KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Transkripsi

1 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk ( Perseroan ) Kantor Pusat ASEAN TOWER Jl. K H Samanhudi No.10 Jakarta Indonesia Tlp : (021) , Fax : (021) /23 Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 364,963,504 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat) saham Perseroan atau sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dalam Perseroan. Rencana tersebut diatas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penilitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017

2 PENDAHULUAN Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dengan mengacu pada Peraturan OJK No 38/POJK.04/2014. Perseroam bermaksud melaksanakan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan sehingga pelaksanaan PMTHMETD dapat dilakukan sampai dengan jumlah sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan. Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian perjanjjian yang sebelumnya telah dibuat oleh Perseroan. Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB serta dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI. ALASAN DAN LATAR BELAKANG Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah

3 Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 38/POJK.04/2014. Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syaratsyarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal. PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan pada hari Senin tanggal 5 Juni STRUKTUR PERMODALAN Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak banyaknya 364,963,504 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat) saham Perseroan atau sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dalam Perseroan. Keterangan Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD Proforma Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar 10,000,000,000 1,000,000,000,000 10,000,000,000 1,000,000,000,000 Modal Ditempatkan 3,650,000, ,000,000,000 4,014,963, ,496,350,400 Modal Disetor 3,650,000, ,000,000,000 4,014,963, ,496,350,400 Sisa Saham Dalam Portepel 6,350,000, ,000,000,000 5,985,036, ,503,649,600 Komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan ( DPS Proforma ) dengan asumsi saham saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak banyaknya 364,963,504 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat) saham Perseroan. DPS 31 Desember 2016 DPS Proforma Jumlah Saham (%) Jumlah Saham (%) PT. HAKIMPUTRA PERKASA 2,651,961, % 3,016,924, % KWEE SINTO 198,039, % 198,039, % MASYARAKAT 800,000, % 800,000, % Jumlah 3,650,000, % 4,014,963, %

4 Ikhtisar Data Keuangan Diaudit Tidak Diaudit Mar-2017 Neraca (juta Rp) Total Aset 2,079,034 2,058,463 2,045,250 Total Aset Produktif 1,876,587 1,794,727 1,771,854 Kredit yang diberikan (bruto) 1,505,335 1,398,464 1,446,625 Efek-efek 180, , ,066 Total Liabilitas 1,703,066 1,676,655 1,611,117 Dana Pihak Ketiga 1,594,193 1,568,478 1,505,797 Giro 138, , ,234 Tabungan 102, , ,980 Deposito 1,353,523 1,328,013 1,275,583 Penempatan dari Bank Lain 78,704 70,880 60,296 Total Ekuitas 375, , ,133 Laba Rugi Komprehensif (juta Rp) Pendapatan Operasional 98, ,583 25,133 Pendapatan Bunga Bersih 91,867 94,492 23,061 Pendapatan Operasional selain Bunga 6,946 10,091 2,072 Laba / (Rugi) Bersih (45,978) 7,087 2,325 Pendapatan / (Beban) Komprehensif Lainnya 5,738 (1,462) - Total Laba Komprehensif (40,240) 5,625 2,325 Laba bersih per saham (dalam Rupiah penuh) (14.56) RASIO KEUANGAN CAR 21.90% 21.73% 23.68% NPL - Gross 7.10% 2.83% 3.41% NPL - Netto 3.97% 1.90% 2.42% ROA -2.82% 0.53% 0.66% ROE % 2.11% 2.52% NIM 5.07% 5.41% 5.39% BOPO % 96.37% 93.68% LDR 94.23% 89.04% 95.97% ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut: a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak banyaknya 364,963,504 saham. b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD per 31 Desember 2016 adalah sebesar saham. c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak saham.

5 PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep 00001/BEI/ ) yaitu, sekurang kurangnya sama dengan rata rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut turut di pasar regular sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 26 April 2017 yang merupakan tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB Perseroan : No Tanggal Harga (Rp) Penutupan 1 16/Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Mar/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ /Apr/ Rata Rata Berdasarkan informasi daftar harga saham tersebut di atas, harga rata rata dari harga penutupan sahamsaham Perseroan dalam periode selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 26 April 2017 adalah Rp 94,04, (sembilan puluh empat koma nol empat Rupiah). Namun berdasarkan ketentuan Nomor V.3.2

6 Lampiran II Peraturan BEI No. I A, harga teoritis saham hasil tindakan penerbitan saham baru sekurangkurangnya adalah Rp 100, (seratus Rupiah) per saham. MANFAAT DILAKSANAKANNYA PMTHMETD Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah sebagai berikut: a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan b. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. DAMPAK PELAKSANAAN PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan kecuali PT Hakim Putra Perkasa yang akan mengambil seluruh bagian saham yang dikeluarkan. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya shareholders value. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri maupun bersama sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.