Manulife Investor Sentiment Index Study

Transkripsi

1 Manulife Investor Sentiment Index Study Q Indonesia Februari 2017

2 1 Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI)

3 Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI) 6 Kelas aset utama Dana tunai/ tabungan Rumah Properti lain Investasi pendapatan tetap Saham Reksa dana 8 Negara di Asia 3

4 Bagaimana Cara Kerja MISI? % + % - % + % % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk berinvestasi % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk berinvestasi = Skor Indeks 4

5 Metode Survei Wave Jumlah responden Periode penelitian lapangan Kota Kriteria responden September - 21 Oktober 2016 SEC A1/A2 (MHE Rp atau lebih); atau aset yang diinvestasikan: Rp atau lebih Q Okt - 8 Nov 2015 Q Mei - 27 Mei Q4' Nov - 11 Dec 2014 Q Sept 2014 Q Mei - 22 Jun 2014 Q Feb - 23 Mar 2014 Q Nov - 6 Des 2013 Q Agt - 12 Sept 2013 Q Apr - 13 Mei 2013 Q1' Des Jan 2013 Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta: SEC AB (MHE Rp atau lebih) Surabaya/ Medan: SEC ABC1 (MHE atau lebih) atau aset yang diinvestasikan: Rp atau lebih Jakarta/ Medan: SEC AB (MHE Rp atau lebih) Surabaya: SEC ABC1 (MHE atau lebih) Target Responden: Investor berumur 25+ Kelompok berpenghasilan menengah ke atas Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga Pendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri, dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi lain tidak diklasifikasikan sebagai investor 5

6 2 Sentimen Terhadap Kelas Aset Meningkat

7 Skor Indeks Sentimen Investor Sejak Q hingga 2016, sentimen investor cenderung stabil dan mengalami kenaikan, meskipun angka tersebut masih di bawah indeks sepanjang 2014 dan Q Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q2 15 Q

8 Perubahan Sentimen Investor untuk Kelas Aset Reksa dana Properti lainnya Investasi pendapatan tetap Saham Rumah tinggal Dana tunai poin 64 poin 22 poin 18 poin 70 poin 88 poin poin 69 poin 19 poin 15 poin 66 poin 71 poin 8

9 Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di Tahun 2017? 11.8% 11.6%

10 Apa yang Mendasari Investor dalam Mengharapkan Jumlah Imbal Hasil Investasi? 54% Analisa pribadi 27% Berita/ Informasi yang didapat 20% Menebak 10

11 Dalam Mempengaruhi Tujuan Finansial, Seberapa Khawatirkah Investor Terhadap Isu Di Bawah Ini? Minyak dan gas Keamanan global Ketenagakerjaan Pertumbuhan global melemah Gejolak pasar keuangan Penurunan suku bunga Suku bunga yang realtif rendah secara global Pemilihan presiden AS Brexit referendum 38% 32% 69% 68% 67% 65% 64% 61% 59% Harga gas dan minyak global, isu keamanan global, dan ketenagakerjaan, adalah hal yang paling berpengaruh 11

12 Bagaimana Pandangan Investor dalam Berinvestasi? 74% Memilih investasi berisiko rendah 65% Merasa sudah melakukan diversifikasi pada portofolionya 49% Memilih investasi berisiko tinggi dengan harapan hasil imbal investasi yang tinggi 38% Fluktuasi pasar mempengaruhi keputusan berinvestasi 37% Merasa stres ketika melihat nilai portofolio turun pada tahun-tahun tertentu 12

13 3 Kesalahan Berulang Saat Menentukan Kelas Aset dalam Berinvestasi

14 Bagaimana Investor Mengalokasikan Aset untuk Mencapai Target Keuangannya? Dana tunai Rumah tinggal 27% 25% Investasi properti Asuransi 11% 18% Investasi pendapatan tetap 2% Saham Lainnya 1% 1% Menyimpan dana tunai dan rumah tinggal dianggap sebagai sarana investasi 14

15 Tabungan sebagai Investasi 94% Ya 6% Tidak 94% Investor masih beranggapan menabung di bank merupakan bentuk investasi 15

16 Properti sebagai Investasi Tidak Ya 8% 92% Mayoritas investor di Indonesia berniat untuk membeli properti 16

17 Rencana Pembelian Properti 12% Berniat membeli properti dalam jangka waktu 12 bulan 24% Berniat membeli properti dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun 8% Tidak berniat untuk membeli properti 56% Berniat membeli properti dalam jangka waktu di atas 3 tahun 17

18 4 Dana Pensiun sebagai Salah Satu Prioritas dalam Mengelola Keuangan

19 Dimana Prioritas Keuangan Investor? Tabungan pendidikan Gaya hidup 29% 4% Simpanan dana pensiun Biaya kesehatan Dana darurat Membeli properti Biaya pernikahan anak 11% 9% 8% 6% 24% Uang muka rumah Travel Membayar hutang Asuransi jiwa 3% Formal written financial plan 3% 2% 1% 1% Tabungan pendidikan, dana pensiun, dan biaya kesehatan adalah prioritas utama investor Indonesia dalam mengelola keuangan 19

20 Dimana Posisi Investor dalam Mencapai Target Keuangan? Belum mencapai target Sesuai target Melebihi target 19% 71% 10% 81% investor percaya bahwa mereka sudah berada di jalur yang tepat dalam mencapai target perencanaan keuangan. Bahkan 10% dari jumlah tersebut, yakin dapat melebihi target 20

21 Berapa Banyak Dana yang Dialokasikan Investor untuk Masa Pensiun? 50% 52% Mayoritas investor mengalokasikan kurang dari 20% tabungannya untuk simpanan dana pensiun Investor 40% 30% 24% 28% 20% 18% 20% 6% 5% 10% 0-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Simpanan dana pensiun 21

22 Berapa Banyak Jumlah Dana Pensiun yang Terkumpul? 57% Rp % > Rp % > Rp Rp % > Rp Rp Mayoritas investor hanya dapat menyiapkan dana pensiun kurang dari Rp Sementara itu, hanya 20% investor yang yakin akan dapat menyimpan dana pensiun lebih dari Rp

23 Bagaimana Kondisi Keuangan Pada Saat Pensiun? Saya akan kehabisan uang pada saat masa pensiun Tidak Setuju 61% Setuju 39% 61% investor yakin akan memiliki dana yang cukup pada saat pensiun dan tidak akan kehabisan uang 23

24 Dari Manakah Sumber Pendapatan Pada Saat Pensiun? Dana sosial dari pemerintah 6% Bekerja lagi (gaji dan upah) Dana pensiun 12% 14% Mayoritas investor mengandalkan tabungan uang tunai untuk membiayai hari tua Dukungan keluarga 15% Kekayaan rumah tangga 49% 24

25 Komposisi Pendapatan/Simpanan Pensiun Investasi Non-investasi 19% 10% Investasi properti Asuransi personal Simpanan uang tunai/ deposito bank 23% 3% Investasi lainnya Kembali bekerja 12% 2% Investasi reksa dana 1% Annuities Warisan 11% 1% Deviden uang muka rumah Bantuan keuangan dari anak/cucu Dana pensiun pemberi kerja 4% 4% Dana pensiun pemerintah 4% Subsidi pemerintah 2% 25

26 Bagaimana Kondisi Kesehatan Pada Masa Pensiun? Setuju 81% 53% 19% Tidak Setuju Setuju Semakin tua, kondisi kesehatan akan menurun Biaya kesehatan di hari tua akan terjangkau 47% Tidak Setuju Meskipun mayoritas investor memahami bahwa kondisi kesehatannya akan menurun di hari tua, namun mayoritas investor yakin mereka masih bisa membiayai pengeluaran kesehatan di masa pensiun 26

27 Dimanakah Investor Akan Tinggal pada Masa Pensiun? Tempat tinggal yang sama Tempat tinggal lain Kondisi tempat tinggal 71% 22% 7% Lebih baik Sama Lebih buruk Milik sendiri 86% 9% Negara Sewa 5% 0% 93% 7% Negara yang sama Negara yang berbeda Mayoritas investor berencana untuk menghabiskan masa pensiun di rumah yang ditempati saat ini Investor yang berencana untuk pindah rumah berkeinginan memiliki rumah yang lebih baik dari saat ini 27

28 Bagaimana Ekspektasi Gaya Hidup Anda Saat Pensiun? 4% Gaya hidup lebih sederhana 39% Sama seperti kondisi saat ini 57% Lebih baik dari gaya hidup saat ini 28

29 Jika Investor Mendapatkan Dana Sebesar 3 Tahun Gaji, Akan Digunakan untuk Apakah Dana Tersebut? 46% Investasi 31% Tabungan Pensiun 10% Pembelian properti 4% 3% 2% 2% 2% Membeli kendaraan Membayar hutang Membayar cicilan rumah Berlibur Donasi 1% Berbelanja 29

30 Kesimpulan Jangan remehkan pengeluaran di masa pensiun. Ingat, biaya kesehatan semakin meningkat dan kewajiban pada keluarga masih harus ditanggung di masa pensiun. Menyimpan di tabungan/ deposito saja tidak cukup. Gunakan reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap untuk mendapatkan potensi imbal hasil yang lebih besar. Buat portofolio pensiun yang lebih optimum. Tidak ada komposisi portofolio pensiun yang baku. Konsultasikan dengan ahli keuangan. 30

31 Terima Kasih