PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2011 (Tidak Diaudit) Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.
Agenda Kinerja Semester I Tahun 2011 Kinerja Keuangan Perkembangan Bisnis Lampiran 2
Ringkasan Eksekutif Laba bersih mencapai Rp 312 miliar. Kredit tumbuh sebesar 28% YoY menjadi Rp 34 triliun. NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,1% YoY menjadi sebesar 1,8%. Giro & tabungan tumbuh 23% YoY menjadi sebesar Rp 25 triliun dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga lebih dari 60%. Rasio kecukupan modal sebesar 15,5%. Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM OCBC NISP. 3
Jaringan Bisnis Jumlah Kantor 408 Kantor Jabotabek, Banten (173) Jawa Barat (79) Jawa Tengah (39) Jawa Timur (35) Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82) Saluran Elektronik ATM, EDC & e-banking 627 ATM OCBC NISP dan akses lebih dari 37.000 jaringan ATM di Indonesia dan hampir sebanyak 7.500 jaringan ATM di Singapura & Malaysia Lebih dari 1.300 EDC OCBC NISP dan akses 185.000 EDC Network e-banking OCBC NISP Call centre Call OCBC NISP 500-999 Hotline Treasury 08001 111 898 Corporate Website - www.ocbcnisp.com 4
Ikhtisar Laba Rugi Rp. Miliar 1H10 1H11 YoY 1Q11 2Q11 QoQ Pendapatan Bunga Bersih 975 1.068 10% 535 533 0% Pendapatan Operasional Lainnya 265 287 8% 126 161 28% Pendapatan Operasional 1.240 1.355 9% 661 694 5% Beban Operasional (787) (844) 7% (419) (425) 1% Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 453 511 13% 242 269 11% (66) (110) 67% (58) (52) (10%) Pendapatan (Beban) Non Operasional 6 13 117% 11 2 (82%) Laba Sebelum Pajak 393 414 5% 195 219 12% Laba Bersih 294 312 6% 146 166 14% 5
Ikhtisar Posisi Keuangan Rp. miliar 1H10 1H11 YoY 1Q11 2Q11 QoQ Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 4.278 5.824 36% 3.633 5.824 60% Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) 7.421 5.365 (28%) 6.834 5.365 (22%) Kredit yang diberikan (Bruto) 26.836 34.422 28% 30.832 34.422 12% Cadangan Penurunan Nilai (645) (665) 3% (615) (665) 8% Jumlah Aset 43.601 52.930 21% 47.772 52.930 11% Giro 7.202 8.247 15% 7.646 8.247 8% Tabungan 12.805 16.278 27% 14.555 16.278 12% Deposito Berjangka 13.672 15.621 14% 14.709 15.621 6% Jumlah Simpanan Nasabah 3) 33.679 40.146 19% 36.910 40.146 9% Obligasi Subordinasi 1.471 1.473 0% 1.472 1.473 0% Jumlah Liabilitas 38.211 46.786 22% 41.792 46.786 12% Ekuitas 5.390 6.144 14% 5.980 6.144 3% Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah 6
Rasio Keuangan % 1H10 1H11 YoY 1Q11 2Q11 QoQ Marjin Bunga Bersih 5,2 4,9 (0,3) 5,1 4,7 (0,4) Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional 21,4 21,2 (0,2) 20,0 23,1 3,1 Cost / Income 63,5 62,3 (1,2) 63,9 61,2 (2,7) ROA 1,9 1,7 (0,2) 1,6 1,7 0,1 ROE 11,7 10,9 (0,8) 10,3 11,5 1,2 Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR) 79,7 85,7 6,0 83,5 85,7 2,2 Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 59,4 61,1 1,7 60,1 61,1 1,0 NPL Bruto 2,9 1,8 (1,1) 1,9 1,8 (0,1) NPL Bersih 1,6 0,8 (0,8) 0,9 0,8 (0,1) Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 81,7 106,0 24,3 102,5 106,0 3,5 Posisi Devisa Neto (PDN) 7,5 5,8 (1,7) 6,7 5,8 (0,9) Rasio Kecukupan Modal (CAR) 20,5 15,5 (5,0) 16,6 15,5 (1,1) 7
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,7% pada Kuartal II 2011, sejalan dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik Pendapatan Bunga Bersih % disetahunkan Pendapatan Non Bunga Menurut Jenisnya Semester I Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,1 5,1 486 515 4,7 504 5,1 535 4,7 533 Keuntungan dari penjualan instrumen keuangan 2011: 7% 2010: 12% Bancassurance 2011: 14% 2010: 12% Trade Finance 2011: 12% 2010: 12% Berkenaan Kredit 2011: 9% 2010: 11% Lainnya *) 2011: 23% 2010: 22% Keuntungan dari transaksi valuta asing 2011: 22% 2010: 17% Administrasi simpanan 2011: 14% 2010: 15% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Pendapatan Non Bunga 2011: Rp. 287 miliar 2010: Rp 265 miliar *) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya 8
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan mengalami perbaikan menjadi 61,2% pada kuartal II dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Operasional Beban Operasional dan Pendapatan Operasional Rp. miliar 66,1% 64,8% Cost to Income Ratio 63,9% 61,2% 6 0 9 6 6 5 6 5 2 57,7% 6 6 1 6 9 4 4 0 3 4 3 1 3 7 6 4 19 4 2 5 4 1% 4 2 % 4 6 % 4 0 % 4 2 % 5 9 % 5 8 % 5 4 % 6 0 % 5 8 % 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Pendapatan Operasional Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi 9
Total kredit meningkat 28% YoY menjadi Rp. 34 trillion, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik Kredit bruto berdasarkan Jenis Penggunaan Rp. miliar Kredit bruto menurut Sektor Usaha Semester I 26.836 26% 31% 28.387 26% 33% 34.422 31.541 30.832 Konstruksi Pertanian & 2011: 4% pertambangan 2010: 6% 25% 2011: 3% 25% 2010: 3% 26% 34% 34% 32% Jasa 2011: 17% 2010: 19% Lainnya *) 2011: 25% 2010: 26% 43% 41% 41% 40% 43% Perdagangan 2011: 25% 2010: 23% Perindustrian 2011: 26% 2010: 23% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Modal Kerja Investasi Konsumsi Total Kredit Bruto 2011: Rp 34.422 miliar 2010: Rp 26.836 miliar Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi 10
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung Kredit Bruto berdasarkan Geografi Semester I Kredit bruto berdasarkan Mata Uang Semester I Jawa Barat 2011: 23% 2010: 24% Jawa Tengah 2011: 3% 2010: 3% Jawa Timur 2011: 8% 2010: 8% Sumatera 2011: 11% 2010: 8% Kalimantan 2011: 2% 2010: 3% Rupiah 2011: 76% 2010: 80% Jakarta 2011: 50% 2010: 51% Total Kredit Bruto 2011: Rp 34.422 miliar 2010: Rp 26.836 miliar Sulawesi & Lainnya 2011: 3% 2010: 3% Valuta Asing 2011: 24% 2010: 20% Total Kredit Bruto 2011: Rp 34.422 miliar 2010: Rp 26.836 miliar 11
Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100% Kolektibilitas Kredit % dari Kredit Bruto Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL % 1,6% 1,4% NPL Bersih 0,9% 0,9% 0,8% 26.836 2,9% 3,3% 28.387 2,9% 2,9% 31.541 2,0% 30.832 2,0% 1,9% 1,8% 34.422 1,8% 1,7% 81,7 78,2 99,3 102,5 106,0 52,9 55,3 55,9 44,1 51,1 93,8% 94,2% 96,0% 96,3% 96,5% 37,6 27,1 46,4 47,2 50,1 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto Umum Spesifik 12
Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi lebih dari 60% dari Total dana Pihak Ketiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan Komposisi Simpanan Nasabah Rp. miliar Simpanan Nasabah menurut Mata Uang Semester I 33.679 35.816 39.426 36.910 40.146 Rupiah 2011: 77% 2010: 76% 41% 44% 44% 40% 39% 41% 37% 39% 38% 38% 21% 18% 19% 21% 21% Valuta Asing 2011: 23% 2010: 24% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Giro Tabungan Deposito Berjangka Total Simpanan Nasabah 2011: Rp. 40.146 miliar 2010: Rp. 33.679 miliar 13
LDR sebesar 86% pada akhir Juni 2011 Kredit dan Simpanan Nasabah Rp. miliar 79,7% Loan-to-Deposit Ratio 79,3% 80,0% 83,5% 85,7% 2 6. 8 3 6 3 3. 6 7 9 2 8. 3 8 7 3 5. 8 16 3 1. 5 4 1 3 9. 4 2 6 3 0. 8 3 2 3 6. 9 10 3 4. 4 2 2 4 0. 14 6 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Kredit Dana Pihak Ketiga 14
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Harian NISP IJ Rating Daily trading volume (Thousand) 3,500 Harga Saham (Rupiah) 2,500 PEFINDO Jan 2011 Peringkat Perusahaan Obligasi Subordinasi idaa+ / Stable idaa / Stable 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Harga Saham 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 Fitch Ratings Feb 2011 National Long-term Long-term Foreign Currency Short-term Foreign Currency Long-term Local Currency AAA (idn) / Stable BB+ / Positive B BB+ / Positive 500 750 IDR Subordinated Debt AA (idn) - Jun-10 Aug-10 Oct-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 Apr-11 Jun-11 500 Individual / Support Rating C / D / 3 Valuation NISP IJ Sep 10 Des 10 Mar 11 Jun 11 Struktur Kepemilikan Per 30 Juni 2011 Jumlah Saham Kepemilikan Harga Saham (Rp.) 2.050 1.700 1.430 1.300 PBV 2,7x 2,2x 1,7x 1,5x PER 24,0x 30,8x 26,4x 24,0x OCBC Bank Singapore *) 5.989.781.732 85,1% Masyarakat 1.052.160.933 14,9% Total 7.041.942.665 100,0% Sumber: Bloomberg *) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 244 miliar (per 31 Maret 2011) dan mempekerjakan hampir sejumlah 22.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial 15
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali Sumber Daya Manusia Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara lain di Dewan Komisaris dan Direksi. Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan dan Guest auditor. Membangun budaya service exellence Lainnya Dukungan permodalan yang kuat. Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor. Memperluas produk Konvensional dan Syariah. Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas. Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia. 16
Agenda Kinerja Semester I Tahun 2011 Kinerja Keuangan Perkembangan Bisnis Lampiran 17
Bisnis Terkini Perbankan Konsumer Melanjutkan program STAY yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 Memperpanjang program marketing sampai dengan bulan Mei 2011 dalam rangka merayakan hari jadi Bank OCBC NISP yang ke-70 tahun Mengembangkan upaya cross selling atas produk Tanda Senior and Tanda Junior/Mighty Savers Perbankan Komersial Melanjutkan pengembangan Giro Vostro Account pada bulan April 2011 Menyempurnakan fitur velocity channel yang bernama Multiple Cut Of Time pada bulan Mei 2011 Meningkatkan penjualan produk berstruktur, seperti DCR and FLD. Tresuri & FI Meningkatkan pelayanan Transaction Leave Order" dari nasabah dengan maksimum durasi 1 malam untuk tipe transaksi non-idr. 18
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pendidikan Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan. Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung. Bekerja sama dengan Surya Institute dalam mengadakan program I Love Science untuk anak-anak di sekitar 42 kantor Bank OCBC NISP. Lingkungan Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green. Mengadakan seminar Go Green untuk masyarakat sekitar, karyawan dan nasabah, di 3 kantor di Jakarta dan Bandung yang melibatkan sekitar 220 personil. Mengadakan aktivitas Go Green seperti menanam pohon, membuat biopori, mengelola limbah (organik & non-organik) agar menjadi pupuk atau untuk didaur ulang. Aktivitas ini diadakan di 70 kantor Bank OCBC NISP. Kegiatan Sosial Bank dan segenap karyawan mendukung secara intensif program sukarela donor darah. Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di kantor-kantor Bank OCBC NISP di seluruh Indonesia. 19
Agenda Kinerja Semester I Tahun 2011 Kinerja Keuangan Perkembangan Bisnis Lampiran 20
Visi, Misi & Values Visi Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya. Misi Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Values Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic. 21
Sekilas Bank OCBC NISP Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941. Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia. Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008. Menjadi bank swasta terbesar ke 9 di Indonesia pada 31 Maret 2011. Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM Mempekerjakan 6.000 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM. Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC Singapore. 22
Board of Commissioners Dewan Komisaris per 30 Juni 2011 Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan Direktur OCBC NISP (1989-April 1997). Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia (1997-2000). Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004. Jusuf Halim Komisaris Independen Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006. Akuntan Terdaftar (D-2796). Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak tahun 2007. Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998 Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998) Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997) David Philbrick Conner Komisaris Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005. CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002. Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000. Kwan Chiew Choi Komisaris Independen Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011 Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010) Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008. Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of Directors sejak Juni 2010. 23
Board of Directors Direksi per 30 Juni 2011 Parwati Surjaudaja Presiden Direktur & CEO President Direktur Bank OCBC NISP sejak Desember 2008. Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June 1997-2008). Na Wu Beng Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2005. Sebelumnya sebagai Komisaris Bank OCBC NISP (2004-2005) Hardi Juganda Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997. - Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun 1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of Asia Afrika Bandung Branch (1991-1997). Yogadharma Ratnapalasari Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2003. Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (1997-2002). Rama Pranata Kusumaputra Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006 Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 2001. Sebelumnya memegang jabatan Kordinator Regional untuk Jabodetabek dan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (2005). Louis (Luianto) Sudarmana Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006. - Telah berkarir secara profesional selama lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan lokal dan internasional. Rudy N. Hamdani Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak April 2007. Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai kapasitas dengan posisi terakhir sebagai Direktur Konsumer Banking. Hartati Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC NISP Alan Jenviphakul Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2009. - Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang tresuri. Thomas Arifin *) Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Juni 2011 Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri perbankan Sebelumnya sebagai Direktur Bank Mandiri Emilya Tjahjadi Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC Indonesia *) Menunggu Persetujuan dari BI 24
Penghargaan 2011 Januari 2011, Indonesia Brand Champion wbrand Equity Champion - Conventional Banking dengan Aset < Rp 65 Triliun Mei 2011, Citibank Straight Through Processing Award (STP) MT103 STP Rate 95% or higher Straight Through Processing Award (STP) MT202 STP rate of 98% or higher Mei 2011, Majalah Infobank Peringkat ke-3, Banking Service Excellence Awards 2011 Commercial Banking Juni 2011, Majalah Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award 25
Corporate Development PT. Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Tower, 15 th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 Phone : +62 21 255 33 888 Fax : +62 21 579 44 000 Website : www.ocbcnisp.co.id Email : ir@ocbcnisp.com 26
27