Mempertahankan Soliditas

Transkripsi

1 Hasil Kinerja Semester I 2017 Mempertahankan Soliditas Public Expose 2017 PT Bank Central Asia Tbk Jakarta, 9 Agustus 2017

2 Daftar Isi Tinjauan Makro Ekonomi halaman Kondisi makro ekonomi 4 Ikhtisar kinerja sektor perbankan Mei Tinjauan Kinerja Ikhtisar kinerja keuangan BCA 7 Pertumbuhan kredit yang moderat 8 Kinerja KPR yang solid didukung suku bunga yang rendah Fokus dalam menjaga kualitas kredit 10 Terdepan dalam layanan bisnis perbankan transaksi 11 Basis pendanaan yang kokoh 12 Yield aset produktif lebih rendah, sementara beban dana relatif stabil Mempertahankan profitabilitas 14 Pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan hubungan dengan nasabah halaman Tinjauan Keuangan Ringkasan neraca 17 Ringkasan laba rugi 18 Rasio-rasio keuangan 19 Diversifikasi komposisi aset produktif 20 Rincian yield aset produktif 21 Portofolio kredit yang seimbang 22 Pertumbuhan moderat kredit konsumer 23 Konsentrasi industri yang terdiversifikasi 24 NPL terjaga pada level yang rendah 25 Pengelolaan dana pihak ketiga secara aktif 26 Cost efficiency ratio 27 2

3 Agenda Tinjauan Makro Ekonomi Tinjauan Kinerja Tinjauan Keuangan 3

4 Kondisi makro ekonomi Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,0%-5,4% Ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut Stimulus melalui program belanja Pemerintah di bidang infrastruktur Pelonggaran likuiditas perbankan didukung dana tax amnesty Inflasi dan BI Rate (%) 20% 16% 12% 8% 4% 18,38 12,75 8,75 8,33 Inflasi 14,55 10,75 9,00 6,59 5,27 5,77 12,14 BI Rate (12-month term structure) 9,50 7,92 8,61 8,36 7,75 7,50 6,50 6,75 7,75 7,50 7,00 5,75 7,50 6,00 5,80 3,43 4,613,56 4,305,57 3,99 3,88 3,35 2,79 2,78 0% Jul-05 Ags-06 Sep-07 Okt-08 Nov-09 Des-10 Jan-12 Feb-13 Jul-14 Apr-15 Mei-16 Jul-17 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia Inflasi tahunan sebesar 3,9% pada Juli 2017 dibandingkan 3,2% pada Juli 2016 Nilai tukar Rupiah relatif stabil pada 1H17 7-day reverse repo rate tercatat sebesar 4,75%, tidak berubah sejak Oktober 2016 Rupiah/USD Jul-05 Jan-07 Jul-08 Jan-10 Jul-11 Sep-12 Des-13 Jan-15 Feb-16 Agust-17 Sumber: Bloomberg 4

5 Ikhtisar kinerja sektor perbankan Mei 2017 Kinerja sektor perbankan relatif moderat pada Mei 2017 Ikhtisar Kinerja Sektor Perbankan (Rp triliun) Mei-16 Des-16 Mei-17 +/- YTD +/- YOY Portofolio kredit Rp4.425tln (+8,7% / Rp355 tln YoY) Rasio NPL perbankan tercatat 3,1% Dana pihak ketiga tumbuh Rp504tln (+11,2% YoY) menjadi Rp5.012tln Rasio CAR perbankan tercatat sebesar 22,9% dan LDR mencapai 88,6% Laba bersih perbankan meningkat 17,2% YoY menjadi Rp53,9tln Total Aset ,7% 10,7% Kredit ,1% 8,7% Dana Pihak Ketiga ,6% 11,2% Giro ,4% 13,8% Tabungan ,8% 10,9% Deposito ,0% 10,0% Laba Bersih 46,0 106,5 53,9 n.a 17,2% NIM 5,6% 5,6% 5,4% -20bp -20bp LDR * 90,3% 90,7% 88,6% -210bp -170bp NPL 3,1% 2,9% 3,1% 20bp 0bp CAR 22,4% 22,9% 22,9% 0bp 50bp Sumber: Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) * Data LFR tidak tersedia 5

6 Agenda Tinjauan Makro Ekonomi Tinjauan Kinerja Tinjauan Keuangan 6

7 Ikhtisar kinerja keuangan BCA Outstanding kredit tumbuh 11,9% YoY menjadi Rp433,3tln Rasio NPL bruto tercatat sebesar 1,5% Dana pihak ketiga meningkat 16,7% YoY menjadi Rp572,2tln CASA tumbuh 12,0% YoY menjadi Rp426,9tln Deposito meningkat 33,0% YoY menjadi Rp145,3tln Laba bersih naik 10,0% YoY mencapai Rp10,5tln LFR tercatat sebesar 74,5%; CAR mencapai 22,1% (Rp miliar) Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD +/- YOY Total Aset ,1% 17,9% Kredit ,2% 11,9% Dana Pihak Ketiga ,9% 16,7% Pendapatan Bunga Bersih n.a 3,1% Pendapatan Operasional Lainnya n.a 10,7% Beban Operasional (12.073) (23.383) (13.247) n.a 9,7% Laba Sebelum Beban Provisi & Pajak Penghasilan n.a 0,8% Laba Sebelum Pajak n.a 9,9% Laba Bersih n.a 10,0% EPS year to date Rp388 Rp836 Rp427 n.a Rp39 (Perusahaan Induk) Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD +/- YOY ROA 3,9% 4,0% 3,7% -30bp -20bp ROE 20,5% 20,5% 18,3% -220bp -220bp NIM 7,0% 6,8% 6,3% -50bp -70bp LFR 77,9% 77,1% 74,5% -260bp -340bp NPL 1,4% 1,3% 1,5% 20bp 10bp CAR (risiko kredit dan pasar) 23,8% 25,6% 26,2% 60bp 240bp CAR (risiko kredit, pasar & operasional) 20,3% 21,9% 22,1% 20bp 180bp 7

8 Pertumbuhan kredit yang moderat Portofolio kredit tumbuh 12,0% YoY (perusahaan induk) didukung oleh segmen korporasi dan konsumer Permintaan kredit korporasi yang lebih tinggi pada periode April Juni 2017 Kredit (Rp miliar) Produk kredit konsumer dengan suku bunga yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan keseluruhan kredit Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Pelunasan pada fasilitas kredit modal kerja komersial dan UKM mendorong turunnya oustanding kredit secara YTD pada segmen tersebut Rata-rata utilisasi kredit mencapai 70,7%, lebih rendah dari 71,3% pada Juni Komposisi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD +/- YoY Korporasi ,8% 18,7% Komersial & UKM ,3% 1,2% Konsumer ,7% 18,4% Total Kredit ,2% 12,0% Total Fasilitas Kredit * ,6% 12,8% * Termasuk fasilitas uncommitted loans yang belum digunakan sebesar Rp40,1 tln pada Juni 2016, Rp38,6tln pada Desember 2016 dan Rp43,9tln pada Juni 2017

9 Kinerja KPR yang solid didukung suku bunga yang rendah Suku bunga KPR yang kompetitif mendukung posisi strategis BCA Program KPR bersuku bunga rendah yang diselenggarakan pada Feb Apr 2017, secara signifikan mendukung pertumbuhan outstanding KPR Program KPR tetap menjadi produk unggulan kredit konsumer BCA KPR naik 21,9% YoY menjadi Rp75,3tln, berkontribusi 60,4% terhadap total kredit konsumer Kualitas KPR tetap solid dengan rasio NPL sebesar 0,9% Total Portofolio KPR (Perusahaan Induk, Rp triliun) 61,7 62,2 59,4 59,9 58,0 56,9 54,8 64,0 66,1 75,3 (+21,9% YoY) Portofolio KPR (Perusahaan Induk) Jun-16 Des-16 Jun-17 Jumlah Nasabah Total Outstanding (Rp miliar) Outstanding/Nasabah (Rp juta) Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 9

10 Fokus dalam menjaga kualitas kredit Kualitas Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Pengawasan aktif portofolio kredit NPL meningkat, namun tetap dalam batasan risk appetite yang dapat diterima Rasio NPL tercatat sebesar 1,5% pada Juni 2017 Provisi kredit meningkat 23,7% YoY menjadi Rp12,5tln pada Juni 2017 Rasio cadangan terhadap kredit bermasalah (Provisi/NPL) mencapai 196,3% Jun-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Lancar Dalam Perhatian Khusus Performing Loan Kurang Lancar Diragukan Macet Non Performing Loan (NPL) Total Kredit Rasio NPL bruto 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% Rasio NPL bersih 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% NPL dan Provisi Kredit Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) 292,7% 322,2% 285,4% 235,0% 193,0% 201,0% 229,4% 203,3% 196,3% Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 NPL Provisi Kredit Provisi Kredit/NPL 10

11 Terdepan dalam layanan bisnis perbankan transaksi 16 juta rekening nasabah BCA yang saling terhubung memiliki akses ke layanan transaksi perbankan BCA yang beragam dan terus berkembang Pengembangan platform perbankan transaksi didukung oleh cabang, ATM dan lebih dari EDC. Hanya sebesar 3% dari jumlah transaksi yang diproses dicabang. Nilai transaksi di cabang mencapai 57% dari keseluruhan transaksi Transaksi cabang yang berbiaya tinggi terus berkurang berkat penerapan berbagai otomatisasi & inovasi Perbankan Cabang ATM Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 7.337, , ,1 Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 899,4 996, ,3 87,7 86,9 79,4 917,4 950,5 873,1 Mobile Banking Jun-15 Jun-16 Jun-17 Internet Banking Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 337,6 445,8 Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 2.848, , ,7 265,4 274,8 363,9 522,9 668,9 797,3 977,6 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-15 Jun-16 Jun-17 11

12 Basis pendanaan yang kokoh Posisi likuiditas yang kokoh dengan secondary reserves sebesar Rp77,6tln atau 13,6% dari dana pihak ketiga Rasio kredit terhadap pendanaan (LFR) tercatat sebesar 74,5% Dana Pihak Ketiga (Rp miliar) Total dana pihak ketiga mencapai Rp572,2tln (+16,7% / Rp81,7tln YoY) Program tax amnesty turut berkontribusi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Tabungan Giro Deposito Dana Pihak Ketiga (per 30 Juni 2017) CASA (giro dan tabungan) tumbuh 12,0% YoY Rasio CASA terhadap total dana pihak ketiga sebesar 74,6% Tabungan 48,6% Giro 26,0% Dana deposito meningkat 33,0% YoY menjadi Rp145,3tln Rp miliar Deposito 25,4% 12

13 Yield aset produktif lebih rendah, sementara beban dana relatif stabil Yield aset produktif dan NIM yang lebih rendah: - Penurunan suku bunga kredit, khususnya pada tahun Permintaan kredit yang masih lemah dimana kontribusi kredit terhadap keseluruhan aset produktif turun menjadi 69,3% pada Juni 2017 dari 71,5% pada Juni 2016 Beban dana (cost of funds) relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya NIM, Yield dan Cost of Funds (Perusahaan Induk) 16% 12% 8% 4% 0% 9,10 5,28 3,94 12,67 7,37 5,76 9,78 6,09 10,66 9,93 Yield 8,29 8,03 7,79 8,71 8,71 7,12 7,49 8,05 6,40 5,29 5,68 5,90 6,18 6,53 6,99 6,26 4,05 3,64 3,55 2,95 2,57 NIM CoF 1,77 1,95 2,61 2,01 2,07 Marjin Bunga Bersih (NIM) (YTD, %, Perusahaan Induk) 7,04 6,99 6,88 6,81 6,32 6,26 Tingkat Suku Bunga * (%) 16% 13,00 12,74 12% 11,24 8,74 8,71 8,58 8,48 8,12 8,05 2,06 2,01 1,98 1,97 2,05 2,07 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 8% 4% 0% 7,43 5,50 3,75 SBI / BI Term Deposits 1 bulan ,25 8,50 6,80 6,00 6,25 5,75 5,00 Deposito Rupiah 1 bulan 5,50 4,00 Tabungan 3,25 3,00 3,50 2,50 3,76 Giro Rupiah 2,20 1,90 9,25 8,00 6,40 6,75 5,90 6,00 5,25 5,26 2,15 1,70 Imbal hasil aset produktif Cost of Funds NIM 13 * Tingkat suku bunga maksimum

14 Mempertahankan profitabilitas Total Pendapatan Bunga Bersih dan Pendapatan Operasional Lainnya meningkat 4,9% YoY menjadi Rp27,4tln Pendapatan Bunga Bersih naik 3,1% YoY menjadi Rp20,4tln sementara Pendapatan Operasional Lainnya tumbuh 10,7% YoY menjadi Rp7,0tln Cost Efficiency Ratio tercatat 48,6% (perusahaan induk) Laba Bersih secara konsolidasi meningkat 10,0% YoY menjadi Rp10,5tln Profitabilitas (Rp miliar) Jun-16 Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Operasional Lainnya Jun-17 Laba Sebelum Beban Provisi dan Pajak Penghasilan Laba Bersih Pendapatan Operasional Lainnya (Rp miliar) Laba Bersih secara perusahaan induk naik 9,4% YoY menjadi Rp 10,1tln Jun-16 MTM & keuntungan trading, forex dan lain-lain Jun-17 Provisi dan Komisi 14

15 Pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan hubungan dengan nasabah Pertumbuhan Growth Meningkatkan jangkauan layanan perbankan transaksional Penyaluran kredit yang seimbang dan terdiversifikasi Memperkuat bisnis-bisnis entitas anak Mengembangkan bisnis melalui pendalaman hubungan dengan nasabah Kualitas Growth Mempertahankan dan meningkatkan kualitas: Portofolio kredit Operasional perbankan Produk dan layanan Efisiensi Growth Mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur dan logistik Menyederhanakan prosedur-prosedur administrasi dan operasional Mengembangkan solusi-solusi digital 15

16 Agenda Tinjauan Makro Ekonomi Tinjauan Kinerja Tinjauan Keuangan 16

17 Ringkasan neraca (Rp miliar) Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 +/- YOY Total Aset ,9% Secondary Reserves bruto 1) ,6% 17 SBI & Penempatan lainnya di BI ,7% Penempatan pada Bank lain ,0% Kredit ,9% Obligasi Pemerintah ,7% Surat Berharga ,1% Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (CKPN) (11.086) (11.876) (12.765) (13.915) (13.860) (14.276) 20,2% Dana Pihak Ketiga ,7% Tabungan ,7% Giro ,5% Deposito ,0% Ekuitas (Perusahaan Induk) ,5% Tier ,8% Tier ,7% Nilai tukar Rp/USD ,9% 1) Termasuk SBI yang dijual dengan janji dibeli kembali

18 Ringkasan laba rugi (Rp miliar) 3Q-16 4Q-16 1Q-17 2Q-17 1H-16 1H-17 +/- YOY Pendapatan Bunga Bersih ,1% Pendapatan Operasional Lainnya ,7% Provisi dan komisi ,9% Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) ,5% Peningkatan nilai wajar aset keuangan (224) (298) 25 n.a Keuntungan dari penjualan aset keuangan ,6% Lain-lain ,2% Beban Operasional (5.462) (5.848) (6.988) (6.259) (12.073) (13.247) 9,7% Beban personalia (1.990) (2.106) (4.034) (2.830) (6.291) (6.864) 9,1% Beban lainnya (3.472) (3.742) (2.954) (3.429) (5.782) (6.383) 10,4% Laba Sebelum Beban Provisi dan Pajak Penghasilan ,8% Provisi (1.132) (1.423) (248) (688) (2.006) (936) -53,3% Laba Sebelum Pajak ,9% Pajak Penghasilan (1.394) (1.345) (1.279) (1.421) (2.468) (2.700) 9,4% Laba Bersih ,0% 18

19 Rasio-rasio keuangan (Perusahaan Induk, %) Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 ROA 3,6 3,9 4,0 4,0 3,5 3,7 ROE 19,3 20,5 20,9 20,5 17,1 18,3 NIM 7,0 7,0 6,9 6,8 6,3 6,3 CAR (risiko kredit dan pasar) 23,6 23,8 25,2 25,6 27,7 26,2 CAR (risiko kredit, pasar dan operasional) 20,0 20,3 21,5 21,9 23,1 22,1 LFR 78,9 77,9 77,3 77,1 75,1 74,5 Cost Efficiency Ratio* 49,6 46,6 44,3 43,9 52,8 48,6 BOPO** 69,7 63,5 61,3 60,4 65,2 61,8 NPL Ratio bruto 1,1 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5 NPL Ratio bersih 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Provisi/NPL 235,0 193,0 201,0 229,4 203,3 196,3 PDN 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 19 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 EPS year to date (Rp)*** Nilai Buku/Saham (Rp) * Cost Efficiency Ratio = beban operasional terhadap pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya ** BOPO = semua beban (beban operasional termasuk beban bunga dan provisi atas kerugian penurunan nilai aset) terhadap semua pendapatan (pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga dan reversal dari provisi atas kerugian penurunan nilai aset) *** Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi

20 Diversifikasi komposisi aset produktif Komposisi Pendapatan Bunga Komposisi Aset Produktif (per 30 Juni 2017) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2,3% 2,6% 2,6% 2,8% 3,5% 3,4% 84,9% 84,6% 84,0% 83,5% 81,3% 81,6% Kredit & Pembiayaan Konsumen 69,3% Rp miliar Secondary Reserves 12,1% Obligasi Pemerintah 10,1% Surat Berharga & Lainnya 8,5% 40% Profil Kredit dan Obligasi Pemerintah (per 30 Juni 2017) 30% 20% Suku Bunga Tetap 29,6% 10% 0% 4,4% 5,0% 6,0% 6,7% 8,7% 8,6% 8,4% 7,8% 7,4% 7,0% 6.5% 6.4% Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Suku Bunga Mengambang 70,4% Surat Berharga & Lainnya Obligasi Pemerintah Kredit & Pembiayaan Konsumen Secondary Reserves 20

21 Rincian yield aset produktif Jun-16 Des-16 Jun-17 Perusahaan Induk Saldo (Rp miliar) Yield (%) Saldo (Rp miliar) Yield (%) Saldo (Rp miliar) Yield (%) Secondary Reserves ,84% ,59% (+5,5% YoY) 4,47% Surat Berharga ,73% ,28% (+26,4% YoY) Kredit ,38% ,19% (+12,0% YoY) Obligasi Pemerintah ,51% ,60% (+47,1% YoY) 5,11% 9,61% 6,77% 21

22 Portofolio kredit yang seimbang Komposisi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Segmentasi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Konsumer Komersial & UKM Korporasi ,3% ,2% 27,6% ,3% ,3% ,7% Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD +/- YoY Korporasi ,8% 18,7% Komersial & UKM ,3% 1,2% Konsumer ,7% 18,4% Total Kredit ,2% 12,0% Total Fasilitas Kredit * ,6% 12,8% * Termasuk fasilitas uncommitted loans yang belum digunakan sebesar Rp40,1tln pada Juni 2016, Rp38,6tln pada Desember 2016 dan Rp43,9tln pada Juni ,1% 37,8% 37,9% 36,5% 35,4% 34,2% Kredit Berdasarkan Valuta (per 30 Juni 2017) 34,6% 35,0% 34,5% 37,2% 37,3% 37,1% IDR 93,5% Forex 6,5% Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 22

23 Pertumbuhan moderat kredit konsumer Komposisi Kredit Konsumer (Perusahaan Induk, Rp miliar) Kartu Kredit KKB KPR Kredit Konsumer (Perusahaan Induk + KKB dalam buku Entitas Anak BCA, Rp miliar) Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD +/- YoY ,3% ,0% 9,1% ,8% ,4% 8,9% 30,7% KPR ,7% 21,9% KKB * ,6% 12,2% 32,0% 32,3% 32,5% 31,8% 31,4% Kartu Kredit ,3% 18,0% Total ,7% 18,4% KKB dalam buku Entitas Anak ** ,1% 4,8% 58,7% 58,7% 58,4% 58,4% 59,2% 60,4% Grand Total ,6% 17,5% * Termasuk pembiayaan KKB roda dua sebesar Rp4,2tln pada Juni 2016, Rp3,9tln pada Desember 2016 dan Rp3,1tln pada Juni 2017 ** Termasuk pembiayaan KKB roda dua sebesar Rp2,0tln pada Juni 2016, Rp1,8tln pada Desember 2016 dan Rp2,0tln pada Juni 2017 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 23

24 Konsentrasi industri yang terdiversifikasi 10 Sektor Industri Terbesar pada Segmen Korporasi, Komersial dan UKM Sektor Jun-16 Des-16 Jun Distributor, Retailer dan Toserba 6,8% 7,3% 8,5% 2. Perkebunan dan Pertanian 7,0% 6,9% 7,8% 3. Bahan Bangunan dan Konstruksi Lainnya 7,3% 7,3% 6,8% 4. Otomotif dan Transportasi 5,8% 5,6% 5,4% 5. Properti dan Konstruksi 5,0% 4,9% 5,2% 6. Bahan Kimia dan Plastik 5,4% 5,4% 5,2% 7. Makanan dan Minuman 5,2% 5,2% 5,0% 8. Tekstil dan Produk Tekstil 4,8% 4,6% 4,6% 9. Transportasi dan Logistik 5,5% 4,9% 4,4% 10. Jasa Keuangan 3,6% 4,0% 4,1% Total 56,4% 56,1% 57,0% 24

25 NPL terjaga pada level yang rendah NPL Berdasarkan Segmen Kredit (%) NPL Kredit Konsumer (%) Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-15 Jun-16 Jun-17 4,4% 3,8% 3,8% 2,2% 2,1% 0,4% 0,9% 1,0% 0,8% 1,0% 0,7% 0,8% 0,5% 0,6% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 1,7% 2,0% 2,0% Korporasi Komersial & UKM Konsumer * KPR KKB Roda 2 KKB Roda 4 Kartu Kredit 25 * Rasio kredit bermasalah dari nasabah yang memiliki beberapa kartu kredit dihitung secara menyeluruh (apabila suatu kartu tercatat NPL, maka seluruh kartu yang dimiliki nasabah tersebut di downgrade menjadi NPL). Sebelumnya, perhitungan NPL dilakukan secara individu untuk masing-masing kartu.

26 Pengelolaan dana pihak ketiga secara aktif Dana Pihak Ketiga & Cost of Funds (Perusahaan Induk, Rp miliar) Penyesuaian Tingkat Suku Bunga * (%) 2,06% 2,01% 1,98% 1,97% 2,05% 2,07% 14,0% 12,0% 13,00 12,00 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Deposito Rupiah 1 bulan 9,50 9,25 8,50 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 7,00 6,75 6,25 6,25 5,50 5,75 5,75 5,00 4,75 6,00 Tabungan 4,50 5,25 4,00 4,00 3,50 3,00 Giro Rupiah 2,50 3,50 2,25 2,20 1,90 6,00 2,15 1,70 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Deposito Giro Tabungan Cost of Funds 0,0% * Tingkat suku bunga maksimum 26

27 Cost efficiency ratio Pendapatan dan Beban Operasional - Triwulanan (Rp miliar) dan YTD Cost Efficiency Ratio (%) 49,6% 46,6% 44,3% 43,9% 52,8% 48,6% Pendapatan Operasional Beban Operasional YTD Cost Efficiency Ratio (Perusahaan Induk) Q-16 2Q-16 3Q-16 4Q-16 1Q-17 2Q-17 Rincian Beban Operasional - Triwulanan (Rp miliar) Beban Personalia Beban Lainnya Q-16 2Q-16 3Q-16 4Q-16 1Q-17 2Q-17 27

28 Terima Kasih