19 September 2016 Market Review Data Inflasi AS Positif, Dollar Menguat. Dollar bergerak lebih tinggi terhadap mata uang utama lainnya pada hari Jumat, ditopang oleh data inflasi AS yang lebih baik dari perkiraan, meskipun kenaikannya diperkirakan masih terbatas menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve pekan depan. Departemen perdagangan AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen naik 0.2% di bulan Agustus, dibandingkan dengan ekspektasi untuk kenaikan 0.1% dan setelah pembacaan yang stagnan di bulan sebelumnya. Untuk tingkat tahunan, harga konsumen naik 1.1%, berada di atas ekspektasi untuk kenaikan 1.0%. Data inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi, naik 0.3% pada bulan lalu, berada di atas perkiraan untuk kenaikan 0.2% dan setelah naik 0.1% di bulan Juli. Sterling Merosot Tajam Akibat Kecemasan Brexit. Sterling tergelincir terhadap dollar dan euro pada hari Jumat dan berada di jalur untuk penurunan mingguan terburuk dalam lima pekan, karena investor yang khawatir terhadap voting Inggris yang meninggalkan Uni Eropa dan keyakinan untuk adanya penurunan suku bunga lainnya di tahun ini. Bank of England mempertahankan suku bunga di rekor terendah pada pertemuan kebijakan hari Kamis namun sinyalkan bahwa mereka akan mengurangi suku bunga kembali sebelum akhir tahun ini. BoE memangkas suku bunga menjadi 0.25% pada awal bulan Agustus dan meluncurkan kembali program pembelian aset untuk menopang ekonomi dari sentimen Brexit. Namun dengan parlemen Inggris yang kembali sidang dan fokus kembali terhadap ketidakpastian negosiasi Inggris untuk meninggalkan blok Eropa serta prospek pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut, sterling turun hampir 2%. Tingkat Inflasi Konsumen AS Naik Lebih Besar Dari Perkiraan di Agustus. Biaya hidup di AS naik lebih besar dari proyeksi untuk bulan Agustus karena tingginya biaya sewa tempat tinggal dan perawatan kesehatan, indikasikan bahwa inflasi terus bergerak mendekati target Federal Reserve. Indeks harga konsumen naik sebesar 0.2% setelah stagnan pada bulan sebelumnya, data ditunjukkan oleh Departemen Tenaga Kerja pada hari Jumat. Estimasi median dari ekonom yang disurvei oleh Bloomberg menyerukan untuk kenaikan 0.1%. Sementara itu diluar harga makanan segar dan bahan bakar, yang juga disebut inflasi inti juga naik lebih besar dari perkiraan untuk 0.3% dari bulan sebelumnya. Bursa Saham Asia Terkerek Naik Ditunjang Saham Supplier Apple. Indeks saham gabungan Nikkei Jepang terkerek naik seiring penyesuaian posisi para investor dan melakukan buy back pada saham sektor keuangan yang akhir-akhir ini melorot tajam menjelang rapat moneter BoJ yang diperkriakan dapat mengurangi biaya bisnis untuk jangka pendek, sembari memproteksi perbankan Jepang. Secara keseluruhan bursa saham Asia menguat ditunjang oleh kenaikan saham supplier Apple Inc s, namun penguatan masih terbatas seiring ketidakpastian hasil rapat moneter BoJ dan The Fed pekan depan. Sementara bursa saham di China, Hong Kong, Taiwan dan Korsel masih ditutup libur market. Bursa Eropa Ditutup Turun dalam Pelemahan Sektor Perbankan. Mayoritas saham Eropa ditutup melemah pada hari Jumat, dengan kejatuhan saham Deutsche Bank memicu aksi jual saham perbankan sehingga perdagangan indeks membukukan pelemahan 2-pekan beruntun. Saham Deutshe Bank turun 8,5% setelah muncul berita Departemen Kehakiman AS meminta Deutsche Bank membayarkan 14 miliar dolar AS untuk menyelesaikan gugatan terkait mortgage-backed securities. Jumlahnya mendekati kapitalisasi pasar Deutshce Bank yaitu 16,5 miliar euro (18,44 miliar dolar AS). Saat penutupan, indeks FTSE 100 turun 0,3% atau -20.02 poin di level 6710.28 dan indeks DAX 1,49% lebih rendah atau -155.03 poin di level 10276.17.
Saham Sektor Perbankan Menekan Performa Wall Street. Wall Street ditutup melemah pada hari Jumat seiring potensi denda senilai 14 milyar dollar terhadap Deutsche Bank menekan saham-saham bank besar lainnya dan investor dihadapi dengan ketidakpastian mengenai waktu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Dow Jones sempat anjlok lebih dari 100 poin sebelum ditutup melemah sekitar 90 poin, dipimpin oleh saham United Technologies dan Goldman Sachs. S&P 500 melemah sekitar 0.4% dipimpin saham sektor keuangan dan energi. Nasdaq juga melemah sekitar 0.1%, seiring pelemahan saham Apple sekitar 0.5%. Meski demikian, saham Apple masih meraih penguatan sebesar 11.43% untuk level mingguan. Emas Melemah ke Level Rendah 3-Bulan, Fokus FOMC. Emas diperdagangkan di level rendah hampir 3-bulan pada hari-jumat, membukukan pelemahan 6-sesi dari 7-sesi terakhir dan mencatat pelemahan mingguan hampir 2% setelah dolar AS melesat merespon data ekonomi sebelum pertemuan bank sentral pekan depan. Consumer Price Index (CPI) menguat 0,2% pada bulan Agustus, melebihi estimasi 0,1%. Dolar AS menguat merespon kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan menekan perdagangan emas. Federal Open Market Committee (FOMC) akan merampungkan pertemuan 2-harinya pada Kamis dini hari dan menyampaikan pernyataan yang akan memberikan petunjuk mengenai tingkat suku bunga di masa mendatang. Traders pada hari Jumat mengestimasi peluang 15% ada kenaikan su ku bunga pekan depan, sedikit lebih tinggi dibandingkan peluang 12% pada hari sebelumnya. Minyak Mentah Melemah Seiring Peningkatan Produksi. Harga minyak mentah pada hari Jumat ditutup pada level rendah lebih dari sebulan dan mencatatkan penurunan tajam dalam sepekan dengan investor yang mencemaskan peningkatan ekspor dari para anggota OPEC. Terdapat pertanda kembalinya produksi dari Nigeria dan Libya, dua negara yang ekspor minyak mentahnya sempat terganggu karena konflik dalam negeri. Iran, produsen OPEC terbesar ketiga, menaikkan ekspor minyak mentahnya menjadi lebih dari 2 juta barel per hari (bph) pada bulan Agustus, mendekati level pra-sanksinya. Di samping itu, Baker Hughes juga melaporkan kenaikan aktivitas produksi minyak di AS dengan bertambahnya 2 rig yang aktif selama sepekan sehingga total rig aktif menjadi 416 rig. Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, khususnya selama harga masih di bawah MA 50-100-200 di grafik 4 jam.. Level support terdekat berada di 1.1120, break di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menuju ke 1.1050. Untuk sisi atasnya, area 1.1210 akan bertindak sebagai level resisten terdekat, break di atas area tersebut seharusnya memicu bullish lanjutan menguji ke 1.1275. GBP/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek khususnya jika harga bertahan secara konsisten di bawah area 1.3160 untuk menambah momentum bearish menguji ke 1.3060 sebelum membidik ke 1.2980. Resisten terdekat tampak di area 1.3240, berbalik lagi secara konsisten di atas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 1.3300. USD/JPY. Bias intraday bullish jangka pendek jika harga dapat bertahan di atas MA 50-100-200 di grafik 4 jam. Level resisten terdekat di 102.50, break di atas area tersebut seharusnya mendorong harga lebih tinggi menguji ke 103.20. Untuk sisi bawahnya, break di bawah 101.65 dapat memicu bearish lanjutan menuju ke 100.80. USD/CHF. Bias masih cenderung bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di atas MA-100 di sekitar 0.9750. Yang berpotensi mendorong penguatan lebih lanjut menuju area 0.9800 atau bahkan area 0.9885. Sebaliknya, support terdekat dapat dijumpai di area 0.9730. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.9700. Support selanjutnya berada di area 0.9665.
AUD/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish. Level support terdekat berada di 0.7440, break di bawah area tersebut dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke 0.7400. Untuk sisi atasnya, area 0.7560 adalah level resisten terdekat, break di atas area tersebut seharus memicu bullish lanjutan menguji ke 0.7630 XAU/USD. Bias bullish dalam jangka pendek dengan penembusan resisten terdekat 1315 berpotensi mendorong harga ke area lebih tinggi untuk menguji resisten 1325 dan mungkin area 1335. Support terdekat ada di area 1305 dengan support berikutnya di kisaran 1300 dan 1290 jika harga terus melemah. CLS10/Crude WTI. Bias bearish dalam jangka pendek dan momentum pelemahan dapat meningkat jika harga menembus area support terdekat 42.40. Support selanjutnya di area 41.00 lalu area 39.60. Kenaikan konsisten akan menguji resisten terdekat 44.70. Resisten selanjutnya ada di kisaran 45.80 dan 47.50. Nikkei Futures. Pelemahan yen membantu membatasi pelemahan Nikkei, namun break ke bawah area 16210 akan melanjutkan kembali outlook bearish menuju area 16125 sebelum menguji area 16070 dan 15900. Untuk pergerakan naik, resisten terdekat ada pada area 16040. Break ke atas area ini dapat memicu rebound bullish lebih lanjut kembali ke area 16520. Namun hanya break ke atas area 16640 yang dapat mengubah bias menjadi bullish. Hang Seng Futures. Hang Seng melanjutkan rebound bullishnya, namun diperlukan break ke atas area 23720 untuk mengubah bias menjadi bullish menuju area 24000 sebelum menguji area 24370. Sementara itu, break kembali ke bawah area 23320 akan melanjutkan kembali outlook bearish untuk kembali menguji area 23000 sebelum menuju area 22690. Kospi Futures. Bias terlihat masih bearish pada grafik 1-jam, terutama jika harga mampu break konsisten di bawah area 251.90. Yang berpotensi mendorong pelemahan lebih lanjut menguji ulang area 251.10, sebelum membidik area 250.35. Sebaliknya, resisten terdekat dapat ditemukan di area 252.65. Break kembali di atas area itu akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 253.25. Resisten selanjutnya berada di area 254.00. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD 1.0984 1.1084 1.1120 1.1184 1.1220 1.1284 1.1384 Bearish USD/JPY 100.69 101.42 101.84 102.15 102.57 102.88 103.61 Bullish GBP/USD 1.2581 1.2831 1.2917 1.3081 1.3167 1.3331 1.3581 Bearish USD/CHF 0.9566 0.9672 0.9740 0.9778 0.9846 0.9884 0.9990 Bullish AUD/USD 0.7395 0.7446 0.7469 0.7497 0.7520 0.7548 0.7599 Bearish Hang Seng 22701 23059 23291 23417 23649 23775 24133 Bullish Nikkei 15940 16115 16180 16290 16355 16465 16640 Bearish KOSPI 247.45 250.15 251.10 252.85 253.80 255.55 258.25 Bearish FTSE 6574.5 6630.5 6665.5 6686.5 6721.5 6742.5 6798.5 Bearish DAX 9946.5 10129.5 10206.0 10312.5 10389.0 10495.5 10678.5 Bearish DOW 17791 17920 17986 18049 18115 18178 18307 Bearish Gold 1287.88 1299.69 1305.09 1311.50 1316.90 1323.31 1335.12 Bullish OIL 41.21 42.22 42.70 43.23 43.71 44.24 45.25 Bearish
Upcoming Data and Events Friday, September 16 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 16.30 CA Manufactuirng Sales m/m Jul High 0.1 0.6 % 0.8 CA Foreign Securities Purchase Jul Med 5.23 10.12 B 9.02 US CPI m/m Aug High 0.2 0.1 % 0.0 US Core CPI m/m Aug High 0.3 0.2 % 0.1 21.00 US Prelim UoM Consumer Sentiment Sep High 89.8 91.0 Ind 89.8 Monday, September 19 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6.01 GB Rightmove HPI m/m Sep Low % 1.2 15.00 EZ Current Account Jul Low B 28.2 Tentative DE German Buba Mothly Report Sep Low - - 21.00 US NAHB Housing Market Index Sep Low Ind 60 21.00 AU CB Leading Index m/m Jul Low % 0.1 AGENDA ON SEPTEMBER 19 th 2016 -tidak ada agenda- EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY H.K. : China Health, Kingbo Strike, Pine Tech, Sitoy Group, Sunwah Kingsway, Vision Values THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week September Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR 1.1282 1.1148 134 1.1325 1.1126 1.1615 1.0709 JPY 103.34 101.41 193 104.31 101.19 121.67 98.98 GBP 1.3346 1.2996 350 1.3443 1.2996 1.5015 1.2794 CHF 0.9816 0.9688 128 0.9883 0.9648 1.0254 0.9442 AUD 0.7566 0.7441 125 0.7730 0.7441 0.7825 0.6825 IDR 13240 13070 170 13305 13055 13975 12950 GOLD 1331.85 1306.09 25.76 1352.49 1302.39 1367.13 1061.68 OIL 46.51 42.74 3.77 47.75 42.74 51.67 26.05 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on September 16 th 2016 EUR 1.1245 1.1248 1.1148 1.1156 100-0.82% 1.1248 JPY 101.97 102.45 101.72 102.27 73 0.18% 102.09 GBP 1.3244 1.3246 1.2996 1.3002 250-1.80% 1.3240 CHF 0.9710 0.9816 0.9710 0.9808 106 0.93% 0.9718 AUD 0.7517 0.7525 0.7474 0.7492 51-0.32% 0.7516 CAD 1.3157 1.3246 1.3140 1.3210 106 0.42% 1.3155 SGD 1.3623 1.3693 1.3608 1.3680 85 0.42% 1.3623 IDR 13130 13160 13115 13160 45-0.15% 13180 GOLD 1313.89 1317.90 1306.09 1310.50 11.81-0.20% 1313.15 SILVER 18.98 19.01 18.64 18.79 0.37-1.00% 18.98 OIL 43.71 43.75 42.74 43.19 1.01-1.17% 43.70
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING EUR / JPY 114.70 114.82 113.94 114.10 88-0.61% 114.80 EUR / CHF 1.0922 1.0955 1.0919 1.0937 36 0.08% 1.0928 EUR / GBP 0.8488 0.8580 0.8484 0.8579 96 0.99% 0.8495 CHF / JPY 104.96 105.11 104.22 104.52 89-0.68% 105.24 AUD / JPY 76.59 76.82 76.30 76.64 52 0.01% 76.63 GBP / CHF 1.2866 1.2872 1.2745 1.2746 127-0.86% 1.2856 GBP / JPY 135.06 135.23 133.00 132.98 223-1.61% 135.16 EUR / CAD 1.4795 1.4837 1.4723 1.4744 114-0.34% 1.4795 EUR / AUD 1.4969 1.4990 1.4886 1.4892 104-0.45% 1.4959 GBP / AUD 1.7629 1.7643 1.7350 1.7353 293-1.47% 1.7612 AUD / NZD 1.0255 1.0309 1.0251 1.0308 58 0.28% 1.0279 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING SSIamZ6 16390 16400 16280 16350 120 0.52% 16265 SSIpmZ6 16335 16355 16225 16250 130-0.61% 16350.N225 16458.74 16532.84 16425.86 16519.29 106.98 0.70% 16405.01 NIYZ6 16240 16395 16225 16240 170-0.92% 16390 KSZ6 252.05 HSIU6 H O L I D A Y 23523.HSI 23335.59.JKSE 5287.422 5305.09 5252.255 5267.769 52.835 0.04% 5265.819 FFIU6 6684.5 6707.5 6651.5 6700.5 56 0.02% 6699.0 FDXU6 10406.0 10419.0 10236.0 10283.0 183.0-1.52% 10441.5 DJU6 18100 18111 17982 18053 129-0.34% 18115.DJI 18217.21 18217.21 18070.21 18123.8 147.0-0.49% 18212.48 NQU6 4809.50 4819.50 4788.75 4814.25 30.8 0.01% 4813.75.IXIC 5238.711 5248.604 5218.967 5244.567 29.637-0.10% 5249.686 ESU6 2136.50 2137.00 2123.00 2132.50 14.0-0.26% 2138.00 USD 95.241 96.108 95.219 96.043 0.889 0.79% 95.289 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com