Manulife Investor Sentiment Index Study Q Indonesia. March 2015

Transkripsi

1 Manulife Investor Sentiment Index Study Q Indonesia March 2015

2 Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)? Dana tunai / tabungan Rumah Properti lain Jepang Taiwan Investasi pendapatan tetap Hongkong China Filipina Saham Malaysia Reksa dana Singapura Indonesia 2

3 MISI: Bagaimana Cara Kerjanya? % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk investasi % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk investasi = Skor Indeks 3

4 1 METODE SURVEI

5 Metode Survei Wave Jumlah responden Periode penelitian lapangan Kota Pendapatan minimum pengeluaran respondents Metode wawancara Q Nov - 11 Dec 2014 Q Sept - 29 Sept 2014 Q Mei - 22 Jun 2014 Q1 14 Q Feb - 23 Mar Nov - 6 Des 2013 Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 atau lebih) Surabaya/ Medan: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 atau lebih) atau Aset yang dapat diinvestasikan: Rp. 15,000,001 atau lebih Tatap muka Q Agt - 12 Sept 2013 Q Apr - 13 Mei 2013 Q Des - 7 Jan 2013 Target Responden: Investor berumur 25+ Pengambil keputusan utama tentang finansial di dalam rumah tangga Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri, dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi lain tidak diklasifikasikan sebagai investor 5

6 2 TEMUAN UTAMA

7 Manulife Investor Sentiment Index Asia 26 Amerika Serikat Jepang Taiwan -4 Filipina Hong Kong 30 China Malaysia Singapura Indonesia

8 Skor Indeks pada Kuartal IV 2014 Saham 8 Reksa dana 0 Investasi pendapatan tetap Rumah Properti lain Dana tunai 87 Properti lain dan dana tunai paling diminati 8

9 Perubahan Sentimen untuk Kelas Aset Aset Persentase Poin Komentar Saham Investasi pendapatan tetap 71% 20 poin 30% 18 poin Kondisi pasar tidak menentu dan memburuk Kondisi pasar tidak menentu dan memburuk Reksa dana 100% 37 poin Kondisi pasar tidak menentu dan memburuk Properti lain 9% 8 poin Kondisi pasar tidak menentu dan bunga pinjaman meningkat Rumah 4% 3 poin Kondisi pasar tidak menentu dan bunga pinjaman meningkat Dana tunai 1% 1 poin Lebih aman, tidak fluktuatif dan tidak merepotkan 9

10 3 LATAR BELAKANG EKONOMI INDONESIA

11 Kondisi Ekonomi Triwulan lv 2014 Inflasi meningkat 1,74% 6% Rp per akhir Q ,36% IHSG menguat Pasar obligasi (HSBC Bond Index) menguat Rupiah terdepresiasi 2,02% menjadi Rp Per akhir Q ,53% Defisit neraca berjalan mengecil USD 7 Miliar (2,99% PDB) Q Cadangan devisa per akhir Q4 2014: USD 111,9 Miliar Akumulasi pembelian bersih investor asing Q USD 6,2 Miliar (2,81% PDB) per akhir Q USD 111,2 Miliar Penambahan di Q4 2014: Pasar saham = IDR 4,7 Triliun Pasar obligasi = IDR 13,9 Triliun 11

12 12 Pergerakan IHSG dan MISI IHSG Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Des 13 Mar 14 Apr 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Des 14 Jan 14 Feb Skor MISI Pemilu Legislatif Pemilu Presiden Kenaikan BBM & Suku Bunga Pelantikan & Pengumuman Kabinet

13 Faktor Pendukung Naiknya Pasar Modal BBM Naik, BPS Catat Inflasi November Meroket 1,50% Yanuar Riezqi Yovanda Senin, 1 Desember :12 WIB Rally Sangat Kuat Di Pasar Obligasi, Pembeli Didominasi Asing BBM naik, BPS catat inflasi November meroket 1,50%. Foto: Ilustrasi/Istimewa JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada November 2014 naik tajam hingga 1,50%, dari bulan sebelumnya sebesar 0,47% Source: Sindonews Harga BBM Naik, IHSG Bersiap Rally Desember Effect Sukirno Kamis, 20/11/ :24 WIB Bank Indonesia Building. TEMPO/Dasril Roszandi FRIDAY, 05 DECEMBER, :24 WIB BI: RI s Consumer Confidence Figure Declines in November TEMPO.CO. Jakarta - A survey by Bank Indonesia (BI) showed that Indonesia s Consumer Confidence Index (IKK) for November 2014 declined by 0.5 points from its previous position in October to stand at points. Source: Sindonews Penguatan Dolar AS Beri IHSG Sentimen Negatif Angga Aliya - detikfinance Selasa, 16/12/ :35 WIB Rally yang sangat kuat terjadi di pasar obligasi hari ini (20/11) dan terlihat sebagian besar pembeli adalah investor asing. Oleh karena itu, pembeli didominasi oleh nama-nama asing. Namun demikian, investor lokal hanya di sisi penjual yang melakukan aksi profit takling. Dan pada pasar obligasi hari ini juga terlihat obligasi Rupiah menguat untuk sisi pembelian. Departemen Keuangan juga mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi lelang obligasi untuk periode selanjutnya di sisa tahun 2014 karena mereka telah membatalkan lelang di bulan Desember. Ini mengimplikasikan bahwa tidak akan banyak volatilitas untuk obligasi, karena terbatasnya pasokan obligasi di pasar sekunder kecuali ada kejadian besar di valuta asing. Source: Centuryrealtime Bisnis.com, JAKARTA--Penguatan tipis indeks saham dinilai membuktikan penaikan harga bahan bakar minyak memenangkan pertarungan menjadi sentimen positif dan bersiap untuk rally Desember effect. Source: Market Bisnis JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin anjlok 52 poin akibat aksi jual investor asing. Dana asing mengalir ke luar lantai bursa senilai Rp 771 miliar. Mengakhiri perdagangan awal pekan, Senin (15/12/2014), ditutup anjlok 52,001 poin (1,01%) Source: Detik.com 13

14 4 PANDANGAN TERHADAP KONDISI FINANSIAL

15 Kekhawatiran mengenai Kondisi Keuangan Saat Ini 36% 15% 13% 10% 9% 7% 4% 3% 3% Pendidikan anak Mempertahankan gaya hidup Purchase big ticket item Memberikan warisan Fasilitas kesehatan yang baik Tidak punya dana pensiun Harga aset turun pada saat mau pensiun Harus mendukung orang tua atau mertua secara finansial Masih terlibat hutang saat pensiun 16

16 Harapan Return Investasi Tahun % 20% 24% 15-20% Rata-rata: 14,5% 23% 10-15% 20% 6-10% 6% 5% 17

17 5 Ilustrasi Alokasi Aset

18 Bagaimana caranya mencapai imbal hasil 14,5% di tahun 2015? 20

19 Data Historis Rata-rata 13 Tahun* (% disetahukan) 1,400 INSTRUMEN 1,200 Imbal Hasil Standar Deviasi 1, SAHAM 22,05 34, OBLIGASI 15,57 16,49 0 Dec 01 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 DEPOSITO 6,11 1,45 Pasar Saham Pasar Obligasi Deposito 1 tahun * Ilustrasi menggunakan kinerja historis IHSG, HSBC Bond Index, dan Deposito 1 tahun (net) Perhitungan disetahunkan, periode data akhir tahun, Dec Dec

20 Investor dapat Melakukan Kombinasi Aset Alokasi sesuai Selera dan Profil Risiko Apabila target investor memiliki dana Rp 1M dalam 10 tahun, berapakah dana yang harus disimpan per bulan (dalam rupiah)? 10% Imbal hasil 9% 80% 10% 60% Imbal hasil 11% 4,6jt 25% 15% 40% Imbal hasil 14% 30% 3,8jt 30% 30% Imbal hasil 16% 3,4jt 20% 50% Imbal hasil 18% 70% 3jt 20% 10% 5,1jt 22

21 Apabila investor setiap bulan berinvestasi Rp 1jt, Berapakah estimasi dana yang dimiliki dalam 10 tahun (dalam rupiah)? 30% Imbal hasil 16% 20% Imbal hasil 18% 70% 296jt 20% 10% 340,9jt 40% Imbal hasil 14% 30% 257,9jt 50% 25% 30% 10% 60% Imbal hasil 11% 217,3jt 15% Deposito Obligasi Saham Imbal hasil 9% 10% 191,1jt 80% 23

22 25 Portfolio Agresif Portfolio Campuran Agresif Portfolio Moderat Portfolio Campuran Konservatif 10 Portfolio Campuran Moderat A PENSIUN Portfolio Konservatif

23 Alasan Responden untuk Pensiun 33% Kesehatan tidak lagi memungkinkan 12% Memiliki dana cukup untuk pensiun 16% Menikmati hidup nyaman 11% Anak-anak saya sudah cukup independen secara finansial 16% Menghabiskan waktu dengan keluarga 10% Sudah mencapai usia pensiun 25

24 Dinamika Demografi Indonesia Demografi tahun 26.6% tahun 67% 65 < 6.4% Tingkat Mortalitas 2014 Tingkat Kelahiran/ per 1000 penduduk Tingkat Kematian / per 1000 penduduk Data as of July 2014 Source: 26

25 Tantangan Demografi Penduduk Angka Harapan Hidup Meningkat (53 tahun di era 80-an menjadi 73 tahun di 2014) Jumlah Penduduk Usia Pensiun akan Naik Tiga Kali pada Tahun 2050 Source: World Bank 27

26 Fakta Pensiun di Indonesia ,34% Ada 120 Juta penduduk usia produktif. 63 Juta bekerja di sektor formal Sementara yang memiliki program pensiun sesuai dengan undang undang dana pensiun hanya 3,3 Juta ,66% Sementara yang terdaftar di JHT Jamsostek juga hanya 13 Juta. Total formal worker without pension plan Total pension fund participants Source: Manulife Investor Sentiment Index (MISI) Wave

27 Pengeluaran Terbesar Saat Pensiun 41% Keperluan rumah tangga 29% Biaya kesehatan dan pengobatan Membantu anak 15% 7% Investasi 3% Cicilan/sewa rumah 1% Travel, liburan, pakaian dan asuransi 29

28 Kualitas Hidup Saat Pensiun 72% Merasa optimis mereka akan memiliki kualitas hidup lebih baik dibandingkan orang tua mereka karena: 57% Kondisi hidup yang lebih baik secara menyeluruh 53% Situasi finansial lebih baik 32% Memiliki pilihan lebih banyak (apakah harus bekerja atau tidak) 26% Teknologi kesehatan semakin canggih 18% Dukungan pemerintah utk manula membaik 30

29 Kualitas Hidup Generasi Selanjutnya 75% Optimis bahwa hidup generasi anak mereka akan lebih baik karena: 63% Kondisi hidup yang lebih baik secara menyeluruh 38% Situasi finansial lebih baik dibanding saya 32% memiliki pilihan lebih banyak (apakah harus bekerja atau tidak) 29% Teknologi kesehatan semakin canggih 21% Dukungan pemerintah utk manula membaik 31

30 Ilustrasi Masa Pensiun 32

31 Kesimpulan Pilihlah produk investasi yang aman dan menguntungkan sesuai dengan profil risiko anda Jangan Gimana nanti? tetapi tanyakanlah Nanti gimana? 33