Market Brief. Peluang Pasar Produk ikan. dan Makanan Laut di Jerman

Transkripsi

1 Market Brief Peluang Pasar Produk ikan dan Makanan Laut di Jerman ITPC Hamburg ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 I

2 Daftar Isi Kata Pengantar... III I. Pendahuluan... 1 A. Pemilihan Produk... 1 B. Profil Geografi Jerman... 1 II. Potensi pasar negara Jerman... 2 A. Impor produk ikan dan makanan laut di Jerman dari dunia... 2 B. Potensi produk ikan dan makanan laut di Jerman... 4 C. Regulasi produk ikan dan makanan laut di Jerman... 8 D. Tarif Bea Masuk E. Ketentuan Labelling dan Packaging E.1. Labelling E.2. Packaging F. Saluran distribusi produk ikan dan makanan laut di Jerman G. Hambatan Lainnya III. ANALISA PESAING A. Analisa Pesaing Negara Vietnam B. Analisa Pesaing Negara China IV. PELUANG DAN STRATEGI A. Peluang B. Strategi V. INFORMASI PENTING A. Trade Promotion Office Asing di Jerman B. Perwakilan Jerman di Indonesia C. Chamber of Commerce di Jerman D. Institusi dan Lembaga Terkait di Jerman E. Daftar Pameran Produk Terkait di Jerman F. Perwakilan Indonesia di Jerman G. Daftar importir produk ikan dan makanan laut di Jerman ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 II

3 Kata Pengantar Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg sebagai salah satu lembaga yang membantu para pengusaha di Indonesia yang ingin memasuki pasar Jerman menyediakan informasi statistik perdagangan, jalur distribusi, trend, peluang dan strategi serta hambatan dalam memasuki pasar Jerman. Market brief ini berisi mengenai informasi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh para pengusaha Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar di negara Jerman khususnya untuk produk ikan dan makanan laut. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN 2015 III

4 I. Pendahuluan A. Pemilihan Produk Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Dengan keunggulan sumber daya laut yang melimpah dan varietas yang tinggi, Indonesia memiliki potensi impor yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data dari CBI (Center for the Promotion on Imports), produkt ikan dan makanan laut yang diminati di pasar Eropa antara lain: Sefalopoda, Krustasea, ikan demersal, ikan air tawar, ikan laut, Moluska dan ikan Pelagis. Pada saat ini produk ikan dan makanan laut Indonesia yang di minati oleh masyarakat Eropa khususnya di Jerman adalah ikan Nila, Patin dan udang. B. Profil Geografi Jerman Jerman dengan penduduk diatas 80 juta jiwa (2014) merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang kuat, setelah Amerika Serikat, Cina dan Jepang. Posisi Jerman yang strategis yang disokong dengan perusahaanperusahaan bertaraf Internasional, tenaga kerja yang berqualitas, sistem pendidikan yang baik, infrastuktur yang modern serta penelitian dan pengembangan teknologi yang maju, menjadikan Jerman pasar yang sangat menjanjikan di Eropa. Diperkirakan total GDP Jerman pada tahun 2014 sebesar dollar AS per kapita. 1 Industri jasa dan barang seperti otomotif, konstruksi mesin dan kimia yang sangat diminati oleh pasar internasional menjadikan Jerman sebagai salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Pada tahun 2013 total ekspor Jerman mengalami penurunan menjadi 45,6 % dari total GDP dibanding tahun Gambar 1: Peta Negara Jerman. Sumber: ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

5 sebelumnya. 2 Statistik menunjukan bahwa nilai ekspor Jerman pada tahun 2014 sebesar 1,134 milyar, dengan mitra ekspor utama seperti Belanda, Cina, Perancis, Amerika Serikat, Itali, dan Inggris. Dengan nilai import pada tahun 2014 sebesar 917 milyar, Jerman mencapai 217 milyar ekspor surplus. 3 II. Potensi pasar negara Jerman A. Impor produk ikan dan makanan laut di Jerman dari dunia Jika kita bandingkan nilai impor yang dilakukan oleh Jerman pada triwulan pertama pada tahun 2013 dengan tahun 2014, nilai impor relativ stabil. Akan tetapi pada triwulan pertama pada tahun 2015 nilai impor Jerman mengalami sedikit penurunan. Pada bulan maret 2015 nilai impor negaraa Jerman sebesar juta Euro. Nilai tersebut mengalami lonjakan yang cukup signifikant dibanding dengan bulan sebelum nya atau dengan tahun 2014 dan merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah. 4 Gambar 2: Total impor negara Jerman Untuk impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki tendesial yang selalu meningkat, terlebih lagi pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebanyak 200% dibanding tahun Berikut merupakan lima pengekspor ikan dan produk laut terbesar ke Jerman beserta jenis produktnya. 2 /indicator/ne.exp.gnfs.zs 3 Partners/TradingPartners.html ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

6 Peringkat Negara Total nilai impor (Euro) Produk yang paling banyak diimpor Dunia Polandia Salmon Atlantik, Pasifik diasap atau fillet. 2 Belanda Udang beku, ikan Salmon Atlantik, Pasifik diasap atau fillet, udang segar. 3 Denmark Ikan Salmon Atlantik, Pasifik beku atau segar. 4 Norwegia Ikan Kod kering, ikan Salmon Atlantik, Pasifik beku atau segar. 5 Vietnam Udang beku, Ikan Lele beku. Tabel 1: Lima pengekspor ikan dan produk laut terbesar ke Jerman dan jenis produknya. 7 Pada tahun 2014 nilai total impor produk ikan dan makanan laut mencapai lebih dari 1,8 juta Euro dan 17% dari nilai total impor tersebut di kontribusi oleh negara-negara di Asia. Sedangkan pada tahun 2014 Indonesia hanya mengekspor sebesar Euro saja ke Jerman. Jika kita amati dari tahun 2012 hingga 2014 impor produk ikan dan makanan laut dari Indonesia mengalami penurunan rata-rata sebesar 13,5%. Produk utama yang diimpor oleh Jerman dari Indonesia adalah udang beku, filet ikan Tilapia (Ikan Nila) beku, filet ikan Tuna, Cakalang, kepiting beku dan filet ikan lainnya. 8 Menurut CBI, Jerman mengekspor juga produk ikan dan makanan laut ke Eropa Timur. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengekspor produk ikan dan makanan laut melalui pedagang Jerman. 9 Periode Produk 2012 (Euro) Nilai impor Jerman dari Indonesia 2013 (Euro) 2014 (Euro) Ikan dan Produk laut (HS 03) Tabel 2: Total impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari Indonesia. 10 Beberapa fakta penting: Secara Keseluruhan penjualan ikan dan makanan laut di Eropa Barat didominasi oleh ikan dan makanan laut segar sebesar 61%, ikan dan ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

7 makanan laut olahan yang didinginkan sebesar 18%, ikan dan makanan laut yang didinginkan sebesar 7% dan ikan dan makanan laut olahan beku sebesar 14%. Khusus nya di Jerman, 48% dari total volume penjualan dari produk ikan dan makanan laut kemasan berasal dari produk ikan dan makanan laut olahan yang diawetkan, 41% dari produk ikan dan makanan laut olahan beku dan 11% dari produk ikan dan makanan laut olahan yang didinginkan. Volume konsumsi ikan dan makanan laut di negara Eropa Barat terbesar (Britania Raya, Jerman, Spanyol, Prancis, Itali) mengalami penurunan yang perlahan dari tahun 2009 hingga Dibandingkan dengan tahun 2009 konsumsi ikan segar dan makanan laut per kapita pada tahun 2014 di Jerman, Spanyol, Prancis, dan Itali mengalami penurunan. Penjualan ikan segar dan makanan laut di Eropa barat pada tahun 2014 didominasi oleh produk ikan segar, produk jenis Moluska dan Sefalopoda serta produk jenis Krustasea. 11 Tidak hanya konsumsi ikan segar dan makanan laut yang menurun, penjualan ikan kalengan dan makanan laut pada tahun 2009 hingga 2012 mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2013 volume penjualan berangsur meningkat. Produk ikan olahan kalengan sangat digemari di negara Jerman, diikuti oleh Prancis, Britania Raya, Itali, dan Spanyol. Penurunan volume konsumsi dan penjualan dari produk ikan dan makanan laut merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi. Namun apabila keadaan ekonomi sudah kembali pulih, dalam jangka panjang akan meningkat. 12 B. Potensi produk ikan dan makanan laut di Jerman Dalam jangka pendek dan panjang, konsumsi makanan laut di Eropa Timur diharapkan akan meningkat. Hal ini dikarenakan daya beli yang meningkat dan makanan laut dipandang sebagai makanan pengganti dari produk daging sapi atau ungas. Pada jangka pendek permintaan produk ikan dan makanan laut akan berfokus pada produk bernilai rendah, seperti ikan patin dan ikan Tuna ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

8 kalengan. Dengan adanya peningkatan konsumsi ikan dan makanan laut di Eropa Timur, Jerman dapat dijadikan jembatan untuk mengekspor produk ikan dan makanan laut ke Eropa Timur, karena para pedagang Jerman sering mengekspor produk ikan dan makanan laut ke Eropa timur. 13 Pada kurun waktu 2010 hingga 2014 nilai ekspor produk ikan dan makanan laut Jerman mengalami peningkatan. Peningkatan nilai ekspor ikan dan makanan laut terbesar terjadi padaa tahun 2012, nilai ekspor meningkat sebesar 180% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 nilai peningkatan ekspor mengalami penurunan dari tahun Tren di pasar Dalam mengahadapi pasar Eropa khususnya Jerman, tren di pasar Jerman merupakan salah satu kunci utama dalam kesuksesan pemasaran produk ikan dan makanan laut. Tren di pasar Jerman sangat dipengaruhi oleh tren di pasar Eropa, dimana CBI membagi faktor yang memacu tren di pasar Eropa yaitu politik, sosial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Tren tersebut pada saat ini berlaku untuk Eropa Barat dan Utara. Akan tetapi dalam jangka panjang tren ini akan berangsur menjalar ke Eropa Timur. Gambar 3: Gambaran trend di pasar Eropa menurut CBI ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

9 Faktor Politik Untuk menekan ketergantungan akan impor produk ikan dan makanan laut, Komisi Eropa berinvestasikan dibidang teknologi dan inovasi untuk memacu meningkatkan produksi ikan dan makanan laut. Dalam jangka pendek produksi produk ikan dan makanan laut tidak akan meningkat secara signifikan, akan tetapi dalam jangka panjang, mungkin akan mengurangi kebergantungan akan beberapa jenis ikan atau makanan laut seperti ikan Patin dan ikan Tilapia (ikan Nila). Oleh karena itu eksportir dari negara berkembang harus mempertimbangkan spesies ikan putih yang diproduksi di Eropa yang mungkin menjadi kompetitor untuk ikan yang diimport. Untuk menjamin keamanan dan kesinambungan atau sustainability, peraturan Uni Eropa tentang keamanan pangan untuk ikan tangkap dan budidaya menjadi semakin ketat. Regulasi ini menjadi semakin ketat dengan implementasi Kebijakan Umum Perikanan atau Common Fisheries Policy (CFP) pada tahun Untuk produk Udang Indonesia mengalami dampak negatif dari kebijakan politik EU. Dikarenakan udang dari India dan Indonesia diwajibkan untuk melewati prosedur pengecekan dan bea cukai lebih banyak. Hal ini dikarenakan produk dari Indonesia terlalu banyak mengandung kontaminan. Faktor Sosial Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah semua faktor yang berasal dari konsumen seperti preferensi, kebutuhan, pola pikir dan yang lainnya. Salah satu contoh nya adalah peningkatan permintaan akan produk ikan tropis dan ikan berkualitas tinggi memacu beberapa konsumen menunjukan preferensi pada ikan putih exotis jenis baru. Sebagai contoh ikan Cobia yang diperkenalkan saat pameran makanan laut Eropa (European Seafood Exhibition) pada tahun 2012 telah berhasil menembus pasar utama ikan Patin dan ikan Tilapia (ikan Nila). Keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap penyajian produk ikan atau makanan laut mengakibatkan konsumen lebih tertarik pada produk ikan dan makanan laut yang cepat saji dan menyehatkan. Sebagai contoh Pengolahan kembali ikan putih untuk dijadikan produk siap saji dan memiliki nilai tambah.ikan yang sering dipakai untuk dijadikan produk ikan ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

10 dengan nilai tambah di Eropa adalah ikan Pollock, Alaska Pollock dan Patin. Proses penambahan nilai produk ikan tersebut pada umumnya dilakukan di Eropa. Selain itu gaya hidup sehat dan kandungan nutrisi pada ikan menjadi salah satu faktor penting dalam pemasaran ikan. Booming produk organik yang sedang melanda Eropa dapat dimanfaatkan untuk dapat menembus segment pasar baru. Khusus nya di Jerman sebagai salah satu negara yang mengkonsumsi produk organik tertinggi di Eropa. Faktor Teknologi Pada faktor teknologi dibagi menjadi 3 aspek: Pengemasan produk ikan dan makanan laut: Teknologi menjadi nilai jual tersendiri. Salah satu contoh nya adalah kemasan yang inovatif seperti kantung kukus atau Steaming Bags yang dapat dikukus di dalam microwave atau oven. Kemasan tersebut pada saat ini mudah ditemukan di pasar. Dengan teknik pengolahan yang aktual dan kemasan yang innovatif dapat menciptakan peluang usaha yang baru. Kualitas pengolahan dan produk: Pemberian label sebagai jaminan akan kualitas dan pengolahan produk yang baik mempunyai imbas yang sangat baik tidak hanya untuk konsumen melainkan juga untuk penyalur.dengan ada nya standarisasi yang dilengkapi dengan sertifikat, potensi pasar akan berkembang secara drastis. Salah satu sertifikasi standar untuk eropa adalah BRC (British Retail Consortium) dan IFS (International Featured Standard). Traceability atau keterlusuran: Keterlusuran tidak hanya sebagai tuntutan konsumen dan juga sebagai persyaratan hukum yang mengacu pada pertanggung jawaban produsen atau distributor. Produk sesuai dengan spesifikasi klien: Karena permintaan dan persyaratan produk yang sangat bervariasi, sangatlah penting untuk Anda bekerja sama lebih dekat dengan pembeli dari Eropa. Agar permintaan pembeli dapat terpenuhi. Salah satu contoh permintaan pembeli yang biasa nya diminta adalah jenis ikan, kemasan, besar nya produk dan pemberian produk. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

11 Faktor Ekonomi Krisis yang dialami oleh Eropa memiliki dampak yang sangat besar dalam import Eropa. Khusus nya Jerman pada tahun import ikan dan makanan laut Jerman dari Indonesia menurun cukup tajam. Nilai tukar Euro yang melemah terhadap dollar AS mengakibatkan harga produk ikan dan makanan laut menjadi tinggi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Jerman dan Indonesia berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya adalah membangun brand image yang baik di mata konsumen Jerman. Dengan demikian meskipun harga tinggi, para konsumen masih tetap membeli produk dari Indonesia. Faktor Lingkungan Kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang semakin menjalar dipasar Eropa semakin menuntut sertifikasi kesinambungan atausustainabilitypada produk yang mereka konsum. Terutama untuk retail di negara-negara Eropa Barat menuntut hampir semua produk ikan dan makanan laut memiliki sertifikasi Sustainability.Oleh karena itudalam rangka pemenuhan standarisasi yang diminta, diperlukan investasi tambahan dalam produksi. C. Regulasi produk ikan dan makanan laut di Jerman Untuk regulasi produk ikan dan makanan laut di Jerman dibagi menjadi tiga bagian: Regulasi yang wajib dipenuhi: Regulasi hukum untuk makanan (EU Food Law), dan ketertelusuran (Traceability), kontrol kesehatan produk, pengendalian jumlah kontaminan dan residu obat untuk hewan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang Traceability dapat dilihat di en.pdf. Regulasi umum yang harus dipenuhi: Pada umumnya adalah persyaratan yang berhubungan dengan keamanan makanan. Regulasi tambahan sesuai dengan permintaan konsumen atau untuk menambah nilai suatu produk, seperti contoh nya sertifikasi organik, Fair Trade dan Sustainibility. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

12 Regulasi Wajib Regulasi Sumber Deskripsi singkat EU General Food Law Regulation (EC) No 178/2002 Berisi mengenai dasar keamanan pangan dan Traceability produk makanan dan minumandi Uni Eropa. Veterinary medicinal products Directive 2001/82/EC Aturan pengguaan obatobatan untuk hewan. Maximum Residue Limit Contaminants in food Maximum residue levels for pesticides Regulation (EU) No 37/2010 Regulation (EC) No 470/2009 Regulation (EC) 1881/2006 Regulation (EC) No 396/2005 Mengatur batas maximal zat aktif farmakologis. Mengatur batas maximal kontaminan yang diperbolehkan pada makanan. Mengatur batas maximal kandungan pestisida pada makanan Limits (MRPLs) for residues of certain veterinary medicines not permitted to be used in the EU Commission Decision 2005/34/EC Mengatur residu obatobatan yang dilarang. Banned the use of certain substances in food producing Illegal fishing / Catch Certificate Directive 96/22/EC Regulation (EC) No 1005/2008 Zat-zat yang di larang Larangan terhadap impor ikan yang ditangkap secara ilegal / Sertifikat penangkapan ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

13 Keterangan lebih lanjut mengenai EU Food Law: Regulasi Umum Pada umumnya berkaitan dengan keamanan makanan atau Food Safety British Retail Consortium (BRC) Standarisasi yang diciptakan oleh International Featured Jerman dan Perancis. Dipandang Standards (IFS) lebih penting daripada BRC. Merupakan salah satu persyaratan GlobalG.A.P. wajib untuk produk perikanan. Regulasi Tambahan ASC merupakan sertifikasi B2C, Aquaculture Stewardship dimana merupakan salah satu Council (ASC) sertifikasi yang diminta oleh konsumen Jerman. Friend of the Sea - Master Sertifikasi untuk Sustainablity perikanan dan akuakultur. Global Aquaculture Alliance Sertifikasi dalam hal lingkungan dan tanggung jawab sosial. Naturland Fairtrade International Sertifikasi produk organik dan dalam hal lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sertifikasi jaminan bahwa produsen mendapat bayaran tidak kurang dari standar harga minimal yang di ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

14 tetapkan oleh Fairtrade Labeling Organisations International (FLO). D. Tarif Bea Masuk Tarif bea masuk untuk ikan dan makanan laut sangatlah bervariasi. Untuk udang yang belum di proses kembali sekitar 4,2%, sedangkan untuk kepiting adalah 2,5%, ikan memiliki bea masuk yang paling tinggi dibanding dengan produk lainnya, yaitu sekitar 7,9% sampai 14,5% dan untuk hewan lain nya berkisar antara 3,8% sampai 5,5%. Untuk produk ikan dan makanan laut yang sudah diproses lebih lanjut dikenai pajak rata-rata 7% selain Ikan Tuna kalengan yang diawetkan dengan minyak sayur dikenai pajak 20,5%. Kode Produk Tarif ,2 % ,2% ,6% ,6% ,5% ,9% ,8% ,5% ,5% ,5% % % % Tabel 1: Contoh Tarif Ikan dan Makanan Laut. 15 E. Ketentuan Labelling dan Packaging E.1. Labelling Berdasarkan Regulation (EU) No 1169/2011 labeling secara umum untuk produk ikan dan makanan laut adalah sebagai berikut: Pemberian nama produk yang sebenarnya dan bukan merk dagang ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

15 Mencantumkan kondisi fisik atau perlakuan khusus yang terlah dilakukan terhadap produk (Contoh: cincang, utuh, diasap, dibekukan). Berat netto. Mencantumkan tanggal daya tahan produk / Best Before. Cara penyimpanan produk. Nama dan alamat rekan bisnis (Produsen, penjual, perusahaan pengemasan) yang berada di Uni Eropa. Tanda Lot untuk produk prepackaged. Semenjak tanggal 13 desember 2016 harus disertakan juga total nilai energi dari produk, total nutrisi seperti lemak jenuh dan non jenuh, karbohidrat, gula, protein dan garam. Selain itu terdapat aturan labeling khusus berdasarkan Regulation (EU) No 1379/2013: Nama produk komersial dan nama ilmiah produk. Cara produksi produk ditangkap budidaya. Tempat penangkapan atau budidaya. Daya tahan produk Informasi berikut dapat dicantumkan secara sukarela pada produk: tanggal penagkapan produk perikanan atau tanggal panen produk akuakultur. tanggal pendaratan di pelabuhan. informasi lebih rinci tentang jenis alat penangkapan ikan. informasi lingkungan informasi yang bersifat etis atau sosial. informasi tentang teknik dan praktek produksi. informasi tentang kandungan gizi dari produk. Keseluruhan informasi labeling pada produk harus jelas, tidak ambigu, tidak membingungkan konsumen dan dalam bahasa Jerman. E.2. Packaging Selain menjaga qualitas produk dan menghindari kontaminasi kemasan menjadi salah satu nilai jual tambah untuk produk ikan dan makanan laut. Permintaan terhadap kemasan produk bervariasi bergantung terhadap ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

16 konsumen, importir dan market segmen. Oleh karena itu disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan partner bisnis mengenai kemasan yang dikehendaki. Berikut merupakan kriteria umum dalam pengemasan beberapa jenis ikan dan makanan laut: Ikan Patin biasa nya di kemas dalam 1 dus yang berisi ikan 10 x 1 kg. Untuk ikan Patin fillet pada umum nya dikemas dalam kantung pelatik yang diisi dengan ikan dengan berat antara gr untuk dapat langsung didistribusikan ke konsumen. Dinegara Jerman khususnya ikan ditempatkan pada piring plastik yang di tutup dengan plastik Warp. Ikan Nila kebanyakan diimport dalam bentuk bulk atau dikemas dalam plastik. Pada segment retail ikan Nila di Jerman di jual pada kemasan 250/500/1000 gr. Untuk udang biasanya dibungkus dengan karton sesuai dengan ukuran dan berat. Seprti contoh nya 30/40, 40/50, 50/60, pcs/kg. Untuk segment pasar B2B udang biasa nya di impor secara bulkdengan berat antara 5-25 kg atau dalam bentuk block beku antara 1-5 kg. Gambar 4: Berbagai jenis kemasan ikan dan makanan laut. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

17 F. Saluran distribusi produk ikan dan makanan laut di Jerman Bagan 1: Skema distribusi produk ikan dan makanan laut. Terdapat 3 cara untuk memasuki pasar Eropa pada umumnya dan Jerman pada khususnya. Cara pertama adalah produk organik diimpor oleh importir umum besar utama, lalu disalurkan ke retail-retail umum, industri makanan dan industri servis makanan.cara kedua produk organik dapat di impor langsung oleh produsen industrii makanan. Selain itu produk ikan dan makanan laut dapat diimpor melaului agen. Meskipun peran agen pada saat ini menjadi berkurang, dikarenakan para pembeli sering langsung menghubungi para produsen ikan dan makanan laut bahkan berinvestasi pada para produsen untuk meningkatkan kwalitas dan produktivitas produsen, agen mempunyai peran yang sangat peting untuk exportir negara berkembang, terlebih lagi jikakomplexitas impor sebuah produk sangatlah tinggi. Sebagi contoh jika pembeli membutuhkan produk yang hanya bisa didapat dari produsen kecil. Disini Agen berfungsi sebagai pengumpul dari beberapa produsen kecil untuk memenuhi qouta yang diminta. Bagi para pengusahaa Indonesia yang ingin mengunakan jasa agen, dapat mencari mitra dagangg potensial melalui situs atau melalui yang dapat memberikan arahan lebih lanjut. ITPC sebagai lembaga perwakilan indonesia dapat memberikan arahan juga untuk para pedagang Indonesia yang ingin melebarkan usahanya ke Jerman. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

18 Pada segmen retail ikan dan makanan laut dibagi menjadi tiga level: 16 Low end : Discount supermarkets I. Persentase pangsa pasar : Sedang dan meningkat II. Kwalitas / sertifikasi : BRC, IFS III. Kesinambungan / Sustainability : Penting untuk beberapa negara seperti Jerman, Swiss dan Inggris IV. Volume penyerapan barang : tinggi V. Persentasi produk : produk beku atau yang sudah dicairkan dengan porsi sedang VI. Pembelian barang dari : Importir, grosir atau direkt dari negara asal Middle range : Supermarket besar atau hypermarket I. Persentase pangsa pasar : Besar dan stabil II. Kwalitas / sertifikasi : BRC, IFS III. Kesinambungan / Sustainability : Global G.A.P (ASC, MSC) IV. Volume penyerapan barang : tinggi V. Persentasi produk : produk beku atau yang sudah dicairkan, porsi kecil, merk. VI. Pembelian barang dari : Importir produsen makanan, direkt dari negara asal High end : Supermarket organik, supermarket eksklusif I. Persentase pangsa pasar : Kecil tetapi meningkat II. Kwalitas / sertifikasi : BRC, IFS III. Kesinambungan / Sustainability : Global G.A.P (ASC, MSC), organik IV. Volume penyerapan barang : rendah-sedang V. Persentasi produk : produk beku atau yang sudah dicairkan, porsi produk kecil dengan merk 16 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

19 VI. Pembelian barang dari : Importir produsen makanan, direkt dari negara asal G. Hambatan Lainnya Berikut beberapa hambatan yang dapat muncul dalam pemasaran produk ikan dan makanan laut di Jerman: 1. Budaya dan bahasa merupakan salah satu hambatan yang utama. Orang Jerman lebih menyukai jika partner bisnis yang bisa bahasa Jerman juga, meskipun hal itu tidak mutlak dan budaya tepat waktu tidak hanya dalam pertemuan, kedatangan barang, dan pengiriman barang. 2. Sertifikasi produk, merupakan tuntutan mutlak dalam menjalani proses kerjasama atau penjualan produk. Dengan adanya sertifikasi proses bisnis menjadi jauh lebih mudah. Pada saat ini masih banyak produsen Indonesia tidak dapat mengirim barang mereka ke Jerman, terkait dengan masalah sertifikasi. 3. Sistem penjagaan kwalitas produk dan penyediaan produk yang tidak stabil, mengakibatkan produk Indonesia kalah dengan produk kompetitor. 4. Reputasi jelek dari beberapa oknum exportir di Indonesia, membuat image Indonesia menjadi kurang baik. 5. Regulasi Jerman sangatlah ketat terlebih lagi untuk produk udang dari Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada subbab IIB tentang trend politik. Untuk merubah paradigma tersebut, harus dimulai dari para produsen Indonesia untuk merubah atau cara mengurangi dosis obatobatan supaya residu kontaminan dan obat-obatan berkurang dan dapat lolos regulasi Jerman. 6. Pangsa pasar ikan daging putih yang berada pada segmen low end atau middle rangemenjadikan harga ikan daging putih seperti Ikan Nila dan Patin pada posisi yang cukup rendah, sehingga untuk para exportir baru hal ini menjadi hambatan yang cukup besar. 7. Sistem pembayaran merupakan salah satu kendala. Banyak para exportir kecil ingin mendapatkan pembayaran sebelum barang keluar dari pelabuhan Indonesia. Hal ini sangat merugikan para importir Jerman. Metode pembayaran yang dianjurkan adalah Letter of Credit (LC). ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

20 III. ANALISA PESAING A. Analisa Pesaing NegaraVietnam Negara Vietnam merupakan salah satu pesaing Indonesia dalam expor ikan dan makanan laut ke Jerman. Statistik menunjukan bahwa: Periode Produk 2012 (Euro) Nilai impor Jerman dari Vietnam 2013 (Euro) 2014 (Euro) Ikan dan Produk laut (HS 03) Tabel 2: Total impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari Vietnam. 17 Produk yang utama yang di ekspor oleh Vietnam adalah ikan Patin, Lele dan udang. Pada tahun 2015 pemerintah Vietnam telah memulai rencana untuk peningkatan produksi ikan Patin. Hal tersebut meliputi perluasan infrastruktur, peningkatan keseluruhan seluruh rantai produksi. Selain itu juga Vietnam berencana untuk mengembangkan sistem sustainibility atau kesinambungan untuk meningkatkan nilai exspor. Dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Eropa expor Vietnam mengalami penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu VASEP(Vietnam Seafood Exporters and Producers) berencana untuk membangun Brand Nasional Vietnam, diharapkan dengan demikian dapat memacu expor produk ikan dan makanan laut ke Eropa. Mesipun nilai expor Vietnam untuk ikan dan makanan laut melebihi Indonesia, para exportir Indonesia tidak perlu berkecil hati dalam mengahadapi persaingan tersebut. Indonesia memiliki pasar sendiri untuk Eropa khusus nya Jerman. Ikan Nila dari Indonesia sangat digemari di Eropa. Oleh karena itu pengembangan budidaya ikan Nila harus lebih digalakan. Terlebih lagi apabila ada dukungan dari pemerintah setempat. Akan tetapi para exportir Indonesia juga harus mencoba menawarkan produk ikan dan makanan laut jenis baru khas Indonesia. Dengan demikian dapat mengangkat nilai expor Indonesia secara lebih cepat dan terencana. B. Analisa Pesaing NegaraChina Selain ikan beku produk ikan kalengan atau ikan yang sudah diproses menjadi dongkrak yang mengangkat nilai exspor ikan dan makanan laut dari China ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

21 Meskipun kebanyakan ikan yang di exspor merupakan hasil import dari beberapa negara seperti Rusia dan Vietnam, China memiliki nilai-nilai lebih dalam hal pemrosesan produk ikan dan makanan laut. Selain keuntungan dalam bidang logistik, rendah nya upah tenaga kerja dan teknologi. Akan tetapi produk dari China kebanyakan terbentur dengan kepercayaan konsumen. Hal ini dikarenakan higienitas dan kemanan produk, Fair Trade (berkaitan dengan upah buruh). Skandal produk dari China seperti skandal produk susu juga mempengaruhi image produk ikan dan makanan laut dari China. Oleh karena itu hal ini harus dapat di gunakan oleh para exportir dari Indonesia dengan cara membangun image yang baik dimata dunia seperti dalam hal kesinambungan dan traceability. Periode Produk 2012 (Euro) Nilai impor Jerman dari China 2013 (Euro) 2014 (Euro) Ikan dan Produk laut (HS 03) Tabel 2: Total impor produk ikan dan makanan laut Jerman dari China. 18 IV. PELUANG DAN STRATEGI A. Peluang Berikut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penetrasi barang ke Jerman: Konsumsi ikan dan makanan laut di Eropa sedang menjadi trend, hal ini dipacu oleh beberapa faktor seperti Krisis ekonomi-angaran keuangan, kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan, perubahan demografi / sosial ekonomi, distribusi, dan pendidikan atau kemampuan memasak produk ikan dan makanan laut. Pemberian label sebagai identifikasi produk berpengaruh sangat besar terhadap konsumen. Sebagai contoh produk dengan label Dolphin Safe, Sustainable Fishery, Line Caught, bersertifikasi MSC (Marine Stewardship Council ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

22 Prilaku konsumsi yang bertanggung jawab dan kesinambungan atau sustainabilitymenjadi menjadi salah satu trend pada saat ini. Sehingga informasi produk yang lengkap menjadi faktor penting untuk konsumen. Sebagai contoh informasi yang penting antara lain: Jenis ikan, nama ikan, tempat penangkapan, metode penangkapan, sertifikasi produk. Dengan informasi tersebut konsumen dapat melacak dari mana produk yang mereka konsumsi dan menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan gaya hidup sehat, minyak ikan atau Fish Oil/Omega Fatty Acidsdan protein menjadi faktor penting dalam konsumsi produk ikan dan makanan laut. Kemasan yang praktis dan menjaga kesegaran produk menjadi salah satu nilai jual yang penting dalam produk ikan dan makanan laut. B. Strategi Pemilihan strategi yang tepat dapat menentukan kesuksesan produk anda untuk menembus pasar Jerman, berikut merupakan beberapa strategi yang dapat diambil dalam pengembangan pasar ke Jerman: Pemilihan produk harus sesuai dengan trend dan waktu yang tepat. Analisa keunggulan produk Anda dengan produk yang sudah terdapat dipasar. Misal nya dari aspek harga, kemasan, kualitas, sertifikasi, dan lainnya. Tonjolkan apa yang menjadi Unique Selling Proposition produk yang akan dipasarkan. Dengan demikian konsumen menjadi tertarik terhadap produk anda. Pengemasan produk yang praktis dan baik dalam pengiriman atau penjualan produk menjadi nilai tambah untuk produk Anda. Lakukan sertifikasi tambahan seperti penjagaan kwalitas, Fair Trade, sustainability dan sertifikasi yang menyangkut pengendalian dampak lingkungan hidup selama proses produksi. Informasi yang jelas dan lengkap tentang produk membuat penjualan produk lebih mudah. Biarkanlah produk anda berkomunikasi dengan calon konsumen. Terutama untuk konsumen yang tidak mengenal produk Anda, informasi pada produk merupakan hal yang sangat vital. ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

23 Berpartisipasi dalam pameran bertaraf internasional di Jerman. Sehingga anda dapat mengenal calon partner bisnis potensial, menganalisa produk kompetitor, bahkan survey tentang trend produk di Jerman. Ikutilah pelatihan ekspor yang ada. Seperti pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia oleh Kementrian Perdagangan ( oleh Inwent ( di Jerman, dan oleh CBI ( di Belanda. Memiliki website resmi perusahaan yang berisi tentang keterangan jelas dan lengkap tentang perusahaan dan produk anda. Dengan demikian konsumen dapat mengetahui informasi lebih jauh mengenai produk yang mereka gunakan. Selain informasi yang lengkap, website perusahaan dianjurkan memiliki design yang baik, tidak membosankan, komunikatif, dapat diakses dengan cepat. Jika Anda sumber dari produsen skala kecil sangat penting untuk memiliki sistem di tempat yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan traceability lengkap dan mencegah Anda dari pencampuran produk dari sumber yang berbeda. Tidak hanya akan meningkatkan potensi pasar di pasar Eropa, tetapi juga akan membantu Anda untuk mengontrol faktor risiko dalam rantai pasokan Anda. V. INFORMASI PENTING A. Trade Promotion Office Asing di Jerman Korea Trade Investment Promotion Agency Malaysia External Trade Development Corporation MesseTurm 33. OG,Friedrich-Ebert- Anlage Frankfurt am Main Tel.: 069 / Fax: 069 / frankfurt@kotra.or.kr Kastor-Hochhaus (Commerzbank) 17th Floor, Platz der Einheit Frankfurt am Main Germany T.+49 (0) ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

24 JETRO (Japan External Trade Organization) F.+49 (0) JETRO Berlin Friedrichstr ,Berlin Tel: 030/ Fax: 030/ JETRO Düsseldorf Immermannstr. 65 C Düsseldorf Tel: 0211/ Fax: 0211/ info-dus@jetro.go.jp B. Perwakilan Jerman di Indonesia Kedutaan Besar Jerman di Jakarta EKONID (Kamar Dagang Indonesia-Jerman) Jln. Thamrin No.1, Jakarta Tel : Fax : Jln. KH Agus Salim 115, Menteng, Jakarta Tel : Fax : C. Chamber of Commerce di Jerman Handelskammer Hamburg Adolphsplatz Hamburg Tel. 040 / Fax: 040 / servicee@hk24.de ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

25 D. Institusi dan Lembaga Terkait di Jerman Bundesverband des Deutschen Gross-und Aussenhandels e.v. Assistance to foreign exporters for contacting member importers Handelsvertreter The Largest German platform for commercial agents Am Weidendamm 1 A P. O. Box 1349 Berlin Germany T F info@bga.de Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.v. Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgrosshandels e.v. Federal Asosiasi industri perikanan Jerman dan perdagangan grosir ikan ev Am Weidendamm 1 A Berlin Phone +49 (0) / Contact : Mr. Matthias KELLER Grosse Elbstrasse, 133 D Hamburg T. 49/40/ F. 49/40/ bvfisch@t-online.de E. Daftar Pameran Produk Terkait di Jerman Fish International Messe Bremen Merupakan satu-satu nya pameran ikan dan produk laut terbesar di Jerman Feb 2016 MESSE BREMEN WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH Findorffstraße 101 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

26 28215 Bremen Deutschland T F F. Perwakilan Indonesia di Jerman Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC Hamburg) Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin Glockengiesserwal 17, Hamburg Tel : /1 Fax : inatrade@itpchamburg.de Internet : Lehrter Str 16-17, Berlin Tel : Fax : Internet : Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt Zeppelianalle 23, Frankfurt am Main Tel : Fax : Internet : Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg Bebelalle 15, Hamburg Tel : Fax ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

27 Internet: G. Daftar importir produk ikan dan makanan laut di Jerman Rud. Kanzow GmbH & Co.KG Fisch Quelle Frost Conti-Mar Seafood GmbH Hans Voggenthaler Tiefkühlkostverriebs GmbH Seafood Import Isey GmbH Trettausstraße Hamburg T F Fischquelle Frost OHG Mundelsheimer Str D Pleidelsheim T. +49 (0) Osterbrooksweg 60 D Schenefeld Deutschland T. +49 (0) F. +49 (0) Emai: Tittmoninger Str Traunreut Deutschland Telefon: info@voggenthale.de tml Cp: Samuel Hreinsson (CEO) Fischkai Bremerhaven Samuel@isey.de SamuelSamuelsson@isey.de T F ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN

28 ITPC HAMBURG - PELUANG PASAR PRODUK IKAN DAN MAKANAN LAUT DI JERMAN