Manulife Investor Sentiment Index Study

Transkripsi

1 Manulife Investor Sentiment Index Study Q Indonesia Nelly Husnayati Vice President Director-Chief Agency, Employee Benefits, and Shariah Officer PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 14 November 2013 Putut Endro Andanawarih Director of Business Development PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

2 Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)? 6 kelas aset utama Dana tunai/ tabungan Rumah 7 negara di Asia Properti lain Investasi Pendapatan Tetap Saham Reksa Dana China Hong Kong Indonesia Japan Malaysia Singapore Taiwan 2

3 MISI: Bagaimana Cara Kerjanya? % + % % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk investasi MINUS % + % % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk investasi = INDEX SCORE 3

4 4 Metode Survei 1

5 Metode Survei Wave City coverage Minimum income/ expenditure of investorts Sample size Interview method Fieldwork period Wave 3 Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or above) Surabaya/Medan: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above) OR Investable asset: Rp. 15,000,001 or above 500 Face-toface 22 Aug 12 Sept 2013 Wave 2 Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta/Medan: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or above) Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above) OR Investable asset: Rp. 15,000,001 or above 504 Face-toface 22 Apr 13 May 2013 Wave 1 Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta/Medan: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or above) Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above) 500 Face-toface 20 Dec Jan 2013 Target Responden: Investor usia di atas 25 tahun Kelas menengah ke atas (~ Di atas 50% dari total populasi) Pembuat keputusan atas keuangan rumah tangga Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai, rumah tempat tinggal atau keduanya namun tidak memiliki investasi lain - tidak termasuk dalam kategori investor 5

6 Kondisi Ekonomi Indonesia Triwulan III 2013 IHSG turun 9,01% ke level 4.195,089 HSBC Bond Index (proxy pasar obligasi Indonesia) turun 3,68% Rupiah (USD/IDR) turun 8,29% ke level Rp /USD Rilis angka inflasi bulan Agustus 2013 di level 8,79% (YoY) Secara global, dampak dari kebijakan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve untuk mengurangi stimulus moneter Sumber: Bloomberg 6

7 7 Temuan Utama 2

8 8 Temuan Utama: Sentimen dan Rencana Pensiun

9 Penurunan Sentimen di Indonesia pada kuartal Penurunan terbesar ada pada reksadana dan saham Nilai menunjukkan besaran penurunan Rumah Dana tunai Properti lain Investasi Reksadana Saham pendapatan tetap 9

10 10 Faktor Pendukung Turunnya Sentimen terhadap Saham dan Reksa Dana

11 Sentimen paling tinggi pada kuartal ke Dana tunai masih lebih diminati Rumah Dana tunai Properti lain Investasi pendapatan tetap -14 Reksadana Saham Kuartal ke-1-40 Kuartal ke-2 Kuartal ke-3 11

12 Pilihan Investasi yang Diminati Masyarakat DANA TUNAI -4.5% PROPERTI -22.1% RUMAH LAINNYA % 66 Lebih aman/tidak fluktuatif Tidak merepotkan Kondisi pasar tidak menentu Harga saat ini dinilai terlalu tinggi 12

13 Pilihan Investasi yang Kurang Diminati Masyarakat INVESTASI PENDAPATAN TETAP -31.7% 43 REKSA DANA % -14 SAHAM % -20 Kondisi pasar tidak menentu Kondisi pasar dianggap memburuk Kondisi pasar yang buruk dan volatile Responden menilai pertumbuhan ekonomi melambat Kondisi pasar yang buruk dan volatile Responden menilai pertumbuhan ekonomi melambat 13

14 14 Hasil Temuan 3

15 3 Prioritas Keuangan yang Utama 41% Biaya pendidikan anak 18% Masa pensiun 18% Memulai bisnis sendiri 15

16 Cara untuk Mencapai Tujuan Keuangan Menabung secara rutin (77%) Kerja tambahan (51%) Mengurangi pengeluaran (48%) Membeli produk investasi (18%) 16

17 Dana tunai milik investor 42% 42% aset investor dialokasikan di dana tunai/ tabungan Investor Investor menyimpan menyimpan dana dana tunai tunai sebanyak sebanyak rata-rata rata-rata 8 bulan 8 bulan pendapatan individu 64% 64% responden merasa belum cukup memegang dana tunai 17

18 Alokasi Dana Tunai % Hanya sekitar 18% dana tunai digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya tak terduga 18

19 Responden mau memindahkan dana tunai untuk berinvestasi, jika Memberikan keuntungan yang cukup secara stabil (51%) Mampu menjamin pendapatan secara tetap (37%) Memberikan capital guarantee (32%) Lebih fleksibel dan dapat diakses saat dibutuhkan (27%) 19

20 Investor Optimistis Terhadap Status Keuangannya 51% investor merasa telah sesuai target dalam mencapai tujuan keuangan 20

21 21 PENSIUN

22 Sebagian responden (3/5) telah memulai perencanaan pensiun 24% memulai setelah menikah 22 % setelah anak selesai sekolah 21 % setelah bekerja selama beberapa tahun 22

23 Alasan tidak memulai rencana pensiun lebih awal 54% Masih membayar pendidikan anak 26% Pendapatan/ kerja tidak stabil 42% Masih muda 20% Masih menanggung orang tua 23

24 Bagaimana mencukupi kebutuhan pensiun? 75% Akan menambah tabungan/ deposito 44% Akan mencari pekerjaan tambahan 32% Akan mencari tahu cara memenuhi kebutuhan finansial 3% Akan berinvestasi pada properti 24

25 Tabungan Pensiun Habis Lebih Cepat Uang pensiun diperkirakan akan habis dalam 10 tahun 25

26 Bergantung pada anak? 1/5 investor akan mengandalkan bantuan finansial dari anak mereka Semakin banyak (33%) investor diharapkan dapat membantu saat orang tua mereka pensiun 26

27 Kesimpulan Jangan tunda persiapan dana pensiun Anda, mulailah dari SEKARANG 27

28 Kesimpulan Sisihkan dana minimal 10% dari pendapatan Anda setiap bulannya, dan lakukan secara RUTIN setiap BULAN 28

29 29 Thank you