Permasalahan dan Tantangan BPR/BPRS. Rakernas dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Pontianak, 26 Oktober 2016

Transkripsi

1 Permasalahan dan Tantangan BPR/BPRS Rakernas dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Pontianak, 26 Oktober 2016

2 2 Perkembangan Industri BPR Perkembangan Keuangan BPR ( milyar) 120, , , , ,867 Laju pertumbuhan periode meningkat 16% dan sampai 80, , ,376 59,176 50,520 68,391 58,750 74,807 67,266 79,764 70,238 Total Aset Dana Pihak Ketiga Kredit yg Diberikan akhir Juni 2016 mencapai Rp105 triliun (1,6% dari total aset bank umum). Dana pihak ketiga meningkat sampai 40, Juni 2016 mencapai Rp70 triliun 20, (70% dalam bentuk deposito). Kredit meningkat mencapai Rp79 - Desember 2013 Desember 2014 Desember 2015 Juni 2016 triliun pada akhir Juni 2016.

3 3

4 4

5 Kinerja BPR berdasarkan MI BPRKU Modal Inti BPR Total a. MI < 1 M 161 b. MI 1 - <3 M 442 c. MI 3 - <6 M 466 d. MI 6 - <15 M 354 BPRKU 1 MI < 15 M BPRKU 2 MI 15 - <50 M 174 BPRKU 3 MI >= 50 M 37 Jumlah Dari jumlah BPR/S sebanyak sebagian besar (1.184 BPR/68%) memiliki Modal Inti (MI) yang terbatas (di bawah Rp 6 M) BPR/S dengan MI di bawah Rp 6 M memiliki : - kinerja cenderung buruk, tercermin dari : NPL/NPF tinggi, BOPO tinggi, ROA rendah (negative) - TKS/CAMELS yang buruk. Posisi Juli 2016 BPRKU Modal Inti BPR Total a. MI < 1 M 22 b. MI 1 - <3 M 52 c. MI 3 - <6 M 41 d. MI 6 - <15 M 34 BPRKU 1 MI < 15 M 149 BPRKU 2 MI 15 - <50 M 9 BPRKU 3 MI >= 50 M 5 Jumlah 163 Sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti, BPR yang tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan akan dikenakan sanksi pembatasan wilayah operasional. Sumber : DPIP dan DPbS, diolah 5

6 6 Permasalahan BPR dengan MI terbatas Keterbatasan Modal Kurangnya kemampuan PSP dalam menambah modal PSP kurang memiliki komitmen dalam pengembangan BPR Ekspansi kredit tidak diimbangi dengan penguatan modal 1 Akibatnya Ketidakmampuan merekrut SDM yang berkualitas dan mengembangkan SDM yang berintegritas Tidak mampu dalam pengadaan IT yang handal Tidak mampu mengelola secara professional/governance Tidak mampu mengembangkan produk dan layanan yang bersaing Tidak tercapainya economic of scale 2 4 Kinerja BPR buruk bahkan mengalami kerugian Mismanagement dan fraud 3

7 7

8 Pemenuhan Jumlah Pengurus posisi Juli 2016 BPRK Kekurangan Jumlah Pengurus Memenuhi BPR 1 Dir 1 Kom 2 Dir 2 Kom Min 2 % Min 3 BPR KU ,91 BPR KU ,61 BPR KU ,59 10 Total *) ,58 10 BPRS BPR DIR < 1 KOM < 1 DIR & KOM < 1 DIR < 2 KOM < 2 <15 M <50 M >=50 M Total Kekurangan jumlah pengurus mengakibatkan timbulnya fraud, mismanagement, keterbatasan pengembangan BPR karena minimnya pengawasan dan ide-ide baru untuk mengembangkan BPR oleh pengurus Sumber : DPIP dan DPbS, diolah. *) Terdapat 1 BPR yang tidak mengirimkan laporan data pokok 8

9 9 Permasalahan SDM BPR BPR Presentase Tingkat Pendidikan SDM S3 S2 S1 D3 SLTA < SLTA Jumlah SDM BPRKU 1 0,1% 0,7% 38,9% 11,6% 44,8% 4,0% BPRKU 2 0,1% 0,9% 45,3% 9,6% 40,1% 4,1% BPRKU 3 0,0% 1,3% 47,8% 9,4% 38,9% 2,6% Total 0,1% 0,8% 42,0% 10,7% 42,6% 3,8% Permasalahan SDM BPR dengan modal terbatas : Kekurangan pengurus SDM banyak namun terkonsentrasi pada low management dengan kompetensi terbatas Kompetensi dan pengalaman calon pegawai kurang Kecilnya gaji dan fasilitas yang ditawarkan BPR Bekerja di BPR belum menjadi pilihan BPR KU 1 belum memenuhi ketentuan jumlah Direksi sebanyak 20%, jumlah Komisaris 15% KU 1 memiliki SDM dengan tingkat pendidikan mayoritas SMA

10 10

11 11 Penyebab BPR CIU Tahun Jumlah BPRK Jumlah BPRS Fraud Self Liquidation MisManagement BPRK BPRS BPRK BPRS BPRK BPRS Total Persentase 100% 100% 81% 25% 7% 0% 12% 75% Tahun No. Perkembangan Agustus BPRK CIU BPRS CIU BPR (89%) memiliki MI < Rp3M Terjadi fraud (deposito fiktif, rekayasa kredit, penggelapan angsuran kredit, rekayasa pemberian kredit, penggelapan hasil penjualan AYDA) Lemahnya internal control (tidak memiliki SPI) Intervensi PSP Penerapan tata kelola yang lemah Fraud merupakan faktor dominan yang menyebabkan BPR dilikuidasi Cabut izin usaha terhadap BPR yang bermasalah merupakan upaya untuk menciptakan industri BPR yang sehat sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.

12 12

13 KELEMAHAN DALAM SISTEM IT Beberapa kelemahan yang terdapat dalam system IT yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud atau error : 1. Sistem tidak dapat memvalidasi data yang telah diinput. 2. Sistem yang dimiliki masih memungkinkan untuk diintervensi atau dimanipulasi. 3. Tidak ada otorisasi baik untuk kegiatan operasional harian maupun khusus. 4. Tidak ada limit jumlah transaksi yang dapat dilakukan Teller tanpa melalui otorisasi. 2% 75% 0% 0% 4% 19% Tidak Mengisi Manual Manual & Spreadsheet Komp. Parsial Komp. Terintegrasi Lainnya Sistem Pengelolaan Transaksi dan Administrasi yang umum diterapkan pada BPR adalah Komputerisasi, sekitar 94% BPR menggunakan sistem komputerisasi. Manajemen Risiko Teknologi Informasi akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat banyak BPR yang menggunakan sistem komputerisasi. Sumber: Penelitian mengenai TI - DPNP OJK, tahun Total responden 1635 BPR namun hanya 1455 BPR yang mengembalikan kuesioner 13

14 14 DAMPAK DARI KELEMAHAN BPR GAMBAR LACK 1. Terbatasnya produk dan layanan yang disediakan 2. Sulitnya mendapatkan sumber dana murah tingginya biaya dana 3. Tidak tercapainya economic of scale menyebabkan inefisiensi 4. Biaya overhead yang tinggi disebabkan oleh biaya tenaga kerja.

15 Komponen Biaya Dana BPR/BPRS Posisi : Juli 2016 Struktur Sumber Dana BPRK Nominal Share Tabungan ,18% Deposito ,97% Penempatan daribank Lain ,14% Pinjaman Bank Lain ,72% Total Sumber Dana BPR ,00% Komponen Biaya Dana BPRK Nominal Share Beban bunga kontraktual i. Tabungan ,23% ii. Deposito ,12% iii. Simpanan dari bank lain ,04% iv. Pinjaman yang diterima 0,00% a. Dari Bank Indonesia 88 0,00% b. Dari Bank Lain ,72% c. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank ,72% v. Pinjaman Subordinasi ,10% vi. Lainnya ,08% Biaya Transaksi ,99% JUMLAH ,00% Nominal dalam Rp juta Komponen Biaya Dana BPRS Jumlah Share A. Pihak Ketiga Bukan Bank: 1.Tabungan Mudharabah ,41% 2.Deposito Mudharabah ,23% 3.Lainnya ,79% B. Bank-Bank Lain 1.Tabungan Mudharabah ,77% 2.Deposito Mudharabah ,47% 3.Lainnya ,33% Jumlah Bagi Hasil ,00% Kurangnya produk dan layanan keterbatasan sumber dana Biaya dana terbesar bersumber dari dana mahal bunga deposito dan pinjaman dari bank lain (tabungan 5,74%, deposito 9,06%, linkage 12,10%) 15

16 Komponen Biaya Overhead BPR/BPRS Posisi : Juli 2016 Komponen Biaya Nominal % Biaya Overhead Biaya Tenaga Kerja ,17 2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan ,31 3. Biaya Penelitian dan Pengembangan ,03 4. Biaya Sewa ,45 5. Biaya Pemasaran ,41 6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan ,93 7. Biaya Kerugian Kredit ,88 8. Biaya Penyusutan/Amortisasi Aset dan Inventaris ,73 9. Biaya Overhead Lainnya : 0,00 a. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi ,83 b. Lainnya ,26 JenisKredit BPR Jml Rek % Nominal UMKM , Mikro , Kecil , Menengah , Non-UMKM , TOTAL , Nominal dalam Rp juta Nama Rekening Jumlah Share A. Beban Bonus Titipan Wadiah: ,21% B. Premi: ,45% C. Tenaga Kerja ,38% D. Pendidikan Dan Pelatihan ,19% E. Penelitian Dan Pengembangan 808 0,18% F. Sewa ,56% G. Promosi ,56% H. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan) ,42% Pemeliharaan Dan Perbaikan Aktiva Tetap Dan I. Inventaris ,74% J. Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi ,93% K. Biaya Barang Dan Jasa ,16% L. Lainnya ,22% Beban Operasional ,00% BPR memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi disebabkan oleh sistem jemput bola, tercermin dari rekening tabungan sebanyak dengan saldo rata-rata sebesar Rp2 juta dan rekening kredit mikro sebanyak dengan rata-rata baki debet sebesar Rp14 juta 16

17 17

18 KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENJADI TANTANGAN BPR 18 Penurunan suku bunga kredit menjadi single digit Penyaluran KUR dengan bunga 9% Kewajiban Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum LAKU PANDAI Masyarakat Ekonomi Asean Persaingan dengan LK lain (Koperasi, LKM)

19 19 KREDIT USAHA RAKYAT Per 30 Desember 2015, suku bunga 9% dimana selisih antara bunga yang seharusnya diterima bank dengan bunga yang dibayar oleh debitur menjadi subsidi pemerintah (berkisar antara 3-7%) 2. Skema : KUR Mikro (maksimal Rp25jt), KUR Retail (maksimal Rp500jt), dan KUR TKI (maksimal Rp25jt) 3. Menggunakan online system SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) sebagai basis data UMKM. TARGET 2016 : T Subsidi pemerintah dalam bentuk bunga akan meningkatkan minat masyarakat terhadap KUR. Target penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah dan pembatasan maksimal plafond KUR Mikro sebesar Rp 25 juta akan berpengaruh pada pangsa pasar BPR.

20 20 Jenis Usaha Posisi Juli 2016 Suku bunga 9% Suku bunga > 9% TOTAL Rek Nominal Nomin al/rek POTENSI PERPINDAHAN KREDIT BPR KE SKIM KUR Terdapat potensi perpindahan kredit dari BPR ke Bank Umum bagi kredit BPR dengan suku bunga di atas 9% sebesar Rp76 T, terutama pada kredit mikro yang menjadi pangsa pasar KUR sebesar Rp 19,9 T (26% dari total kredit). Rek Nominal Nomin al/rek dalam Rp juta % Rek Nominal Nominal /Rek Mikro Kecil Menengah Non UMKM Jumlah Sumber : DPIP

21 KEWAJIBAN PEMBERIAN KREDIT UMKM OLEH BANK UMUM Melalui PBI No. 14/22/PBI/2012, Bank Indonesia mewajibkan setiapbank Umum untuk menyalurkan Kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan yang disalurkan, dengan tahapan sebagai berikut : Tahun Ketentuan Penyaluran Kredit UMKM Bagi Bank Umum 2015 Paling Kurang 5% dari total kredit atau pembiayaan 2016 Paling Kurang 10% dari total kredit atau pembiayaan 2017 Paling Kurang 15% dari total kredit atau pembiayaan 2018 Paling Kurang 20% dari total kredit atau pembiayaan TANTANGAN PELUANG PERSAINGAN DI PASAR KREDIT UMKM SEMAKIN KETAT POTENSI BERMITRA DENGAN BANK UMUM LINKAGE PROGRAM 21

22 LAKU PANDAI (POJK No. 19 Tahun 2014) Produk Tabungan Basic Saving Account; Kredit mikro; Asuransi mikro; Produk lainnya berdasarkan persetujuan OJK Kegiatan Laku Pandai (POJK No. 19 Tahun 2014) Perorangan Badan Hukum Agen Laku Pandai menjadi pesaing utama BPR karena produk yang ditawarkan (tabungan BSA dan kredit mikro) sama dan menggunakan mekanisme yang lebih agresif (jemput bola). BPR KU 3 memiliki kesempatan untuk menjadi penyelenggara LAKU PANDAI dengan persyaratan tertentu, sedangkan BPR KU 1 dan KU 2 hanya boleh menjadi agen Posisi Juni 2016 Jumlah Agen Jumlah Nasabah Outsanding BSA KR KR KR KR KR KR KR KR KR *) Berdasarkan kantor Bank Umum yang ada di wilayah KR Sumber : DPNP 22

23 23 Masyarakat Ekonomi Asean DENGAN ADANYA MEA, MAKA : Aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e- commerse, dibuat untuk meningkatkan daya saing Terbukanya akses pemodal asing akan meningkatkan permodalan Bank Umum maupun LKNB lain yang boleh dimiliki asing, namun peluang tersebut tertutup bagi BPR/S yang tidak boleh dimiliki asing. Menguatnya permodalan Bank Umum maupun LKNB lain akan meningkatkan daya saing, di samping brand awareness masyarakat terhadap BPR/S yang masih rendah sehingga BPR/S akan semakin sulit bersaing. Pelaku pasar dalam negri yang merupakan pangsa pasar BPR banyak bersaing dengan produk impor sehingga dapat mengalami kesulitan keuangan

24 24 Redesign Posisi BPR 1. Apakah BPR telah menjalankan peran sesuai dengan tujuan pendirian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan? 2. Apakah ketentuan yang mengatur BPR berdampak positif atau justru merupakan penghambat dalam mendorong kinerja dan kontribusi BPR dalam perekonomian daerah? 3. Mampukah BPR beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam sistem keuangan dan menghadapi perkembangan teknologi saat ini? 4. Perlukah dilakukan redesign posisi BPR dalam sistem keuangan atau deregulasi terhadap industri BPR? 5. Apabila posisi BPR semakin lemah dan kontribusi BPR dalam sistem keuangan sulit untuk ditingkatkan, masihkah keberadaan BPR diperlukan dalam perekonomian Indonesia? 6. Dalam hal keberadaan BPR masih dibutuhkan, perlukah disusun peraturan perundangundangan tersendiri untuk memperkuat kedudukan dan peran BPR?

25 ARAH PENGEMBANGAN BPR ASPEK BISNIS KERJASAMA KERJASAMA Bank Umum: Dukungan (1) infrastruktur, a.l. networking, capacity building, dan (2) kerjasama jasa-jasa perbankan, a.l. sistem pembayaran, e-cash, j-b bank notes IKNB: produk keuangan non bank Persh Sekuritas: produk pasar modal Pemerintah: (1) BPN: Pembuatan akta/serifikat agunan debitur, (2) Kemendagri: Akses Identitas Tunggal Perusahaan ICT: ASPEK BISNIS Branding/ positioning Peningkatan aneka layanan jasa-jasa perbankan Efisiensi Penurunan cost of fund Penambahan nasabah Perluasan networking dan jangkauan bisnis REGULASI/ KEBIJAKAN REGULASI/KEBIJAKAN Penguatan permodalan, GCG & MR Dukungan akselerasi aspek bisnis yang ingin dikembangkan BPR 25

26 STRATEGIC PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN BPR Etalase produk keuangan Liquidity Support Capacity Building Dukungan Infrastruktur Lingkage Programs Share bisnis Capacity building Bank Umum Pemerintah IKNB Daerah Sekuritas Perijinan Dukungan Kebijakan/ regulasi OJK Pembuatan serifikat agunan debitur Single Identity Lembaga Negara Terkait (a.l BPN, Kemendagri) E-banking Capacity Building Penyediaan/ Sinergi/ standarisasi infrastruktur Networking Marketing Perusahaan ICT B P R Bank Indonesia Perizinan Dukungan regulasi Lembaga Pendidikan Capacity building E-learning Sertifikasi 26

27 TERIMA KASIH 27