikan kepastian investasi kepada industri galangan kapal

28 PENINGKATAN KANDUNGAN LOKAL INDUSTRI KOMPONEN NASIONAL 28 KANDUNGAN LOKAL SAAT INI IMPORT Seluruh peralatan utama kapal harus di import (main engine, auxiliary engine etc. (65%) ASSEMBLY LOKAL Asembly oleh lokal tetapi komponennya import (5%) DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI Pembuatan oleh lokal dengan lisensi perusahaan asing (4%) PRODUKSI LOKAL Dibuat oleh perusahaan lokal (13,5%) IMPORT ASSEMBLY LOKAL DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI PRODUKSI LOKAL UPAYA PENINGKATAN KANDUNGAN LOKAL Mengurangi kandungan import dalam bentuk jadi Meningkatkan kemampuan Assembly untuk peralatan termasuk peralatan utama kapal dan penggunaan komponen lokal Memperbanyak lisensi untuk pembuatan kapal Memperbanyak pembuatan raw material dengan standar Marine Used

29 Pemungutan/biaya STRUKTUR BIAYA DAN PUNGUTAN NEGARA ATAS PEMBELIAN KAPAL DAN PRODUKSI BARU Pembelian kapal impor Produksi (Suku Cadang dan Komponen) Kapal Baru Domestik Produksi Kapal di KEK/FTZ Keterangan PPN*) 10% 10% 10% *) Pembebasan Batam PP No.10/2012 Bea Masuk Kapal Komponen Kapal 0% 5%-15% Pajak Penghasilan 1,5-3% 1,5% - 3% 0% 0% Pembebasan Batam PP No.10/2012 PPh Pasal 22 impor 2,5%-7,5% 2,5%-7,5% 0% Pembebasan Batam PP No.10/2012 Pengadaan Mesin dan Konstruksi Badan Kapal Jasa Konstruksi Kapal Total Pungutan Negara 12,5%-17,5% 19%%-30,5% 1,5% - 3% 50% -70% Dari total harga kapal 10% -20% Dari total biaya konstruksi 29

30 KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN Industri Penunjang Perindustrian Lokasi di Klaster Minat Industri Penunjang Belum terealisir Regulasi terkait Industri (Trade vs Industri) Penyediaan Lahan/ Lokasi Kebijakan Industri Perkapalan untuk antisipasi Pasar 30 GALANGAN KAPAL NASIONAL Peraturan / Regulasi Lembaga Diklat Peraturan Pemerintah Pusat PERDA terkait Sertifikasi Lahan Kurang tenaga terampil Minimnya Pelatihan SDM Perkapalan & Migas Sumber Daya Power Plant Gas Material/ Bahan Baku Tenaga Kerja / SC *Klaster Lamongan Jawa Timur **FTZ selain di Batam

31 KONSEP KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 31 UU NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN RENSTRA KEMHAN - TNI AL Pasal 25 Huruf a Rencana jangka panjang kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 28 Ayat 1 Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perekayasaan dalam suatu Sistim Nasional OPERATIONAL REQUIREMENT PENGADAAN ALUTSISTA

32 Usulan 32

33 USULAN Belanjapemerintah danataubumnditetapkansebagaibaseloadnasional. 2. Mendorong percepatan pembentukanholdingshipbuildingdiindonesia (NSHI). 3. Harmonisasi regulasi. 4. Mendorong percepatan tumbuh kembangnya industri komponen nasional dengan menerapkan standar design dan standard produk. 5. Pembebasan bea masuk komponen kapal impor yang belum dapat di produksi di dalam negeri dalam periode waktu tertentu sampai dengan industri dalam negeri mampu. 6. Penurunan suku bunga pinjaman baik untuk modal kerja maupun modal investasi industri perkapalan, dengan benchmark kepada negarlain yang sudah menerapkan perbedaan sukubungaindustrimaritimdengansukubungakomersil lainnya. 7. Penyederhaan dan atau penghapusan peraturan yang menimbulkan biaya yang dapat menurunkan daya saing usaha industri perkapalan.

34 TERIMA KASIH