Manulife Investor Sentiment Index Study Q Indonesia. Februari 2016

Transkripsi

1 Manulife Investor Sentiment Index Study Q Indonesia Februari 2016

2 1 TENTANG MANULIFE INVESTOR SENTIMENT INDEX (MISI)

3 Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)? Kelas aset utama Dana tunai/ tabungan Rumah Properti lain Negara di Asia Jepang Taiwan Investasi pendapatan tetap Saham Reksa dana Hong Kong China Filipina Malaysia Singapura Indonesia 3

4 Bagaimana Cara Kerja MISI? % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk investasi % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk investasi = Skor Indeks 4

5 Metode Survei Jumlah Periode Wave penelitian lapangan Kota Kriteria responden responden Q Oct - 8 Nov 2015 Q May - 27 May 2015 SEC A1/A2 (MHE IDR atau lebih); atau Aset yang diinvestasikan: IDR atau lebih dan Pendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih Q4 14 Q Nov - 11 Dec Sep - 29 Sep 2014 Jakarta, Surabaya, Medan Q2 14 Q May - 22 Jun Feb - 23 Mar 2014 Jakarta: SEC AB (MHE IDR atau lebih) Surabaya dan Medan: SEC ABC1 (MHE IDR atau lebih) atau Aset yang diinvestasikan: IDR atau lebih Q Nov - 6 Des 2013 Q Agt - 12 Sept 2013 Target Responden: Investor berumur 25+ Kelompok berpenghasilan menengah ke atas (~top 50% dari populasi) Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri, dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi lain tidak diklasifikasikan sebagai investor 5

6 2 MAKRO EKONOMI INDONESIA DAN SENTIMEN INVESTOR

7 Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Skor Indeks Sentimen Investor Q4 13 Q4 14 Q IHSG Skor MISI 7

8 Kondisi Makro Ekonomi Indonesia -12,1% 3,1% IDR 12,388 Inflasi menurun per akhir ,36% IHSG melemah Pasar obligasi (HSBC Bond Index) menguat Rupiah terdepresiasi 10,9% menjadi IDR 13,788 Per akhir ,35% Defisit neraca berjalan mengecil USD 6,2 Miliar (2,81% PDB) 2014 Cadangan devisa per akhir Q4 2014: USD 111,9 Miliar Transaksi di pasar modal investor asing Q USD 4 Miliar (1,86% PDB) per akhir Q USD 105,9 Miliar Di sepanjang tahun 2015: Saham: Penjualan bersih IDR 21,9 Triliun Obligasi: Pembelian bersih IDR 104,2 Triliun Sumber: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Bloomberg 8

9 Bagaimana Perubahan Sentimen Investor untuk Kelas Aset? Aset Poin Persentase Investasi Pendapatan Tetap -35 poin -65% Dana Tunai -21 poin -23% Rumah -20 poin -23% Properti Lain -12 poin -15% Saham 1 poin 7% Reksa Dana 27 poin 540% 9

10 Bagaimana Sentimen Investor terhadap Saham dan Reksa Dana? Saham 6000 Pergerakan IHSG Q4 13 Q4 14 Q Q1 13 Q3 14 Q4 15 Reksa Dana 40% 35% Pertumbuhan UP Reksa Dana 30% 90 25% 70 20% 15% % 5% 0% -5% -10 Q4 13 Q4 14 Q4 15 Campuran Pasar uang Saham Pendapatan tetap Terproteksi 10

11 Bagaimana Kinerja Rupiah dalam 6 Bulan ke depan? Optimistis Stabil Pesimis 36% 43% 21% 11

12 Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di 2016? Imbal hasil di tahun ,8% Saham -12,1% Nilai tukar Rupiah terhadap USD -10,9% 4,7% PDB** 3,1% 5,7% Obligasi Deposito* Proyeksi imbal hasil di tahun ,8% Saham 8% - 12% Nilai tukar Rupiah terhadap USD PDB 4,9% - 5,2% 11% - 12% 5% - 5,5% Obligasi Deposito* * Deposito setelah pajak 20% ** Data PDB hingga Q

13 Ilustrasi Investasi untuk Mencapai Imbal Hasil yang Diinginkan 20% 70% Konservatif 50% 40% Moderat 40% Agresif 30% 20% 5% 25% Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil 9,4% 10,2% 13,7% Saham Obligasi Depostio 13

14 Bagaimana Investor Mengalokasikan Asetnya*? 41% 46% Q4 14 Q4 15 *Tidak termasuk rumah tinggal 21% 24% 16% 14% 12% 12% 6% Dana tunai/ deposit Lain-lain Asuransi Properti lain 1% 2% Mata uang asing 1% Investasi pendapatan tetap 1% 0% 0% Reksa Dana 1% Saham 14

15 3 KESALAHAN DAN PENYESALAN DALAM KEPUTUSAN KEUANGAN

16 Apa Penyesalan Terbesar Investor? 59% investor menyesal dan berharap memiliki perencanaan investasi yang lebih baik. Hal yang disesali oleh investor: 28% 25% 13% Tidak berinvestasi di saat yang tepat Seharusnya berinvestasi lebih banyak daripada menyimpan dana tunai di tabungan/deposito Tidak mendengarkan saran investasi dari perencana keuangan 16

17 Apakah Investor Memantau Pengeluaran Mereka? Ya 60% Tidak 40% 3% 4% 53% Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan 17

18 Berapa Persen dari Penghasilan yang Digunakan untuk Konsumsi? Sisanya Disimpan untuk Apa? 5 alokasi terbesar dari sisa penghasilan: 53% Investor Indonesia menghabiskan lebih dari 70% penghasilan mereka setiap bulan Bahkan 1 dari 10 menghabiskan lebih dari 90% penghasilan bulanannya 33% 19% 14% 13% Disimpan di tabungan/deposito tanpa tujuan keuangan yang jelas Pendidikan anak Pengeluaran besar di masa mendatang (membeli mobil, properti, liburan, dll.) Keadaan darurat (termasuk biaya kesehatan/operasi) 10% Simpanan untuk masa pensiun 18

19 Apakah Investor Memiliki Target Dana Simpanan? Tidak 70% Ya 30% Target jangka waktu 76% 16% 8% 1-4 tahun 5-10 tahun Lebih dari 10 tahun 19

20 Jika Investor Kehilangan Sumber Penghasilan Utama, Berapa Lama Mereka Dapat Bertahan Tanpa Meminjam Uang? Di bawah 3 bulan 26% Setidaknya 3 bulan, tapi tidak sampai 6 bulan 13% Lebih dari 6 bulan 37% Tidak tahu 24% 1 dari 4 orang akan meminjam uang dalam kurun waktu tiga bulan jika kehilangan sumber penghasilan utama 20

21 Apakah Saat Ini Investor Memiliki Utang*? Jumlah Utang Ya 21% < Rp. 1,5 juta 6 Rp 1,5 juta - 7,5 juta 26 Tidak 79% Rp 7,5 juta -15 juta 35 Rp 15 juta - 75 juta 26 Rp 75 juta juta 6 *Tidak termasuk cicilan KPR/KPA Rp 150 juta juta 2 1 dari 5 investor memiliki utang rata-rata Rp 32 juta 21

22 Pengeluaran Apa Saja yang Membuat Investor Berutang? 38% Kehidupan sehari-hari (makanan, utilities, transportasi, asisten rumah tangga, dll.) 38% Biaya kesehatan 34% Gaya hidup (pakaian, hiburan, liburan, dll.) 28% Biaya pendidikan anak untuk saat ini 27% Sewa tempat tinggal 22

23 Bagaimana Pemahaman Investor terhadap Investasi? Apakah investor memiliki rencana investasi*? Tidak 34% Ya 66% Apakah investor menganggap dana simpanannya di tabungan dan deposito sebagai investasi? Tidak 8% Ya 92% *Rencana investasi mengacu pada rencana aktivitas investasi guna menumbuhkan kekayaan untuk digunakan di masa depan 23

24 Apa Bedanya Menabung dengan Investasi? Menabung Investasi Suku bunga perbankan Pajak atas bunga Risiko kredit Inflasi Mempunyai tujuan Untuk jangka panjang Peningkatan value Bona Fide Real Return 24

25 Yuk, Cicil Investasi! Investasi reguler Rp ,-/bulan selama 20 tahun Tingkat imbal hasil per tahun (% per tahun) Hasil investasi (Rp juta)

26 Dalam Bentuk Apa Investor Menyimpan Dana Cadangan? Uang kas/ tabungan/deposito 92% Emas 63% Properti 14% Mata uang asing 9% Saham 2% Reksa Dana 0% 26

27 Keunggulan Reksa Dana Pasar Uang Likuid Bebas biaya pembukaan rekening dan penarikan dana Bukan objek pajak Terjangkau Bisa dicairkan kapan saja Keluar-masuk reksa dana ini tidak akan dikenakan biaya apa pun Hasil investasi reksa dana tidak dipotong pajak Investasi mulai Rp ,- Potensi imbal hasil yang lebih tingi dari tabungan & deposito Aman Dikelola oleh Manajer Investasi, diadministrasi oleh Bank Kustodian, dan diawasi oleh OJK 27

28 Apa Cara Terbaik untuk Melindungi Keuangan Anda dari Kejadian yang Tidak Diharapkan? 72% Memiliki dana simpanan yang besar di tabungan/deposito 67% Investasi di emas 44% Membeli asuransi 40% 9% 6% 2% Investasi di properti Meminta bantuan keuangan kepada teman atau saudara Meminjam uang dari bank atau penyedia kredit Investasi di reksa dana 28

29 Keunggulan Asuransi untuk Situasi Darurat Menggantikan sebagian/seluruh kerugian finansial Jaminan perlindungan keuangan keluarga Asuransi Manfaat perlindungan bisa dirasakan segera Rasio risiko dan premi yang dikeluarkan lebih efektif 29

30 Selama ini, Siapa yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Anda? Diri sendiri 77% Pasangan 75% Orang tua 53% Teman dan Saudara 29% Media (TV, koran, majalah, internet) 20% Perencana keuangan/ ahli investasi 11% Seminar investasi 10% Pemerintah 7% Sekolah 4% 30

31 Mengapa Kesalahan Pengelolaan Keuangan Masih Akan Terus Berlanjut? Dari seluruh investor yang memiliki anak, 77% mengatakan bahwa mereka akan mengajarkan perencanaan keuangan pada anak-anaknya 77% Topik yang akan diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya 50% Menabung secara rutin 22% Mengontrol pengeluaran 13% Kapan saatnya mulai menabung 8% 5% 1% 1% Membuat tujuan dan prioritas keuangan di setiap tahap kehidupan Manfaat berinvestasi dalam jangka panjang Kriteria dalam menyeleksi produk investasi Risiko investasi 31

32 Terima kasih 32