MARKET BRIEF Produk Sepatu Kulit HS 6403

Transkripsi

1 MARKET BRIEF Produk Sepatu Kulit HS 6403 Atase Perdagangan Korea Selatan JULI

2 Peta Korea Selatan 2

3 DAFTAR ISI I. P E N D A H U L U A N... 6 Pemilihan Produk... 6 Profil Korea Selatan... 6 II. POTENSI DAN PELUANG PRODUK HS 9403 DI PASAR KOREA SELATAN... 8 a. Perkembangan Impor Produk Sepatu Kulit... 8 b. Potensi Pasar Produk Sepatu Kulit di Korea Selatan c. Prosedur Impor d. Hambatan Tarif dan Non-tarif e. Trend sepatu kulit Korea Selatan III. STRATEGI a. Jalur Distribusi b. Strategi memasuki pasar Korea Selatan IV. INFORMASI PENTING a. Daftar Pameran b. Daftar Importir Sepatu Kulit Korea Selatan c. Perwakilan Korea di Indonesia d. Kamar Dagang Korea Selatan e. Perwakilan Indonesia di Korea Selatan f. Daftar Organisasi Terkait Impor

4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1: Nilai Impor Produk Sepatu Korea... 8 Tabel 2.2: Komoditas turunan produk sepatu kulit (HS 9403) Tabel 2.3: Volume Impor Produk Sepatu Kulit Korea Selatan Tabel 2.5: Potensi Ekspor Produk Sepatu Kulit Indonesia ke Korea Selatan berdasarkan Nilai Tabel 2.4: Potensi Ekspor Produk Sepatu Kulit Indonesia ke Korea Selatan berdasarkan Kuantitas Tabel 2.6: Tarif Bea Masuk Impor di Korea Selatan Tabel 2.7: Harga impor per unit Tabel 2.8: Ukuran sepatu korea Selatan Tabel 4.1: Daftar pameran terkait produk sepatu kulit Tabel 4.2: Daftar importir produk sepatu kulit di Korea Selatan

5 DAFTAR FIGUR DAN GAMBAR Peta Korea Selatan... 2 Figur 2.1: Pangsa Pasar Produk Sepatu Tahun 2014 (Berdasarkan Nilai Impor, Ribu US$).. 9 Figur 2.2: Nilai Impor Produk Sepatu Korea Selatan (Ribu US$) Figur 2.3: Prosedur kepabeanan umum Korea Gambar 2.1: Contoh produk sepatu kulit Korea Selatan Gambar 2.2: Arus distribusi HS 6403 sepatu kulit di Korea Selatan

6 I. P E N D A H U L U A N A. Pemilihan Produk Korea Selatan merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia. Selama tahun total ekspor Indonesia ke Korea Selatan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8.9%.Tahun 2013 nilai total ekspor tercatat sebesar US$ 11.4 miliar, dengan nilai ekspor nonmigas mencapai US$ 6.04 miliar. 1 Dengan nilai nonmigas yang cukup besar pemerintah Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan potensi ekspor di Korea selatan. Salah satu produk nonmigas yang sedang berusaha untuk ditingkatkan adalah sepatu kulit (HS 6403) yang juga merupakan salah satu dari 10 komoditi potensial untuk dieskpor ke negara lain. 2 Pada tahun 2012 pasar alas kaki di Korea Selatan bernilai sekitar 5.1 trilliun won, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9% selama periode Produsen lokal memiliki spesialisasi dalam memproduksi sepatu kulit. Terhitung sekitar 62% dari turnover produsen lokal berasal dari produk tersebut. 3Hal ini menunjukkan bahwa produk sepatu kulit memiliki pasar yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Korea Selatan merupakan pasar yang sangat potensial untuk dimasuki oleh produsen sepatu kulit Indonesia. Selama lima tahun terakhir ( ) impor sepatu kulit Korea Selatan tumbuh sebesar 10,5% dengan nilai rata-rata impor per tahun sebesar US$ 679,9 juta. Indonesia merupakan negara pemasok sepatu peringkat ke-4 di Korea Selatan dengan pangsa pasar sebesar 9,5%. Total pangsa pasar yang dikuasai oleh keempat negara pengekspor sepatu kulit Korea Selatan adalah sebesar 83%. Dengan keadaan tersebut eksportir Indonesia masih memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menjual produknya ke Korea Selatan. Selain memberikan gambaran umum tentang kondisi pasar, laporan ini mencakup informasi yang lebih mendetail mengenai jenis sepatu kulit yang diminati oleh pasar, prosedur dan juga hambatan ekspor ke Korea Selatan. Diharapkan laporan ini dapat membantu eksportir produk sepatu kulit Indonesia untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Korea Selatan. B. Profil Korea Selatan Republik Korea biasanya dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Negara ini dikenal dengan nama Daehan Minguk oleh penduduk Korea Selatan. Luas daerahnya km 2 dengan keadaan topografi sebagian besar berbukit dan tidak

7 rata. Korea Selatan beribukota di Seoul dan memiliki 9 provinsi yaitu: Jeju-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Gangwondo, Gyeonggi-do, Gyeongsangbuk-do, dan Gyeongsangnam-do. Kota-kota besar di Negara ini diantaranya adalah Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, dan Gwangju. Korea Selatan dalam beberapa dekade ini berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Pada , pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 10% per tahun tahun yang didorong oleh pertumbuhan ekspor sebesar 20% per tahun4. Hal ini mengubah wajah negara ini dari negara miskin menjadi negara industri dan jasa yang cukup maju. Beradasarkan CIA World Factbook, saat ini Korea Selatan menduduki peringkat 13 sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar dengan GDP sebesar US$ 1.67 trilyun, naik 2,8% dari tahun sebelumnya. GDP per kapita penduduk Korea Selatan adalah sebesar $ 33,200. Korea Selatan juga merupakan negara dengan nilai ekspor terbesar ke-9 dan impor terbesar ke-9 pada tahun Nilai ekpor pada tahun 2014 bernilai US$ 573,1 milyar, lebih tinggi 2,4% dibandingkan tahun 2013 sebesar US$ 559,6 milyar. Sedangkan nilai impor pada tahun 2014 bernilai US$ 525,6 milyar, meningkat 1,9% dari impor sebesar US$ 515,6 milyar di tahun Di tahun 2015 ekspor diharapkan dapat mencapai nilai US$ 601 milyar dan impor mencapai nilai US$ 557 milyar

8 II. POTENSI DAN PELUANG PRODUK HS 9403 DI PASAR KOREA SELATAN A. Perkembangan Impor Produk Sepatu Kulit Selama lima tahun terakhir rata-rata impor produk sepatu kulit ke Korea Selatan hampir selalu mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2012 impor nilai impor cenderung tetap akibat melemahnya perekonomian dunia. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2013 nilai impor kembali naik secara signifikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2014 (US$ 847,3 juta). Berdasarkan table 2.1 dapat diketahui bahwa dari tahun ketahun negara pemasok eksportir utama sepatu kulit ke Korea Selatan adalah Cina. Ditahun 2010 Cina memasok lebih dari 54,2% dari total impor. Posisi importir selanjutnya ditempati oleh Vietnam (13,2%), Italia (15,4%), Indonesia (6,5%), Amerika (1.1%). Kelima negara tersebut hanya menyisakan pangsa pasar kurang dari 10% untuk negaranegara lain seperti Jerman, Spanyol, Portugal, dll. Selama lima tahun terakhir posisi eksportir sepatu kulit ke Korea Selatan tidak mengalami perubahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa selama periode tersebut proporsi produk sepatu kulit yang diimpor dari Cina semakin menurun sedangkan proporsi negara-negara lain semakin meningkat. Ditahun 2014 pangsa pasar Cina turun menjadi 32,1%. Disisi lain pasar produk Vietnam berubah secara signifikan menjadi sebesar 22,5%, meningkat hampir dua kali lipat dari proporsi tahun Pangsa pasar untuk Italia dan Indonesia tumbuh menjadi sebesar 18,8% dan 9,5% Tabel 2.1: Nilai Impor Produk Sepatu Korea Unit : Ribu US$ Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Negara (US$1000) (US$1000) (US$1000) (US$1000) (US$1000) Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan World ,15% -0,90% 8,94% 19,40% Cina ,99% -16,68% -5,16% 9,21% Vietnam ,13% 10,42% 20,99% 34,43% Italia ,03% 13,46% 4,28% 19,40% Indonesia ,92% 7,64% 64,69% 20,48% Amerika ,47% 85,34% 21,89% -33,00% Jerman

9 90,16% -2,38% 71,26% 112,32% Spanyol ,89% -4,35% 50,79% 42,08% Portugal ,34% 59,02% 59,20% 4,32% India ,65% 32,51% 54,50% 75,62% Myanmar Sumber: ITC 84,28% 38,03% 6,73% 66,87% Figur 2.1: Pangsa Pasar Produk Sepatu Tahun 2014(Berdasarkan Nilai Impor, Ribu US$) Eksportir 2010 Cina Vietnam Italia Indonesia Amerika Jerman Spanyol Portugal India Myanmar Lainnya Eksportir 2014 Cina Vietnam Italia Indonesia Amerika Jerman Spanyol Portugal India Myanmar Lainnya 1% 7% 7% 10% 1% 1% 7% 2% 2% 2% 2% 32% 15% 54% 13% 19% 22% 9

10 B. Potensi Pasar Produk Sepatu Kulit di Korea Selatan Produk sepatu kulit (HS 6403) memiliki beberapa komoditi turunan utama seperti yang terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.2: Komoditas turunan produk sepatu kulit (HS 9403) Kode HS Description Deskripsi 6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather. Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak Sports footwear : -Alas kaki olah raga Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots Other --Lain-lain Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe --Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju --Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap Other footwear with outer soles of leather : Covering the ankle --Menutupi mata kaki Dress shoes ---Sepatu formal Other ---Lain-lain Other --Lain-lain Dress shoes ---Sepatu formal Other ---Lain-lain Kode HS Description Deskripsi Other footwear : -Alas kaki lainnya Covering the ankle --Menutupi mata kaki Dress shoes ---Sepatu formal Mountaineering footwear ---Sepatu gunung Lace-boots ---Bot bertali Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like Other ---Lain-lain Other --Lain-lain Dress shoes ---Sepatu formal Mountaineering footwear ---Sepatu gunung Lace-boots ---Bot bertali Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like Other ---Lain-lain Sumber: customs.go.kr;eservice.insw.go.id --Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari -Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit ---Sepatu tenis, sepatu basket, sepatuolahraga, ---Sepatu tenis, sepatu basket, sepatuolahraga Nilai impor Korea Selatan untuk setiap kategori produk sepatu kulit dapat terlihat dari figur2.2.berdasarkan figur tersebut dapat terlihat bahwa nilai impor terbesar berasal dari produk sepatu kulit dengan kode HS Disusul dengan sepatu kulit dengan kode HS , HS , dan HS Impor 10

11 produk sepatu kulit Korea Selatan berdasarkan volumenya dapat dilihat pada tabel 2.3. Figur2.2: Nilai Impor Produk Sepatu Korea Selatan (Ribu US$) 600, , , , , , Sumber: ITC Potensi ekspor produk sepatu kulit Indonesia ke Korea Selatan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa volume dan nilai impor masing-masing jenis sepatu kulit dari Indonesia ke Korea relative kecil jika dibandingkan volume dan nilai ekspor Indonesia ke dunia. Berdasarkan nilainya hanya berkisar dibawah 7.3% dari total produk sepatu kulit yang dikirim Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya. Berdasarkan volume dan nilainya, produk sepatu kulit yang paling banyak diekspor Indonesia ke Korea Selatan didominasi oleh produk HS Dari total nilai ekspor sepatu kulit selama lima tahun, sekitar 66% nilainya berasal dari produk HS Nilai ekspor produk terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Selama lima tahun terakhir impor produk HS dari Indonesia tumbuh sebesar 57,6%. Melihat tren pertumbuhan serta besarnya potensi pasar alas kaki di Korea Selatan, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan pasar HS di negara tersebut. 11

12 HS Kode Tabel 2.3: Volume Impor Produk Sepatu Kulit Korea Selatan Volume (Tons) Volume (Tons) Volume (Tons) Volume (Tons) Unit : Tons Volume (Tons) Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan ,75% -66,67% -86,67% 200% ,78% -8,77% -17,53% -4,11% % -72,97% 50% 1180% ,67% 8,36% 267,52% 38,67% ,50% -46,39% 15,38% -29,17% ,79% 5,59% -22,93% 8,27% , % -12,15% 9,52% 10,34% Sumber: ITC -9,80% -24,24% 0,04% 10,32% 12

13 Tabel 2.5: Potensi Ekspor Produk Sepatu Kulit Indonesia ke Korea Selatan berdasarkan Nilai Impor Korsel dari Indonesia (Ribu US$) Ekspor Indonesia ke dunia (Ribu US$) Total Impor Korsel (Ribu US$) HS Kode , , Tabel 2.4: Potensi Ekspor Produk Sepatu Kulit Indonesia ke Korea Selatan berdasarkan Kuantitas Impor Korsel dari Indonesia (tons) Ekspor Indonesia ke dunia (tons) Total Impor Korsel (tons) HS Kode , ,

14 C. Prosedur Impor Semua barang yang diimpor ke Korea harus dideklarasikan dan diterima oleh Korean Customs Service (KCS) agar dapat dirilis untuk konsumsi domestik.prosedur kepabeanan umum Korea Selatan dapat dilihat pada bagan dibawah. Figur2.3: Prosedur kepabeanan umum Korea Sumber: Korean Customs Service Khusus untuk produk sepatu kulit berkode HS , eksportir harus memenuhi Occupational Safety and Health Act (ACT41). Berdasarkan peraturan tersebut produk leather safety shoes, rubber safety shoes, antistatic safety shoes, safety shoes, insulating shoes, dan insulating boots harus mendapatkan voluntary safety certification dari Korea Occupational Safety Health Agency sebelum didistribusikan di Korea Selatan. Selain itu, untuk kepentingan pengiriman produk ekpor umumnya dalam pemeriksaan beacukai ekspor dibutuhkan beberapa dokumen utama, seperti : Lisensi impor (untuk perijinan produk-produk apa saja yang bisa diimpor beserta ketentuannya) Commercial Invoice 14

15 Deklarasi Harga B/L (Bill of Lading) Packing List Bukti-bukti syarat perijinan berdasarkan artikel 226 dalam peraturan Customs Act Certificate of Origin Aplikasi untuk keperluan bea, tarif, dan sebagainya (opsional) D. Hambatan Tarif dan Non-tarif Tarif Impor Tarif impor yang dikenakan Korea Selatan terhadap Indonesia untuk produk sepatu kulitdapat dilihat pada tabel 2.6. Kode HS Tabel2.6: Tarif Bea Masuk Impor di Korea Selatan Description 6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather Sports footwear : Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots Tariff Asean- Korea FTA (%) Basic Tariff (%) WTO Tariff (%) Other Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap Other footwear with outer soles of leather : Covering the ankle Dress shoes Other Other Dress shoes Other Other footwear : Covering the ankle Kode HS Description Tariff Asean- Korea FTA (%) Basic Tariff (%) WTO Tariff (%) Dress shoes Mountaineering footwear Lace-boots Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like Other Other Dress shoes Mountaineering footwear Lace-boots

16 Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like Other Sumber: Korea s custom Hambatan Non-tarif Beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan ekspor produk sepatu kulit ke Korea Selatan adalah sebagai berikut: Pasar impor sepatu kulit di Korea Selatan didominasi oleh produk buatan Cina yang harganya lebih murah serta memiliki model yang lebih variatif jika dibandingkan dengan produk Indonesia. Tabel2.7: Harga impor per unit (Satuan: US$/Tons) Eksportir World Cina Vietnam Italia Indonesia Amerika Jerman Spanyol Portugal India Sumber: ITC Masyarakat Korea Selatan lebih menyukai produk dalam negeri. Di Korea Selatan terdapat banyak produsen lokal yang memproduksi sepatu kulit dengan kualitas baik dan juga mendistribusikannya di negara lain. Ketidakpastian iklim industri di Indonesia membuat banyak investor asing kurang berminat untuk melakukan bisnis dengan pengusaha Indonesia. Pada awal tahun 2012 sebanyak 16 investor, umumnya dari Korea Selatan dan Jepang, membatalkan rencana mereka untuk membangun pabrik sepatu di Indonesia karena ketidakpastian kenaikan UMR

17 E. Trend sepatu kulit Korea Selatan Beberapa model sepatu kulit yang banyak diminati di pasar Korea Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar2.1: Contoh produk sepatu kulit Korea Selatan 17

18 18

19 Tabel 2.8: Ukuran sepatu korea Selatan 19

20 III. STRATEGI A. Jalur Distribusi Sepatu kulit didistribusikan ke Korea Selatan melalui 4 cara yaitu melalui produsen lokal, perusahaan dagang ekspor impor, perwakilan perusahaan Korea Selatan di luar negeri atau agen impor, dan secara langsung dari department stores, butik, ataupun toko ritel lainnya. Untuk lebih jelasnya arus distribusi sepatu kulit di Korea Selatan dapat dilihat pada tabel 2.2. Gambar 2.2: Arus distribusi HS 6403 sepatu kulit di Korea Selatan Produsen luar negeri Pabrik produsen lokal yang berada di luar negei Produsen lokal Perusahaan dagang, Importir Agen impor, Perwakilan perusahaan Korea Selatan di luar negeri Departement Stores, Apparel Speciality stores, Selected Ships, Foreign Brands direct shop, Apparel Makers Direct Shops, Internet Retailers, etc Wholesale (grosir) lokal Konsumen B. Strategi memasuki pasar Korea Selatan Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempermudah proses pemasaran produk sepatu kulit di Korea Selatan misalnya saja: Meningkatkan kualitas dan model sepatu kulit. Kualitas produk dari Indonesia diharapkan dapat lebih baik dari negara pesaing seperti Cina dan Vietnam. Berpartisipasi dalam pameran terkait dengan produk sepatu yang diadakan di Korea Selatan setiap tahunnya. Partisipasi dalam pameran diharapkan dapat memperluas koneksi para eksportir dan juga membantu memperkenalkan produk sepatu kulit dari Indoneisa. 20

21 Menjalin kerjasama dengan dengan asosiasi lokal. Asosiasi pengusaha sepatu Indonesia ataupun KADIN dapat berusaha menghubungi asosiasi serupa di Korea Selatan untuk mempelajari pasar, standar, kualitas, model, dan konsumen sepatu kulit di negara tersebut. 21

22 IV. INFORMASI PENTING A. Daftar Pameran Tabel 4.1: Daftar pameran terkait produk sepatu kulit Nama Pameran Tanggal Tempat Host/ Penyelenggara Busan International Footwear Textile & Fashion Fair 2015 Daegu Fashion Fair Nov 2015 BEXCO Main Venue (55 APECro, Haeundaegu, Busan) 7-9 Oktober 2015 Daegu EXCO Busan Metropolitan City Daegu Metropolitan City, The Ministry of Trade Industry and Energy, KRIFI (SKorea Research Institute For Fashion Industry) Website ndaegu.com/ B. Daftar Importir Sepatu Kulit Korea Selatan Tabel 4.2: Daftar importir produk sepatu kulit di Korea Selatan Nama No Telp dan Fax Perwakilan / Website Perusahaan FOS International Kim Bok GI bkkim@fos-intl.com ASIAN LINK CO., LTD. FREEDOM TRADING CO., INC. KOBO CORP (T) (F) (T) (F) (T) (F) C. Perwakilan Korea di Indonesia Lee Young Kyun Kim Yoon Jung Yoon Jung Kun Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia Duta besar: Cho Tai-Young Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 57 Jakarta Selatan koremb_in@mofa.go.kr ndex.html ndex.html#profile03 ndex.html 22

23 D. Kamar Dagang Korea Selatan Korea Chamber of Commerce & Industry 39, Sejong-daero, Jung-gu Seoul E. Kamar Dagang Korea di Indonesia Korea Trade Center Indonesia Korea Association Building 2nd floor Jl. Jend Gatot Subroto kav.58 Jakarta (+6221) (+6221) F. Perwakilan Indonesia di Korea Selatan KBRI Seoul Duta Besar: John Aristianto Prasetio 380 Yeouidebangro, Yeongdeungpo-gu, Seoul G. Daftar Organisasi Terkait Impor Korea Custom Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea Korea Importers Association KOIMA Bldg. 76, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea Website : koima@koima.or.kr Telepon : Asosiasi Perdagangan Korea Selatan (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seoul Website : Telepon :

24 Korean Footwear Industries Association Kongdok-dong Mapo-ku Seoul, Korea Selatan Website : Telepon : Fax : Korea Fashion Association 901, Seongsu Apex Center, 289-5, Seongsu-Dong 2(I)-Ga, Seongdong-gu, Seoul, Korea Selatan Website : Telepon : ~61, 8365~69 Fax :

25 REFERENSI Agency, Central Intellegence Euromonitor. Footwear in South Korea. September Footwear in South Korea: ISIC 192. Maret FDRA. Korean Factory Group Opens $60M Footwear Factory in Indonesia. April 29, Indonesia National Trade Repository. n.d. International Trade Center. n.d. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Potensial. n.d. Service, Korean Customs. Preferential Tariff Rate Wikipedia World Bank